Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-03-2018

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста -Microsoft Corp. (MSFT, +7.36%). Аутсайдер - General Electric Co. (GE, -1.72%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+2.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе после того, как США и несколько стран Европейского Союза выслали российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне в понедельник, так как сообщения о том, что США и Китай начали торговые переговоры, способствовали снижению опасений инвесторов о возможной торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Издание Wall Street Journal сообщило о том, что Китай и США спокойно начали переговоры об улучшении доступа США к китайским рынкам, после недели, наполненной грубыми высказываниями с обеих сторон по поводу угрозы Вашингтона использовать тарифы для устранения дисбалансов в торговле. Переговоры, которые охватывают широкие области, включая финансовые услуги и производство, возглавляют, главный экономический советник президента Китая Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхизер.

Особенно росту рынка способствуют акции финансовых компаний, а также акции Microsoft (MSFT), стоимость которых подскочила более, чем на 5% на фоне сообщений, что аналитики Morgan Stanley повысили их целевую стоимость на $20 до $130/акцию, заявляя, что рыночной стоимости компании может достичь $1 трлн. благодаря росту облачного бизнеса и улучшению рентабельности. Напротив, акции Facebook (FB) продолжают давить на рынок: стоимость акций соцсети упала еще на 3% после того, как Федеральная торговая комиссия подтвердила, что начала закрытое расследование практики компании по обеспечению безопасности данных пользователей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT, +5.41%). Аутсайдер - General Electric Co. (GE, -1.91%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает NY Times, известная своими смелыми проектами и крупными маркетинговыми кампаниями, компания Apple наслаждается своим статусом доминирующей силы в мире бизнеса. Поэтому, реплика одного из ее топ-менеджеров, Эдди Кью (Eddy Cue), на ежегодном мероприятии South by Southwest в Остине (штат Техас), обратила на себя внимание.

"Мы ничего не знаем о создании телепередач", - сказал г-н Кью, старший вице-президент, который курирует команду, отвечающую за разработку оригинальных программ компании. "Итак, какие навыки Apple приносит в это направление? И точка зрения: очень мало. Есть другие вещи, которые мы приносим. Мы знаем, как создавать приложения, мы знаем, как распространять, мы знаем, как продавать. Но мы не знаем, как создавать шоу".

По словам г-на Кью, новая инициатива Apple заставила компанию сильно выйти из зоны комфорта в Силиконовой долине и вытолкнула ее на чуждую ей территорию - Голливуд. Или, если быть более точным, Калвер-Сити (штат Калифорния), бывший "дом" Metro-Goldwyn-Mayer, где Apple строит новый штаб площадью 128 000 квадратных футов для своего развлекательного подразделения.

Планы Apple стать крупным игроком в индустрии развлечений теперь начинают приобретать чёткие очертания. В последние месяцы компания потратила больше на сценарии, чем Facebook и YouTube (две другие технологические компании, которые также начали делать шаги в создании оригинальных программ), а также традиционные телевизионные студии. В некоторых случаях она вырывала победу даже у Netflix.

С октября Apple заключил договоры на 12 проектов, девять из которых - это заказы сразу многосерийных сериалов (straight-to-series), что считается агрессивным методом создания новых программ, так как пропускает этап пилотного эпизода.

Когда в прошлом году Apple начала добиваться расположенности продюсеров, она заявляла, что будет работать с бюджетом в $1 млрд. Теперь становится ясно, что компания сильно выйдет за эту цифру. Возможно, именно сильный бренд Apple и ее готовность выписывать чеки на большие суммы быстро сделали ее лучшой приманкой для создателей шоу и звезд.

Голливудские перспективы Apple казались тусклыми еще в июне прошлого года, когда она выпустила свою первую оригинальную программу - реалити-шоу под названием "Планета приложений" ("Planet of the Apps"). Хотя к ней присоединились некоторые громкие имена, включая Гвинет Пэлтроу и бывшего сопредседателя NBC Entertainment Бена Сильвермана, шоу, по большому счёту, считают провалом.

Через неделю после дебюта "Планеты приложений", г-н Кью значительно упрочил положение компании в индустрии развлечений, наняв "ветеранов" телевидения Зака Ван Амбурга (Zack Van Amburg) и Джейми Эрлихта (Jamie Erlicht) из Sony Pictures Television, - студии которая стоит за "Во все тяжкие" и «Корона».

Два менеджера быстро действовали, чтобы собрать Apple Worldwide Video с нуля, увеличив штат сотрудников до почти 40 человек и открыв подразделения, занимающиеся фильмами для взрослых, детскими шоу, а также латиноамериканскими и европейскими программами. Составив свой список из 12 проектов, г-н Ван Амбург и г-н Эрлихт заключили сделки с известными личностями, включая Риз Уизерспун (для трех шоу), Стивен Спилберг, Дэмьен Шазелл, М. Найт Шьямалан, Дженнифер Энистон, Октавия Спенсер и Кристен Виг.

"Мы в игре", - сказал мистер Кью в Остине.

Что еще предстоит выяснить, так это то, приведут ли усилия технического гиганта к успеху в отрасли, где, как когда-то отметил сценарист Уильям Голдман, "никто ничего не знает".

Apple была основана благодаря тщательной работе инженеров, которые создали платформы и продукты, которые помогли определить техническую культуру. Но есть разница между созданием успешных продуктов и созданием программ-хитов. Этот урок уже усвоили Microsoft и Yahoo, у которых недавно также были большие планы по производству оригинальных программ, но они отказались от них.

Apple не сообщает своим новым партнерам о том, как она будет распространять шоу, но они могут размещаться в ее ТВ-приложении, которое позволяет получить доступ к видеоуслугам, таким как HBO Now и Hulu. Также компания не уточняла, будут ли ее проекты платными, но она, скорее всего, потребует от зрителей подписки на доступ к ее шоу в какой-то момент.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $167.83 (+1.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $65.55 (-0.50%)

Золото $1,354.90 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,632.00 (+1.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.66% до уровня 6,663.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, так сообщения о том, что США и Китай начали торговые переговоры, способствовали снижению опасений инвесторов по поводу торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Издание Wall Street Journal сообщило о том, что Китай и США спокойно начали переговоры об улучшении доступа США к китайским рынкам, после недели, наполненной грубыми высказываниями с обеих сторон по поводу угрозы Вашингтона использовать тарифы для устранения дисбалансов в торговле. Переговоры, которые охватывают широкие области, включая финансовые услуги и производство, возглавляют, главный экономический советник президента Китая Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхизер.

Опасения относительно возможной глобальной торговой войны и ускорения процесса ужесточение монетарной политики в США, а также обвал стоимости акций Facebook (FB) привели к тому, что основные индексы США показали по итогам прошлой недели худшую динамику с января 2016 года.

Инвесторы также анализируют данные по индексу экономической активности от ФРБ Чикаго, которые показали рост индикатора до +0.88 в феврале с +0.02 в январе против прогноза экономистов на уровне +0.15.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В фокусе внимания инвесторов находятся акции Microsoft (MSFT), которые подскочили на 3.4% после того, как Morgan Stanley повысил их целевую стоимость на $ 20 до $130/акцию, заявляя, что рыночной стоимости компании может достичь $1 трлн. благодаря росту облачного бизнеса и улучшения рентабельности. В то же время акции Intel (INTC) подорожали на 2.1% на фоне сообщения о том, что аналитики Raymond James повысили их рейтинг до уровня "Mkt Perform".

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления президента ФРБ Нью-Йорка Дадли (16:30 GMT) и президента ФРБ Кливленда Местер (19:30 GMT).

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $130 с $110

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Mkt Perform с Underperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Altria (MO) рейтинг Buy; целевая стоимость $72

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Bloomberg, главный исполнительный директор компании Apple Inc. (AAPL) Тим Кук призвал к более жесткому регулированию вопроса защиты персональных данных, которое смогло бы предотвращать неправомерное использование личной информации.

В свете скандала с утечкой данных пользователей Facebook (FB), Тим Кук призвал на ежегодном мероприятии China Development Forum в Пекине в субботу принять "хорошо продуманные" законы, которые будут препятствовать сбору информации о пользователях и использовании ее таким образом, о котором им не сообщалось.

В Bloomberg отметили, что комментарии Кука будут оказывать давление на Facebook Inc. и другие технологические компании, бизнес которых завязан на огромных объемах данных миллиардов людей. Со-учредитель Facebook Марк Цукерберг с опозданием извинился за то, что не смог лучше контролировать вопрос использования данных своих клиентов после сообщений о том, что Cambridge Analytica собрала информацию о 50 миллионах пользователей соцсети. После этих сообщений стоимость акций компании упала на 14%.

"Я думаю, что эта определенная ситуация настолько серьезная и масштабная, что, вероятно, необходимо ввести какое-то хорошо продуманное регулирование", - сказал Кук после того, как его спросили, следует ли ограничивать использование данных в свете инцидента с Facebook. "С моей точки зрения, не должно существовать такой возможности, чтобы кто-либо мог узнать, что вы просматривали в течение многих лет, кто ваши контакты, кто контакты ваших контактов, что вам нравится и не нравится, и о любой интимной детали из вашей жизни".

Кук сказал, что его компания давно беспокоится о том, что люди во всем мире сообщают о информации, не зная, как ее можно использовать.

"Мы несколько лет беспокоимся о том, что люди во многих странах сообщают о данных, возможно, не осознавая полностью, что они делают, и что эти подробные профили, которые строились на них, в один прекрасный день будут использованы в ущерб им без их осведомленности об этом", - сказал он. "К сожалению, такое происходило уже не раз".

На премаркете акции APPL выросли до уровня $168.06 (+1.89%), тогда как акции FB на премаркете повысились до уровня $161.01 (+1.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в понедельник утром, хотя затянувшиеся страхи перед глобальной торговой войной между титанами продолжают влиять на рынки.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2 процента в середине утренних торгов, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

Акции сектора здравоохранения в Европе возглавили рост в понедельник утром, поднявшись на 0,7 процента на фоне новостей о успешном испытании препарата для лечения рака легких. Roche Holding заявила, что ее препарат для иммунотерапии Tecentriq в сочетании с другими препаратами повышает выживаемость пациентов с раком легких по сравнению с более старым набором, сообщает Reuters. Акции компании выросли на 1 процент на новостях.

Рассматривая отдельные акции, Fresnillo поднялся на вершину европейского индекса после повышения рейтинга от Goldman Sachs. Инвестиционный банк США поднял рекомендацию по акциям до «покупать» и добавил акции в свой список предпочтений. Акции Fresnillo выросли на 4,5 процента на новостях.

Между тем, Smurfit Kappa заявил, что отклонил пересмотренную заявку от компании International Paper в понедельник. В начале марта американская компания сделала незатребованное предложение. Акции Smurfit Kappa снизились на 3 процента в середине торгов.

В Азии акции расширили недавние потери очередным снижением в понедельник. Китайские акции упали более чем на 1,6 процента, в то время как крупнейший индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, также упал на отрицательную территорию.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум в пятницу, в котором предполагается введение новых тарифов на китайский импорт выше 60 млрд. долл. США импорта, хотя эти меры имеют 30-дневный период консультаций до их вступления в силу.

Тарифы следуют за дополнительными пошлинами на импорт стали и алюминия из ряда стран мира, в том числе Китая, причем вторая по величине экономика мира озвучила свои собственные планы наложить тарифы на превышающий 3 млрд долл. США импорт из США.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как усиление напряженности между США и Китаем вызвало спрос на безопасные активы.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,60% после того как новый вице-премьер и советник президента Китая по экономическим вопросам Лю Хэу сказал министру финансов США Стивену Мнучину по телефону, что Пекин готов защищаться в условиях эскалации тарифов. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос почти 0,52% в конце торгов.

Японские акции упали с начала торгов, так как иена достигла почти 17-месячного максимума по отношению к доллару на фоне опасений относительно глобальной торговой войны и предостережения в отношении политических событий в Токио. Однако в ходе торгов котировки начали расти и закрылись в зеленой зоне, так как иена приостановила рост.

Акции Nippon Yusen KK, Komatsu и Kansai Electric Power упали в цене на -2-4%.

Австралийские акции закрылись со снижением после резкого падения на Уолл-стрит в пятницу на фоне новых опасений относительно потенциальной глобальной торговой войны.

Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - торговались со снижением в диапазоне от -0,6% до почти -1,1%.

Горные тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto снизили капитализацию скромно - на -0,3%. Энергетические запасы закрылись в целом выше, после того как цены на сырую нефть подскочили на 2,5% в пятницу, в связи с сообщениями о том, что Саудовская Аравия хотела бы продлить договор ОПЕК+ до 2019 года.

Акции Новой Зеландии присоединились к глобальной распродаже на фоне опасений в связи с торговой войной. При этом компании Spark New Zealand, Air New Zealand и A2 Milk стали стимулами для снижения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник, увеличивая потери от предыдущей сессии, на фоне опасений, что полномасштабная торговая война между США и Китаем может негативно повлиять на мировой экономический рост. Кроме того, слабые цены на металлы повлияли на стоимость акций горнорудных компаний.

Австралийский рынок находится в красной зоне. Акции горнорудных компаний снижаются после падения цен на железную руду и промышленные металлы. BHP Billiton теряет почти на -1% стоимости акций, Fortescue Metals - -0,6%, Rio Tinto - -0,3%.

Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - также торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до почти -1%.

Японский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии. Акции Panasonic упали в цене более чем на -2%, Sony - почти на -2%, Mitsubishi Electric - на - 0,6%, а Canon - на -0,5%.

Среди основных автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию на -2% и -1% соответственно. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial упали в цене почти на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade