Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-04-2018

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3.45%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.80%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на позитивной ноте, поскольку инвесторы оценивали последние новости, поступающие из корпоративного пространства.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник более чем на 1%, чему способствовали успехи технологических компаний, а также высокие доходы Netflix (NFLX) и UnitedHealth (UNH), которые повысили оптимизм по поводу того, что, нынешний сезон отчетов станет самым сильным за семь лет.

Кроме того, как сообщило во вторник Министерство торговли, закладки новых домов в США в сезонно скорректированном годовом темпе составили 1,32 млн в марте, что на 2% больше, чем в феврале. Разрешения составили сезонно скорректированную годовую ставку 1,35 млн единиц. В марте строители заложили фундаменты для большего количества домов, и более ранние оценки были пересмотрены с повышением, что говорит о том, что импульс в отрасли жилищного строительства больше, чем было отмечено ранее. Закладки новых домов в марте превысили прогнозы экономистов, ожидавших 1,323 млн единиц. Закладки были на 10,9% выше, чем за тот же период год назад. Также были сильными и разрешения, которые предсказывают будущую активность: на 2,5% выше, чем в феврале, и на 7,5% выше, чем год назад.

Вместе с тем, частично отражая существенный отскок в производстве коммунальных услуг, Федеральная резервная система опубликовала отчет во вторник, демонстрирующий несколько больший, чем ожидалось, рост промышленного производства в США в марте. В докладе говорится, что промышленное производство поднялось на 0,5% в марте после роста на 1,0% в феврале. Экономисты ожидали, что производство увеличится на 0,4% по сравнению с 1,1-процентным скачком, первоначально сообщенным за предыдущий месяц.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +3.41%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.65%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24761.00 +198.00 +0.81%

S&P 500 2705.75 +24.00 +0.89%

Nasdaq 100 6818.50 +106.50 +1.59%

Oil 66.17 -0.05 -0.08%

Gold 1347.90 -2.80 -0.21%

10-Year Treasury 2,83 -0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Goldman Sachs Group Inc (GS) во вторник превзошел ожидания Уолл-стрит относительно квартальной прибыли, так как волатильность на мировых рынках привела к росту биржевых и биржевых торгов.

Успешная торговля банковскими облигациями банка выросла на 23% в первом квартале.

Общий доход от торговли - крупнейший бизнес GS - вырос на 30,5%, поскольку волатильность потрясла мировые рынки в феврале после продолжительного спокойствия в 2017 году, оказывая влияние на стоимость акций, облигаций, валюты и сырьевых товаров.

Акции банка выросли на 1,4% до $261,28 на торгах до открытия рынка.

Общий доход, включая чистый процентный доход, вырос на 25% до $10,04 млрд, при этом все четыре направления зарегистрировали рост доходов.

Аналитик Evercore ISI Гленн Шорр описал выручку Goldman в размере от $1,8 млрд до $2,3 млрд, полученную от каждой из бизнес-единиц банка, как "довольно впечатляющую".

"Очевидно, что так хорошо будет не всегда, но уверен, что здорово видеть старый хороший Goldman в квартале, который был далек от идеального фона", - написал он в записке клиентам.

После резкого спада в торговле облигациями в прошлом году банк разработал план роста, чтобы ежегодно получать доход в размере $5 млрд, расширяя возможности своих корпоративных клиентов, особенно в сырьевых товарах и валютах, кредитовании клиентов и привлечении большего количества торговых талантов.

Главный финансовый директор Марти Чавес сказал, что руководство кредитора "осторожно оптимистично", и что факторы, ведущие к росту в первом квартале, будут продолжаться.

По его словам, план получения большего дохода за счет привлечения новых клиентов и предоставления большего количества продуктов и услуг должен обеспечить дополнительный подъем.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, чистая прибыль, применимая к простым акционерам, выросла на 27% до $2,74 млрд, или на $6,9 за акцию, что превзошло среднюю оценку аналитиков в размере $5,58 за акцию.

Выручка от инвестиций и кредитования выросла на 43%, а доходы от инвестиционного банкинга, включая андеррайтинг, выросли на 5,3%.

Рентабельность кредитора по капиталу составила 15,4%. Аналитики обычно любят видеть, что банки генерируютдоходность не менее 10% для покрытия стоимости их капитала.

Главный конкурент Goldman Morgan Stanley (MS) планирует опубликовать квартальные результаты в среду.

На текущий момент акции Goldman Sachs (GS) котируются по $254,90 (-1,16%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.83% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $65.86 (-0.54%)

Золото $1,342.90 (-0.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,697.75 (+0.60%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.64% до уровня 6,754.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, так как сильные квартальные результаты Goldman Sachs (GS; +1.4%), Johnson & Johnson (JNJ; +1.1%), UnitedHealth (UNH; +2.8%) и Netflix (NFLX; +7.2%) усилили оптимизм инвесторов, подтвердив резонность их ожиданий, что отчетный период может ознаменоваться самым большим приростом квартальной прибыли за последних семь лет благодаря снижению налогов в США.

Отметим, первые две компании - Goldman Sachs и Johnson & Johnson - сообщили о получении в первом квартале превысивших ожидания показателей прибыли и выручки, тогда как вторые две - UnitedHealth и Netflix - показали прибыль выше прогнозов аналитиков при совпавшей с ожиданиями выручке.

Участники рынка также оценивают американские данные по рынку жилья и промышленному производству за март.

Как показал отчет Министерства торговли, закладки новых домов в США в сезонно скорректированном годовом темпе составили 1.32 млн. в марте, что на 2% больше, чем в феврале. Экономисты ожидали 1.323 млн. единиц. Закладки были на 10,9% выше, чем за тот же период год назад. Также были сильными и разрешения на строительство, которые предсказывают будущую активность: на 2.5% выше, чем в феврале, и на 7.5% выше, чем год назад.

В ФРС сообщили, что промышленное производство США в марте выросло на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали прирост показателя на 0.4% после повышения в феврале на 1.0% (пересмотрено с +1.1%). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, промышленное производство выросло на 4.3% в марте.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления ряда представителей ФРС, включая Рэндалла Куорлза (14:00 GMT), Патрика Харкера (15:00 GMT) и Чарльза Эванса (17:40 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.42 в расчете на акцию при выручке в $18.803 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Sector Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Equal-Weight с Underweight

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Overweight с Equal-Weight

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Neutral с Sell

Аналитики Pivotal Research повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Hold с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Вчера Tesla (TSLA) сообщила о приостановке производства, чтобы "улучшить автоматизацию" и справиться с "узкими местами". При этом она не уточнила, как долго будет продолжаться пауза.

Как отмечает CNNMoney, акции Tesla обвалились из-за опасений, что это связано с выпуском Model 3. Данный седан является попыткой компании перейти от производства небольшого количества автомобилей класса люкс к производству авто для массового рынка.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $289.25 (-0.67%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $6.95 в расчете на одну акцию (против $5.15 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.57.

Квартальная выручка компании составила $10.036 млрд. (+25.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.727 млрд.

Компания также повысила дивиденды на 6.7% до $0.80/акцию.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $260.00 (+0.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.06 в расчете на одну акцию (против $1.83 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.00.

Квартальная выручка компании составила $20.009 млрд. (+12.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.497 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ ожидают получить прибыль на уровне $8.00-8.20 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $8.10) при выручке в $81.0-81.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $81.18 млрд. и прежнего прогноза самой компании $80.6-81.4 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $133.25 (+1.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.04 в расчете на одну акцию (против $2.37 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.91.

Квартальная выручка компании составила $55.188 млрд. (+13.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $54.899 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывает заработать прибыль на уровне $12.40-12.65 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $12.54 и ее прежнего прогноза $12.30-12.60.

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $230.00 (-0.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного выросли во вторник утром, продолжив умеренный подъем на глобальных рынках после того, как данные показали, что экономика Китая выросла немного больше, чем ожидалось в первом квартале.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на положительной территории.

Акции сектора базовых ресурсов - с их сильным воздействием на Китай - возглавили рост во вторник, увеличившись на 0,6 процента после получения надежных данных по ВВП из Пекина. Вторая по величине экономика в мире выросла на 6,8 процента в течение первых трех месяцев года, опередив ожидания аналитиков. Fresnillo, Anglo American и Rio Tinto были одними из лучших отраслевых исполнителей на новостях.

Между тем, акции сектора бытовых товаров упали более чем на 0,5 процента вскоре после открытия рынков. Reckitt Benckiser упал на дно европейского индекса после понижения рейтинга от Credit Suisse. Швейцарский банк пересмотрел свою рекомендацию по акциям, до «ниже рынка» с «нейтральной». Акции Reckitt Benckiser были почти на 3 процента ниже.

В то же время, шведская компания Intrum Justitia поднялась до вершины индекса после сообщений о том, что она подала заявку на покупку подразделения по сбору долгов Intesa Sanpaolo. Сделка, которая должна быть проверена итальянским банком во вторник, может избавить кредитора от безнадежной задолженности в размере около 13 миллиардов долларов. Акции компании, котирующиеся в Стокгольме, выросли более чем на 10 процентов на новостях.

Глобальное доверие инвесторов, по-видимому, улучшилось во вторник после предположений, что совместные ракетные удары западных держав по Сирии не приведут к длительному наступлению.

В субботу США, Великобритания и Франция запустили более 100 ракет, предназначенных для сирийских правительственных объектов, в ответ на вероятную атаку отравляющим газом в стране в начале этого месяца.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как опубликованные сегодня китайские экономические данные оказались смешанными, а инвесторы наблюдали за событиями в Сирии на фоне ожиданий того, что прошедшие на прошлой неделе ракетные удары США на этой неделе не приведут к более широкой эскалации конфликта.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -1,41%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,86%.

Сегодня стало известно, что рост экономики Китая оставался устойчивым в первом квартале 2018 года в условиях сильных розничных продаж.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, валовой внутренний продукт в стране вырос на 6,8% в первом квартале в годовом исчислении, что совпало с ростом в четвертом квартале 2017 года и прогнозом экономистов. Розничные продажи в марте выросли на 10,1% по сравнению с предыдущим годом, когда рост составил 9,7%. Экономисты ожидали увеличение показателя на 9,7%.

Также сегодня стало известно, что промышленное производство в прошлом месяце выросло на 6,0% годовых после роста на 7,2% ранее и прогноза роста на 6,4%. Объем инвестиций в основной капитал также вырос слабее, чем прогнозировалось - на 7,5% в марте после роста на 7,9% в феврале. Экономисты ожидали увеличение показателя на 7,7%.

Японские акции закрылись с незначительным ростом, поскольку доллар снизился против иены накануне встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа.

Акции Takeda Pharmaceutical Co подорожали на 2% после того, как Shire согласилась продать свой онкологический бизнес французской фармацевтической группе Servier за $2,4 млрд.

Рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и MS & AD Insurance увеличилась более чем на 1%.

Австралийские акции закрылись около нулевого значения, а во главе роста были горнорудные компании после того, как цены на алюминий выросли до самого высокого уровня за шесть лет в понедельник на фоне опасений по поводу сбоев с поставками из-за санкций США против российского производителя RUSAL.

Рынки отказались от ранних достижений после комментариев Резервного банка Австралии о том, что уровень инфляции в стране будет постепенно расти, и следующий шаг по его базовой ставке кредитования, скорее всего, будет увеличение, а не сокращение.

Акции Rio Tinto, Fortescue Metals Group и South32 выросли в цене на 0,2% и 0,8%.

Показатель S & P / NZX 50 в Новой Зеландии упал на -0,74%. Акции Spark New Zealand упали в цене более чем на -1%, в то время как a2 Milk Company потеряла -2,3% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются раснонаправленно, так как инвесторы анализируют множество смешанных экономических данных из Китая, второй по величине экономики мира , даже когда геополитические проблемы ослабли.

Цены на сырую нефть выросли на азиатских торгах после падения ночью.

Сегодня стало известно, что рост экономики Китая оставался устойчивым в первом квартале 2018 года в условиях сильных розничных продаж.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, валовой внутренний продукт в стране вырос на 6,8% в первом квартале в годовом исчислении, что совпало с ростом в четвертом квартале 2017 года и прогнозом экономистов. Розничные продажи в марте выросли на 10,1% по сравнению с предыдущим годом, когда рост составил 9,7%. Экономисты ожидали увеличение показателя на 9,7%.

Также сегодня стало известно, что промышленное производство в прошлом месяце выросло на 6,0% годовых после роста на 7,2% ранее и прогноза роста на 6,4%. Объем инвестиций в основной капитал также вырос слабее, чем прогнозировалось - на 7,5% в марте после роста на 7,9% в феврале. Экономисты ожидали увеличение показателя на 7,7%.

Австралийский рынок продвигается вперед, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, следуя за ночной прибылью на Уолл-стрит. Тем не менее, инвесторы осторожны, поскольку они анализируют множество экономических данных из Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,1%, Rio Tinto - на 0,5%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Золотодобытчики Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию на 1% и на 0,3% соответственно, после того, как цены на золото выросли.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum растет на 0,2%, а Santos - на 0,6%, несмотря на падение цен на сырую нефть.

В банковском секторе - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac - торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,4%.

Японский рынок торгуется без особых изменений, так как инвесторы осторожны перед встречей президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во вторник и среду.

Крупнейшие экспортеры торгуются разнонаправленно: Sony и Mitsubishi Electric прибавляют 0,2%, Canon - 0,1%, а Panasonic - 0,5% стоимости акций.

Бумаги Toyota подешевели на -0,2%, а Honda - менее чем на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade