Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-04-2018

Почти все компоненты индекса DOW снижаются (28 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +0.31%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2.50%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.8%). Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию на отрицательной территории, так как участники рынка начали фокусироваться на прибыли компаний в начале нового сезона отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в среду. S&P и Dow незначительно снизились так как напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией по поводу возможных военных действий против Сирии повергла инвесторов в неприятие риска. Nasdaq умеренно вырос.

Кроме того, как сообщило в среду Министерство труда США, Индекс потребительских цен, отражающий то, что американцы заплатили за все, от жилья до стоматологической помощи, упал на 0,1% по сравнению с месяцем ранее, это первое снижение с мая 2017 года. Падение полностью связано с временным снижением цен на бензин. Без учета энергии и продовольствия потребительские цены выросли на 0,2%, указав на продолжение тренда, в рамках которого наблюдается устойчивый рост. Затраты на жилье, медицинское обслуживание и питание выросли. Экономисты не ожидали изменения общих цен в течение месяца и 0,2%-ного роста базовых цен. В докладе говорится о том, что инфляция после того, как она была сдержанной в прошлом году, снова медленно растет, и постепенно приближается к цели Федерального резерва. За последний год потребительские цены выросли на 2,4%, а базовые цены выросли на 2,1%. Это был самый сильный ежегодный прирост за год.

Стоимость нефти выросла более чем на 2% в среду, достигнув максимума более чем за три года после того, как Саудовская Аравия заявила, что она перехватила ракеты над Эр-Риядом, и международная напряженность вокруг Сирии выросла. Как американская нефть WTI, так и мировой сорт Brent торгуются на самых высоких уровнях с 2014 года, поскольку опасения по поводу авиаударов спровоцировали ралли на нефтяном рынке.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +0.75%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.38%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли сектор сырьевых товаров (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24306.00 -45.00 -0.18%

S&P 500 2658.75 +3.75 +0.14%

Nasdaq 100 6654.75 +30.50 +0.46%

Oil 67.03 +1.52 +2.32%

Gold 1364.70 +18.80 +1.40%

10-Year Treasury 2,78 -0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Главный исполнительный директор Facebook (FB) Марк Цукерберг в среду сказал законодателям, что он входит в число 87 миллионов пользователей Facebook, чьи данные были ненадлежащим образом переданы политическим консультантам Cambridge Analytica.

Но он отверг предположения членов Конгресса о том, что пользователям не хватает контроля над своими данными в Facebook после скандала с конфиденциальностью в крупнейшей в мире социальной сети.

"В каждом случае, когда кто-то решает поделиться чем-то на Facebook... есть контроль. Прямо там. Не захоронен в настройках где-то, а прямо там", - сказал 33-летний интернет-магнат в Палате представителей США.

Цукерберг столкнулся с вопросами и проблемами со стороны членов Конгресса о том, что он делает, чтобы предоставить пользователям больше свободы выбора для обмена своими личными данными с Facebook или третьими лицами.

"Как потребители могут контролировать свои данные, когда Facebook не контролирует данные?" - спросил представитель Фрэнк Паллоне из Нью-Джерси, демократ из комитета по энергетике и торговле, в начале слушания.

Цукерберг неоднократно защищал правила конфиденциальности компании, заявляя, что пользователи контролируют свои собственные данные и сами решают, что им делать. Но когда его спросили, были ли его данные использованы неправильно, он ответил: "Да", но не уточнил подробностей.

Слушания с Цукербергом было вторым за два дня. Во вторник он в течение почти пяти часов отвечал на вопросы в ходе слушаний Сената в США, не делая никаких дальнейших обещаний поддержать новое законодательство или изменить то, как социальная сеть ведет бизнес.

Facebook был в центре скандала в течение почти месяца, после того как выяснилось, что личная информация миллионов пользователей была неправильно собрана с веб-сайта Cambridge Analytica, политического консультанта, который помогал избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

Последняя оценка затронутых пользователей составляет до 87 миллионов.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $165,82 (+0,47%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.77% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $65.97 (+0.70%)

Золото $1,354.10 (+0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,633.00 (-0.83%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.74% до уровня 6,575.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику из-за усиливающейся обеспокоенности инвесторов по поводу конфронтации между США и Россией в отношении военных действий в Сирии.

Конфронтация между двумя странами набрала силу после того, как Россия предупредила, что все ракеты США, выпущенные по Сирии, будут сбиты. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит готовиться к тому, что придут хорошие, новые и "умные" ракеты, добавив, что ей не стоит быть партнером "с убивающим газом животным, истребляющим собственный народ и наслаждающимся этим". Трамп также заявил, что отношения США с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период "холодной войны". Однако, для этого он не видит оснований.

Инвесторы также оценивают данные по потребительской инфляции за март. Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен, отражающий то, что американцы заплатили за все, от жилья до стоматологической помощи, упал на 0.1% по сравнению с месяцем ранее, - это первое снижение с мая 2017 года. Падение полностью связано с временным снижением цен на бензин. Без учета энергии и продовольствия потребительские цены выросли на 0.2%, указав на продолжение тренда, в рамках которого наблюдается устойчивый рост. Затраты на жилье, медицинское обслуживание и питание выросли. Экономисты не ожидали изменения общих цен в течение месяца и 0.2% -ного роста базовых цен. В докладе тпкже говорится о том, что инфляция после того, как она была сдержанной в прошлом году, снова медленно растет, и постепенно приближается к цели Федерального резерва. За последний год потребительские цены выросли на 2.4%, а базовые цены выросли на 2.1%. Это был самый сильный ежегодный прирост за год.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы ожидают выступления главы Facebook (FB) Марка Цукерберга перед Комитетом по вопросам энергетики и торговли Палаты представителей. Напомним, вчера он давал показания перед Юридическим комитетом и Комитетом по предпринимательству Сената. Во время пятичасового слушания Цукерберг отвечал на вопросы о практике сбора данных Facebook, предполагаемой монопольной власти компании и его взглядах на регулирование деятельности интернет-компаний. Глава Facebook официально извинился за ошибки, которые привели к скандалу с Cambridge Analytica, и подчеркнул, что его компания пересматривает свою ответственность перед пользователями и обществом. Участникам рынка, похоже, понравилось выступление Цукерберга, поскольку цена акций FB по итогам вчерашних торгов выросла на 4.5%. На премаркете, акции FB демонстрируют снижение на 0.4%.

Кроме того, участники рынка с нетерпением ожидают сезона корпоративной отчетности за первый квартал 2018 года, который стартует уже завтра с публикации результатов Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). По прогнозам аналитиков, корпоративный сегмент покажет самый большой квартальный прирост прибыли за семь лет благодаря снижению налогов в США.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Buckingham Research подтвердили рейтинг акций Caterpillar (CAT) на уровне Buy; целевая стоимость $170

Аналитики HSBC Securities подтвердили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) на уровне Hold; целевая стоимость $111

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $12

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $85 с $82

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В компании Procter & Gamble (PG) объявили о повышении квартальных дивидендов на 4% до $0.7172/акцию с $0.6896/акцию.

Акции PG на премаркете снизились уровня $78.12 (-0.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции в Европе снизились в среду утром, в то время как инвесторы начали фокусироваться на начале нового сезона отчетностей.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 ослаб на 0,25 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории. Акции производителей продуктов питания и напитков были худшими исполнителями в середине утренней торговли.

Французская группа Remy Cointreau увела вниз сектор продуктов питания и напитков после понижения рейтинга акций аналитиками J.P. Morgan. Котировки упали примерно на 3 процента.

Розничные акции немного выросли на фоне отчетов о доходах. Акции Tesco выросли на 6 процентов после того, как британский бакалейщик объявил о своем первом дивиденде за четыре года. Компания сообщила о прибыли в размере 1,3 млрд. фунтов стерлингов (1,85 млрд. долл. США) за последний финансовый год.

Deutsche Telekom также был среди лучших исполнителей, увеличившись на 3,9 процента. Это было связано с сообщениями о том, что Sprint возобновил переговоры, чтобы объединиться с T-Mobile из США.

Между тем, Европейская комиссия провела обыск в офисе Twenty-First Century Fox в Лондоне. Согласно Daily Telegraph, следователи останутся в помещении до четверга, но они не раскрыли никакой информации о причинах их присутствия.

В других корпоративных новостях, Volkswagen намерен заменить своего главного исполнительного директора Маттиаса Мюллера Гербертом Диесом, сообщает Reuters. На ранних торгах автопроизводитель находился чуть выше флэтовой линии.

Что касается данных, то британский отчет показал, что торговый дефицит в феврале сократился более, чем ожидалось, до 10,2 млрд фунтов (14,47 млрд долларов).

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на высокие темпы роста на Уолл-стрит и ралли цен на нефть на фоне предупреждений о западных воздушных ударах по Сирии.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,56% после того, как глава Народного банка Китая И Ган сказал, что в течение следующих нескольких месяцев Китай предоставит больше иностранных инвестиций в финансовый сектор.

Между тем, инфляция в Китае снизилась более чем ожидалось в марте, так как спрос снизился после празднования Лунного Нового Года.

Потребительские цены в Китае выросли всего на 2,1% в годовом исчислении в марте, что значительно ниже ожиданий роста на 2,6% и ниже предыдущего значения 2,9%. Цены производителей выросли на 3,1% в годовом исчислении, что также ниже прогноза 3,3% и 3,7% в предыдущем месяце.

Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,5% в конце торгов в основном за счет увеличения цен на акции энергетических и технологических компаний, после того, как цены на нефть взлетели, и глава Facebook Марк Цукерберг извинился перед законодателями США за скандал с конфиденциальностью.

Японские акции упали впервые за три сессии. Розничные акции оказались в числе худших после того, как прогноз прибыли на будущий год в J.Front Retailing упал до ожиданий рынка. Акции Fast Retailing упали в цене на -1,3%, J.Front Retail - на -9,3%, а Takashimaya - на -3,3%.

Акции SoftBank подорожали на 3,5% в связи с сообщениями о том, что принадлежащая им компания Sprint telecoms возобновила предварительные переговоры о слиянии с конкурирующей телекоммуникационной группой T-Mobile US.

Сегодня отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, показал, что общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии, в феврале увеличился на 2,1% с учетом сезонных колебаний. Рост был слабее предыдущего значения 8,2% (пересмотрено с 4,5%). Стоит отметить , что экономисты ожидали снижение показателя на -2,5%.

Австралийские акции торговались со снижением. Крупные четыре банка Австралии торговались в диапазоне от -1% до -1,4%, в то время как акции горнорудных компаний BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 1,9% и 1,3% соответственно. Рыночная стоимость South32 упала на -2,3% после того, как компания заявила, что подаст апелляцию на решение колумбийских судов о возмещении ущерба местным общинам.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в среду на фоне отсутствия нового импульса.

Сегодня стало известно что промышленная инфляция в Китае замедлилась пятый месяц подряд, в то время как индекс потребительских цен отступил от четырехлетнего максимума.

Индекс Shanghai Composite в Китае растет после того, как вчера президент Си Цзиньпин предложил открыть рынки для иностранного бизнеса .

Индекс Hang Seng в Гонконге также вырос и во главе роста стоят энергетические и технологические компании после роста цен на нефть, и после того как глава Facebook Марк Цукерберг извинился перед законодателями США за скандал с конфиденциальностью.

Индекс Nikkei в Японии торгуется с незначительным снижением, отказавшись от ранних прибылей, поскольку доллар держался около двухнедельных минимумов в связи с улучшением аппетита к риску ввиду ослабления обеспокоенности в отношении торгового конфликта между США и Китаем.

Акции SoftBank выросли в цене почти на 5% на фоне сообщений о том, что принадлежащая им компания Sprint telecoms возобновила предварительные переговоры о слиянии с конкурирующей телекоммуникационной группой T-Mobile US.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade