Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-03-2018

Все компоненты индекса DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер -Caterpillar Inc. (CAT, -4.55%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-2.2%). Рост демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи значительно снизились, так как трейдеры отреагировали на негативную динамику Уолл-Стрит, заявления Центробанков, и проблемы, связанные с глобальной торговлей.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются в негативной зоне в четверг, так как финансовый сектор демонстрирует существенное снижение из-за падение доходности государственных облигаций, а усиливающиеся опасения глобальной торговой войны оказывают негативное влияние на общий рыночный настрой.

Инвесторы ожидают, официального объявления президентом США Дональдом Трампом новых торговых ограничений, касающихся китайских товаров. По информации СМИ, размер новых мер составит $60 млрд. Причиной введения таможенных сборов в отношении китайской продукции являются обвинения со стороны США в адрес КНР в нарушении интеллектуальной собственности. По мнению американских властей, Китай украл у компаний США данные, входящие в коммерческую тайну. Инвесторы опасаются, что Китай примет жесткие контрмеры в ответ, и это развяжет торговую войну.

Инвесторы также получили несколько экономических отчетов. Так, Министерство труда сообщило о том, что первичные обращения за государственными пособиями по безработице увеличились на 3000 до 229 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 марта. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю первичные обращения упадут до 225 000. Таким образом, первичные обращения остаются ниже порога в 300 000, связанного с сильным рынком труда, в течение 159 недель подряд.

Данные Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA) показали, что цены на жилье в США в январе выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем. Ранее сообщаемое повышение на 0,3 процента в декабре было пересмотрено до 0,4 процента.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -3.81%). Лидер роста - The Coca-Cola Co (KO, +0.37%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.4%). Рост демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Bloomberg, норвежский суверенный инвестиционный фонд с объемом активов в $1 трлн., проголосовал против предоставления опциона для генерального директора Tesla Inc. (TSLA) Илона Маска на сумму $2.6 млрд.

Самый большой в мире инвестфонд оказался в меньшинстве, поскольку другие инвесторы на специальном собрании в среду (21 марта) в Фримонте (штат Калифорния) поддержали вознаграждение за достижение целевых показателей. Норвежский фонд держал 0.48% акций компании Tesla в по состоянию на конец 2017 года.

Генеральный директор фонда Ингве Слингстад (Yngve Slyngstad) недавно взял за цель для фонда отыгрывать более активную роль в компаниях, акциями которых он обладает, и сосредоточиться на предотвращении чрезмерной выплат менеджменту.

Илон Маск не получит вознаграждение, если не будет выполнен комплекс амбициозных финансовых целей. Предложение было поддержано некоторыми крупными инвесторами Tesla, которые заявили, что это поможет Маску продвинуть компанию вперед, в то время как оппоненты заявили, что оно слишком щедрое.

Bloomberg отмечает, что вознаграждение может стать крупнейшей компенсационной сделкой в истории, и связано с планами превратить Tesla в одну из крупнейших компаний мира. В случае успеха итоговая выплата может превысить $50 млрд., - хорошая приманка для Маска задержаться в компании в течение как минимум еще одного десятилетия.

Илон Маск также является генеральным директором компании Space Exploration Technologies Corp., которая планирует полеты на Марс. Его другие проекты включают в себя компанию, которая занимается строительством подземных туннелей, Boring Co., а также стартап, разрабатывающий технологию, которая позволит связать человеческий мозг с компьютером, под названием Neuralink.

О данной системе вознаграждения для Маска Tesla объявила еще в январе. Для получения первой 1/12 опциона Маск должен добиться роста рыночной капитализации Tesla до $100 млрд. В дальнейшем он будет получать очередную 1/12 опциона каждый раз, когда капитализация компании будет увеличиваться на $50 млрд. Таким образом, Маск сможет получить все 12 частей опциона только в том случае, если рыночная капитализация Tesla достигнет $650 млрд. Помимо увеличения капитализации Tesla должна будет улучшать показатели выручки и прибыли.

На текущий момент акции Tesla Inc. (TSLA) котируются по $310.25 (-1,98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.82% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $64.68 (-0.75%)

Золото $1,336.40 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,693.75 (-0.90%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.30% до уровня 6,794.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную значительное снижение, из-за возобновившейся распродажи в акции технологических компаний на фоне скандала с утечкой данных пользователей Facebook Inc. (FB), а также оценки инвесторами последствий последнего решения ФРС повысить ставки и усиливающихся рисков начала глобальной торговой войны после оглашения США новых тарифов на китайский импорт.

Напомним, Федрезерв ожидаемо повысил целевой диапазон учетной ставки на 25 бп до 1.50-1.75% на своем мартовском заседании, но тон сопроводительного заявления и комментариев нового главы регулятора оказался менее жестким, чем прогнозировалось. При этом следует отметить, что в ФРС улучшили свои экономические прогнозы на 2018-2019 гг., но подтвердил ожидания еще двух повышений ставок в текущем году. Это несколько разочаровало участников рынка, которые ожидали увидеть четыры, а не три увеличения ставок в 2018 году. В то же время прогноз ФРС по темпам ужесточения политики в 2019 году был повышен до трех повышений ставок с ранее прогнозируемых двух. В 2020 году регулятор надеется повысить ставки еще два раза.

В 16:30 GMT президент США Дональд Трамп официально объявит о новых торговых ограничений, касающихся китайских товаров. По информации СМИ, размер новых мер составит $60 млрд. Причиной введения таможенных сборов в отношении китайской продукции являются обвинения со стороны США в адрес КНР в нарушении интеллектуальной собственности. По мнению американских властей, Китай украл у компаний США данные, входящие в коммерческую тайну. Инвесторы опасаются, что Китай примет жесткие контрмеры в ответ, и это развяжет торговую войну.

Инвесторы также анализируют данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства торговли, количество первичных обращений увеличилось до 229 000 на прошлой неделе с 226 000 на предыдущей, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя до 225 000.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить интервью генерального директора Facebook (FB), в котором он впервые прокомментировал скандал с Cambridge Analytica. Марк Цукерберг пообещал предпринять ряд шагов для защиты данных и исправить то, что он назвал "нарушением доверия" между социальной сетью и ее пользователями. Это, однако, не помогло успокоить инвесторов. Акции FB на премаркете упали на 2.8%.

В центре внимания участников рынка также находятся акции AT&T (T), так как сегодня стартуют судебные слушания по сделке по покупке компании Time Warner (TWX). Министерство юстиции США подало иск с целью заблокировать сделку в ноябре прошлого года. Ожидается, что решение по этому делу будет иметь большое влияние на будущее медиа-сегмента и косвенные последствия для других крупных сделок по поглощению. На премаркете акции T снизились на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам PMI в производственном секторе США и для сферы услуг, которые выйдут в в 13:45 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Nike (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.53 в расчете на акцию при выручке в $8.853 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $168 с $195

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNNMoney, генеральный директор Facebook (FB) пообещал в среду предпринять ряд шагов для защиты данных и исправить то, что он назвал "нарушением доверия" между социальной сетью и ее пользователями.

"Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если у нас это не получается, то, мы не заслуживаем того, чтобы оказывать услуги вам", - написал Цукерберг в сообщении Facebook. "Я работал над тем, чтобы точно понять, что произошло, и как убедиться, что этого больше не повторится".

Цукерберг дал интервью Лори Сегал (Laurie Segall) с CNN, которое транслировалось на "Anderson Cooper 360" в среду вечером.

CNNMoney напоминает, что на прошлых выходных появились сообщения о том, что аналитическая компания Cambridge Analytica, которая консультировала предвыборную кампанию президента Дональда Трампа, получила доступ к личным данным 50 миллионов пользователей Facebook без их ведома. Это привело к существенному падению акций компании и побудило политиков по обе стороны Атлантического океана призвать Цукерберга к даче показаний по этому поводу.

В своем заявлении в среду Цукерберг отметил, что Facebook предпримет шаги, чтобы еще больше ограничить доступ разработчиков к пользовательским данным, включая автоматическое удаление доступа для любого приложения, которое пользователь не открыл не менее трех месяцев.

Facebook также будет продвигать существующий инструмент, который помогает пользователям отменять права доступа приложений к своим данным. Инструмент появится в верхней части страницы новостей в следующем месяце.

Цукерберг сказал, что Facebook "работает с регуляторами" над расследованием ситуации с Cambridge Analytica.

"Я запустил Facebook, и в конце концов я отвечаю за то, что происходит на нашей платформе", - сказал Цукерберг. "Мы получим из этой ситуации опыт, который поможет еще больше обеспечить безопасность нашей платформы, и сделать наше сообщество более безопасным для всех в будущем".

Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), главный операционный директор Facebook, также высказалась впервые со времени разразившегося скандала, назвав его "серьезным нарушением доверия людей".

Акции FB на премаркете снизились до уровня $166.46 (-1.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются с понижением в четверг утром, после того, как трейдеры отреагировали на повышение ставок со стороны ФРС США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,7 процента, при этом все сектора торгуются на отрицательной территории. FTSE 100 открылся ниже 7 000 пунктов впервые с декабря 2016 года.

Акции технологических компаний были одними из наихудших исполнителе в ходе утренней торговли - они упало до самого низкого уровня за две недели. На сектор по-прежнему влияют продолжающийся скандал с участием Facebook, который разразился ранее на этой неделе. Марк Цукерберг признал в среду, что социальная сеть совершила ошибки в утечке данных, которые потенциально использовались в политических целях. Сектор также снизился на отчетах о прибыли, при этом United Internet упал более чем на 8 процентов после представления результатов за 2017 год.

Банковские акции также ослабли, снизившись более чем на 1 процент. Хотя центральные банки уходят от политики сверхнизких ставок, комментарии ФРС в среду оказались менее ястребиными, чем ожидалось.

В составе европейского индекса Reckitt Benckiser возглавил рост, увеличившись более чем на 5 процентов. Это было вызвано новостью о том, что он завершил переговоры о покупке бизнеса Pfizer по потребительскому медицинского обслуживанию.

Федеральная резервная система объявила о первом повышении ставок в 2018 году. Центральный банк повысил ставку на 25 базисных пунктов. В то же время, ФРС заявила, что в этом году, вероятно, будет еще два повышения ставок, и в 2019 году существует вероятность еще двух повышений. Федрезерв также повысил прогнозы роста в этом году и в следующем.

Между тем, президент Дональд Трамп намерен объявить о тарифах на китайский импорт в четверг.

В Европе инвесторы будут следить за заседанием Банка Англии. Эксперты ожидают, что губернатор Марк Карни будет продолжать удерживать банк на пути к майскому повышению ставки. Он должен выступить с заявлением для прессы примерно в полдень по лондонскому времени.

Между тем, европейские лидеры собираются в Брюсселе на двухдневный саммит, на котором они намерены осудить Россию за применение нервно-паралитического газа в Великобритании и подтвердить 21-месячный переходный период до того, как Великобритания полностью отделится от остальной части ЕС.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали неоднозначную динамику после того, как Федеральная резервная система объявила о своем ожидаемом решении повысить процентные ставки на 25 б. п. до 1,75%. Также ФРС прогнозирует три повышения ставок в 2018 году, сославшись на сильные перспективы экономического роста в США.

Основополагающие настроения остались несколько осторожными на фоне ожиданий того, что президент США Дональд Трамп будет вводить тарифы на китайские товары на сумму около $50 миллиардов.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,52% после того, как Народный банк Китая впервые повысил свои краткосрочные процентные ставки в этом году в ответ на повышение ставок ФРС. Центральный банк повысил ставку на 5 б. п. до 2,55% с 2,50%. Это было первое повышение после назначения И Гана в качестве главы центрального банка. Индекс Hang Seng в Гонконге упал более чем на 1% в конце торгов.

Японские акции выросли в конце нестабильных торгов, поскольку пенсионные фонды и розничные инвесторы увеличивали капитализацию, помогая компенсировать влияние сильной иены и смешанные данные по производству.

Производственный сектор в Японии продолжал расширяться в марте, хотя и в более медленном темпе, показал последний опрос Nikkei. Показатель PMI производства составил 53,2 в январе, по сравнению с 54,1 в феврале.

Экспортеры Canon и Sony увеличили капитализацию на 2%, несмотря на более сильную иену. Нефтяная компания Inpex получила 4,9% стоимости бумаг, а Japan Petroleum прибавила 4,3% после того, как цены на сырую нефть выросли до шестинедельного максимума за одну ночь.

Австралийские акции закрылись со снижением, после того как данные показали, что уровень безработицы в Австралии увеличился в феврале с 5,5% до 5,6%.

Более высокие цены на базовые металлы помогли увеличить стоимость акций горнорудных компаний: Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto выросла на 2-3%

Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - торговались со снижением в диапазоне от -0,3% до -1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы анализируют потенциальное влияние первого роста процентной ставки Федеральной резервной системы США в этом году. Беспокойство по поводу торговой войны между США и Китаем также повлияло на настроения инвесторов.

Австралийский рынок снижается после скромных потерь на Уолл-стрит и, поскольку инвесторы переваривают более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда Австралии. Тем не менее, высокие цены на нефть и металлы способствуют подорожанию акций горнорудных и энергетических компаний.

Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - торгуются со снижением в диапазоне от -0,7% до -1,4%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась более чем на 2%, Rio Tinto - почти на 2%, а Fortescue Metals - на 0,5%.

Акции Woodside Petroleum подорожали почти на 2%, Santos - более чем на 1%, а Oil Search - на 0,3%, после того, как цены на сырую нефть выросли до шестинедельного максимума.

Японский рынок растет после слабого начала торгов, так как Федеральный резерв США поднял процентные ставки впервые в этом году.

Акции экспортеров растут, несмотря на более сильную иену. Акции Sony подорожали более чем на 2%, Canon - почти на 2%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, а Panasonic - почти на 1%.

Среди основных автопроизводителей, Toyota увеличила капитализацию на 0,3%, а бумаги Honda подешевели на -0,2%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial теряют около -1% стоимости акций.

В нефтяном пространстве, акции Inpex подорожали более чем на 4%, а Japan Petroleum Exploration - почти на 5% после того, как цены на сырую нефть значительно выросли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade