Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-04-2018

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3.25%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.78%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на отрицательной территории, так как инвесторы пристально следили за последними событиями на политическом фронте, включая последствия повышенной напряженности на Ближнем Востоке.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, чему способствовал рост сектора здравоохранения и ослабление опасений, что недавнее ракетное нападение США на Сирию перерастет в более широкий конфликт.

Кроме того, продажи в розничных магазинах в США выросли на 0,6% в марте, и прекратили череду трех последовательных снижений, подчеркнув улучшенную финансовую картину американских домохозяйств и устойчивость экономической экспансии, которая может оказаться самой длинной в истории. Экономисты прогнозировали увеличение продаж на 0,4%. Пасхальный праздник, который выпал на последние выходные месяца, помог привлечь больше посетителей в магазины.

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона заметно снизился в апреле, при этом падение было сильнее, чем средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +15,8 пункта по сравнению с +22,5 пункта в марте. Предыдущее значение не пересматривалось.

Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи в апреле упала на один пункт до уровня 69 согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo. "Сильный спрос на жилье ведет к тому, что строители с оптимизмом смотрят на будущие рыночные условия", - сказал председатель NAHB Рэнди Ноэль.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +2.34%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -0.62%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24519.00 +183.00 +0.75%

S&P 500 2675.00 +17.75 +0.67%

Nasdaq 100 6676.50 +35.75 +0.54%

Oil 66.60 -0.79 -1.17%

Gold 1351.90 +4.00 +0.30%

10-Year Treasury 2,84 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Bank of America (BAC) в понедельник сообщил о росте прибыли в первом квартале на 34%, превысив оценки Уолл-стрит, поскольку кредитор выиграл от более высоких процентных ставок и роста кредитов и депозитов.

Выручка выросла в трех основных направлениях BofA. В потребительском банкинге, его крупнейшем бизнесе, выручка увеличилась на 9%, поскольку более высокие процентные ставки помогли BofA взимать больше за кредиты, сохраняя при этом низкие ставки по депозитам.

Прибыль также усилилась благодаря усилиям главного исполнительного директора Брайана Мойнейхана по сокращению издержек, а также снижению налоговых издержек после тщательного пересмотра налогового кодекса США президентом Дональдом Трампом.

Акции второго по величине банка в США по активам выросли на 1% на электронных торгах до открытия рынка. За последние 12 месяцев они выросли на 33%, а в пятницу упали на 3% вместе с другими банками США.

"Активность клиентов в сочетании с растущей глобальной экономикой и устойчивой потребительской активностью в США привела к рекордным квартальным доходам", - сказал Мойнихан в своем заявлении.

Чистый процентный доход BofA вырос в первом квартале на 5%, что привело к увеличению общей выручки на 4% до $23,28 млрд. Кредитор в значительной степени полагается на более высокие процентные ставки, чтобы максимизировать прибыль, поскольку он имеет большой запас депозитов и чувствительных к ставкам ипотечных ценных бумаг.

Общий объем займов и лизинга вырос на 3%, а общий объем вкладов увеличился на 4,4%.

Единственным бизнесом, который смог зафиксировать падение выручки, был глобальный банковский сектор, пострадавший от снижения стоимости банковских услуг.

Непроцентные расходы снизились на 1%, а расходы по налогу на прибыль сократились примерно на 26%.

Коэффициент эффективности банка составил 60% в первом квартале, по сравнению с 63% годом ранее. Низкое соотношение указывает на то, что банк более эффективен.

Аналитики Jefferies заявили, что результаты BofA выглядят лучше чем у конкурентов, которые уже отчитались.

Банк, однако, не справлялся с торговлей фиксированными доходами, валютой и товарами (FICC) из-за снижения выпуска облигаций корпорациями, сказал в беседе с журналистами главный финансовый директор Пол Донофрио. Меньший выпуск облигаций, в свою очередь, может повлиять на торговлю кредитами на вторичных рынках.

Доход от торговли вырос только на 1%. Доходы от торговли акциями, за исключением товаров, выросли на 38%, в то время как доходы от торговли с фиксированным доходом упали на 13%.

Торговые результаты BofA отразили результаты конкурентов JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc. Доходы от торговли акциями выросли в обоих банках, но слабость в торговле облигациями снизила общий рост торговых доходов.

Чистая прибыль выросла до $6,49 млрд с $4,84 млрд годом ранее. Согласно данным Thomson Reuters I/B/E/S, прибыль на акцию выросла до $0,62, опередив среднюю оценку аналитиков $0,59.

На текущий момент акции Bank of America (BAC) котируются по $29,58 (-0,76%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $66.78 (-0.91%)

Золото $1,350.10 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,674.75 (+0.66%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.68% до уровня 6,686.00. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как опасения инвесторов, что ракетный удар по Сирии перерастет в более масштабный конфликт, снизились, тогда как в фокусе оказалась квартальная отчетность корпоративного сегмента.

В субботу США, Франция и Великобритания запустили 105 ракет, нацеленных, по словам Пентагона, на три силовых объекта в Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе 7 апреля.

Участники рынка также оценивают данные по розничным продажам в марте. Как показал отчет Министерства торговли, продажи в розничных магазинах в США выросли на 0.6% в марте, и прекратили череду трех последовательных снижений, подчеркнув улучшенную финансовую картину американских домохозяйств и устойчивость экономической экспансии, которая может оказаться самой длинной в истории. Экономисты прогнозировали увеличение продаж на 0.4%. Пасхальный праздник, который выпал на последние выходные месяца, помог привлечь больше посетителей в магазины. Продажи за исключением авто и газа выросли на 0.3% в прошлом месяце.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Bank of America (BAC). Как и три его конкурента - JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), которые отчитались в прошлую пятницу, банк показал превысившую ожидания прибыль при выручке на уровне с прогнозом аналитиков. Акции BAC на премаркете выросли на 0.5%.

Акции GE на премаркете снизились на 0.2% из-за пересмоьра компание финансовых показателей за 2016-2017 гг. по причине введения новых правил признания доходов, утвержденных Советом по стандартам финансового учёта компании. Отметим, что компания представит свой квартальный отчет по итогам деятельности в первом квартале 2018 года уже в эту пятницу, 20 апреля.

На этой неделе также должны отчитаться Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ), IBM (IBM), Morgan Stanley (MS), American Express (AXP) и многие другие.

Стоить отметить, однако, что многие трейдеры опасаются, что реакция на результаты может быть сдержанной, поскольку участники рынка уже учли положительный момент от снижения корпоративного налога, что нашло отражение в сильном ралли фондового рынка в 2017 году и в начале 2018 года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT), индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (17:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stephens снизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Equal-Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает Reuters, General Electric (GE) заявила в пятницу о списании $4.24 млрд. из-за переоценки стоимости контрактных активов и снижении прибыль за 2016 год на $0.13/акцию и за 2017 год - на $0.17/акцию.

В CNBC сообщили, что компания также сократила свой показатель выручки на $220 млн. на 2016 год и на $2.2 млрд. на 2017 год. Пересмотр в значительной степени совпадает с заявлением компании, сделанном в ходе обсуждения с инвесторами результатов за четвертый квартал, и не повлияет на ожидаемую прибыль компании в 2018 году.

Пересмотр обусловлен необходимостью корректировки новых правил признания доходов, утвержденных Советом по стандартам финансового учёта.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $13.46 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.41 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.59.

Квартальная выручка компании составила $23.100 млрд. (+4.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.036 млрд.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $29.94 (+0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16 апреля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.59, выручка $23035.80 млн.

17 апреля

До начала торгов:

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $5.57, выручка $8727.11 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $2.00, выручка $19497.45 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $2.91, выручка $54898.52 млн.

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $2.42, выручка $18802.84 млн.

18 апреля

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.25, выручка $10369.14 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $0.63, выручка $3130.82 млн.

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.71, выручка $9516.25 млн.

20 апреля

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.11, выручка $27316.83 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.90, выручка $10034.47 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $0.99, выручка $16214.70 млн.

Европейские рынки снизились в понедельник утром, так как инвесторы следили за последствиями повышенной напряженности на Ближнем Востоке и неизбежной перспективой новых санкций США против России.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 потерял около 0,1 процента во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Наихудшими исполнителями были акции сектора продуктов питания и напитков, которые ослабли на 0,9 процента на фоне новостей о доходах. Планы Marine Harvest по эксплуатации экспериментальной рыбоводческой фермы для производства лосося были отклонены норвежскими регулирующими органами в понедельник. Эта новость последовала за более слабыми, чем ожидалось, доходами до вычета процентов и налогов (EBIT) в течение первых трех месяцев года. Акции Marine Harvest упали более чем на 2 процента.

Между тем, акции сектора путешествий и отдыха возглавили рост, увеличившись более чем на 0,7 процента после того, как акции крупнейшего в Великобритании оператора отелей и ресторанов поднялись на вершину европейского индекса. Подразделение американского хедж-фонда Elliott Management сообщило, что в настоящее время оно имеет самую большую долю в Whitbread, сообщает Reuters. Новость побудила акции компании подняться почти на 7 процентов.

Рассматривая отдельные акции, акции WPP, которые в этом году упали примерно на 30 процентов, снизились почти на 5 процентов в понедельник утром. Крупнейшее в мире рекламное агентство сообщило, что его генеральный директор Мартин Соррелл был уволен в субботу на фоне обвинений в личном проступке.

В субботу США, Великобритания и Франция запустили более 100 ракет, предназначенных для сирийских правительственных объектов в ответ на предполагаемую атаку ядовитого газа в Доуме в начале этого месяца. Совместные ракетные удары побудили президента России Владимира Путина предупредить западные державы о том, что дальнейшие атаки на раздираемую войной страну могут вызвать хаос на мировой арене.

Комментарий Путина последовал за сообщениями о том, что Вашингтон готов усилить давление на Москву со свежими экономическими санкциями в понедельник. Предполагается, что администрация США попытается наказать Россию за поддержание режима президента Сирии Башара Асада.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как опасения по поводу замедления роста в Китае и более высокие процентные ставки компенсировали ослабление опасений относительно геополитических рисков из-за ракетных ударов по Сирии.

В субботу Соединенные Штаты, Франция и Великобритания запустили 105 ракет, нацеленных, по словам Пентагона, на три силовых объекта в Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе 7 апреля. Однако, инвесторы вернулись к мнению, что ракетные удары против Сирии со стороны Соединенных Штатов, Франции и Великобритании могут быть одноразовым событием.

Китайские акции достигли нового шестимесячного минимума в связи с опасениями, что растущие риски в финансовой системе будут влиять на рост в будущем.

Базовый индекс Shanghai Composite упал 1,53%, чтобы опубликовать худшие потери за три недели, в то время как индекс Гонконга Hang Seng снизился на 1,6% в конце торгов.

Японские акции немного снизились после того, как Россия не ответила на ракетный удар США по Сирии. Инвесторы также демонстрировали ослабления из-за снижения рейтинга правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Акции Sony подорожали 0,8%, а Canon - на 0,5%, несмотря на более прочную иену.

Австралийские акции выросли по мере того, как инвесторы немного успокоились из-за ракетных ударов по Сирии.

Горнорудные компании закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы ожидали квартальных отчетов о производстве. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,8%, бумаги Rio Tinto подешевели на -0,3%, а Fortescue Metals Group - на -0,9%. Акции South32 выросли в цене на 3,2% после роста цен на алюминий в связи с опасениями по поводу нарушения поставок.

Бумаги Woodside Petroleum, Oil Search и Origin Energy подорожали на 1-2% после того, как цены на сырую нефть показали на прошлой неделе самый большой прирост почти за год.

Показатель S & P / NZX 50 в Новой Зеландии упал на 8,42 пункта или 0,10% на фоне снижения цен на акции компаний связанных с здравоохранением. Молочная фирма 2 Milk Company увеличила капитализацию на 2,2% после открытия планов о новых поставках в Южную Корею.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются раснонаправленно на фоне осторожных сделок после слабых торгов на Уолл-стрит в пятницу и геополитической напряженности после ракетного удара США и союзников по Сирии. В субботу Соединенные Штаты, Франция и Великобритания запустили 105 ракет, нацеленных, по словам Пентагона, на три силовых объекта в Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе 7 апреля.

Тем не менее, более высокие цены на сырьевые товары поддерживают акции горнорудных компаний. Цены на нефть снизились на азиатских торгах после роста в пятницу.

Австралийский рынок умеренно растет в ходе осторожных торгов, так как более высокие цены на сырьевые товары помогли компенсировать слабые сигналы с Уолл-стрит в пятницу, а также опасения по поводу геополитической напряженности после нападений США и их союзников на Сирию.

Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - на 0,4% на фоне роста цен на железную руду.

Рыночная стоимость нефтяных компаний также набирают обороты после того, как цены на сырую нефть показали на прошлой неделе самый большой прирост почти за год. Oil Search и Woodside Petroleum увеличили капитализацию более чем на 1% каждый, а Santos - почти на 1%.

В банковском секторе - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac- торгуются с ростом в диапазоне 0,1% - 0,6%.

Японский рынок подешевел на ранних этапах, но продолжает торговаться с незначительным ростом, поскольку ослабли опасения по поводу более значительного конфликта между США и Россией из-за ракетного удара по Сирии. Между тем, безопасная гавань иена усилилась, поскольку опросы показали ослабление рейтинга правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Основные экспортеры торгуются разннаправленно: акции Sony подорожали почти на 1%, а Canon - на 0,4%, в свою очередь бумаги Mitsubishi Electric подешевели почти на -1%, а Panasonic - на -0,1%.

В техническом пространстве, акции Advantest подешевели почти на -1%, а Tokyo Electron подорожали почти на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade