Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-03-2018

Европейские фондовые индексы значительно снизились по итогам сегодняшних торгов, так как возросшие опасения по поводу торговой войны потрясли мировые рынки.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются без единой динамики в пятницу. S&P 500 и Dow демонстрирую незначительное повышение, благодаря, прежде всего, росту акций Nike (NKE), которые подорожали на 3% после публикации компанией превысивших ожидания квартальных результатов, а также оптимистичных прогнозов продаж в Северной Америке, - ее крупнейшем рынке. В то же время Nasdaq продолжил снижение из-за потерь технологического сектора.

Инвесторы также продолжают оценивать последствия потенциальной торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Напомним, Дональд Трамп вчера подписал указ о введении новых тарифов на китайский импорт, а также ограничении на китайские инвестиции в американскую экономику. Причиной введения данных ограничений являются обвинения в том, что Пекин годами занимался кражей интеллектуальной собственности американских компаний. Новые 25-процентные тарифы затронут товары, ежегодный импорт которых составляет до $60 млрд. В ответ, Пекин сегодня утром заявил о планах ввести тарифы для 128 американских продуктов (в т.ч. свинину, вино, фрукты и сталь), импорт которых в Китай, составляет порядка $3 млрд. По словам китайской стороны, меры против американских товаров будут приняты в два этапа, если им не удастся достичь соглашения с Вашингтоном.

В фокусе участников рынка также находились несколько важных экономических отчетов, в том числе по заказам на товары и продажам новостроек за февраль.

Отчет Министерства торговли США показал, что заказы на товары длительного пользования в феврале с учетом коррекции на сезонные колебания выросли на 3.1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым существенным ростом с июня 2017 года. Экономисты ожидали увидеть увеличение показателя на 1.5%. Согласно отчету, новые заказы на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, - важный индикатор капиталовложений компаний, - повысились на 1.8% по сравнению с январем, зафиксировав максимальный рост с сентября и достигнув наивысшей отметки с 2014 года.

В своем другом отчете Министерства торговли сообщило, что продажи новостроек в США немного снизились в феврале, продолжая тенденцию прерывистого бокового движения для узкого сегмента рынка жилья. Согласно отчету, продажи недавно построенных домов для одной семьи уменьшились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем до сезонного скорректированного годового показателя 618 000 в феврале. Темпы продаж были чуть ниже 623 000 годовых, которые ожидали экономисты.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DPDP, -3.17%). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +2.90%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Bloomberg, инвесторы компании Nike Inc. (NKE), которые не прошлой понесли потери из-за скандала, связанного с неподобающим поведением ее президента по развитию, получили утешение в виде сообщения о развороте в испытывающем трудности североамериканском бизнесе компании.

Хотя продажи в регионе сократились третий квартал подряд, главный исполнительный директор компании Марк Паркер (Mark Parker) отметил, что картина прояснилась к концу последнего отчетного периода. Новая продукция и улучшенное качество обслуживания клиентов привели к "существенному изменению тенденции", - сказал он в своем заявлении.

"Очевидно, новые стили вызвали у потребителей этого региона гораздо больший восторг, чем годом ранее", - сказал аналитик Bloomberg Intelligence Чен Гразутис (Chen Grazutis), отметив, что кроссовки NIKE Vapormax стоимостью $190 стали хитом продаж.

Крупнейшему в мире спортивному бренду пришлось потратить год, чтобы вновь закрепиться на своем крупнейшем рынке после того, как его чрезмерно амбициозной план достичь уровня продаж в $50 млрд. к 2020 году привел к накоплению складских запасов в США.

Ухудшению ситуации также способствовали закрытия магазинов, усиление конкуренции со стороны Adidas AG, а также выход из моды той продукции, которая считалась "коньком" NIKE, - к примеру, обуви для игры в баскетбол. Компания столкнулась со снижением спроса на свои кроссовки Air Jordan, которые в течение многих лет оставались хитом продаж.

"Проблемная ситуация со складскими запасами в США еще не разрешилась, но люди готовы забыть о Jordan и сосредоточиться на успешных предложениях в других категориях", - сказал Гразутис.

Теперь компания заявляет, что вернулась к росту. Прибыль также превысила оценки аналитиков в последнем отчетном квартале. Без учета некоторых статей прибыль составила 68 центов на акцию по сравнению со средним прогнозом аналитиков на уровне 53 цента.

Бизнес компании за рубежом продолжил показывать сильные результаты. При этом рост в Китае составил 19% (без учета влияния изменений валютного курса). Консолидированная выручка NIKE достигла почти $9 млрд., что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $8.85 млрд.

По прогнозам NIKE, продажи в Северной Америке останутся без изменений в текущем квартале и покажут рост в следующем периоде. Компания прогнозирует, что продажи вырастут на 4-9% (mid- to high-single digits) по итогам всего 2019 финансового года.

На прошлой неделе NIKE сообщила, что она расследует обвинения в неподобающем поведении ее президента по развитию Тревора Эдвардса (Trevor Edwards). Эта новость сопровождалась сообщениями о внезапной отставке двух высокопоставленных менеджеров.

Тревор Эдвардс, президент бренда NIKE, который рассматривался как вероятный преемник 62-летнего Паркера, подал в отставку и покинет компанию в августе. Один из его прямых подчинённых, Джейми Мартин (Jayme Martin), покинул компанию на прошлой неделе.

Паркер начал обсуждение квартальных результатов с вопросов об увольнениях, но не принес извинений и не сообщил о том будут ли предприняты дальнейшие шаги по этой ситуации. Он сказал, что компания обнаружила поведение, несовместимое с её принципами.

На этой неделе NIKE заявила, что она отреагировала оперативно, услышав о проблемах поведения менеджеров и руководителей.

"Мы очень серьезно относимся к таким вопросам, и сильно встревожились и опечалились, услышав о них", - заявил в среду представитель компании Грег Росситер (Greg Rossiter). "Мы придерживаемся культуры поведения, которая отражает наши ценности, и предпринимаем шаги, чтобы у всех наших сотрудников был положительный опыт, основанный на уважении, инклюзивности и предоставлении возможностей".

На текущий момент акции NIKE (NKE) котируются по $66.39 (+3.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $64.80 (+0.78%)

Золото $1,353.40 (+1.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,642.50 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.28% до уровня 6,673.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после существенного падения рынка накануне из-за возросших рисков начала торговой войны между США и Китаем.

Напомним, Дональд Трамп вчера подписал указ о введении новых тарифов на китайский импорт, а также ограничении на китайские инвестиции в американскую экономику. Причиной введения данных ограничений являются обвинения в том, что Пекин годами занимался кражей интеллектуальной собственности американских компаний. Новые 25-процентные тарифы затронут товары, ежегодный импорт которых составляет до $60 млрд. В ответ, Пекин сегодня утром заявил о планах ввести тарифы для 128 американских продуктов (в т.ч. свинину, вино, фрукты и сталь), импорт которых в Китай, составляет порядка $3 млрд. По словам китайской стороны, меры против американских товаров будут приняты в два этапа, если им не удастся достичь соглашения с Вашингтоном. Инвесторы пытаются оценить возможные последствия торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира на глобальный экономический рост.

Участники рынка также анализируют вышедшие данные по заказам на товары длительного пользования за февраль. Как показал отчет Министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования в феврале с учетом коррекции на сезонные колебания выросли на 3.1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым существенным ростом с июня 2017 года. Экономисты ожидали увидеть увеличение показателя на 1.5%. Согласно отчету, новые заказы на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, - важный индикатор капиталовложений компаний, - повысились на 1.8% по сравнению с январем, зафиксировав максимальный рост с сентября и достигнув наивысшей отметки с 2014 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованною накануне квартальную отчетность компании NIKE (NKE). Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.68 в расчете на одну акцию и 1.5%-м г/г росте выручке до $8.984 млрд. Средний прогноз аналитиков предполагал, что компания заработает $0.53 на акцию при выручке в $8.853 млрд. NIKE также сообщила о покупке компании Zodiac, которая занимается анализом данных о покупателях, что должно способствовать более быстрому и индивидуальному обслуживанию клиентов. Акции NKE на премаркете подорожали на 3.9%.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек в феврале (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Кашкари (14:30 GMT) и Каплана (15:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $68 с $63

Аналитики Pivotal Research повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $68 с $65

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman включили акции Cisco Systems (CSCO) в список рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.68 в расчете на одну акцию (против $0.68 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.53.

Квартальная выручка компании составила $8.984 млрд. (+1.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.853 млрд.

Компания также сообщила, что купила компанию Zodiac, которая занимается анализом данных о покупателях, что должно способствовать более быстрому и индивидуальному обслуживанию клиентов. Она не раскрыла финансовые условия сделки.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $67.25 (+4.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу утром европейские акции резко снизились, так как возросшие опасения в связи с торговой войной потрясли мировые рынки.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал более чем на 1 процент во время утренних сделок, индекс последовал по стопам ночных потерь в США и Азии.

Акции секторов автопроизводителей и базовых ресурсов в Европе возглавили убытки, причем оба сектора сократились более чем на 2 процента на фоне обостряющихся опасений по поводу торговой войны между титанами. Президент Дональд Трамп озвучил давно обещанные антикитайские пошлины в четверг, вызвав суровый ответ из Пекина. Группа производителя кремниевых пластин Siltronic была худшим исполнителем в технологическом секторе, снизившись на 5 процентов.

Акции Indivior обвалились на 21 процент вскоре после открытия рынков после того, как суд США вынес решение в пользу его конкурента. Тем не менее, создатель препарата для лечения опиоидной зависимости Suboxone Film быстро восстановил большую часть своих потерь после того, как группа заявила, что будет оспаривать решение. Акции Indivior были на 2,5 процента ниже в середине торгов.

Между тем, Next был редким выигравшем в составе STOXX 600, поднявшись до вершины европейского индекса после оптимистических комментариев генерального директора британской сети одежды Симона Вольфсона. Компания сообщила о 8-процентном снижении годовой прибыли в 2017 году, заявив, что это самый сложный год, с которым компания столкнулась в течение 25 лет. Тем не менее, несмотря на то, что в этом году прогнозируется третье снижение, акции выросли на 6 процента.

GlaxoSmithKline также торговалась выше после того, как она отказалась от покупки бизнеса Pfizer по вопросам здоровья потребителей. Компания последовала за Reckitt Benckiser, которая отозвала свою заявку в начале недели. Акции GlaxoSmithKline выросли на 3,5 процента на новостях.

В Азии акции упали после того, как китайские власти заявили, что могут нанести удар по 128 товарам США и ввести тарифы в ответ на меморандум Трампа, предлагающий сборы на китайские товары стоимостью до 60 миллиардов долларов. Трамп сказал, что налоги предназначены для наказания Пекина за якобы кражу интеллектуальной собственности Вашингтона. Решение Белого дома направило Dow Jones на территорию коррекции.

Президент США также объявил об освобождении ЕС и шести других стран, по крайней мере временно, от тарифов на сталь и алюминий.

В Италии политические партии будут стремиться обеспечить парламентскую сделку в пятницу, но новое правительство еще не собрано после неубедительных выборов в начале этого месяца. Парламент Италии откроется впервые после голосования 4 марта.

В другом месте европейские лидеры продолжат свой второй день встреч в Брюсселе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона резко упали сегодня, а безопасные активы, такие как золото и японская иена, выросли, после того, как президент США Дональд Трамп объявил о тарифах на китайский импорт не менее чем на $ 50 млрд, а Китай заявил, что будет устанавливать тарифы на американский импорт до $3 млрд в качестве возмездия.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -3,4%, что было наихудшим значением с начала февраля, в то время как индекс Гонконга Hang Seng снизился на -2,5% в конце торгов.

Японские акции закрылись около шестимесячных минимумов, поскольку опасения по поводу начала глобальной торговой войны потрясли финансовые рынки и помогли поднять иену на самый высокий уровень более чем за год против доллара США.

Инвесторы также были напуганы назначением Джона Болтона, бывшего посланника США в ООН, в качестве советника по национальной безопасности Трампа.

Акции Canon, Sony, Panasonic, Toyota и Honda упали в цене на -3-5% после того, как доллар упал ниже Y105 впервые с ноября 2016 года.

Рыночная стоимость Steelmakers Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp и JFE Holdings снизилась примерно на -4%. Крупнейшая нефтяная компания Inpex Corp снизила капитализацию на -4,5%, а Japan Petroleum - на -5,8%.

На экономических новостях - Министерство внутренних дел и коммуникаций заявило, что потребительские цены в Японии в феврале в годовом исчислении выросли на 1,5% после роста на 1,4% в январе.

Австралийские акции упали, так как опасения по поводу возможной торговой войны усилились.

Акции BHP Billiton, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали в цене на - 3-4%. Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - торговались со снижением в диапазоне от -1,3% до -2,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко упали, а безопасные активы, такие как японская иена, усилились в пятницу после распродажи на Уолл-стрит, поскольку выросли опасения по поводу начала торговой войны, так как президент США Дональд Трамп объявил о тарифах на сумму не менее $50 млрд на китайского импорт. В ответ Китай обнародовал планы введения тарифов на товары США на сумму до $3 миллиарда.

Австралийский рынок резко упал после распродажи на Уолл-стрит, так как опасения по поводу возможной торговой войны усилились.

Акции горнорудных компаний BHP Billiton уже подешевели более чем на -3%, а Fortescue Metals и Rio Tinto - на -4%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum снижается более чем на -1%, а Santos и Oil Search - почти на -2%, после того как цены на сырую нефть упали более чем на -1% за ночь.

Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - торгуются со снижением в диапазоне от -1,4% до -2%.

Японский рынок резко упал и продолжает снижаться на новых опасения относительно потенциальной торговой войны. Иена, как безопасная гавань, укрепилась до самого высокого уровня более чем за год против доллара США, что вызвало снижение акций ведущих экспортеров.

Акции Mitsubishi Electric подешевели более чем на -4%, а Canon, Sony и Panasonic - почти на -3%. Среди основных автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию на -3% и -4% соответственно. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на -2%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на -2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade