Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-04-2018

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +2.37%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2.29%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.4%). Наибольшее снижение демонстрирует сектор базовых материалов (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги преимущественно в минусе, причиной чему было усиление опасений по поводу торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

Читать далее

Основные фондовые индексы США пытаются восстановиться в среду, после новостей о планах Китая ввести ответные меры на введение пошлин со стороны США. Напомним, накануне США опубликовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести 25%-ные пошлины. В список, в частности, включены такие товары китайского производства, как автомобили, мотоциклы, железнодорожный транспорт, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники - всего 1300 наименований.

Кроме того, как стало сегодня известно, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился в марте до уровня 58,8 пунктов по сравнению с 59,5 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится лишь до 59,2 пункта. Однако, текущее значение индекса лишь на 1,1 пункта ниже максимума этого года 59,9 пункта, который был установлен в январе. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Вместе с тем, данные исследования в марте показали значительное расширение деловой активности в секторе услуг США. Тем не менее, темп роста замедлился от наблюдаемого в феврале и был ниже долгосрочной серийной средней. Аналогичным образом, рост новых заказов замедлился с предыдущего месяца, но был сильным в общем и целом. В соответствии с постоянным увеличением клиентского спроса, темпы создания рабочих мест ускорились до семимесячного максимума. Между тем, как инфляция закупочных, так и отпускных цен осталась сильной и была выше их соответствующих серийных средних. Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit достиг 54,0 в марте, по сравнению с 55,9 в феврале. Тем не менее, рост выпуска в целом был значительным. Более того, среднее значение индекса за первые три месяца 2018 года в целом соответствовали норме расширения, которое наблюдалось в 2017 году в целом. Участники опроса в значительной степени связали рост деловой активности с диверсификацией и более благоприятных условиях для спроса.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +1.26%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2.64%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего выросли сектор конгломератов (+0.8%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23855.00 -129.00 -0.54%

S&P 500 2605.00 -8.25 -0.32%

Nasdaq 100 6461.25 -8.00 -0.12%

Oil 63.13 -0.38 -0.60%

Gold 1338.50 +1.20 +0.09%

10-Year Treasury 2,78 +0,00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.76% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $62.27 (-1.95%)

Золото $1,348.60 (+0.84%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,579.75 (-1.28%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.55% до уровня 6,369.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение, так как инвесторы негативно отреагировали на сообщение о планах Китая ввести ответные меры на введение пошлин со стороны США.

Напомним, накануне США опубликовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести 25%-ные пошлины. В список, в частности, включены такие товары китайского производства, как автомобили, мотоциклы, железнодорожный транспорт, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники - всего 1300 наименований.

В ответ Китай сегодня утром сообщил о намерении ввести 25%-ные пошлины на 106 продуктов американского экспорта общим объемом $50 млрд в год, включая химикаты, говядину, сою, самолеты и автомобили. Данное сообщение спровоцировало существенное падение акций машиностроительных компаний - General Motors (GM; -3.1%), Ford (F; -2.5%), Boeing (BA; -5.8%), Caterpillar Inc (CAT; -4.2%), Deere & Co (DE; -5%) и многих других.

Инвесторы обеспокоены, что жесткая риторика двух крупнейших экономик мира может перерасти в торговую войну.

Тем временем президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что США не ведет торговую войну с Китаем. Он написал: "Мы не находимся в состоянии торговой войны с Китаем, эта война была проиграна много лет назад глупыми или некомпетентными людьми, представлявшими США. Теперь у нас есть дефицит торгового баланса на уровне $500 млрд. в год, и потери от воровства интеллектуальной собственности на $300 млрд. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось!"

Инвесторы также анализируют данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в марте, и были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в марте количество занятых выросло на 241 тыс. человек по сравнению с показателем за февраль на уровне 235 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 205 тыс.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что генеральный директор Facebook (FB) Марк Цукерберг даст показания в Конгрессе 11 апреля. Об этом сообщает на своем сайте Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей. Акции FB на премаркете снизились на 2.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать отчет ISM по деловой активности в непроизводственной сфере (14:00 GMT), данные министерства энергетики по по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT), а также выступления председателя ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда (13:345 GMT) и председателя ФРБ Кливленда Лоретты Местер (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций DowDuPont (DWDP) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Об этом сообщает на своем сайте Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей (House Energy and Commerce Committee, E&C).

Председатель Комитета Грег Уолден (Greg Walden) и его заместитель Фрэнк Пэллон-младший (Frank Pallone, Jr.) опубликовали следующее заявление после подтверждения того, что генеральный директор Facebook (FB) Марк Цукерберг предстанет перед Комитетом в среду, 11 апреля, в 10:00, чтобы ответить на вопросы о использования компанией данных своих пользователей и их защите:

"Это слушание станет важной возможностью пролить свет на крайне важные вопросы о защите персональных данных пользователей и помочь всем американцам лучше понять, что происходит с их личной информацией в Интернете. Мы высоко ценим готовность г-на Цукерберга давать показания перед Комитетом и с нетерпением ждем 11 апреля, чтобы получить от него ответы на наши вопросы", - сказали Уолден и Пэллон.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $153.12 (-1.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство торговли Китая сообщило о намерении ввести дополнительный 25%-ный налог на 106 категорий американских продуктов общим объемом $50 млрд в год, включая химикаты, говядину, сою, самолеты и автомобили. Данное сообщение видится неблагоприятным для таких торгуемых на американском рынке акций, как:

- сегмент с/х, продукты питания и смежные с ними: Bunge Ltd (BG), Andersons Inc (ANDE), Archer Daniels Midland Co (ADM), Monsanto Co (MON), FMC Corp (FMC), S&W Seed Co (SANW), Deere & Co (DE; -4.3% на премаркете), Caterpillar Inc (CAT; -3.5%), AGCO Corp (AGCO), CNH Industrial NV (CNHI), Titan Machinery Inc (TITN), Art's Way Manufacturing Co Inc (ARTW), Mosaic Co (MOS), CF Industries Holdings Inc (CF), Intrepid Potash Inc (IPI), CVR Partners LP (UAN), Sanderson Farms Inc (SAFM), Hormel Foods Corp (HRL), Tyson Foods Inc (TSN), Lindsay Corp (LNN);

- производство самолетов: Boeing Co (BA; -5.7%), General Electric Co (GE; -1.8%);

- автопроизводство: Ford Motor Co (F; -2.8%), General Motors Co (GM; -3.5%), Fiat Chrysler Automobiles (FCAU);

- химическая отрасль: DowDuPont Inc (DWDP; -2.1%).

Европейские рынки ослабли в среду утром, так как повышенные опасения по поводу торговой войны между крупнейшими экономиками мира затмили восстановление на Уолл-стрит.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,8 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на отрицательной территории.

Китай объявил дополнительные тарифы на 106 продуктов США в среду, менее чем через 24 часа после того, как президент Дональд Трамп обнародовал тарифы на перечень китайского импорта. Трамп озвучил планы по 25-процентному тарифу на 1300 промышленных технологий, транспортных средств и медицинской продукции в качестве возмездия за то, что, по утверждению администрации США, было длящегося десятилетиями хищения интеллектуальной собственности Пекином.

В ответ Китай объявил о 25-процентном налоге на импорт из США, который включает такие продукты, как соевые бобы, автомобили и виски.

Новость вызвала обвал европейских секторов, которые потеряли более 1 процента, при этом акции технологических компаний были среди худших исполнителей - упав на 1,7 процента. Austria Microsystems и Siltronic возглавили отраслевые потери, они упали более, чем на 3 процента.

Глядя на отдельные акции, WPP торговалась почти на 1 процент ниже, после того как рекламный гигант заявил, что расследует дело против генерального директора Мартина Соррелла по поводу «обвинения в личном проступке». Совет WPP назначил независимого консультанта для расследования обвинений против Соррелла, сообщила компания CNBC. По словам представителя компании, продолжающееся расследование не является существенным для бизнеса.

В другом месте, Swiss Re заявила в среду, что переговоры с SoftBank над миноритарным пакетом не более 10 процентов в перестраховочном гиганте остаются «на ранней стадии». Акции Swiss Re упали на 3 процента на новостях.

Предложенные контрмеры Китая привели к падению фьючерсов на фондовые индексы США до открытия в среду. Примерно в 5:15 утра по восточному времени, фьючерсы Dow упали на 419 пунктов, что указывает на падение на 438,36 пункта на открытии. Фьючерсы Nasdaq и S & P 500 также предрекают большие потери на открытии для своих рынков.

В Азии индекс Японии Nikkei уменьшился на 0,1 процента, а индекс Южной Кореи снизился на 0,2 процента, поскольку инвесторы оставались осторожными. Индексы на Уолл-стрит восстановились на предыдущей сессии, так как инвесторы с нетерпением ожидали начала сезона отчетностей.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись ранонаправленно, поскольку инвесторы готовились к контрмерам Китая против американских тарифов на китайские продукты стоимостью около $50 миллиардов. Многие инвесторы опасаются, что эскалация торговых проблем может повредить глобальному росту.

Вчера США предложили наложить 25-процентные тарифы на 1300 китайских продуктов, включая промышленные роботы и телекоммуникационное оборудование, чтобы заставить Китай изменить свои методы интеллектуальной собственности. В ответ Китай заявил, что «примет соответствующие меры равного масштаба против продуктов США».

Индекс Shanghai Composite в Китае утратил первоначальную прибыль после того как данные Caixin/Markit указали, что индекс деловой активности в секторе услуг Китая в марте составил 52,3, что ниже предыдущего 54,2 и прогноза экономистов 54,5. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения. Составной индекс, включающий в себя как сектор услуг так и производственный сектор экономики Китая, снизился в марте до 51,8 с 53,3 в феврале, что также сигнализирует лишь об умеренных темпах расширения, отмечается в докладе Caixin.

Японские акции подорожали, поскольку прибыль автопроизводителей компенсировала снижение цен на акции технологических компаний.

Акции Honda Motor выросли в цене на 1,3%, Mazda Motor - на 1,4%, а Mitsubishi Motors - на 2,1%, сообщив о сильных показателях продаж в США. Акции технологических компаний оставались под давлением: Advantest, Tokyo Electron и TDK снизили капитализацию на - 2-3%.

Австралийские акции закрылись со скромным ростом, после снижения в начале торгов. Также сегодня стало известно, что розничные продажи в Австралии выросли в феврале с учетом сезонных колебаний на 0,6%. Это превзошло ожидания роста на 0,3% после увеличения на 0,1% в январе.

В банковском пространстве - ANZ Banking, Commonwealth Bank, NAB и Westpac - закрылись с ростом в диапазоне от 0,3% до 0,8%.

Горные гиганты BHP Billiton и Rio Tinto закрыли торги на плоской ноте, а золотодобытчик Newcrest снизил капитализацию на -1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением по мере роста напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Вчера США предложили наложить 25-процентные тарифы на 1300 китайских продуктов, включая промышленные роботы и телекоммуникационное оборудование, чтобы заставить Китай изменить свои методы интеллектуальной собственности. В ответ Китай заявил, что «примет соответствующие меры равного масштаба против продуктов США».

Австралийский рынок торгуется с незначительным снижением, поскольку напряженность в торговле между США и Китаем продолжала расти. Инвесторы также анализируют смешанные австралийские экономические данные.

Акции Fortescue Metals подорожали более чем на 2%, Rio Tinto - на 0,4%, BHP Billiton - на 0,1%.

Evolution Mining и Newcrest Mining теряют почти -1% стоимости бумаг каждый, поскольку цены на золото снизились за одну ночь.

Рыночная стоимость Santos и Woodside Petroleum снижается на -0,2%, в то время как Oil Search увеличил капитализацию почти 1% несмотря на снижение цен на нефть.

В банковском пространстве - ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac - торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,5%, в то время как Национальный банк Австралии добавляет 0,1% стоимости акций.

Японский рынок снижается после открытия в зеленой зоне, поскольку напряженность в торговле между США и Китаем обострилась.

В техническом пространстве, акции Advantest упали в цене почти на -1%, а Tokyo Electron - более чем на -1%.

Основные экспортеры торгуются выше на фоне более слабой иены. Panasonic набирает почти 3% стоимости акций, Sony - более чем 1%, Mitsubishi Electric - почти 1%, а Canon - на 0,3%.

Среди основных автопроизводителей, Toyota увеличила капитализацию на 0,2%, а Honda - более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade