Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-04-2018

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -5.66%). Рост демонстрируют только акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.64%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-2.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США обвалились в понедельник, нивелировав высокие темпы роста индекса Nasdaq за год и впервые отправив контрольный индекс S&P 500 ниже уровня технического наблюдения почти за два месяца.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс деловой активности в производственном секторе США в марте сигнализировал о сильном улучшении производственных условий в США. Выпуск и новые заказы продолжали заметно расти, несмотря на то, что темпы роста немного замедлились с февраля. Создание рабочих мест также осталось сильным и незавершенные заказы выросли в результате недавнего подъема клиентского спроса. Деловая уверенность, тем временем, поднялась до самого высокого уровня с февраля 2015 года. Тем не менее, инфляционное давление усилилось, при этом как закупочные, так и отпускные цены ускорились до многолетних пиков. Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США от IHS Markit (PMI) вырос до 55,6 в марте, по сравнению с 55,3 в феврале. Последнее значение PMI отметило самое сильное улучшение в производственном секторе с марта 2015 года. Средний индекс PMI за три месяца 2018 года, тем временем, показал лучшие квартальные показатели с третьего квартала 2014 года.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в марте активность в производственном секторе США снизилась сильнее, чем прогнозировали экономисты. Индекс PMI для производственной сферы упал в марте до 59,3 пункта против 60,8 в феврале. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 60,1 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (28 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.95%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -3.92%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-2.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23595.00 -552.00 -2.29%

S&P 500 2584.75 -58.25 -2.20%

Nasdaq 100 6430.00 -164.00 -2.49%

Oil 63.27 -1.67 -2.57%

Gold 1342.80 +15.50 +1.17%

10-Year Treasury 2,75 +0,00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Tesla Inc (TSLA) упали в понедельник, перед объявлением о квартальных производственных показателях ключевого электромобиля Model 3.

Акции компании Илона Маска стоимостью $50 млрд оправиляются от фатальной катастрофы в Калифорнии, обеспокоенности по поводу производства Model 3 и опасений по поводу ее долговой нагрузки после понижения кредитного рейтинга рейтинговым агентством Moody's.

Tesla взяла на себя обязательства производить 2500 Model 3 в неделю к концу квартала в качестве заверения, что компания может соответствовать целям, которые она ранее последовательно не выполняла.

Три аналитика Уолл-стрит заявили, что компания, скорее всего, не оправдает своих собственных оценок, но может удовлетворить ожидаемые Уолл-стрит показатели. Эти цифры должны появиться на этой неделе.

"Мы считаем, что настроения слишком негативны, и думаем, что Tesla может превзойти более низкие ожидания", - написал аналитик Baird Бен Калло в записке инвесторам.

Неспособность выполнить свои производственные цели и давление на ликвидность также вызвало снижение рейтинга компании агентством Moody's на прошлой неделе. Рейтинговое агентство сообщило, что Tesla, вероятно, привлечет более $2 млрд нового капитала, отчасти для покрытия конвертируемых облигаций на сумму около $1,2 млрд, которые должны быть представлены к марту 2019 года.

"Мы рассматриваем возможность того, что Tesla выпустит вспомогательные данные на этой неделе, но с большой вероятностью ожидаем, что руководство предпримет более решительные действия по для восстановления доверия", - написал аналитик Jefferies Филипп Хьюсои в записке клиентам.

Маск осветил финансовое положение компании 1 апреля, пошутив в твиттере, что Tesla обанкротилась.

Отметим, что в конце прошлой недели компания добровольно отозвала 123 000 автомобилей Model S в связи с проблемой рулевого управления с усилителем. В пятницу Тесла опубликовала обновленную информацию о фатальном сбое Model X в Калифорнии, что еще больше ухудшило настроения по поводу автономного вождения после смерти пешехода во время автономного тест-драйва Uber.

На текущий момент акции Tesla Inc (TSLA) котируются по $257,67 (-3,18%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.77% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $64.35 (-0.91%)

Золото $1,339.60 (+0.93%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,631.25 (-0.44%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.82% до уровня 6,539.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые биржи Европы закрыты по случаю празднования католической Пасхи.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику в первый торговый день нового квартала на фоне возобновившихся опасений начала глобальной торговой войны из-за решения правительства КНР ввести ответные меры на ограничения, введенные правительством США на торговлю китайскими товарами.

Накануне Таможенная комиссия по тарифам китайского Государственного совета приняла решение о введении пошлины в размере 15% на 120 товаров, импортируемых из США, включая фрукты и смежные продукты, а также пошлины в размере 25% на восемь американских товаров, включая свинину и сопутствующие товары. Подобное решение объясняется необходимостью защитить интересы государства, а также сбалансировать потери, вызванные мерами США. Китай, как отмечается в заявлении о введении пошлин, счел введенные Вашингтоном тарифы нарушением правил ВТО и серьезным ущемлением интересов страны. Введение контрмер правительством Китая было ожидаемым, поэтому большим сюрпризом для рынков не стало, но оно вернуло внимание участников рынков к проблеме обострения торговых войн в мире, которая продолжает негативно сказываться на рыночных настроениях.

Давление на рынок также оказывают акции Amazon.com Inc. (AMZN), которые на премаркете упали на 1.7%, поскольку на выходных президент США Дональд Трамп вновь "напал" на компанию в Twitter, заявляя, что онлайн-ритейлер "должен платить по реальным тарифам (и налоги)!" По словам президента, почтовая служба США теряет в среднем $1.5 на каждой посылке, осуществлённой для Amazon. Это в совокупности дает убыток в "миллиарды долларов".

В фокусе внимания участников рынка также находится сообщение компании Tesla (TSLA) об отзыве 123 тыс. авто Model S из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, а также подтверждение того факта, что в автомобиле Model X, который врезался в бетонный отбойник в Калифорнии и загорелся 23 марта, был задействован автопилот во время аварии. Акции TSLA на премаркете обвалились на 3.4%. Напомним, рынки с нетерпением ожидают операционные данные компании за первый квартал 2018 года, чтобы увидеть, как обстоят дела с производством ее авто для массового рынка Model 3.

Кроме того, инвесторы продолжают обсуждать сообщение WSJ о том, что Walmart (WMT) находится на раннем этапе переговоров о приобретении Humana (HUM). Если стороны сумеют договориться, то сделка будет крупной, так как капитализация Humana составляет $37 млрд. На премаркете акции WMT подешевели на 1.1%, тогда как акции HUM подскочили почти на 6.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ISM для производственной сферы, которые выйдут в в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research Group снизили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $138 с $152

Аналитики Pivotal Research Group снизили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $1040 с $1110

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В субботу, 31 марта, президент США Дональд Трамп вновь "напал" на Amazon.com Inc. (AMZN) в Twitter, заявляя, что онлайн-ритейлер "должен платить по реальным тарифам (и налоги)!"

По словам президента, почтовая служба США теряет в среднем $1.5 на каждой посылке, осуществлённой для Amazon. Это в совокупности дает убыток в "миллиарды долларов".

Трамп также добавляет, что мошенничество с почтовой службой должно прекратиться, и Amazon должна "платить по реальным тарифам (и налоги) уже сейчас!"

Кроме того, Дональд Трамп раскритиковал издание The Washington Post, которое принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу, за лоббирование интересов ритейлера.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $1,423.00 (-1.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, после роста с начала торгов, на фоне роста вероятности начала торговой войны между Китаем и США

Объем торгов был сегодня снижен, поскольку рынки в Австралии, Гонконге и Новой Зеландии были закрыты в связи с празднованием Пасхи.

Финансовые рынки США откроются позже сегодня после Пасхи, в то время как европейские финансовые рынки закрыты в связи с пасхальным понедельником.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал после того, как данные по индексу деловой активности производственного сектора Китая показали смешанную картину во второй по величине экономике мира. Хотя официальные данные указывают на ускорение роста производственной активности в марте, опрос Caixin показал, что производственная активность в Китае росла самыми медленными темпами за последние четыре месяца.

Также сегодня стало известно, что Китай ввел тарифы на 128 видов импортируемых товаров из США, включая замороженную свинину, фрукты и бобовые.

Японские акции закрылись несколько ниже, после того, как наблюдаемый опрос показал ухудшение деловой уверенности в первом квартале.

Деловая уверенность Японии в первом квартале ухудшилась в связи с усилением иены и опасениями в отношении торговой войны, показал ежеквартальный обзор Tankan, выпущенный Банком Японии.

Индекс деловой уверенности среди крупных производителей упал до 24 в марте с 26 в декабре. Это было первое падение за два года.

Экспортеры закончили торги разнонаправленно: Акции Sony и Canon опубликовали скромные выигрыши, а бумаги Panasonic подешевели на -0,5%.

Чипмейкер Advantest увеличил капитализацию на 3,4%, а Tokyo Electron - на 0,8%.

Toshiba потеряла -1% стоимости акций после того, как компания заявила, что запланированная продажа его чипа памяти, скорее всего, будет завершена в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, хотя объем торгов ограничен, так как многие рынки в регионе остаются закрытыми в связи с пасхальными праздниками.

Инвесторы не отреагировали на то, что Китай ввел тарифы до 25% на 128 американских продуктов, включая замороженную свинину. Между тем, индекс активности в производственном секторе Китая снизился в марте. Как стало известно, в марте PMI от Caixin / Markit снизился до 51,0 с 51,6 в феврале. Экономисты ожидали рост показателя до 51,8.

Японский рынок восстановился после слабого старта и растет, при этом акции экспортеров дорожают на фоне более слабой иены.

Акции Sony подорожали более чем на 1%, Canon - почти на 1%, а Mitsubishi Electric - на 0,2%, а Panasonic - на 0,4%.

Чипмейкер Advantest увеличил капитализацию на 3%, а Tokyo Electron - более чем на 1%.

Среди основных автопроизводителей, бумаги Toyota подорожали на 0,4%, а Honda - на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade