Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-04-2018

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста -Merck & Co., Inc. (MRK, +6.03%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.03%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1.9%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию на позитивной территории, так как опасения по поводу торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами немного ослабли.

Читать далее

Основные фондовые индексы США сильно выросли в понедельник, поскольку сила технологического сектора и более мягкая позиция политиков США по торговым тарифам Китая вызвали отскок от распродажи рынка на прошлой неделе.

Напомним, что на выходных несколько топ-политиков Белого дома смягчили риторику в отношении импортных пошлин для Китая, а Министр финансов США Мунчин сообщил, что не ожидает начала торговой войны, так как США намерены продолжать переговоры с Китаем. Вместе с тем, он добавил, что если Китай все же не будет готов к созданию условий для "свободной и честной взаимной торговли", США будут агрессивно защищать свои интересы. Президент Китая Си Цзиньпин планирует выступить на форуме в Боао завтра, и инвесторы будут внимательно следить за тем, что он скажет по поводу угрозы введения тарифов США.

Цены на нефть выросли более чем на 2%, чему способствовала осторожность инвесторов в связи с авиаударом по сирийской авиабазе в минувшие выходные, что затмило некоторые опасения вокруг усиливающегося торгового спора между Китаем и США, которые подорвали рынок нефти

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +7.17%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -0.21%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24294.00 +368.00 +1.54%

S&P 500 2649.00 +43.25 +1.66%

Nasdaq 100 6604.25 +149.50 +2.32%

Oil 63.39 +1.33 +2.14%

Gold 1338.70 +2.60 +0.19%

10-Year Treasury 2,80 +0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Швейцарский фармацевтический гигант Novartis (NVS) продвигается дальше в генной терапии, покупая AveXis (AVXS) за $8,7 млрд, добавляя в свое портфолио лекарства от редких заболеваний, которые могут похвастать миллиардными продажами.

Приобретение отражает всплеск интереса к сделкам с разработчиками биотехнологий, поскольку крупные фармацевтические компании ищут новые перспективные активы.

Объявленная в понедельник денежная сделка по цене $218 за акцию AVXS представляет собой премию в 72% к 30-дневной средневзвешенной цене акций AveXis.

Главный исполнительный директор Novartis Вас Нарасимхан, вступивший в должность 1 февраля, просто согласившись продать долю своей компании в совместном предприятии по здравоохранению для потребителей GlaxoSmithKline (GSK) за $13 млрд.

Нарасимхан теперь рассчитывает на главный препарат AveXis, AVXS-101, который создается для лечения атрофии спинного мозга (SMA), а также что опыты и производственные возможности генной терапии поддержат новаторский бизнес Novartis, ориентированный на швейцарскую компанию.

Это вторая заметная сделка Novartis по генной терапии в этом году после того, как она согласилась выплатить авансы в размере $105 млн и до $65 млн в виде контрольных выплат за права на препарат по лечению слепоты Luxturna за пределами Соединенных Штатов.

"Мы полагаем, что лекарство будет иметь пиковый потенциал продаж в несколько миллиардов долларов", - сказал Нарасимхан в интервью журналистам по поводу препарата AVXS-101, который имеет так называемое прорывное назначение терапии в Соединенных Штатах и, как ожидается, будет представлен регуляторам в этом году.

"Он также предоставляет нам возможности в генной терапии", - добавил он. "У нас есть надежный внутренний портфель генной терапии в офтальмологии и нейробиологии в Новартисских институтах биомедицинских исследований. И мы с нетерпением ждем возможности запуска AveXis и возможностей технического развития, чтобы продвигать этот портфель".

Компания заявила, что приобретение немного снизит основной операционный доход в 2018 и 2019 годах из-за затрат на исследования и разработки, прежде чем сильно поспособствует прибыли в 2020 году, поскольку продажи ускорятся.

Добавление перспективных лекарств извне для увеличения роста продаж в будущем - это стратегия, которую проводят несколько конкурентов Novartis.

Французская Sanofi (SNY) согласилась купить специалиста по гемофилии U.S Bioverativ за $11,6 млрд и бельгийскую Ablynx за 3,9 млрд Евро. Американская Celgene (CELG) приобрела специализирующийся на лекарствах Juno Therapeutics (JUNO) за $9 млрд.

Японская компания Takeda Pharmaceutical также рассматривает сделку с лондонским Shire, который имеет рыночную стоимость около $47 млрд.

Вторая ставка Novartis на генную терапию за четыре месяца будет стимулировать спекуляцию слияний и поглощений, так как крупные фармацевтические и биотехнологические компании находятся в поиске небольших перспективных "целей", сказал аналитик Jefferies Майкл Йи.

На текущий момент акции Novartis (NVS) котируются по $80,85 (+0,81%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.80% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $62.98 (+1.48%)

Золото $1,337.40 (+0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,618.50 (+0.49%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.66% до уровня 6,497.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя о возможности отскока рынка после существенного падения в пятницу, когда индексы потеряли около 2% каждый.

На выходных несколько топ-политиков Белого дома смягчили риторику в отношении импортных пошлин для Китая, а Министр финансов США Мунчин сообщил, что не ожидает начала торговой войны, так как США намерены продолжать переговоры с Китаем. Вместе с тем, он добавил, что если Китай все же не будет готов к созданию условий для "свободной и честной взаимной торговли", США будут агрессивно защищать свои интересы.

Президент Китая Си Цзиньпин планирует выступить на форуме в Боао завтра, и инвесторы будут внимательно следить за тем, что он скажет по поводу угрозы введения тарифов США.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. Инвесторы продолжают оценивать пятничное выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который отметил, что пока ситуация в экономике продолжает улучшаться, то дальнейшее постепенное повышение ставок представляется целесообразным. В то же время г-н Пауэлл сказал, что в случае слишком медленного повышения ставок может потребоваться резкое сокращение денежно-кредитной политики в будущем, что может поставить под угрозу экономический рост. С другой стороны, слишком быстрое повышение ставок приведет к увеличению риска того, что инфляция продолжит оставаться ниже 2% -ной цели ФРС.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. Участники рынка с нетерпением ожидают сезона корпоративной отчетности за первый квартал 2018 года, который стартует уже в эту пятницу с публикации результатов Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). По прогнозам аналитиков, корпоративный сегмент покажет самый большой квартальный прирост прибыли за семь лет благодаря снижению налогов в США.

Кроме того, инвесторы ожидают выступления главы Facebook (FB) Марка Цукерберга в Конгрессе США, которое должно состоятся в среду, 11 апреля.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Overweight с Equal-Weight

Аналитики OTR Global повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Positive с Mixed

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания Tesla Inc (TSLA) отзовет в общей сложности 8 898 моделей Model S, начиная с 28 июня. Об этом агентству Reuters сообщил в понедельник китайский регулятор по качеству.
Агентство отмечает, что Tesla по собственному желанию отзывает седаны Model S, выпущенные до апреля 2016 года, чтобы заменить болты в компоненте рулевого управления с усилителем.
Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $300.50 (+0.40%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские акции торговались с повышением в понедельник утром, так как опасения по поводу торговой войны между Китаем и США немного рассеялись в ожидании важного заявления во вторник.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,5 процента выше, при этом большинство секторов торговались на положительной территории. Банковские акции были наиболее эффективным сектором в конце утренней торговли, поднявшись на 0,9 процента. Это последовало за известие об изменении в управленческом составе в Deutsche Bank.

Немецкий кредитор назначил Кристиана Шьюинга своим новым главным исполнительным директором, вступающим в силу немедленно. Шьюинг является специалистом по розничному банкингу, что вызвало некоторые сомнения в его способности восстановить инвестиционно-банковскую деятельность кредитора. Тем не менее, сообщение положило конец неделям слухов и неопределенности в отношении будущего руководства, что привело к росту акций банка на 4,3 процента, и способствовало росту в Европе.

В составе европейского индекса португальская компания EDP подскочила на 4,2 процента, попав в две верхние позиции индекса. Это последовало за сообщениями, что французская коммунальная компания Engie рассматривает вопросы о покупке EDP.

С другой стороны, Glencore упал на 2 процента после того, как США наложили новые санкции на российский Русал. Glencore принадлежит 8,75 процента российской алюминиевой компании. Акции Oc Oerlikon также упали более чем на 8 процентов, после того как один из крупнейших акционеров появился в списке санкционированных США лиц.

В других корпоративных новостях Adidas, по сообщениям, закроет некоторые магазины в ближайшие годы, поскольку это повышает его присутствию в Интернете, сообщает Financial Times. В понедельник акции были немного выше.

В целом, опасения по поводу мировой торговой войны ослабли по сравнению с торгами на прошлой неделе. Участники рынка будут следить за китайским президентом Си Цзиньпином, который выступит на Форуме Боао во вторник, после того, как президент Дональд Трамп в пятницу написал в твиттере, что Китай может снять свои торговые барьеры.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как основное внимание уделялось предстоящему сезону доходов в США

В то время как торговая риторика между США и Китаем продолжалась, инвесторы ожидали выхода данных по инфляции в США и Китае, а также комментарии Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Японии.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос, так как инвесторы ждали выступления китайского президента Си Цзиньпина на форуме Boao во вторник. Индекс Hang Seng в Гонконге также вырос в конце торгов.

Японские акции отменили первоначальные убытки и закрылись в зеленой зоне, поскольку доллар стабилен против иены, и трейдеры ожидают выступления главы Банка Японии Харухико Курода позже сегодня.

Акции Takeda Pharmaceutical Co. подорожали на 0,5% после того, как фармацевтическая компания подтвердила комментарии исполнительного директора Christophe Weber, что компания рассматривает возможность полного контроля над ирландским конкурентом Shire plc.

В экономических новостях: По данным Министерства финансов, в феврале у Японии был зафиксирован профицит текущего счета в размере Y2,076 трлн после положительного сальдо в размере Y0,607 трлн в январе. Однако, профицит текущего счета был ниже прогноза экономистов Y2,260 трлн.

Торговый баланс продемонстрировал профици в размере Y188,7 млрд, что также ниже ожиданий экономистов Y249,7 млрд после дефицита -Y666,6 млрд в предыдущем месяце. Экспорт увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил Y6,423 трлн, тогда как импорт вырос на 17,8% до Y6,234 трлн.

Австралийские акции закрылись со скромным ростом после отрицательного начала торгов.

Банки закрілись разнонаправленно; бумаги ANZ, Commonwealth и Westpac выросли в цене на 0,1% - 0,2%, а NAB потерял -0,2% стоимости акций.

Рыночная стоимость BHP Billiton незначительно выросла на 0,1%, и Rio Tinto - на 0,3%, в то время как Fortescue Metals Group потеряла около -1% стоимости бумаг .

Акции на торгах в Сеуле также выросли. Супертяжеловес Samsung Electronics увеличил капитализацию на 1,7%, в то время как биотехнологическая компания Celltrion подскочила на -4,8%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне после смешанного начала торгов, несмотря на то, что на Уолл-стрит зафиксированы негативные сигналы, так как беспокойство по поводу торговой войны усилилось после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что он поручил своим торговым чиновникам рассмотреть дополнительные тарифы на китайский импорт в размере $100 млрд. Проблемы в торговых отношениях сохраняются после того, как официальное информационное агентство Китая Синьхуа в субботу сообщило, что «своенравность» США касательно торговых тарифов закончится только поражением.

Также в пятницу Министерство труда США сообщило, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 103 000 рабочих мест в марте после пересмотренного увеличения в феврале на 326 000 рабочих мест. Экономисты ожидали увеличения примерно на 193 000 рабочих мест. Уровень безработицы составил 4,1% в месяц, без изменений по сравнению с пятью предыдущими месяцами.

Цены на нефть выросли на азиатских торгах после падения более чем на 2% в пятницу.

Индекс Nikkei в Японии торгуется незначительно выше в условиях спокойной торговли, поскольку иена остается устойчивой по отношению к доллару после выпуска данных по балансу текущего счета за февраль.

По данным Министерства финансов, в феврале у Японии был зафиксирован профицит текущего счета в размере Y2,076 трлн после положительного сальдо в размере Y0,607 трлн в январе. Однако, профицит текущего счета был ниже прогноза экономистов Y2,260 трлн.

Торговый баланс продемонстрировал профици в размере Y188,7 млрд, что также ниже ожиданий экономистов Y249,7 млрд после дефицита -Y666,6 млрд в предыдущем месяце. Экспорт увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил Y6,423 трлн, тогда как импорт вырос на 17,8% до Y6,234 трлн.

Индекс Kospi в Южной Корее умеренно вырос. Во главе роста остаются технологические компании. Акции Samsung Electronics выросли в цене на 1,3%, в то время как Hyundai Motor и Posco потеряли -1-2% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд