Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-03-2018

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +2.14%). Аутсайдер Intel Corporation (INTC, -1.67%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.0%). Больше всего вырос сектор услуг (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию на позитивной территории, чему способствовали последние новости о доходах и данные, а также рост котировок на Уолл-стрит.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, поднятые технологическими компаниями по мере того, как промышленные предприятия росли после того, как советник по торговле в Белом доме сказал, что тарифы могут применяться без провокации торговой войны.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на устойчивую трудовую активность, даже если экономический рост, похоже, замедлился в начале первого квартала. Другие данные в четверг показали рост цен на импортные товары в феврале на фоне слабости доллара США, что подтвердило ожидания роста инфляции в этом году. Сила рынка труда и устойчивое повышение ценового давления могут позволить Федеральной резервной системе повысить процентные ставки на следующей неделе. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 4 000 до 226 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 марта, сообщило в четверг Министерство труда. Первичные обращения уменьшились до 210 000 в течение недели, закончившейся 24 февраля, что было самым низким уровнем с декабря 1969 года.

Вместе с тем, результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона заметно вырос в марте, превзойдя средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +22,5 пункта по сравнению с +13,1 пункта в январе. Предыдущее значение не пересматривалось.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства упал в марте, достигнув уровня 22,3 пункта по сравнению с 25,8 пункта в феврале. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 23,0 пункта.

Согласно докладу, опубликованному Национальной ассоциацией строителей жилья (NAHB), доверие среди строителей жилья в США незначительно ухудшилось в марте. Индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo снизился до 70 пунктов в марте с пересмотренных 71 пунктов в феврале (первоначально сообщалось о 72 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 71 пункт.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +2.10%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1.18%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25010.00 +222.00 +0.90%

S&P 500 2759.25 +5.25 +0.19%

Nasdaq 100 7073.25 +15.25 +0.22%

Oil 61.28 +0.32 +0.52%

Gold 1317.50 -8.10 -0.61%

U.S. 10yr 2.82 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайская компания электронной коммерции и технологический гигант Alibaba Group Holding Limited (BABA) планирует провести размещение акций в Китае, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Это может случиться уже этим летом, если китайские законы о ценных бумагах будут пересмотрены, чтобы позволить иностранным компаниям размещать акции на местных биржах.

"С момента нашего IPO в США мы заявили, что, если разрешат правила, мы рассмотрим листинг в Китае", - говорится в заявлении Alibaba каналу CNBC.

В январе основатель Alibaba Джек Ма сказал, что компания "серьезно рассмотрит" листинг в Гонконге.

Но в отчете WSJ, со ссылкой на источники, говорится, что Alibaba рассматривает возможность разместить акции на рынке в материковом Китае.

Alibaba стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2014 году в рекордном $25 млрд IPO после того, как Гонконг не принял структуру управления компанией. За последние 12 месяцев акции выросли почти на 86%, а ее рыночная капитализация составила около $495 млрд.

В конце февраля агентство Reuters сообщило, сославшись на шесть источников, что регулятор по ценным бумагам Китая рассматривает план предоставления некоторым из крупнейших технологических компаний страны возможности для размещения своих акций внутри страны. Лю Шию, председатель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC), впоследствии отказался подтвердить эту информацию, но сказал: "Мы не откажемся от реформ чтобы сделать рынки капитала Китая более рыночными".

На текущий момент акции Alibaba Group Holding Limited (BABA) котируются по $199,73 (+3,72%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.82% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $61.24 (+0.46%)

Золото $1,319.00 (-0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,758.00 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.09% до уровня 7,064.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 21,803.95 +26.66 +0.12%

Hang Seng 31,541.10 +106.09 +0.34%

Shanghai 3,291.61 +0.2323 +0.01%

S&P/ASX 5,920.80 -14.50 -0.24%

FTSE 7,133.86 +1.17 +0.02%

CAC 5,242.83 +9.47 +0.18%

DAX 12,279.10 +41.36 +0.34%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.39 за баррель (+0.71%)

Золото торгуется по $1,319.60 за унцию (-0.45%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как опасения, что решение президента Дональда Трампа ввести новые тарифы на импорт ряда китайских товаров может перерасти в глобальную торговую войну, продолжают давить на рынок.

Напомним, накануне появились сообщения о том, что Трамп намеревается нанести удар по Китаю введением значительных тарифов и инвестиционных ограничений уже на следующей неделе. Эти тарифы первоначально могут быть нацелены на информационные технологии, бытовую электронику и телекоммуникации в качестве наказания, как утверждается, за хищение интеллектуальной собственности, но список в конечном итоге может расшириться до 100 продуктов.

Участники рынка также анализируют блок макроэкономических данных. В частности, стало известно, что цен на импорт выросли на 0.5% м/м в феврале после роста на 0.8%м/м в январе (пересмотрено с +1.0% м/м). Это ознаменовало увеличение показателя седьмой месяц подряд. Цены на импортную нефть и нефтепродукты упали на 0.5% м/м. Без учета нефти и нефтепродуктов цены на импорт в феврале выросли на 0.5% м/м. Цены на импортные товары длительного и краткосрочного пользования в феврале отметились ростом, нивелировав более дешевый нефтяной импорт. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены на импорт в феврале выросли на 3.5%. В то же время экспортные цены за исключением сельского хозяйства выросли на 0.2% м/м и на 3.3% г/г.
Отчет Министерства труда показал, что первичные заявки на пособие по безработице составили 226 000, как и ожидалось. Это ниже пересмотренного показателя предыдущей недели в 230 000 (ранее сообщалось о 231 000 заявке).

Отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка показал сильное повышении активности в производственном секторе штата в марте, так как новые заказы и поставки выросли. Согласно отчету, производственный индекс в марте вырос до 22.5 против 13.1 в феврале, при этом рост составил более девяти пунктов. При этом 38% респондентов сообщили об улучшении условий для ведения бизнеса, тогда как 15% заявили об их ухудшении. В то же время отчет ФРБ Филадельфии показал, что производственный индекс в марте снизился до 22.3 (против прогноза аналитиков 23.0) с 25.8 в феврале.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 16:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Buy с Reduce

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

По информации агентства Reuters, профсоюз завода General Motors (GM) в Южной Корее заявил в четверг, что в этом году он не потребует повышения зарплаты и бонусов, а вместо этого хочет, чтобы американский автопроизводитель представил будущий производственный план и гарантию рабочих мест.

Это первый случай, что профсоюз не потребовал повышения зарплаты и бонусов во время ежегодных переговоров о заработной плате.

General Motors, которая в прошлом месяце объявила о запланированном закрытии одного из своих заводов в Южной Корее, предложила в этом году заморозить базовую заработную плату и отказаться от бонусов и некоторых выплат работникам, включая оплату школьного обучения детей сотрудников.

В обмен на уступки в отношении зарплаты профсоюз призвал GM представить детали плана развития производства новых моделей, а также распределить акции GM Korea стоимостью 30 млн. вон ($28 214) среди всех ее работников после обмена почти 3 трлн. вон долга, принадлежащего корейскому подразделению, в капитал.

Профсоюз также хочет добиться соглашения, согласно которому GM не будет увольнять всех сотрудников GM Korea в течение следующих 10 лет.

Ранее GM заявляла, что добивается, чтобы профсоюз "согласился на важные уступки, которые могут помочь в устранении отсутствия конкурентных преимуществ в затратах и производительности".

Американский автопроизводитель в настоящее время ждет окончательного решения правительства Южной Кореи о предоставлении финансовой поддержки для продолжения работы в стране.

"Мы даем понять, что мы идём на уступки и жертвы с невыносимой болью, чтобы защитить рабочие места и права на существование 300 000 рабочих", - говорится в заявлении профсоюза.

Reuters не удалось оперативно связаться з представителем GM Korea, чтобы получить комментарии.

Почти 2500 работников GM Korea, или 15% всего его штата, подали заявку на компенсацию при увольнении по сокращению штата, которую американский автопроизводитель предлагает в рамках радикальной реструктуризации.

Акции GM по итогам торгов среды закрылись на уровне $37.69 (-0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки повысились в четверг утром, в то время как инвесторы следили за новыми отчетами о доходах и экономическими данными на фоне продолжающихся опасений по поводу мировой торговли.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4 процента, при этом все сектора переместились на положительную территорию.

Страховые акции были самым результативным сектором, нарастив примерно 0,8 процента, на фоне отчетов о доходах. Generali поднялась на 1,3 процента после объявления о росте дивидендов и фиксации рекордной годовой операционной прибыли. Munich Re также вырос на 1,5 процента после того, как страховщик повысил прогноз прибыли в этом году и объявил об обратном выкупе акций на 1 миллиард евро (1,24 миллиарда долларов).

В составе европейского индекса Spirax-Sarco поднялся на первое место, увеличившись более чем на 5 процентов после того, как компания сообщила о лучших, чем ожидалось, годовых показателях. С другой стороны, акции Dufry упали на дно индекса, снизившись на 6 процентов, так как трейдеры сослались на отсутствие ясности в его дивидендах.

Lufthansa заявила в четверг, что более высокие цены на топливо будут влиять на ее прибыль в 2018 году, что привело к снижению акций на 1,4 процента в начале торгов. Но с тех пор котировки Lufthansa восстановились, и торгуются над флэтовой линией.

H & M снова не дотянула до ожиданий рынка, сообщив о снижении продаж в первом квартале. Акции упали более чем на 4,5 процента.

Между тем, Societe Generale объявила, что Дидье Валет, заместитель директора инвестиционно-банковского департамента, покинул банк из-за «расхождения подходов к управлению конкретным правовым вопросом», сообщает Reuters. Акции банка снизились на 2,3 процента.

Во время азиатской торговли акции были неоднозначны после сообщений о том, что Белый дом хочет, чтобы Китай сократил свое торговое сальдо с США на 100 миллиардов долларов. Тем временем президент Дональд Трамп выбрал нового экономического советника - экономиста и старшего сотрудника CNBC Ларри Кудлоу. Кадлоу сказал CNBC в среду, что «великой стране нужна сильная валюта».

Что касается данных, МЭА в своем последнем отчете о нефтяном рынке заявила, что Венесуэла, вероятно, останется основным фактором риска среди ведущих нефтедобывающих компаний.

Инвесторы также следили за политическими событиями после того, как Великобритания решила выдворить 23 российских дипломатов - самое большое изгнание со времен холодной войны. Россия заявила, что хочет, чтобы Великобритания доказала, что Москва была причастна к атаке с применением нервно-паралитического газа на бывшего шпиона на территории Великобритании.

На текущий момент:

FTSE 7140.61 7.92 0.11%

DAX 12265.92 28.18 0.23%

CAC 5244.35 10.99 0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонапрваленно на фоне сохраняющихся опасений по поводу торговой войны после того, как Белый дом заявил, что администрация Дональда Трампа хочет, чтобы Китай сократил свое торговое сальдо с США на $100 миллиардов.

Негативное закрытие на Уолл-стрит и отсутствие позитивных новостей из азиатского региона также способствовали преимущественно слабой и вялой тенденции на большинстве рынков Азии.

Австралийский рынок закрылся с незначительным снижением.

Акции Whitehaven Coal, Beach Energy, IPH, Caltex Australia и Infigen Energy закрылись со снижением в диапазоне -1,6-3%.

Крупные австралийские банки ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торговались со снижением в диапазоне от -1% до -1,5%,

Японский рынок немного восстановился после падения с начала торгов.

Акции Marui Group Co выросли в цене на 7,4%, Tokai Carbon - на 4,2%, TDK Corp - на 3,7%, а Daiwa House Industry - на 2,5%.

Экспортеры торговались в основном со снижением на фоне роста курса иены. Акции Sony подорожали на 0,4%, а Canon и Mitsubishi Electric потеряли почти -1% стоимости бумаг. Рыночная стоимость Panasonic упала на -0,6%.

NIKKEI 21803.95 +26.66 +0.12%

SHANGHAI 3291.61 +0.23 +0.01%

HSI 31541.10 +106.09 +0.34%

ASX 200 5920.80 -14.50 -0.24%

KOSPI 2492.38 +6.30 +0.25%

NZ50 8467.33 +34.70 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, в то время как котировки на Уолл-стрит упали, поскольку растущие опасения по поводу торговых войн и разочаровывающие данные по розничным продажам в США повлияли на настроения инвесторов.

Белый дом заявил, что администрация Трампа настаивает на том, чтобы Китай сократил свое торговое сальдо с США на $100 млрд.

Австралийский рынок находится в красной зоне третий день подряд.

Крупные австралийские банки ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,7% до -1%, Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Santos сократилась на -0,5% и -0,2% соответственно, несмотря на незначительный рост цен на нефть.

Японский рынок немного восстановился после падения с начала торгов, но крупнейшие экспортеры торгуются со снижением на фоне роста курса иены.

Акции Sony подорожали на 0,6%, а Canon и Mitsubishi Electric теряют почти -1% стоимости бумаг. Рыночная стоимость Panasonic упала на -0,4%.

Среди основных автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию на -0,5% и -1% соответственно.

В тоже время акци Marui Group подорожали более чем на 5%, Tokai Carbon - на 3%, а Osaka Gas - на 2%.

NIKKEI 21811.64 +34.35 +0.16%

SHANGHAI 3290.08 -1.30 -0.04%

HSI 31473.14 +38.13 +0.12%

ASX 200 5928.00 -7.30 -0.12%

KOSPI 2487.20 +1.12 +0.05%

NZ50 8467.33 +34.70 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -190.81 21777,29 -0,87%

TOPIX -7.82 1743,21 -0,45%

Hang Seng -166.44 31435,01 -0,53%

CSI 300 -17,91 4073,34 -0,44%

Euro Stoxx 50 -6.37 3390.98 -0.19%

FTSE 100 -6.09 7132.69 -0.09%

DAX +16.71 12237.74 +0.14%

CAC 40 -9.43 5233.36 -0.18%

DJIA -248.91 24758.12 -1.00%

S&P 500 -15.83 2749.48 -0.57%

NASDAQ -14.20 7496.81 -0.19%

S&P/TSX +6.47 15653.61 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade