Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-04-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -4.03%). Лидер роста - American Express Company (AXP, +7.19%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор потребительских товаров (-2.3%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги разнонаправленно, так как инвесторы отыгрывали новую порцию корпоративной отчетности и следили за динамикой нефтяного рынка.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в четверг на фоне падения компаний технологического сектора от Apple до чипмейкеров, а также падению сектора потребительских товаров, таких как Philip Morris и P&G.

Инвесторы анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и производственному индексу ФРБ Филадельфии. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, претендующих на новые пособия по безработице, упало на прошлой неделе в третий раз за четыре недели, сигнализируя о сохранении здоровья рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 1000 до 232 000 заявок за неделю, закончившуюся 14 апреля. Экономисты ожидали 230 000 новых заявок на прошлой неделе.

Кроме того, как показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства неожиданно вырос в апреле, достигнув уровня 23,2 пункта по сравнению с 22,3 пункта в марте. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 20,1 пункта.

Вместе с тем, в марте индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США вырос на 0,3% до 109,0 (2016 = 100), после увеличения на 0,7% в феврале и на 0,8% в январе.

Цены на нефть продолжали расти в четверг, находясь вблизи самого высокого уровня с конца 2014 года, поскольку запасы сырой нефти в США снизились, приблизившись к средним пятилетним показателям, и после того, как источники сообщили, что топ-экспортер Саудовская Аравия стремится подтолкнуть цены еще выше.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе(23 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP, +6.79%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -3.75%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.5%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор потребительских товаров (-2.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24569.00 -164.00 -0.66%

S&P 500 2686.00 -23.75 -0.88%

Nasdaq 100 6766.00 -77.50 -1.13%

Oil 68.86 +0.39 +0.57%

Gold 1346.90 -6.60 -0.49%

10-Year Treasury 2,92 +0,06

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Снижение уровня курения может быть хорошим знаком для жизненно важных показателей, но это плохая новость для Philip Morris International Inc. (PM), который, впрочем, и сделал ставку на продукты с низким уровнем вредных веществ.

Продавец Marlboro за пределами США сообщил о доходах исключая акцизы в размере $6,9 млрд, что меньше, чем $7,03 млрд, которые прогнозировали аналитики Bloomberg. Акции подешевели более чем на 15% по в ходе регулярной сессии, что является самым большим внутридневным падением с 2008 года.

По мере снижения общемирового уровня табакокурения табачные компании пытаются повысить производительность за счет повышения цен и внедрения новых продуктов. Это не полностью отразилось на последнем квартале, так как продажи пострадали от увеличения налогов в Саудовской Аравии и более медленного спроса. Отгрузки сигарет упали на 5,3% в первом квартале, что компенсировало рост поставок нагреваемых табачных изделий.

PM разработал четыре "платформы", которые, по словам компании, менее вредны, чем сигареты. Первая, называемая iQos, нагревает табак, не поджигая его. Главный исполнительный директор Андре Каланцопулос сказал, что он представляет мир, в котором весь 1 миллиард курильщиков перешли на системы потребления никотина с низким уровнем риска.

Акции других табачных компаний также упали в четверг. Imperial Brands PLC снизилась на целых 5,2%, в то время как British American Tobacco PLC снизилась почти на 8%, что привело к остановке в торговле.

По состоянию на февраль IQos был доступен на 38 рынках. Платформа 2 была введена в городском тесте в Доминиканской Республике в декабре. Этот продукт, получивший название TEEPS, напоминает обычную сигарету с наконечником, который не дает ей загореться. В этом году компания планирует запустить потребительский тест для третьей платформы - никотинового ингалятора, и ожидается, что она выпустит версию платформы 4, предлагаемую в электронном устройстве генерации пара следующего поколения.

IQos вскоре может быть доступен на крупном рынке: дочерняя компания PM в США Altria Group Inc. продаст продукт по лицензионному соглашению в том случае, если он получит одобрение Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США.

Стоит отметить, что компания повысила прогноз прибыли на 2018 год на 5% до $5,25 и $5,40 на акцию, в основном из-за более низкой ставки налога. Этот новый прогноз учитывает более низкий, чем ожидалось, рост продаж в Японии.

"Даже если эта временная динамика в Японии сохранится, мы по-прежнему продолжаем удваивать наши продажи на рынке нагреваемых табачных изделий во всем мире по сравнению с 2017 годом".

На текущий момент акции Philip Morris (PM) котируются по $84,27 (-16,93%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.91% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $68.94 (+0.69%)

Золото $1,350.10 (-0.25%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,702.50 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.30% до уровня 6,822.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как позитивный эффект от роста нефтяных котировок был нивелирован негативной динамикой акций Apple (AAPL) и производителей чипов.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM; -5%), крупнейший в мире контрактный производитель чипов, который также является поставщиком компании Apple, снизила прогноз продаж на 2018 год из-за более слабого спроса на смартфоны, а также ухудшила прогноз роста мировой полупроводниковой отрасли в этом году. На премаркете акции Apple (AAPL) упали на 1.5%, тогда как акции чипмейкеров AMD (AMD), Nvidia (NVDA) и Intel (INTC) потеряли 1.3%-2% стоимости.

Однако, не все корпоративные новости были мрачными. Компании American Express (AXP), Procter & Gamble (PG) и Alcoa (AA) сообщили о получении по итогам первого квартала превысившей ожидания прибыли. При этом, только American Express (AXP) сумела также показать более сильный, чем ожидалось, рост выручки. На премаркете акции AXP подскочили на 3.4%, акции AA выросли на 2.4%, тогда как акции PG упали на 1.9%.

В то же время акции Amazon (AMZN) подорожали на 1.3% после того, как компания сообщила, что в 2017 году она добавила больше подписчиков "Prime", чем в предыдущем году, и теперь у нее более 100 миллионов "Prime"-подписчиков по всему миру.

Инвесторы также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и производственному индексу ФРБ Филадельфии. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, претендующих на новые пособия по безработице, упало на прошлой неделе в третий раз за четыре недели, сигнализируя о сохранении здоровья рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 1000 до 232 000 заявок за неделю, закончившуюся 14 апреля. Экономисты ожидали 230 000 новых заявок на прошлой неделе. Таким образом, первичные обращения остаются близкими к уровням, наблюдавшимся в 1970-х годах. Они удерживаются ниже 300 000 в течение 163 последовательных недель, самая длинная полоса в еженедельных отчетах, начинающихся в 1967 году.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства неожиданно вырос в апреле, достигнув уровня 23.2 пункта по сравнению с 22.3 пункта в марте. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 20.1 пункта.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $67 c $51

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $100

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM; -4.9%), крупнейший в мире контрактный производитель чипов, который также является поставщиком компании Apple (APPL; -1.8%), снизил прогноз продаж на 2018 год из-за более слабого спроса на смартфоны и ухудшил прогноз роста мировой полупроводниковой отрасли в этом году.

Сообщение также оказало давление на акции чипмейкеров AMD (AMD; -2.5%), Nvidia (NVDA; -1.8%) и Intel (INTC; -1%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.00 в расчете на одну акцию (против $16.281 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.99.

Квартальная выручка компании составила $16.281 млрд. (+4.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.221 млрд.

Компания сообщила, что по итогам 2018 ФГ рассчитывает заработать прибыль на уровне ~$4.11-4.23 (+5-8% г/г) против среднего прогноза аналитиков $4.19. Она также подтвердила прогноз выручки на 2018 ФГ на уровне $67.0 млрд. (+3% г/г) против среднего прогноза аналитиков $66.98 млрд.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $77.75 (+0.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.86 в расчете на одну акцию (против $1.34 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.71.

Квартальная выручка компании составила $9.718 млрд. (+11.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.488 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на акцию ближе к верхней границе диапазона от $6.90 до $7.30 против среднего прогноза аналитиков $7.10.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $98.61 (+3.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.77 в расчете на одну акцию (против $0.63 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68.

Квартальная выручка компании составила $3.090 млрд. (+16.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.161 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $62.37 (+5.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки были смешанными в четверг утром, в то время как инвесторы отреагировали на свежие отчеты о доходах и рост цен на нефть.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был около нуля во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Акции сектора бытовых товаров в Европе возглавили потери, ослабнув на 0,4 процента на новостях о доходах. Unilever был худшим исполнителем этого сектора после того, как англо-голландский потребительский гигант сообщил, что показатели продаж в основном соответствуют ожиданиям в течение первых трех месяцев года. Производитель мыла Dove также сказал, что он остался уверенным, что акционеры поддержат его решение изменить корпоративную структуру фирмы. Акции Unilever снизились более чем на 1 процент.

Между тем, акции СМИ выросли более чем на 0,5 процента после надежных корпоративных данных. Французская Publicis Group опубликовала более благоприятный, чем ожидалось, рост продаж в первом квартале в четверг, чему способствовало восстановление в активности в Северной Америке. Акции компании выросли на 5 процентов.

Глядя на отдельные акции, британская Weir Group поднялась на вершину европейского индекса во время утренних сделок. Фирма, которая производит насосы и клапаны для горнодобывающей и энергетической промышленности, объявила о том, что попытается купить американскую корпорацию ESCO на сумму более 1 миллиарда долларов США. Акции компании выросли почти на 6 процентов на новостях.

Цены на нефть достигли максимумов, которые не наблюдались с конца 2014 года в четверг, после сообщений о том, что официальные лица Саудовской Аравии заявили о своем желании, чтобы цены на нефть продолжили повышение до $80 или даже до $100 за баррель.

Еще один катализатор всплеска фьючерсов на нефть связан с перспективой введения санкций в отношении России. Повышенные опасения, что санкции могут повлиять на поставки, подняли цены на алюминий и никель до многолетних максимумов в четверг.

В другом месте Международный валютный фонд (МВФ) заявил в среду, что правительства во всем мире должны принять меры, чтобы попытаться уменьшить свою задолженность. МВФ заявил, что законодатели должны стремиться к созданию буферов и сокращению уровня государственного долга для решения «проблем, которые неизбежно появятся в будущем».

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как торговая напряженность исчезла, а сырьевые товары подорожали на фоне оптимизм относительно глобального экономического роста.

В то время как доллар продолжал торговаться в узком диапазоне против иены, цены на нефть держались около белее чем трехлетнего максимум после сообщений о том, что топ-экспортер нефти Саудовская Аравия будет рада увидеть, что цены на нефть в ближайшие месяцы вырастут до $100 за баррель.

Индекс Shanghai Composite в Китае закрылись с ростом на 0,84%, что было обусловлено ростом акций сырьевых и энергетических компаний. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,40% в конце торгов.

Японские акции достигли семинедельного максимума после того, как премьер-министр Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп заявили, что они договорились активизировать консультации для расширения инвестиций и торговли между двумя давними союзниками.

Акции Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Nippon Steel, Kobe Steel, JFE Holdings, Mitsubishi Materials, Toha Zinc, Mitsui Mining and Plelting и Sumitomo Metal Mining торговались с ростом в диапазоне 3-8%. Рыночная стоимость Automaker Subaru Corp снизилась на -2,3% после обвинений в обмане.

Австралийский фондовый рынок увеличили прибыль пятую сессию подряд, так как рост цен на металлы и нефть помогли росту цен на акции горнорудных и энергетических компаний. Инвесторы не отреагировали на отчет по рынку труда, который оказался хуже прогноза.

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), занятость в Австралии в марте выросла на 4,9 тыс. человек в сезонно скорректированных условиях, что не оправдало ожиданий увеличения на 21 тыс человек. В дополнение к неудовлетворенному мартовскому результату занятости, февральская цифра, первоначально заявленная как прибыль 17,5 тыс, была пересмотрена в сторону значительного снижения - до -6,3 тыс человек. Это было первое снижение занятости с сентября 2016 года. Несмотря на ослабление роста занятости и пересмотра в сторону понижения к февралю, уровень безработицы оставался стабильным, на отметке 5,5%, в соответствии с ожиданиями рынка. Отсутствие движения было связано с падением участия в рабочей силе с 65,6% до 65,5%.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue Metals Group, South32 и Alumina подорожали на 3-7% после того, как цены на промышленные товары выросли в одночасье, опасаясь ужесточения поставок.

Золотодобытчик Evolution Mining увеличил капитализацию на 0,9% после сообщения об увеличении добычи золота в марте. Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Oil Search выросла примерно на 1% после того, как цены на сырую нефть подскочили почти на 3% за ночь.

Показатель S & P / NZX 50 в Новой Зеландии закрылся незначительно выше, поскольку слабые данные по инфляции свидетельствуют о том, что центральный банк страны, вероятно, сохранит ставки в течение некоторого времени. Молочные компании превзошли ожидания. Компания «2 Milk» увеличила капитализацию на 2,8%, а Synlait Milk - на 3,1%.

Индекс потребительских цен в Новой Зеландии в первом квартале 2018 года увеличился на 0,5%, как и прогнозировалось, после роста на 0,1% в четвертом квартале 2017 года. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 1,1%, что также соответствовало ожиданиям, но рост оказался ниже предыдущего значения 1,6%.

Инфляция в Новой Зеландии в первом квартале соответствовала ожиданиям, поскольку более высокие цены на сигареты и табак были компенсированы более дешевыми расходами на высшее образование.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит, при этом акции сырьевых компаний уверенно растут.

Оптимизм в отношении глобального экономического роста и сильных отчетов по корпоративной прибыли также усилил настроения инвесторов. Цены на сырую нефть увеличились на азиатских торгах после роста почти на 3% за ночь.

Австралийский рынок продвигается, что отражает рост цен на сырьевые товары. Инвесторы также анализируют результаты квартального отчета горного гиганта BHP Billiton, а также некоторых других горнодобывающих и нефтяных компаний.

Акции Fortetscue Metals подорожали более чем на 3%, а Rio Tinto - более чем на 2%, что отражает более высокие цены на никель, алюминий, медь и цинк.

BHP Billiton снизила свое руководство по добыче железной руды на весь год после сообщения о 8-процентном увеличении добычи железной руды в третьем квартале. Акции горнодобывающего гиганта также растут более чем на 3%.

Рыночная стоимость Oil Search и Woodside Petroleum растет более чем на 1% и 2%, соответственно, на фоне роста цен на нефть.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, главным образом из-за более высоких цен на сырьевые товары и более слабой иены.

Акции Mitsubishi Electric подорожали более чем на 2%, Canon - на 0,4%, Panasonic - на 0,2%, а Sony - менее чем на 0,1% на фоне снижения курса иены.

Среди основных автопроизводителей, Toyota добавляет почти 1%, а Honda 0,1% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade