Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-03-2018

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ, -3.02%). Растут только акции The Boeing Company (BA, +0.30%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию в минусе, так как инвесторы готовились к заседанию ФРС США, которое почти наверняка завершится повышением процентной ставки.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются в красной зоне в понедельник из-за распродажи в технологическом секторе, которая была вызвана сообщениями о незаконном доступе к данным пользователей Facebook (FB), а также разработке Apple Inc. (AAPL) собственных экранов.

На выходных СМИ сообщили, что компания Cambridge Analytica, которая работала на президентскую кампанию Дональда Трампа, получила доступ к информации о 50 млн. пользователей Facebook без их разрешения. Некоторые аналитики отмечают, что данная ситуация говорит о системной проблеме в бизнес-моделе Facebook, и может способствовать усилению контролю над платформой со стороны регуляторов. Акции FB в моменте обвалились на 7%. Акции других компаний так называемой группы FAANG (включает Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX), и Alphabet (GOOG)) подешевели на 1.6-4%.

Инвесторы также готовятся к заседании Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое начнется уже завтра, а его итоги будут озвучены в среду вечером. Заседание FOMC является основным ожидаемым событием текущей недели. Важность приближающегося заседания обусловлена ожиданиями относительно принятия федрезервом решения об очередном ужесточении денежно-кредитной политики и обновлением макроэкономических прогнозов. Кроме того, это будет первое заседание ФРС, где председательствовать будет новый глава регулятора - Джером Пауэлл. Ранее Пауэлл дал понять, что он не против четырех повышений ставок в текущем году. Подтверждение подобных сигналов окажет существенную поддержку доллару, так как ранее большинство участников рынков ожидали только трех повышений.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2.85%). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +0.56%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Apple Inc. (AAPL) разрабатывает собственные дисплеи для своих устройств на секретном производственном предприятии, находящегося вблизи ее штаб-квартиры в Калифорнии. Об этом сегодня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщили агентству источники, просившие на раскрывать их, технологический гигант вкладывает значительные суммы в разработку экранов MicroLED следующего поколения. В экранах MicroLED используются светоизлучающие компоненты, отличающиеся от тех, которые используются в дисплеях OLED, и обещают сделать будущие гаджеты более тонкими, яркими и менее энергоемкими.

По словам источников, такие экраны гораздо сложнее производить, чем OLED-дисплеи, и компания почти отказалась от проекта примерно год назад. С того времени инженеры добились значительного прогресса, и сейчас технология находится на продвинутой стадии разработки, хотя потребителям, вероятно, придется подождать несколько лет, прежде чем увидеть результаты.

Амбициозное начинание - это последний пример того, что Apple переносить разработку ключевых компонентов на свои предприятия. Компания разрабатывала чипы, заряжающие ее мобильные устройства в течение нескольких лет. Её шаг в направлении дисплеев в долгосрочной перспективе может нанести ущерб ряду поставщиков - от производителей экранов, таких как Samsung Electronics Co., Japan Display Inc., Sharp Corp. и LG Display Co., до таких компаний, как Synaptics Inc., которые производят компоненты интерфейса ввода, а также компании Universal Display Corp., которая является ведущим разработчиком технологии OLED.

Акции компаний-производители дисплеев упали в ходе торговой сессии в Азии после того, как Bloomberg News сообщила о планах Apple. Стоимость акций Japan Display снизилась на 4.4%, Sharp - 3.3%, а Samsung - на 1.4%.

Bloomberg отмечает, что завладение технологией MicroLED помогло бы Apple выделиться на рынке смартфонов и достичь превосходства над конкурентами, такими как Samsung, которые могли бы рекламировать превосходные экраны. Рэй Сонера (Ray Soneira), управляющий компанией-тестировщиком экранов DisplayMate Technologies, сказал, что перенос производства экранов на собственные предприятия является "золотой возможностью" для Apple. "Каждый может купить OLED или LCD экраны", - говорит он. "Но только Apple может владеть MicroLED".

Однако это может оказаться не так легко. Массовое производство новых экранов потребует нового производственного оборудования. Кроме того, к тому времени, когда технология будет готова, что-то другое может вытеснить ее. Apple может столкнуться с непреодолимыми препятствиями и отказаться от проекта или отложить его. Это также дорогостоящая затея.

Apple, скорее всего, привлечет внешних подрядчиков для производства своей новой экранной технологии, чтобы свести к минимуму риски для своей прибыли из-за возможных проблем с запуском производства. Один из источников сообщил, что расположенные в Калифорнии мощности слишком малы для массового производства, но компания хочет скрыть запатентованную технологию от своих партнеров как можно дольше. "Мы вкладываем много денег в эти мощности", - говорит этот источник. "Они являются достаточными для этапа инженерной разработки, и позволяют нам проводить все работы своими силами".

Пресс-секретарь компании Apple отказалась комментировать информацию.

В настоящее время смартфоны и другие гаджеты используют готовые технологии отображения. Экран Apple Watch производится LG Display. То же самое касается и телефона Pixel от Google. IPhone X, первый OLED-телефон Apple, использует технологию Samsung. Производители телефонов настраивают экраны по своим характеристикам, а Apple уже много лет откалибровывает экраны iPhone для обеспечения цветовой точности.

Это первая попытка Apple разработать собственные экраны. Секретную инициативу под кодовым названием T159 контролирует исполнительный директор Линн Янгс (Lynn Youngs), "старожил" Apple, который помог разработать сенсорные экраны для оригинальных iPhone и iPad и теперь контролирует экранные технологии iPhone и Apple Watch.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $175,99 (-1,14%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.87% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $62.18 (-0.26%)

Золото $1,312.20 (-0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,739.75 (-0.59%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.32% до уровня 6,951.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 21,480.90 -195.61 -0.90%

Hang Seng 31,513.76 +11.79 +0.04%

Shanghai 3,279.60 +9.72 +0.30%

S&P/ASX 5,959.40 +10.00 +0.17%

FTSE 7,073.76 -90.38 -1.26%

CAC 5,258.16 -24.59 -0.47%

DAX 12,302.04 -87.54 -0.71%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $62.36 за баррель (-0.08%)

Золото торгуется по $1,311.50 за унцию (-0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение, так как 4%-е падение Facebook (FB), вызванное сообщениями о использовании данных о ее пользователях без их разрешения во время предвыборной кампании, оказывает давление на акции социальных медиа, в то время как инвесторы готовятся к заседанию ФРС.

СМИ сообщили, что компания Cambridge Analytica, которая работала на президентскую кампанию Дональда Трампа, незаконно получила доступ к информации о 50 млн. пользователей Facebook. Аналитики отмечают, что эта ситуация отражает системную проблему с бизнес-моделью Facebook, и может способствовать усилению контролю над платформой со стороны регуляторов. Акции FB на премаркете снизились на 4.3%.
Духдневное заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС начнется уже завтра, тогда как его итоги будут озвучены в среду вечером. Заседание FOMC является основным ожидаемым событием текущей недели. Важность приближающегося заседания обусловлена ожиданиями относительно принятия федрезервом решения об очередном ужесточении денежно-кредитной политики и обновлением макроэкономических прогнозов. Кроме того, это будет первое заседание ФРС, где председательствовать будет новый глава регулятора - Джером Пауэлл. Ранее Пауэлл дал понять, что он не против четырех повышений ставок в текущем году. Подтверждение подобных сигналов окажет существенную поддержку доллару, так как ранее большинство участников рынков ожидали только трех повышений.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $77

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNNMoney, опасения по поводу того, как пользовательские данные Facebook (FB) использовались для достижения избирателей перед президентскими выборами в 2016 году в США, усилились.

Кристофер Уайли (Christopher Wylie), соучредитель и бывший сотрудник Cambridge Analytica, заявил, что собрал данные миллионов пользователей Facebook, которые "позволили нам проникнуть в сердца и умы американских избирателей таким образом, который никогда раньше".

Cambridge Analytica - это скандальная фирма, которая работала на президентскую кампанию Дональда Трампа.

Компания Facebook запретил работу Cambridge Analytica и Уайли на своей платформе и проводит иследование после сообщений о том, что Cambridge Analytica получила доступ к информации о 50 миллионах пользователей Facebook, что нарушает ее политику.

По информации агентства Bloomberg, Facebook расследует, знали ли ее сотрудники об утечке информации о пользователях.

По словам компании, Джозеф Ченселор (Joseph Chancellor), который работает в Facebook в качестве исследователя социальной психологии, находится в рассмотрении. Ранее он был содиректором Global Science Research (GSR),- компании, которая получила информацию о пользователях Facebook и их друзьях благодаря разрешениям, которые они дали приложению для викторины. Ченселор не ответил на запрос Bloomberg о комментарии, отправленный ему через LinkedIn.

Другой содиректор GSR Александр Коган (Aleksandr Kogan) позже передал эту информацию Cambridge Analytica, что было запрещено в соответствии с правилами Facebook, говорится в сообщении компании. Когда Facebook узнал об этом в 2015 году, компания попросила убедиться, что данные были уничтожены. Однако, как сообщили New York Times и Observer, этого не произошло. Facebook написала в пятницу, что Коган солгал, и сообщила, что о исключении его и Cambridge Analytica из Facebook.

В 2015 году Facebook наняла Ченселора, который остается ее сотрудником. Пресс-секретарь сказал, что он работает над исследованиями виртуальной реальности. Его профиль на корпоративном веб-сайте Facebook говорит о более широком фокусе работы, включая "социальные влияния", рекламу, личностные свойства, счастье и эмоции.

Законодатели потребовали ответов на вопрос, почему Facebook не смогла обеспечить удаление данных и не сообщала пользователям о происходящем до пятницы, незадолго до того, как медиа приступили к публикации своих расследований.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $177.86 (-3.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки ослабли в понедельник утром, в то время как инвесторы настраивались на торговую неделю, в рамках которой Федеральная резервная система может повысить процентные ставки.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 0,7 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на отрицательной территории.

Акции сектора технологий возглавили убытки, снизившись более чем на 2 процента на фоне новостей от британской технической фирмы Micro Focus. Компания заявила, что ее генеральный директор был уволен из-за текущих проблем с недавней покупкой активов Hewlett Packard Enterprise. Micro Focus также сократила свой годовой прогноз доходов на 2018 год, что привело к обвалу акций более чем на 55 процентов.

Акции сектора базовых ресурсов также торговались с понижением на 1,6% на фоне повышенных опасений в связи с торговой войной. Эта тема, вероятно, станет топом повестки дня на двухдневной встрече «Большой двадцатки», которая начнется в Аргентине позднее в понедельник, и любой признак эскалации напряженности между Вашингтоном и Пекином, вероятно, заставит инвесторов в Азии все больше нервничать. Акции Anglo American, Rio Tinto и Antofagasta упали на 2,5 процента.

Глядя на отдельные акции, французский торговый центр Klepierre заявил в понедельник, что он сделал предложение о покупке британского конкурента Hammerson, сообщает Reuters. Британская фирма отклонила предложение, отправив акции более чем на 23 процента выше в понедельник утром.

Тем временем, акции Barclays выросли более чем на 4,5 процента после того, как Sherbone приобрела права голоса на 5,16 процента выпущенного акционерного капитала британского банка.

Ожидается, что в среду центральный банк США повысит процентные ставки до 1,75 процента против 1,5 процента. ФРС также может сигнализировать о том, что в течение оставшейся части года может реализовать еще три повышения ставок.

Помимо этого, в Европе участники переговоров из Великобритании и ЕС соберутся в Брюсселе на переговорах по Брекзиту перед саммитом ЕС в конце недели.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы находитесь в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политики, а также первой пресс-конференции нового председателя центробанка США Джерома Пауэлла. Напомним, заседание ФРС пройдет 20-21 марта, результаты, которого будут известны 21 марта в 18.00 GMT. Широко ожидается, что ФРС повысит ставку на 25 б.п. до 1,75%.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,30%, а индекс Гонконга Hang Seng был незначительно выше в конце торгов после того, как президент Китая Си Цзиньпин был единогласно переизбран в ходе заседания законодательного органа страны.

Японские акции закрылись ниже после того, как последний опрос показал, что популярность премьер-министра Абэ упала до самого низкого уровня с тех пор, как он вступил на эту должность в 2012 году.

Инвесторы проигнорировали предварительные данные Министерства финансов, которые показали, что положительное сальдо торгового баланса Японии в феврале составило до Y3,0 млрд против зафиксированного дефицита -Y944 млрд (пересмотрено с -Y943 млрд) в январе.

Австралийский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне, даже когда банки увеличили недавние убытки.

Крупнейшие четыре банка Австралии потеряли около -0,6% стоимости акций каждый. Бумаги BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 0,3-0,6%, в то время как запасы энергии, такие как Woodside Petroleum и Santos увеличили капитализацию на 2-3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade