Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-04-2018

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +3.20%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -0.80%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.2%). Снижение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (-1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с повышением, поскольку президент США Трамп разъяснил свою позицию по Сирии, и стартовал новый сезон корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США повысились в четверг, чему способствовал рост технологий, финансового и промышленного секторов, так как инвесторы надеялись, что более низкие налоги в США могут повысить прибыль корпораций в первом квартале.

Кроме того, как стало сегодня известно, цены на иностранные товары, ввозимые в США, были неизменными в марте. Цены на импорт остались неизменными в марте по сравнению с предыдущим месяцем, что прекратило семимесячный период роста цен, сообщило Министерство труда в четверг. Экономисты ожидали роста цен на импорт на 0,2% в марте. Данные о ценах на импорт не корректируются на сезонность. С прошлого года импортные цены выросли на 3,6%.

Вместе с тем, стало известно, что число американцев, претендующих на новые пособия по безработице, никогда не было столь низким настолько долго. Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 9 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 7 апреля, сообщило в четверг Министерство труда. Это означает, что в настоящее время первичные обращения удерживаются ниже 300 000 в течение 162 последовательных недель, закрепив самую длинную полосу для еженедельных данных, относящихся к 1967 году. Текущая полоса затмила предыдущий самый длинный участок, который закончился в апреле 1970 года. Экономисты ожидали 230 000 новых заявок на прошлой неделе.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +3.06%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -0.26%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24459.00 +292.00 +1.21%

S&P 500 2666.00 +25.00 +0.95%

Nasdaq 100 6667.50 +74.75 +1.13%

Oil 66.76 -0.06 -0.09%

Gold 1341.50 -18.50 -1.36%

10-Year Treasury 2,83 +0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.80% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $66.57 (-0.37%)

Золото $1,345.70 (-1.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,654.50 (+0.51%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.59% до уровня 6,631.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, корректируясь после падения рынка накануне из-за обострения напряженности вокруг Сирии.

Инвесторы все еще продолжают ожидать удара США по Сирии, но, по словам президента США Дональда Трампа, это может не произойти в ближайшее время. Президент сегодня утром написал в Twitter, что атака может состояться "очень скоро, а может, и совсем не скоро!". До сих пор полагалось, что нападение неизбежно.

Поддержку рынку также оказывают первые квартальные отчеты корпоративного сегмента. В частности, сегодня утром свои финансовые результаты по итогам работы в первом квартале 2018 года обнародовали BlackRock (BLK) и Delta Air Lines (DAL). Обе компании показали превысившую ожидания квартальную прибыль. Как результат, акции BLK на премаркете подорожали на 2.0%, а DAL - на 2.3%.

Завтра свои квартальные результаты обнародуют крупные финансовые компании - Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC).

По оценкам аналитиков, корпоративный сегмент может показать самый большой квартальный прирост прибыли за семь лет благодаря снижению налогов в США.

Участники рынка также оценивают данные по индексу цен на импорт за март и еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства труда, цены на импорт в США в марте остались без изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали повышение цен на 0.2% в марте после роста на 0.3% в феврале (февральский показатель был пересмотрен с +0.4%). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены в марте выросли на 3.6%. Отчет также показал, что цены на экспорт в марте выросли на 0.3% по сравнению с февралем и на 3.4% по сравнению с мартом 2017 года.

Другой отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице упали меньше, чем прогнозировали экономисты. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 7 апреля, сократилось на 9 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 233 000. Экономисты ожидали, что число заявок на отчетной неделе составит 230 00. Тем не менее, заявки остаются ниже отметки 300 000 в течение 162 недель подряд, и это является самой длительной подобной серией с 1967 года.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению агентства Reuters, компания Walmart Inc (WMT), скорее всего, достигнет соглашения о покупке контрольного пакета акций индийского онлайн ритейлера Flipkart к концу июня. Это может стать крупнейшей сделкой по покупке онлайн-бизнеса для американского розничного гиганта. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что Walmart завершила комплексную оценку (due diligence) Flipkart и сделал предложение о покупке 51% или более акций индийской компании за $10-12 млрд.

Сделка с Flipkart усилит позицию Walmart в борьбе с Amazon.com (AMZN) за долю формирующегося рынка электронной торговли Индии, который, по оценкам Morgan Stanley, достигнет $200 млрд. через 10 лет. Местные СМИ сообщили, что Amazon также изучает возможность сделать встречное предложение Flipkart.

Оба источника попросили не называть их, поскольку переговоры носят частный характер.

Компания Walmart купит как новые, так и существующие акции Flipkart. По оценкам, после выпуска новых акций стоимость фирмы, базирующейся в городе Бангалор, составит по крайней мере $18 млрд. Цена существующих акций определила бы стоимость компании примерно в $12 млрд, сказал один из источников.

Японская группа SoftBank Group, которая владеет примерно одной пятой акций Flipkart через свой Vision Fund, вряд ли продаст какие-либо из своих акций из-за низкой цены, предлагаемой за существующие акции, сообщил этот источник.

Ранее агентство Reuters сообщало, что первоначальные инвесторы, такие как Tiger Global, Accel и Naspers, вероятно, продадут все свои доли в Flipkart компании Walmart, если стороны договорятся о сделке.

Один из источников отметил, что окончательная договоренность еще не достигнута, и переговоры между Walmart, Flipkart и его инвесторами продолжаются.

Среди инвесторов Flipkart также числятся eBay (EBAY), Tencent Holdings и Microsoft Corp (MSFT).

Flipkart не отреагировала на просьбу Reuters о комментариях, тогда как представитель Walmart в Индии отказался от комментариев, а в SoftBank заявили, что не комментируют спекуляции.

Для Walmart, крупнейшего в мире розничного торговца, известного своими супермаркетами, сделка с Flipkart откроет обширный индийский рынок.

Walmart уже много лет пытается выйти на рынок Индии, но ее деятельность сводится только к оптовым продажам товаров за наличный расчёт и без доставки из-за жестких ограничений на иностранные инвестиции. В настоящее время в Индии работает 21 оптовый магазин Walmart.

Для сравнения, Amazon идет сразу за Flipkart, которая, наряду со своими фэшн-подразделениями, по оценкам исследовательской фирмы Forrester, контролирует почти 40% рынка розничной торговли в Индии.

Инвесторы Flipkart обеспокоены тем, что любая сделка с Amazon увидит препятствия со стороны регуляторов, поскольку такой союз будет контролировать более 70% рынка онлайн-продаж Индии, сказал один из источников.

Инвестиции Walmart предоставили бы Flipkart не только дополнительные средства для соперничества с Amazon, но и вооружили ее грозным союзником с большим опытом в области розничной торговли, логистики и управления цепочками поставок.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $86.40 (+0.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки были смешанными в четверг утром, так как настроения инвесторов были подавлены угрозой неминуемых военных действий США в Сирии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился с предыдущей сессии во время утренних сделок с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Акции нефтегазового сектора возглавили рост, увеличившись почти на 0,5 процента на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Лондонский офшорный подрядчик Subsea 7 был лидером в этом секторе после того, как RBC Capital Markets повысил рекомендацию по акциям до "perform" с "underperform". Его акции выросли на 3 процента на новостях.

Между тем, акции сектора основных ресурсов потеряли около 0,6 процента. Imerys был худшим исполнителем в этом секторе после того, как его подразделение в США, Imerys America Talc и Johnson & Johnson заставили выплатить 117 миллионов долларов в результате возмещения ущерба в суде штата Нью-Джерси в среду. Присяжные приказали компаниям выплатить штрафные убытки человеку, который сказал, что у него развился рак из-за воздействия асбеста в составе продуктов на основе талька. Акции Imerys снизились на 3 процента в четверг.

Глядя на отдельные акции, Carrefour упал на дно европейского индекса после того, как французский розничный торговец продуктами питания сообщил о более слабых, чем ожидалось, показателях за первый квартал. Его акции упали почти на 5 процентов, отметив их самый низкий уровень с октября 2012 года, после того как компания сообщила о замедлении продаж в течение первых трех месяцев 2018 года.

Между тем, британская компания по технологии азартных игр Playtech объявила в четверг, что согласилась купить 70,6 процента акций итальянской брокерской и игровой фирмы Snaitech за 846 млн евро (1,05 млрд долларов), сообщает Reuters. Предполагается, что этот шаг послужит источником роста объема доходов Playtech на регулируемых рынках. Акции британской компании выросли более чем на 6 процентов на новостях.

В своем твиттере в среду президент Дональд Трамп сказал, что Россия должна «подготовиться» к ракетам, которые будут направлены на Сирию. Президент США, судя по всему, издевался над Кремлем за поддержку президента Сирии Башара Асада после обвинения в химической атаке в раздираемой войной нации в минувшие выходные. И Дамаск, и Москва отрицают какую-либо ответственность. Комментарии Трампа подняли опасения по поводу прямого конфликта над Сирией с двумя мировыми державами, поддерживающими противоположные стороны.

Между тем, усиленная геополитическая напряженность на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть до максимумов 2018 года. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 71,96 доллара США, с повышением на 0,1 процента в четверг утром, а WTI - на уровне 66,78 доллара за баррель - последний показатель, наблюдавшийся в декабре 2014 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на фоне роста геополитических проблем после того, как президент Дональд Трамп предупредил Россию о предстоящих военных действиях в Сирии из-за предполагаемого применения химического оружия.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал после роста в течении трех сессий. Индекс Hang Seng в Гонконге также снизился после того, как сегодня Министерство торговли Китая вновь возобновило опасения по поводу торговой напряженности, заявив, что речь президента Си на этой неделе не является уступкой США, а является важной стратегией дальнейшего открытия Китая и не имеет ничего общего с торговыми трениями с США. Также в Министерстве заявили, что до сих пор Китай и США не проводили никаких переговоров по двусторонним торговым трениям и что Китай хорошо подготовлен к торговым обострениям и будет сопротивляться без колебаний.

В марте прямые иностранные инвестиции Китая несколько увеличились, сказали в министерстве торговли. Прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 0,4% в годовом исчислении до 88,14 млрд. юаней. В первом квартале ПИИ поднялись на 0,5%.

Японские акции немного снизились, поскольку доллар снизился против иены в связи с военной эскалацией в Сирии.

Оператор магазина Lawson снизил капитализацию почти на -5% после того, как компания заявила, что ее финансовая отчетность за год, к концу февраля 2019 года, скорее всего снизится на -8,8%. С положительной стороны, акции Aeon подскочил на 4% после сообщения о 14-процентном росте годовой прибыли.

Рыночная стоимость Japan Petroleum подскочила на 3% после того, как цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние три года.

Австралийские акции закрылись с незначительным снижением после того, как Трамп предупредил о предстоящих военных действиях США в Сирии.

Крупные четыре банка Австралии торговались со снижением в диапазоне -0,3% -0,8%, в то время как горнорудные компании BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,7% и 0,3% соответственно.

Энергетические запасы также закрылись в целом в плюсе, поскольку цены на нефть достигли в среду самого высокого уровня с конца 2014 года. Акции Oil Search, Origin Energy и Beach Energy подорожали на 1-2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются после разнонаправленного начала торгов, из-за вспышки геополитической напряженности в Сирии. Вчера американские акции также упали на фоне геополитических проблем после того, как президент Дональд Трамп предупредил Россию о предстоящих военных действиях в Сирии из-за предполагаемого применения химического оружия.

Протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США от 20-21 марта показали, что участники заседания готовы к несколько более быстрым темпам ужесточения политики.

Доллар упал против японской иены, а цены на золото отступили от многонедельных максимумов, в то время как нефть держалась устойчиво в связи с военной эскалацией в Сирии.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал после роста в течении трех сессий. Индекс Hang Seng в Гонконге также снижается после того, как сегодня Министерство торговли Китая вновь возобновило опасения по поводу торговой напряженности, заявив, что речь президента Си на этой неделе не является уступкой США, а является важной стратегией дальнейшего открытия Китая и не имеет ничего общего с торговыми трениями с США. Также в Министерстве заявили, что до сих пор Китай и США не проводили никаких переговоров по двусторонним торговым трениям и что Китай хорошо подготовлен к торговым обострениям и будет сопротивляться без колебаний.

Индекс Nikkei в Японии снизился, так как доллар остается под давлением против иены.

Австралийский индекс S & P / ASX 200 также снижается на фоне возможного возобновления торговой напряженности между США и Китаем, а также из-за роста геополитической напряженности в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade