Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-04-2018

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +3.35%). Аутсайдер - General Electric Co. (GE, -0.42%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.4%). Снижение демонстрирует только сектор конгломератов (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию в минусе на фоне продолжающихся опасений относительно потенциальной торговой войны и регулирования для технологического сектора.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост на фоне отскока акций технологического и потребительского секторов после существенной распродажи накануне. Акции Amazon (AMZN; +1.2%) и автопроизводителей являются основными драйверами роста рынка. Акции General Motors (GM) подскочили на 3% после того, как компания сообщила о 16% г/г увеличении продаж авто в марте. Акции Tesla Inc. (TSLA) подорожали более, чем на 4%, поскольку операционные результаты компании за первый квартал указали на прогресс в процессе наращивания производства седана для массового рынка Model 3 и оптимистичные прогнозы на следующие кварталы. Кроме того, значительную поддержку рынку оказывают акции финансового сектора, стоимость которых повышается на фоне роста доходностей американских гособлигаций. Тем временем, опасения возможной глобальной торговой войны временно отошли на второй план.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH, +2.58%). Аутсайдер - General Electric Co. (GE, -0.99%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего выросли сектор потребительских товаров (+0.8%) и финансовый сектор (+0.8%).

Компания Tesla (TSLA) сообщила на своем сайте, что в первом квартале 2018 года она выпустила 34 494 автомобилей (в том числе 24 728 Model S и Model X, а также 9 766 - Model 3), что оказалось на 40% больше по сравнению с четвертым кварталом 2017 года. По славам компании, квартал стал самым продуктивным в ее истории.

Кроме того, в Tesla сообщили, что объем выпуска Model 3 показал экспоненциальный рост, зафиксировав четырехкратное увеличение по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый быстрый рост, который видели автомобильные компании в современную эпоху. Если этот темп роста продолжится, то он превзойдёт даже рост Model T компании Ford (F).

В компании также отметили, что в течение квартала смогли удвоить недельный объем выпуска Model 3, благодаря оперативному разрешению проблем с "узкими местами" в производственном процессе и поставках, включая несколько коротких остановок на заводе для модернизации оборудования.

"За последние семь дней Tesla произвела 2 020 автомобилей Model 3. В следующие семь дней мы рассчитываем выпустить 2 000 авто Model S и X и 2 000 авто Model 3. Это подтверждает то, что объём выпуска автомобилей Model 3 теперь превышает суммарный объем выпуска авто Model S и Model X. То, на что наша команда потратила пять лет в случае с Model S/X, забрало всего девять месяцев в случае с Model 3," - добавила компания. (Отметим, компания прогнозировала увеличить выпуск Model 3 до 2 500 в последнюю неделю марта).

В Tesla также озвучили оптимистические ожидания: "Учитывая прогресс, достигнутый к настоящему времени, и предстоящие действия по дальнейшему повышению пропускной способности, мы ожидаем, что темпы производства Model 3 будут быстро расти в течение второго квартала. Tesla продолжает иметь целью выйти на производительность на уровне 5000 единиц в неделю примерно за три месяца, что должно заложить основу, чтобы в третьем квартале получить идеальную комбинацию большого объема, хорошей валовой прибыли и сильного положительного операционного денежного потока. В результате Tesla не потребуется дополнительное привлечение средств в собственный капитал или долга в этом году, помимо стандартных кредитных линий."

В релизе также отмечается, что поставки авто достигли 29 980 единиц (11 730 Model S, 10 070 Model X и 8 180 Model 3). По словам компании, заказы на Model S и X были рекордными в первом квартале, и спрос на них остается очень сильным.

В компании напомнили, что заявленный объем поставок является несколько консервативным, поскольку учитывались лишь те авто, которые были переданы покупателям, и документы на которые были правильно оформлены. Конечные цифры могут несколько - на 0.5% - отличаться.

Кроме уже доставленных покупателям электрокаров, около 4 060 Model S и X, а также 2 040 Model находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. Эти авто будут учитываться, как поставки второго квартала 2018 года.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $259.94 (+2.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.76% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $63.29 (+0.44%)

Золото $1,338.60 (-0.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,594.75 (+0.77%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.04% до уровня 6,460.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне отскока технологических акций, которые продемонстрировали существенное снижение по итогам предыдущей торговой сессии. Акции компании Amazon (AMZN) подскочили на 1.5%, несмотря на недавние нападки на компанию со стороны президента США Трампа в Twitter.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Постепенно фокус внимания участников рынка смещается на данные по рынку труда США, публикация которых является основным ожидаемым событием текущей недели. Отчет традиционно будет опубликован в пятницу, а до этого времени инвесторы будут отслеживать другие данные, которые могут позволить предугадать, какими могут быть официальные цифры, в том числе статистику по занятости в частном секторе американской экономики от ADP и отчет ISM по деловой активности в непроизводственной сфере, которые ожидаются завтра.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Wal-Mart (WMT) может купить онлайн-аптеку PillPack за $1 млрд. Акции WMT на премаркете подорожали на 0.7%.

В фокусе внимания участников рынка также продолжают находиться акции Intel (INTC), которые обвалились на 6.1% вчера на фоне сообщения о том, что Apple (AAPL; +0.8%) планирует использовать свои процессоры вместо чипов компании на компьютерах Mac, начиная с 2020 года. На премаркете акции INTC повысились лишь на 0.4%.

Кроме того, инвесторы оценивают операционные данные компании Tesla (TSLA) за первый квартал 2018 года, которые только что вышли. Акции TSLA на премаркете взлетели на 6.3%. Отметим, в отчете компания заявила о выпуске 34 494 авто в первом квартале (в том числе 24 728 Model S и Model X, а также 9 766 Model 3), что оказалось на 40% больше по сравнению с четвертым кварталом и, безусловно, является самым продуктивным кварталом в истории компании. В компании также сообщили, что не видят необходимости в привличении средств в уставный капитал или долга в этом году, помимо стандартных кредитных линий.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill исключили акции Facebook (FB) из списка "US 1 List"

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $225 с $251

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $13 с $15

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Онлайн-аптека PillPack ведет переговоры о ее покупке компанией Walmart (WMT) за $ 1 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на два осведомленные источника.
CNBC отмечает, что фокус PillPack на том, чтобы сделать более простым для покупателей процесс заказа медикаментов, является привлекательным предложением для Walmart и других компаний электронной коммерции, которые стремятся улучшить свои предложения в области здравоохранения. Переговоры проходят на фоне сообщений о начале переговоров о приобретении Walmart страхового гиганта Humana (HUM), что может стать более крупной сделкой.
Источники предупредили, что сделка с PillPack еще не заключена и может не состоятся, и что в Walmart рассматривали возможность покупки нескольких стартапов. Тем не менее, источники сообщили, что переговоры между Walmart и PillPack длятся уже нескольких месяцев.
Пресс-секретарь Walmart сказал CNBC: "Нам часто задают вопросы о возможных приобретениях, и мы просто не комментируем такие вопросы".
По словам двух источников, Amazon также в одно время вела переговоры с компанией. Онлайн-ритейлер работает с Berkshire Hathaway и J.P. Morgan, чтобы снизить расходы на здравоохранение для своих сотрудников. Он также создает внутреннюю команду для изучения возможностей, чтобы вмешаться в цепочку поставок медикаментов, которая представляет собой рынок в $3 трлн.
В PillPack отказались комментировать эту информацию, тогда как оперативно связаться с Amazon не удалось.
PillPack управляет рецептурными лекарствами для своих клиентов, в том числе пациентов с множественными хроническими заболеваниями, осуществляя фасовку, организацию и доставку лекарств. Она может похвастаться аптекой "с полным комплексом обслуживания", что означает, что ее команда по обслуживанию клиентов работает круглосуточно и без выходных.
Один человек, близкий к сделке, сказал, что PillPack стремится предлагать свои услуги клиентам независимо от скупки.
Эксперты в области здравоохранения говорят, что приобретение PillPack имеет смысл для Walmart, особенно в свете его переговоров с Humana. Обе компании ищут способы обслуживания слабозащищённых пожилых людей с одним или несколькими медицинскими заболеваниями.
Акции WMT на премаркете выросли до уровня $86.34 (+0.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции снизились во вторник утром после резкой распродажи на Уолл-стрит.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был примерно на 1 процент ниже, причем почти все сектора торговались на отрицательной территории.

Технологические акции были наихудшими исполнителями, продолжая медвежьи настроения, наблюдавшиеся на Уолл-стрит, ослабнув примерно на 1,6 процента. Участники рынка опасаются, что после скандала с участием Facebook и комментариев президента Дональда Трампа о влиянии Amazon на традиционных ритейлеров появятся новые и более жесткие правила в этом секторе. Кроме того, Apple, по сообщениям, рассматривает возможность создания собственных чипов для компьютеров Mac, что ударит по акциям европейских производителей микросхем. Austria Microsystems, поставщик Apple, продемонстрировал падение акций на 3 процента.

Акции компаний, предоставляющих финансовые услуги, также были среди наименее эффективных секторов, снизившись примерно на 1,2 процента. По данным Reuters, банковский регулятор Китая начал мониторить кредиты крупным клиентам.

Рассматривая отдельные акции, Sodexo упал почти на 5 процентов в начале торгов. Группа производителей продуктов питания заявила, что ее рейтинг был понижен несколькими брокерами после того, как компания сообщила о более низких ожиданиях на 2018 год. GKN также упал почти на 3 процента после того, как Melrose подтвердила поглощение британской компании за 11 миллиардов долларов.

В Азии акции закрылись с понижением после сильных потерь на Уолл-стрит. Опасения в связи с торговой войной и ужесточение регулирования технологических компаний привели к падению акций, а Nasdaq впервые закрылся на территории коррекции. Потенциал мировой торговли стал более очевидным в понедельник, когда власти Китая установили тарифы на 128 американских продуктов на общую сумму около 3 миллиардов долларов.

В Европе президент Италии Серхио Матарелла намерен начать двухдневную консультацию со всеми политическими партиями. После этих встреч он, скорее всего, даст мандат кому-то, чтобы сформировать новое правительство.

В корпоративных новостях Air France, как ожидается, отменит около 25 процентов своих рейсов, поскольку ее рабочие начинают забастовку во вторник. Забастовка также повлияет на сеть железных дорог. Акции Air France были на 4 процента ниже.

Что касается данных, то производственный индекс менеджеров по снабжению от IHS Markit в еврозоне упал до 8-месячного минимума в марте на уровне 56,6. Однако эта цифра значительно превысила нейтральную оценку 50, которая отделяет рост от сокращения.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно со снижением, а безопасные активы, такие как золото и иена выросли, на фоне возобновления торговых трений между США и Китаем. Также резкое падение цен на сырую нефть и распродажи технологических акций в США повлияли на настроение инвесторов.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на опасениях, что китайские ответные тарифы могут ослабить доверие к рынку и повредить экономическому росту.

Японские акции закрылись со снижением. Кроме того, более сильная иена привела к падению цен на акции ведущих экспортеров.

Акции Tokyo Electron, TDK Corp и Advantest упали в цене на -1-3%. Рыночная стоимость Canon и Panasonic снизилась более чем на -1%.

Австралийские акции немного снизились, поскольку Резервный банк Австралии оставил свою ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне, как и ожидалось, заявив, что низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать экономику .

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,9%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, в то время как активы-убежища, такие как золото и японская иена, выросли после распродажи на Уолл-стрит на опасениях роста напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Кроме того, 3-процентное падение цен на сырую нефть повлияло на стоимость акций нефтяных компаний.

Австралийский рынок, который возобновил торговлю после долгих пасхальных выходных, снижается после отрицательного результата на Уолл-стрит.

Инвесторы также осторожны, поскольку они ждут решения Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике позднее сегодня. Ожидается, что РБА сохранит базовую ставку кредитования без изменений на уровне 1,50%.

Акции BHP Billiton подорожали почти на 2%, а Rio Tinto - более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,4% на фоне роста цен на железную руду.

Золотоискатели также торгуются выше после того, как цены на золото выросли более чем на 1% за ночь. Бумаги Evolution Mining подорожали почти на 3%. Newcrest Mining получает почти 2% стоимости акций после того, как компания заявила, что возобновила обработку на своем руднике Cadia.

Нефтяные компании Woodside Petroleum и Oil Search снизили капитализацию на -0,6% и -1% на фоне снижения цен на нефть.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,7%

Японский рынок падает, вслед за снижением котировок в США. Кроме того, более сильная иена привела к падению цен на акции ведущих экспортеров.

В техническом пространстве, Advantest теряет более -3%, а Tokyo Electron - более чем на -2% стоимости бумаг после того, как американские технические акции упали на Уолл-стрит.

Акции Canon, Panasonic и Mitsubishi Electric упали в цене более чем на -1%, а Sony - на -0,6%.

Среди основных автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию почти на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade