Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-03-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Microsoft Corporation (MSFT, -3.22%). Лидер роста -General Electric Co. (GE, +5.12%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.4%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию со значительным повышением, что было обусловлено ослаблением опасений по поводу глобальной торговой войны.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются без единой динамики во вторник, так как оптимизм инвесторов, который был вызван сообщениями о начале торговых переговоров между США и Китаем, в ходе которых, как ожидалось, стороны могут достичь договоренности о взаимовыгодных условиях и, следственно, избежать торговой войны, несколько затмили спекуляции о том, что администрация Дональда Трампа изучает вопрос, как пресечь китайские инвестиций в технологический сектор, который Америка считает стратегически важным. По данным Bloomberg, должностные лица министерства финансов разрабатывают проект, который определит технологические сектора, в которые китайским компаниям будет запрещено инвестировать, например, производство полупроводников и так называемой беспроводной связи 5G. Ограничение инвестиций станет последним этапом плана президента Дональда Трампа наказать Китай за то, что США считают нарушениями своих прав интеллектуальной собственности.

Поддержку индексу Dow Jones Industrial Average оказывают акции General Electric (GE), стоимость которых выросла более, чем на 4%, отскочив от девятилетнего минимума на фоне слухов, что известный инвестор может купить долю в компании.

В фокусе инвесторов также находились разочаровывающие данные по индексу потребительского доверия от Conference Board. Как показал отчет, индикатор уверенности потребителей неожиданно снизился в марте ло 127.7 с 130.0 в феврале. При этом, индекс текущей ситуации снизился с 161.2 до 159.9, а индекс ожиданий снизился с 109.2 в прошлом месяце до 106.2 в этом месяце.

Приближающиеся пасхальные выходные также наложили свой отпечаток на ход торгов.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - General Electric Co. (GE, +4.38%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -0.54%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, глава Facebook (FB) Марк Цукерберг отказался отвечать на вопросы британских парламентариев о том, как личные данные 50 миллионов пользователей соцсети попали в руки компании Cambridge Analytica. Вместо себя он отправит в Лондон своего главного технического директора Майка Шрепфера (Mike Schroepfer) или директора по продуктам компании Криса Кокса (Chris Cox), которые предстанут перед парламентским комитетом по вопросам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта.

Reuters напоминает, что Марк Цукерберг извинился на прошлой неделе за ошибки, допущенные Facebook, и обещал предпринять более жёсткие меры, чтобы ограничить доступ разработчиков к такой информации, утечка которой привела к значительному падению стоимости акций компании и повлекла новые вопросы от политиков и регуляторов.

В ответ на запрос британских парламентариев, чтобы кто-либо из менеджеров высшего звена предстал перед ними и ответил на вопросы, им ответили, что Шрепфер или Кокс лучше всего подходят для этого.

Издание CNBC отмечает, что Кокс и Шрепфер являются "старожилами" Facebook.

В Facebook заявили, что один из них сможет появится в британском парламенте после пасхальных каникул, которые завершатся 16 апреля. Точная дата слушания еще не установлена.

В ответ на это глава комитета Дамиан Коллинз заявил, что парламентарии все-таки хотят поговорить с Цукербергом, и постараются договорится, чтобы устроить заседание с его личным присутствием или по видеосвязи.

Между тем, Кристофер Уайли (Christopher Wylie), который сообщил информацию, породившую скандал вокруг Facebook и Cambridge Analytica, появится уже сегодня перед американскими парламентариями в рамках отдельного слушания.

Социальная сеть также заявила, что она собирает данные об инциденте, чтобы оценить, сколько человек пострадали от приложения. Она обещает представить законодателям два набора данных. В первом будет содержаться информация о количестве пользователей, которые скачали приложение, а во втором - о количестве друзей тех людей, о которых приложение собрало данные.

"Вторая цифра будет выше, чем первая, и мы будем стремиться предоставить данные в разбивке по странам в сжатые сроки", - сообщается в письме Facebook.

"Сейчас мы можем подтвердить, что около 1% всех скачиваний приложения в мире были осуществлены пользователями из ЕС, в том числе из Великобритании".

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $159.57 (-0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $65.84 (+0.44%)

Золото $1,348.00 (-0.95%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,667.75 (+0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.61% до уровня 6,814.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, продолжив вчерашнюю динамику, благодаря усилившимся надеждам, что США и Китай, которые начали торговые переговоры, смогут достичь договоренности о взаимовыгодных условиях и узбежать торговой войны.

Инвесторы также анализируют данные S&P/Case-Shiller по ценам на жилье за январь. Как показал отчет, цены на жилье в выросли с учетом сезонных колебаний на 0.5% в течение трехмесячного периода, закончившегося в январе, и вырос на 6.2% по сравнению с годом ранее. Индекс для 20 городов вырос с учетом сезонных колебаний на 0.8% за месяц и на 6.4% за год.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В фокусе внимания инвесторов продолжают находится акции Facebook (FB), которые в моменте показывают 1%-е снижение. Сегодня стало известно, что гендиректор компании Марк Цукерберг не будет отвечать на вопросы британских парламентариев о том, как миллионы данных пользователей попали в руки Cambridge Analytica. Вместо него перед парламентским комитетом по вопросам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта выступит главный технический директор Майк Шрепфер (Mike Schroepfer) или директор по продуктам компании Крис Кокс (Chris Cox). На это представитель парламента заявил, что в комитете все-таки хотят поговорить с Цукербергом.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей от Confidence Board (14:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Reuters, компания General Motors (GM) заявила, что ее убыточный южнокорейский бизнес объявит о банкротстве, если его профсоюз не согласится сократить расходы на оплату труда к 20 апреля, тем самым оказывая давление на рабочих и правительство Южной Кореи, чтобы быстро договориться о плане спасения.

Американский автопроизводитель объявил в феврале, что он закроет одну из четырех своих фабрик в Южной Корее, и попросил правительство о поддержке, а профсоюз об уступках, чтобы остаться в Южной Корее.

Барри Энгл (Barry Engle), президент GM International, также сообщил лидеру профсоюза GM Korea в понедельник, что подразделение должно привлечь $600 млн. в оборотный фонд к концу апреля, говорится в документе, который удалось увидеть Reuters.

Представитель GM Korea сказал, что уступки от профсоюзов были необходимы, чтобы автопроизводитель мог представить план финансового оздоровления правительству до 20 апреля. GM хотела достичь соглашения с профсоюзом о заработной плате к концу марта, добавил он.

Если GM Korea не представит план к 20 апреля, у него не останется иного выбора, кроме как заявить о банкротстве, сказал представитель.

Кризис в GM Korea создал проблемы для администрации президента Мун Чжэ Ин, который пришел к власти в прошлом году, обещая уделить приоритетное внимание созданию рабочих мест.

Государственный чиновник сообщил Reuters, что GM, похоже, "использует угрозы для усиления давления на профсоюз, чтобы получить уступки к концу марта". Он говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Энгл, работающий в Детройте, в этом году совершил множество визитов в Южную Корею. По словам представителя GM, он встречался с председателем второго крупнейшего акционера GM Korea - государственного учреждения Корейский банк развития, во вторник утром, а затем с заместителем министра промышленности Ли Ин Хо (Lee In-ho).

Акции GM на премаркете выросли до уровня $36.25 (+0.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник утром, на фоне ослабления опасений по поводу мировой торговой войны.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 1,3 процента, при этом все сектора были на положительной территории. Основные ресурсы были наиболее эффективным сектором, нарастив более чем 2 процента, за которым следовали технологические акции.

В целом основной движущей силой настроений на рынке были новости о том, что США и Китай открыты для обсуждения вопросов, связанных с торговлей. Эта новость поступила после усиления напряженности между сверхдержавами и опасений относительно потенциальной торговой войны. Белый дом добивается снижения тарифов на импортируемые автомобили, а также просит Китай разрешить иностранное владение мажоритарными фирмами финансовых услуг в обмен на то, чтобы не налагать более высокие цены на ряд импортных китайских товаров.

В составе европейского индекса, французский розничный торговец продуктами питания Casino Guichard поднялся на вершину индекса, нарастив 7 процентов. Фирма объединяет усилия с Amazon, чтобы предложить свои продукты клиентам Amazon Prime Now. Услуга начнет реализовываться в этом году в Париже.

Компания по производству отопительных и сантехнических изделий Ferguson также поднялась почти на 6 процентов в начале торгов после публикации результатов первого полугодия. Фирма сообщила о росте текущего дохода на 10,3 процента по сравнению с прошлым годом, сообщает Reuters.

На другом конце индекса оказался H & M. Шведский розничный торговец объявил о снижении чистой прибыли в первом квартале, отправив акции вниз почти на 5 процентов.

Инвесторы также следили за политикой после того, как несколько европейских стран решили выслать многих российских дипломатов после применения нервно-паралитического газа против бывшего российского шпиона в Великобритании. США также объявили в понедельник о выдворении 60 дипломатов, а Австралия о еще двух, добавив, что может также бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

Между тем, как сообщается, Deutsche Bank надеется заменить Джона Краяна на посту исполнительного директора.

В новостях о слиянии, GlaxoSmithKline (GSK) с Novartis согласились купить 36,5 процента акций своего совместного предприятия Consumer Healthcare за 13 миллиардов долларов. GSK и Novartis возглавили рост в секторе здравоохранения, увеличившись почти на 3 процента.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона резко выросли на фоне улучшения аппетита к риску, поскольку беспокойство в связи вероятным начало торговых войн утихло после сообщений о том, что США и Китай готовы обсуждать вопросы, связанные с торговлей.

Подчеркнув, что переговоры с Китаем продолжаются, министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью Fox News в воскресенье, что он «с опаской надеется» на возможное достижение торгового соглашения. Премьер-министр Китая Ли Кэцян также указал, что США и Китай должны вести переговоры, чтобы избежать торговой войны.

Китайские акции выросли, вслед за увеличением стоимости бумаг технологических компаний. Также сегодня стало известно, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая за январь-февраль 2018 года выросла на 16,1% в годовом исчислении до 968,9 млрд юаней (около $154 млрд).

Японский рынок значительно вырос на фоне снижения курса иены, поскольку торговые противоречия между США и Китаем, похоже, уменьшаются.

Акции Panasonic подорожали почти на 5%, в то время как Sony и Mitsubishi Electric увеличили капитализацию почти на 3% каждый. Среди основных автопроизводителей, Toyota и Honda прибавили около 2% стоимости акций.

Производители чипов превзошли ожидания: бумаги Advantest и Tokyo Electron выросли в цене примерно на 3%. А производитель строительной техники Komatsu увеличил капитализацию на 5,1%.

Австралийский рынок закрылся в зеленой зоне, так как торговая напряженность между США и Китаем ослабела.

Основные горнорудные компании торговались в плюсе, несмотря на падение цен на железную руду. Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали почти на 1%, а Fortescue Metals - более чем на 2%.

Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - также торговались с ростом в диапазоне от 0,3% до 0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник, поскольку озабоченность по поводу торговой войны ослабла после сообщений о том, что США и Китай готовы начать торговые переговоры и предотвратить потенциальную торговую войну.

Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что переговоры с Китаем продолжаются, а китайский премьер Ли Кэцян сказал, что США и Китай должны вести переговоры, чтобы избежать торговой войны.

Австралийский рынок растет, так как торговая напряженность между США и Китаем ослабевает.

Основные горнорудные компании торгуются выше, несмотря на падение цен на железную руду. Акции BHP Billiton подорожали на 0,3%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - более чем на 2%.

Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - также торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,7%.

Между тем, золотодобытчики торгуются разнонаправленно после того, как цены на золото выросли четвертую сессию подряд. Акции Evolution Mining подорожали более чем на 1%, а Newcrest Mining снизила капитализацию почти на -1% после того, как компания заявила, что возобновит добычу на шахте Cadia, где обработка приостановлена после разрушения.

Японский рынок растет, а иена слабеет, поскольку торговые противоречия между США и Китаем, похоже, уменьшаются.

Основные экспортеры торгуются выше на фоне более слабой иены. Акции Panasonic подорожали почти на 5%, в то время как Sony и Mitsubishi Electric увеличили капитализацию более чем на 2% каждый. Среди основных автопроизводителей, Toyota и Honda прибавляют 2% и 1% стоимости акций, соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade