Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-03-2018

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA, +1.98%). Аутсайдер - General Electric Co. (GE, -2.90%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.6%). Наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки завершили торговую сессию на позитивной территории, так как инвесторы анализировали отчеты о доходах и ожидали начала двухдневного заседания Федрезерва США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются в плюсовой зоне во вторник, благодаря, прежде всего, росту акций энергетических компаний на фоне позитивной динамики нефтяных котировок. В то же время, акции крупнейших компаний технологического сектора, которые вчера подверглись существенной распродаже из-за сообщений о незаконном доступе к данным 50 млн. пользователей Facebook (FB), пытаются отыграть потери. В то же время акции Facebook (FB; -5.2%) продолжают оказывать давление на рынок на фоне сообщения агентства Bloomberg о том, что Федеральная торговая комиссия США проводит расследование в отношении компании на предмет того, нарушает ли она условия постановления суда о согласии от 2011 года в отношении использования персональных данных.

Цены на нефть достигли самого высокого в этом месяце уровня, благодаря сохраняющейся напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, а также резкого падения добычи в Венесуэле.

Вместе с тем основное внимание инвесторов сосредоточено на двухдневном заседании Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены уже завтра вечером. Заседание FOMC является основным ожидаемым событием текущей недели. Важность приближающегося заседания обусловлена ожиданиями относительно принятия федрезервом решения об очередном ужесточении денежно-кредитной политики и обновлением макроэкономических прогнозов. Кроме того, инвесторы надеются получить сигналы о темпах дальнейшего повышения процентной ставки ФРС.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA, +1.64%). Аутсайдер - General Electric Co. (GE, -2.45%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.9%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission; FTC) проводит расследование в отношении компании Facebook Inc. (FB) на предмет того, нарушает ли она условия постановления суда о согласии от 2011 года в отношении использования персональных данных. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Комиссия изучает вопрос о том, позволила ли соцсеть компании Cambridge Analytica получить некоторые пользовательские данные в нарушение своих политик, - сказал источник, попросивший не называть его, поскольку расследование является конфиденциальным.

В соответствии с постановлением 2011 года, Facebook согласилась получать согласие пользователей на определенные изменения в настройках конфиденциальности в рамках урегулирования иска федеральных властей, которые обвиняли компанию в том, что она обманула потребителей и заставила их поделиться более личной информацией, чем они намеревались. Как тогда заявляли в FTC, причиной иска послужил тот факт, что компания изменила некоторые пользовательские настройки без уведомления своих клиентов.

Пресс-секретарь FTC не отреагировал оперативно на просьбу Bloomberg о комментариях.

Если FTC посчитает, что Facebook нарушила условия постановления о согласии, она имеет право оштрафовать компанию на тысячи долларов в день за каждое нарушение.

Факт разоблачение Facebook вызвал беспокойство регуляторов по обе стороны Атлантического океана. Комитет по торговле Сената США заявил в понедельник вечером, что ему нужно провести совещание с обсуждением вопросов "использования и предоставление личных данных пользователей Facebook". Председатель парламентского комитета Великобритании объявил во вторник, что он запросил, чтобы главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг, который молчал в течение нескольких дней, предстал перед экспертной группой, чтобы дополнить предыдущие показания менеджеров компании.

На текущий момент акции Facebook Inc. (FB) котируются по $168,60 (-2,29%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $63.33 (+1.93%)

Золото $1,310.70 (-0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,723.00 (+0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 6,909.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как распродажа в акциях технологических компаний, спровоцированная серией негативных корпоративных сообщений, в том числе об утечке данных 50 млн. пользователей Facebook Inc. (FB), и о ДТП со смертельным исходом с участием беспилотного автомобиля Uber Technologies Inc.(UBER), приостановилась, а внимание инвесторов переключилось на решение ФРС по ставкам и тарифы на китайский импорт.

Заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС стартует уже сегодня, и его итоги будут озвучены в завтра вечером. Данное заседание FOMC является основным ожидаемым событием текущей недели. Важность приближающегося заседания обусловлена ожиданиями относительно принятия федрезервом решения об очередном ужесточении денежно-кредитной политики и обновлением макроэкономических прогнозов. Кроме того, это будет первое заседание ФРС, где председательствовать будет новый глава регулятора - Джером Пауэлл. Ранее Пауэлл дал понять, что он не против четырех повышений ставок в текущем году.

В соответствии с сообщениями, опубликованными на прошлой неделе, The Washington Post сообщила в понедельник вечером о том, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить о введении тарифов на импорт китайских товаров на общую сумму порядка $60 млрд. в год. Тарифы затронут более 100 продуктов, которые, по мнению президента, были разработаны с использованием секретных технологий, украденных у американских компаний. Инвесторы опасаются, что введение Белым домом новых пошлин против китайского импорта, приведет к ответным мерам со стороны КНР, что еще больше усугубит ситуацию.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компании Oracle (ORCL), которая показала хуже, чем прогнозировалось, данные по выручке из-за разочаровывающих результатов облачного бизнеса. Акции ORCL на премаркете обвалились на 9.5%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.12 в расчете на акцию при выручке в $16.171 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям Freeport-McMoRan (FCX) рейтинг Buy; целевая стоимость $23

Аналитики Goldman присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг Neutral; целевая стоимость $52

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, Великобритания изучит, сделала ли компания Facebook (FB) все необходимое для обеспечения безопасности данных после сообщений о том, что политический консультант, нанятый Дональдом Трампом, неправомерно получил доступ к информации о 50 миллионах пользователей соцсети. Об этом заявила комиссар по вопросам информации Элизабет Денхэм (Elizabeth Denham) во вторник.

Денхэм пытается получить ордер на обыски офисов консалтинговой компании Cambridge Analytica в Лондоне после того, как появилась информация о том, что компания получила личные данные миллионов человек для президентской кампании Трампа в 2016 году.

Reuters напоминает, что в понедельник акции Facebook (FB) упали почти на 7%, так как инвесторы обеспокоились тем, что усиление законодательного регулирования может нанести ущерб рекламному бизнесу компании и повредить ее привлекательности для пользователей.

Расследование в отношении Cambridge Analytica и Facebook являются частью более масштабного расследования использования персональных данных, сказал Денхэм, перед которой лежит задача обеспечить выполнения британских законов о защите данных.

"Мы рассматриваем вопрос о том, защищала ли Facebook личную информацию на платформе надлежащим образом, и действовала ли она решительно, узнав о потере данных, и известила ли она пользователей об этом", - сказала Денхэм BBC Radio.

По ее словам, она изучит, выполнила ли Facebook свои обязательства по защите данных.

Вчера вечером в СМИ появилась информация о том, что директор по информационной безопасности Facebook Алекс Стамос (Alex Stamos) уходит в отставку из-за внутренних разногласий по поводу того, как социальная сеть должна бороться с распространением дезинформации. Первоначально новость появилась в The New York Times, а позже ее подтвердили Reuters и Wall Street Journal.

Стамос написал в Twitter, что он продолжает работать, но его функции изменились на "выявление возникающих рисков безопасности и работу по обеспечению безопасности выборов".

В статье The Times сообщалось, что задачи Стамоса изменились еще в декабре, но компания Facebook убедила его остаться до августа.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $171.90 (-0.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли во вторник утром, в то время как инвесторы сосредоточились на отчетах о прибыли и ожидали итоги заседания Федеральной резервной системы США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,32 процента, при этом почти все сектора торговались на положительной территории.

Сектор финансовых услуг был наиболее эффективным сектором в ранних сделках на фоне отчетов о доходах. Partners Group выросла на 2 процента после объявления более высокой прибыли за 2017 год и валового спроса клиентов от 11 миллиардов до 14 миллиардов евро (13,58 миллиарда долларов США и 17,28 миллиарда долларов США) в 2018 году.

Акции СМИ также были среди лучших исполнителей, поддерживаемые новостями о доходах. Publicis поднялась на вершину европейского индекса, нарастив 2,2 процента, после опубликования трехлетнего стратегического плана.

Акции сектора технологий ослабли на фоне опасений по поводу более жестких регламентирующих правил. Это произошло после обвала акций Facebook в США на фоне сообщений о том, что технологическая компания допустила неправильное использование своих данных.

Глядя на отдельные акции, Bellway возглавил рост в Европе после 17-процентного увеличения прибыли в первой половине финансового года. Bic упал на дно индекса после того, как UBS инициировал покрытие акций с рейтингом «продавать».

Между тем, инвесторы ожидают итогов заседания Федрезерва, которое начинается во вторник. Ожидается, что центральный банк объявит о повышении ставки, что может иметь последствия на рынках облигаций и акций.

Как сообщает Reuters, швейцарский производитель шин Michelin хочет купить британскую инжиниринговую фирму Fenner за 1,7 млрд долларов. В то же время, европейские автопроизводители потребовали от участников переговоров по Brexit согласовать официальные разрешительные документы для транспортных средств, законы об окружающей среде и таможенных сборах как можно скорее, чтобы они могли подготовиться к тому дню, когда Великобритания покинет ЕС.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы продолжают беспокоится по поводу начала глобальных торговых войн. Также они находитесь в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политики и первой пресс-конференцию нового председателя центробанка США Джерома Пауэлла. Напомним, заседание ФРС начнется сегодня, а результаты будут известны завтра 21 марта в 18.00 GMT. Широко ожидается, что ФРС повысит ставку на 25 б.п. до 1,75%.

Инвесторы также были озадачены после того, как акции Facebook понесли наибольшее однодневное падение за четыре года в одночасье на фоне утверждений о том, что политическая консалтинговая фирма Cambridge Analytica ненадлежащим образом получила и использовала пользовательские данные медиа-гиганта.

Японский рынок увеличил потери от предыдущей сессии, отражая слабость котировок на Уолл-Стрит, после падения акций Facebook. Продолжающиеся опасения относительно политической неопределенности в Японии также влияют на настроения инвесторов.

Акции Tokyo Electron, Eisai и Yaskawa Electric упали в цене на -1-3%. Среди основных автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,5%, а Honda увеличила капитализацию на 0,1%.

Австралийские рынки отступили, поскольку акции, связанные с сырьевыми товарами, снизились из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может наложить дополнительные протекционистские торговые меры.

Протокол заседания Резервного банка Австралии от 6 марта показал, что центральный банк по-прежнему обеспокоен тем, что внутренний рост затрудняется из-за роста обменного курса австралийской валюты.

Основные компании BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue Metals Group и South32 потеряли -2-3% стоимости акций, поскольку снизились цены на базовые металлы и нефть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, отражая слабость технологических акций после того, как акции Facebook упали на фоне утверждений, что политическая консалтинговая фирма Cambridge Analytica ненадлежащим образом получила и использовала пользовательские данные медиа-гиганта.

Инвесторы также остаются осторожными перед объявлением результатов заседания Федеральной резервной системы США в среду, при этом центральный банк, как ожидается, повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Австралийский рынок снижается вслед за негативными сигналами с Уолл-Стрит на фоне сохраняющихся опасений относительно потенциальной торговой войны и падения акций Facebook. Кроме того, более слабые цены на сырьевые товары привели к падению акций горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton упали в цене более чем на -2%, а Rio Tinto и Fortescue Metals - более чем на -1% на фоне снижения цен на железную руду.

Рыночная стоимость Evolution Mining растет более чем на 1%, а Newcrest Mining - на 0,2%, чему способствует рост цен на золото.

Среди крупных четырех банков, Commonwealth Bank увеличил капитализацию почти на 1%, Westpac - на 0,6%, а National Australia Bank - менее чем на 0,1%.

Японский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии, отражая слабость котировок на Уолл-Стрит, после падения акций Facebook. Продолжающиеся опасения относительно политической неопределенности в Японии также влияют на настроения инвесторов.

Акции основных экспортеров демонстрируют негативную динамику . Акции Sony подешевели более чем на -1%, в то время как Panasonic, Canon и Mitsubishi Electric теряют почти -1% стоимости бумаг каждый.

Среди основных автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,4%, а Honda увеличила капитализацию на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade