Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-03-2018

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста -Merck & Co., Inc. (MRK, +2.33%). Аутсайдер - Intel Corp (INTC, -3.28%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги разнонаправленно, поскольку настроения инвесторов были ухудшены резким падением акций технологического сектора.

Читать далее

Основные фондовые индексы США преимущественно в минусе в среду из-за продолжающейся распродажи в акциях технологических гигантов. Особенно сильно на рынок давят акции Amazon(AMZN), стоимость которых обвалилась более, чем на 5% на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп ищет возможности, как изменить режим налогообложения для компании. В то же время акции компании Facebook (FB), которые можно назвать ответственными за последний всплеск негативного настроя инвесторов в отношении всего технологического сектора из-за утечки данных миллионов пользователей, повысились на 0.3%, благодаря сообщению о предоставлении пользователям больше контроля над своими данными.

В фокусе инвесторов также находились окончательные данные по ВВП за четвертый квартал 2017 года и отчет по незавершенным сделкам по продаже жилья в феврале.

Как показал отчет Министерства торговли, экономический рост в США в четвертом квартале 2017 года замедлился меньше, чем предполагалось ранее, поскольку наибольший прирост потребительских расходов за три года частично компенсировал потери от роста импорта. Согласно отчету, за последние три месяца 2017 года ВВп увеличился на 2.9% в годовом исчислении, а не на 2.5%, как сообщалось в отчете третьей оценки. В третьем квартале рост ВВП составил 3.2%. Пересмотр в сторону повышения оценки роста в четвертом квартале также отразило меньшее сокращение запасов, чем сообщалось ранее. Экономисты ожидали, что рост ВВП в четвертом квартале будет пересмотрен до 2.7%. В 2017 году экономика выросла на 2.3%, ускорившись с 1.5% в 2016 году.

В Национальной ассоциации риэлторов сообщили, что контракты на покупку ранее принадлежавших домов выросли в феврале. Согласно данным, индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос до отметки 107.5, что на 3.1% больше, чем в предыдущем месяце. Индекс за январь был пересмотрен до 104.3 с 104.6. Экономисты прогнозировали, что незавершенные сделки по продаже жилья в прошлом месяце выросли на 2.1%. По сравнению с прошлым годом незавершенные продажи снизились на 4.1%.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +1.96%). Аутсайдер - Intel Corp (INTC; -3.45%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Конгресс США хочет крови Facebook (FB), но президент Трамп в этом не заинтересован, пишет издание Axios. Вместо этого Трамп хочет заняться Amazon (AMZN). Об этом изданию сообщили осведомленные источники. "Он одержим Amazon", - сказал источник. "Одержим".

Что мы слышали: Трамп говорил об изменении налогового режима Amazon, потому что он беспокоится о том, что ритейлеры, принадлежащие его приближенным, будут выведены из бизнеса.

- Источник, который говорил с POTUS (сокращенно от President of the United States) сообщил: "Он интересовался, есть ли какой-то способ, чтобы заняться Amazon на основании антимонопольного законодательства или законодательства о защите конкуренции".

- Глубокая антипатия Трампа к Amazon проявляется при обсуждении налоговой политики и антимонопольных дел. Президент хотел бы подрезать крылышки генеральному директору компании Джеффу Безосу. Но у него нет плана, как это сделать.

Мысли президента определяют:

- Богатые друзья Трампа говорят ему, что Amazon разрушает их бизнес. Его приятели в сфере недвижимости говорят ему, и он соглашается, что Amazon убивает торговые центры и традиционных ритейлеров.

- Трамп говорит людям, что Amazon получила налоговую халяву и выгодные условия от Почтовой службы США.

- "По поводу вопроса с почтой, - это, скорее, его субъективное восприятие", - сказал другой источник. "Ему объясняли на нескольких встречах, что его восприятие неточно и что почтовые отделения фактически зарабатывают бешеные деньги благодаря Amazon".

- Примечания от Ина Фред (Ina Fried) из Axios: "Почтовая служба ввела доставку по воскресеньям в некоторых городах, потому что Amazon сделала это стоящим."

- Трамп также уделяет пристальное внимание тому факту, что основатель Amazon владеет The Washington Post, которое президент рассматривает как политическое оружие Безоса.

Axios отмечает, что Трамп никогда не говорит о Марке Цукерберге или Facebook: он не настроен на дискуссию о том, как они обрабатывают данные людей, и думает, что истории с Россией - это выдумка, - сообщают источники.

- Ким Харт (Kim Hart) из Axios указывает: "Трамп сказал Axios в прошлом году, что он не против Facebook, потому что он помогает ему достичь своей аудитории. Он бизнесмен из старой школы, который видит мир с точки зрения материальных активов: недвижимость, физическая доставка почты, Main Street, продуктовые магазины. Это напоминает мне рассказ, написанный недавно Джимом (Jim VandeHei из Axios), о том, что Трамп застрял в 1950-х. Amazon определенно нацеливается на некоторые из основных компонентов бизнеса середины века".

Единственный предупреждающий сигнал для Facebook: вице-президент Майк Пенс беспокоится по поводу Facebook и Google, сообщает осведомленный источник.

Несмотря на то, что Пенс еще не настаивает на каких-либо конкретных урегулированиях, он утверждает, что эти компании являются опасно могущественными.

- Источник сказал, что вице-президент тревожится об их влиянии на информационный фон, а также об их контроле над рекламной отраслью и личной информации пользователей.

- Когда в частной дискуссии затронули тему подавления Facebook и Google, Пенс слушал с большим интересом, и не против идеи, что эти две компании нуждаются во встряске.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1418.67 (-5.24%), а акции Facebook (FB) - по $153.03 (+0.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.76% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $64.70 (-0.84%)

Золото $1,339.00 (-0.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,616.50 (+0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.54% до уровня 6,526.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения: S&P 500 удерживается в области уровня вчерашнего закрытия, тогда как Nasdaq демонстрирует снижение из-за продолжающейся распродажи в акциях технологических компаний на фоне опасений, что разразившийся на прошлой недели скандал с утечкой данных миллионов пользователей Facebook (FB) приведет к усилению регулирования в сегменте.

Акций Facebook (FB), стоимость которых существенно обвалилась из-за скандала, на премаркете незначительно повысились (+0.2%) после того как компания сообщила о намерении предпринять меры, чтобы донести до пользователей информацию о том, как контролировать их личные данные.

Акции Tesla (TSLA) упали почти на 5% на на фоне сообщений, что власти США начали расследование аварии с участием автомобиля компании Model X в Калифорнии.

Инвесторы также анализируют пересмотренные данные по ВВП США за четвертый квартал прошлого года. Как показал отчет Министерства торговли, экономический рост в США в четвертом квартале 2017 года замедлился меньше, чем предполагалось ранее, поскольку наибольший прирост потребительских расходов за три года частично компенсировал потери от роста импорта. Согласно отчету, за последние три месяца 2017 года ВВп увеличился на 2.9% в годовом исчислении, а не на 2.5%, как сообщалось в отчете третьей оценки. В третьем квартале рост ВВП составил 3.2%. Пересмотр в сторону повышения оценки роста в четвертом квартале также отразило меньшее сокращение запасов, чем сообщалось ранее. Экономисты ожидали, что рост ВВП в четвертом квартале будет пересмотрен до 2.7%. В 2017 году экономика выросла на 2.3%, ускорившись с 1.5% в 2016 году.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy с Hold

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций AT&T (VZ) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Bernstein присвоили акциям Visa (V) рейтинг Outperform

Аналитики BMO Capital Markets присвоили акциям DowDuPont (DWDP) рейтинг Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Соцсеть отмечает в своем релизе, что прошлая неделе показала, как много работы ей нужно сделать, чтобы обеспечить соблюдение ее политик и помочь людям понять, как работает Facebook, и о том, какие варианты они имеют для своих данных.

Компания добавляет, что они чётко услышали, что настройки конфиденциальности и другие важные инструменты слишком трудно найти, и пришла к выводу, что должна делать больше, чтобы информировать людей. Таким образом, кроме мер о которых ранее сообщил Марк Цукерберг, компания также намерена предпринять ряд дополнительных действий, включая более жесткие меры в отношении оскорблений на платформе Facebook, усиление политик компании, а также упрощение возможности для пользователей отменить доступ приложений к их информации. "Большинство из этих обновлений были в работе в течение некоторого времени, но события последних нескольких дней подчеркивают их важность", - добавляют в компании.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $152.71 (+0.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Tesla Inc. (TSLA) еще не знает, что стало причиной аварии с участием ее автомобиля Model X, которая произошла в Калифорнии в прошлую пятницу, - инцидент, в ходе которого погиб водитель авто, и оказал давление на акции компании Илона Маска.

Компания не смогла восстановить записи журнала авто и работает совместно с властями над этим. Об этом компания сообщила в своем блоге во вторник. При этом Tesla не уточняет, задействовал ли водитель систему автономного управления, когда произошла аварийная ситуация.

Bloomberg отмечает, что авария, которую расследуют органы власти, только прибавит проблем ее главному исполнительному директору Маску, и усиливает опасения, что производитель электромобилей не достигнет своих производственных целей для седана Model 3. Авария также повторно поднимает вопрос об автопилоте, который возник после смертельной ДТП Uber Technologies Inc., произошедшей за несколько дней до этого, и вызвал резонанс в сегменте автономного транспорта.

Национальный комитет безопасности на транспорте США заявил во вторник, что он отправляет следователей для изучения вопросов, связанных с аварией, в ходе которой Tesla Model X пробила барьер шоссе 23 марта около Маунтин-Вью. Комитет безопасности изучит причины пожара после аварии и предпримет шаги, необходимые для безопасного извлечения автомобиля из места происшествия, отметило агентство в Twitter.

Представители автопроизводителя заявили, что владельцы автомобилей Tesla проезжали тем же шоссе с включенным автопилотом около 85 тыс. с момента введения системы, и компания не получала сообщений о каких-либо инцидентах.

В Tesla отметили, что его аккумуляторные батареи спроектированы так, что, когда происходит пожар, он медленно распространяется, поэтому у людей больше времени для выхода из автомобиля. "Похоже, так произошло и здесь, поскольку, как мы понимаем, к моменту, когда возгорание могло представить риск, уже не было пассажиров в Model X", - сообщили в Tesla.

Столкновение вызвало значительные повреждения частично из-за того, что предохранительный барьер, предназначенный для уменьшения удара в бетонный разделитель полосы, был удален или не заменен после повреждения из-за предыдущей аварии, добавили в Tesla.

Комитет безопасности также расследует несчастный случай Uber в Темпе, штат Аризона, в котором системы автомобиля не смогли замедлить движение машины, когда 49-летняя женщина пересекла улицу с велосипедом. Пешеход умер от столкновения.

Комитет безопасности уже второй раз в этом году расследует аварию с участием авто Tesla.

"Сейчас так много плохих новостей, - отмечает Джон Томпсон, главный исполнительный директор Vilas Capital Management LLC, который совершает короткие продажи в акциях Tesla. "Комитет расследует новую аварию, Nvidia приостанавливает тестирование автопилота, и Tesla не может массово производить Model 3. Когда стоимость акции падает, как сейчас, становится сложнее привлекать капитал. Им будет сложнее получить финансирование."

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило корпоративный рейтинг Tesla до B3 и заявило, что его прогноз для компании негативный. По словам агентства, двумя главными причинами снижения рейтинга являются "значительное отставание от плана по объему выпуска Tesla Model 3" и проблемы с ликвидностью.

"Негативный прогноз отражает вероятность того, что Tesla придется привлечь значительный краткосрочный капитал, чтобы компенсировать погашение облигаций и избежать краткосрочного падения ликвидности", - отмечают аналитики Moody's.

Tesla должна представить операционные результаты за первый квартал на следующей неделе.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $273.10 (-2.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в среду утром, продолжив ночные потери на Уолл-стрит, так как возросшие опасения по поводу ужесточения контроля над технологической отраслью сильно ударили по акциям.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал почти на 1 процент во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на отрицательной территории.

В среду несколько европейских секторов упали более чем на 1 процент, оборвав кратковременное восстановление глобальных акций, вызванное ослаблением опасений по поводу торговой войны.

Акции технологических компаний были одними из худших исполнителей, упав более чем на 2 процента на фоне проблем конфиденциальности. Инвесторы избегали покупок акций технического сектора, после возмущения по поводу предполагаемого злоупотребления данными пользователей Facebook политическими консультантами Cambridge Analytica. Производитель электронных микросхем Austria Microsystems упал на дно индекса, потеряв более чем 8 процентов.

Глядя на отдельные акции, Shire поднялся до вершины индекса, несмотря на то, что суд Токио отклонил иск фармацевтического гиганта против препарата конкурирующей группы. Японский суд постановил, что иск Shire против швейцарской фармацевтической компании Roche в связи с препаратом для лечения гемофилией Hemlibra должен быть отклонен в среду, сообщает Reuters. Считается, что это решение поможет устранить какую-либо юридическую неопределенность в отношении перспективного лекарственного средства. Акции Shire выросли на 18 процентов на новостях.

Между тем, акции G4S также торговались выше после того, как HSBC пересмотрел с повышением рекомендацию по акциям, до «удерживать» от «сокращать» в среду. Акции британской охранной компании выросли на 1 процент.

В Азии акции упали в среду, при этом высокотехнологичные корейские акции возглавили падение. Самый большой индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, MSCI, упал почти на 1 процент.

За океаном, S & P 500 потерял 1,7 процента, в то время как Nasdaq снизился почти на 3 процента на предыдущей сессии. В секторе информационных технологий наблюдались самые тяжелые потери с падением на 3,5 процента, так как инвесторы ожидали введения более жесткого контроля над отраслью.

Акции Facebook снизились почти на 5 процентов во вторник, потеряв почти 20 процентов с 16 марта - когда гигантская социальная сеть впервые признала проблему, связанную с использованием данных для Cambridge Analytica.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона резко снизились после того, как американские технологические акции оказалась под сильным давлением из-за более жестких отраслевых правил. Тенденции, связанные с возможным началом торговых войн, также заставляли инвесторов нервничать.

Японские акции резко упали после того, как индексы США резко рухнули накануне на фоне распродаж акций в технологическом секторе.

Чипмейкер Advantest снизил капитализацию на -3,4%, а Peer Tokyo Electron потерял -4,4% стоимости бумаг. Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial, Daiwa Securities, Inpex, Japan Petroleum и Nissan Motor также торговались со снижением на -1-3%. Акции Panasonic Corp упали в цене на -5,1% после того, как власти США открыли исследование по поводу фатального краха Tesla.

Австралийские акции также заметно упали. Горный гигант Rio Tinto потерял более чем -1% стоимости акций после продажи оставшегося австралийского угольного актива частному инвестиционному менеджеру EMR Capital и Индонезии Adaro Energy Tbk за $2,25 миллиарда. BHP Billiton, Fortescue Metals Group, South32, Woodside Petroleum, Santos и Oil Search торговались со снижением на -1-5% после падения цен на медь, нефть и железо.

Котировки в Новой Зеландии резко упали, так как акции молочных компаний упали на опасения по поводу конкуренции со стороны Nestle в Китае. Бумаги A2 Milk Co и Synlait Milk упали в цене на -6,5% и -4,6% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне в среду после того, как в США резко упали акции технологического сектора на фоне опасений относительно более жестких отраслевых правил.

Австралийский рынок снижается после вчерашнего роста, вслед за падением котировок на Уолл-стрит. Кроме того, более низкие цены на сырьевые товары привели к падению стоимости бумаг горнорудных и энергетических компаний.

Крупные горнорудные компании торгуются со снижением в условиях снижения цен на медь и железную руду: Fortescue Metals теряет более -3%, BHP Billiton - почти -1%, а Rio Tinto - -0,4%.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - торгуются со снижением в диапазоне от -0,3% до -0,6%.

Акции Santos подешевели на -0,5%, Woodside Petroleum - более чем на -1%, а Oil Search - почти на -2%, так как цены на нефть снизились в ночное время.

Японский рынок заметно снизился после того, как индексы США резко упали накануне на фоне распродаж акций в технологическом секторе .

В техническом пространстве чипмейкер Advantest снизил капитализацию на -4%, а аналог Tokyo Electron - более чем на -3%.

Среди основных автопроизводителей, акции Toyota упали в цене почти на -2%, а Honda - на -0,3%. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial утратили около -1% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade