- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-04-2018
Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля
По итогам торговой недели: DOW +1.79%, S&P +1.99%, Nasdaq +2.77%
В понедельник фондовые рынки США завершили торги в плюсе, поскольку рост технологического сектора и сектора здравоохранения, а также более мягкая риторика администрации Трампа относительно торгового противостояния с Китаем вызвали отскок после распродажи на прошлой неделе. На выходных несколько топ-политиков Белого дома смягчили риторику в отношении импортных пошлин для Китая, а министр финансов США Мунчин сообщил, что не ожидает начала торговой войны, так как США намерены продолжать переговоры с Китаем. Вместе с тем, он добавил, что если Китай все же не будет готов к созданию условий для "свободной и честной взаимной торговли", США будут агрессивно защищать свои интересы. Незначительное влияние на ход торгов оказал отчет от Conference Board, который показал, что индекс тенденций занятости США вырос в марте до 107,72 пункта с 107,31 пункта в феврале (пересмотрено с 107,74 пункта). Это изменение представляет собой прирост индекса на 5,5% годовых. В Conference Board сообщили, что в марте 5 из 8 компонентов внесли позитивный вклад в рост индекса.
Во вторник основные фондовые рынки США значительно выросли, чему способствовало ослабление беспокойства по поводу торговой войны между США и Китаем после того, как президент Китая Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для расширения доступа на китайский рынок иностранного капитала. Инвесторы также оценивали данные по ценам производителей. Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей в марте вырос с учетом коррекции на сезонные колебания на 0,3% по сравнению с февралем. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители цены повысились на 0,3% по сравнению с февралем. Экономисты ожидали, что общий индекс вырос на 0,1%, а базовый индекс - на 0,2%. В годовом выражении, общий индекс вырос на 3%, а индекс без учета продуктов питания и энергоносителей - на 2,7% против прогнозируемых +2,9% и +2,6%.
В среду основные фондовые рынки США умеренно снизились на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Россией по поводу возможных военных действий в Сирии. В фокусе внимания также находились данные по США и протокол последнего заседания ФРС. Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен упал в марте на 0,1% относительно февраля. Это было первое снижение с мая 2017 года. Падение полностью связано с временным снижением цен на бензин. Без учета энергии и продовольствия цены выросли на 0,2%. Между тем, в протоколе сообщалось, что во время мартовской встречи руководители ФРС просигнализировали о большей уверенности в достижении целевого уровня инфляции 2% в течение года и подтвердили планы по постепенному повышению ставок.
В четверг основные фондовые индексы США зафиксировали повышение, чему способствовал рост промышленного, финансового и технологического секторов, так как инвесторы надеялись, что более низкие налоги в США могут повысить прибыль корпораций в 1-м квартале. Кроме того, в фокусе находились данные по США. Министерство труда сообщило, что цены на импорт остались неизменными в марте относительно февраля, что прекратило семимесячный период роста цен. Экономисты ожидали рост цен на 0,2%. Отдельный отчет от Министерства труда указал, что первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 9 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 7 апреля. Экономисты ожидали 230 000 новых заявок.
В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги в минусе на фоне снижения акций банков, которые представили свои квартальные результаты. Определенное давление на индексы также оказали разочаровывающие данные по США. Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей упал в апреле сильнее прогнозов. Согласно данным, в апреле индекс потребительских настроений упал до 97,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за март на уровне 101,4 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был упасть до уровня 100,5 пунктов. Кроме того, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в феврале число вакансий снизилось до 6,052 млн. Между тем, показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения - до 6,228 млн. с 6,312 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится лишь до 6,173 млн. Уровень вакансий составил 3,9 процента, снизившись на 0,1 процента относительно января.
В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 9 - 13 апреля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор базовых материалов (+4,6%). Снижение зафиксировал только сектор коммунальных услуг (-1,0%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 16 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Home Depot, Inc. (HD, -3.22%). Лидером роста были акции Intel Corporation (INTC, +4.64%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с небольшим повышением, чему способствовали корпоративные сообщения, а также ослабление геополитического беспокойства.
Основные фондовые индексы США незначительно ниже нуля в пятницу, поскольку банки, сообщившие свои квартальные результаты сегодня, продемонстрировали cнижение.
Кроме того, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей упал в апреле сильнее средних прогнозов экспертов. Согласно данным, в апреле индекс потребительских настроений упал до 97,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за март на уровне 101,4 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был упасть до уровня 100,5 пунктов.
Вместе с тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в феврале число вакансий снизилось до 6,052 млн. Между тем, показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения - до 6,228 млн с 6,312 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится лишь до 6,173 млн. Уровень вакансий составил 3,9%, снизившись на 0,1% относительно января. Количество вакансий сократилось в частном секторе, и мало изменилось в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в секторе финансов и страхования (+69 000) и в сегменте государственного и муниципального образования (+31,000). Сокращение было зафиксировано в ряде отраслей, при этом наибольшее падение наблюдалось в секторе услуг проживания и питания (-91 000), сфере строительства (-56,000) и сегменте оптовой торговли (-38 000).
Нефть незначительно подорожала в пятницу, но готовится завершить неделю с крупнейшим повышением с июля после комментариев президента США Дональда Трампа о возможных военных действиях в Сирии и сообщений о сокращении мировых запасов нефти.
Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +3.44%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.63%).
Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли сектор коммунальных услуг (+0.8%), а наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-0.7%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Dow 24395.00 -64.00 -0.26%
S&P 500 2661.75 -2.25 -0.08%
Nasdaq 100 6656.50 -14.25 -0.21%
Oil 67.48 +0.41 +0.61%
Gold 1349.00 +7.10 +0.53%
10-Year Treasury 2,83 -0,01
Информационно-аналитический отдел Телетрейд
Квартальная прибыль JPMorgan Chase & Co (JPM) не оправдала ожиданий Уолл-стрит в пятницу, так как более низкие доходы от инвестиционной деятельности нивелировали прибыль от торговли акциями и повышения процентных ставок.
Выручка от инвестиционной деятельности упала на 7%, а акции крупнейшого банка США по активам снизились почти на 2,5%. За последние 12 месяцев акции банка выросли на 33%.
JPMorgan выиграл от укрепления экономики и более высоких процентных ставок, которые повысили кредитный доход. Бизнес банка на рынках ценных бумаг имел устойчивые квартальные результаты, вызванные резким ростом волатильности на мировых рынках.
В целом прибыль выросла на 35% до рекордного уровня, а доход вырос на 10%.
"Мы удовлетворены результатами работы компании в этом квартале, при этом все наши предприятия демонстрируют непрерывную и широкую прочность и общую среду, которая остается благоприятной", - сказал главный финансовый директор Марианн Лейк.
Она ожидает снижения налогов и более высокие процентные ставки, чтобы обеспечить еще больше "попутного ветра" для прибыли.
JPMorgan, как и ее конкуренты, показал, что радикальные изменения президента Дональда Трампа в налоговом законодательстве США начнут экономический рост и помогут кредиторам увеличить свой доход, поскольку корпорации больше занимаются расширением своего бизнеса.
Расходы банка по налогу на прибыль снизились на 8,6% до $2,56 млрд по мере снижения ставки корпоративного налога.
Глобальные рынки были под давлением с февраля из-за беспокойства по поводу инфляции, повышения доходности облигаций и усиления торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.
Чистый процентный доход вырос на 9% до $13,5 млрд, поскольку ставки, полученные по кредитам, выросли быстрее, чем расходы компании.
Чистая прибыль банка выросла на 35% до $8,71 млрд в минувшем квартале.
За исключением разовых статей, банк заработал $2,26 на акцию, в то время как средняя оценка по данным Thomson Reuters I/B/E/S составила $2,28.
Чистая прибыль составила $28,52 млрд, превысив среднюю оценку в $27,68 млрд.
Рентабельность основного капитала, показатель эффективности, составляла 19%, по сравнению с 13% годом ранее. JPMorgan в феврале повысил целевой показатель возврата на три года до 17%, в основном из-за снижения ставок налогов.
На текущий момент акции JPMorgan Chase (JPM) котируются по $110,61 (+2,43%)
Информационно-аналитический отдел Телетрейд
Европейские фондовые индексы торговались с небольшим повышением в пятницу утром, в то время как инвесторы готовились к отчетам о прибыли от банков США.
Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,17 процента выше, при этом большинство секторов двигались над флэтовой линией.
Акции базовых ресурсов были лучшими исполнителями в ранних сделках, которые выросли на 1,2 процента, на фоне отчетов о прибыли. Stora Enso вырос почти на 4 процента после сообщения о прибылях в первом квартале выше, чем ожидалось.
С другой стороны, технологические акции упали в середине утренних сделок. Это произошло после того, как Sage опубликовал предупреждение о прибылях и потерял более 13 процентов.
В составе сводного индекса, акции Klepierre выросли на 2 процента после того, как он отказался от покупки Hammerson. На фоне этой новости акции последнего упали на 12 процентов.
Volkswagen назначил нового исполнительного директора Герберта Дейса, поскольку компания намерена реализовать планы о структурной реорганизации. Акции незначительно выросли, примерно на 0,5 процента.
Между тем, создание совместного предприятия Thyssenkrupp и Tata Steel пока отложено, сообщает Reuters, так как должны завершиться трудовые соглашения.
В сообщениях СМИ также говорится, что хедж-фонд США Elliott Management высказал интерес к покупке Micro Focus. В пятницу утром акции выросли более чем на 5 процентов.
В целом, настроения на рынке были немного более спокойными по сравнению с предыдущих сессий, поскольку ослабли геополитические проблемы. Президент Дональд Трамп в четверг написал в твиттере, что никогда не говорил, что нападение на Сирию будет неизбежным. «Может быть, скоро или совсем скоро", - сказал Трамп.
В результате инвесторы, вероятно, сосредоточатся и будут реагировать на предстоящие отчеты о доходах. J.P. Morgan Chase, Citigroup и Wells Fargo начнут сезон отчетностей.
На текущий момент:
| Индекс | Цена | Изменение, пункты | Изменения в % |
| FTSE | 7255.42 | -2.92 | -0.04% |
| DAX | 12496.39 | 81.38 | 0.66% |
| CAC | 5329.41 | 20.19 | 0.38% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как китайские данные по торговле оказались смешанными, а инвесторы ожидали отчетов о прибылях и убытках JPMorgan Chase & Co, Citigroup и Wells Fargo & Co позже сегодня.
Геополитическая напряженность несколько снизилась после того, как президент США Дональд Трамп попытался преуменьшить геополитические опасения, заявив, что нападение на Сирию не может быть неизбежным.
Индекс Shanghai Composite в Китае упал, как и индекс Гонконга Hang Seng, после того как стало известно, что в марте экспорт Китая неожиданно упал, а импорт вырос более чем ожидалось.
Согласно данным Главного управления таможни, в долларовом выражении экспорт из Китая снизился в марте в годовом исчислении на -2,7% после роста на 44,5% в феврале. Импорт в Китай вырос на 14,4% после роста на 6,3% в феврале. Дефицит торгового баланса Китая в марте в долларовом выражении составил -$4,98 млрд после профицита в размере $33,75 млрд в феврале (пересмотрено с $33,74 млрд).
Японские акции закрылись в зеленой зоне, поскольку более высокие доходности облигаций США помогли поднять финансовые показатели, а бумаги экспортеров также выросли на фоне укрепления доллара после комментариев Трампа по Сирии а также сообщений в СМИ, в которых говорится, что он пересматривает присоединение к Транс-тихоокеанскому партнерству.
Финансовая группа Mitsubishi UFJ увеличила капитализацию на 2,5%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 2% на фоне роста доходности облигаций США. Экспортер Honda Motor получил 1%, а Panasonic - 2,5% стоимости акций.
Австралийские акции закрылись со скромным ростом, так как опасения, связанные с геополитической напряженностью, ослабли. Акции Rio Tinto и Fortescue Metals Group выросли примерно на 2%. Банки ANZ, NAB и Westpac торговались со снижением на -0,2% и -0,7%,
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| NIKKEI | +118.46 | 21778.74 | +0.55% |
| SHANGHAI | -20.77 | 3159.39 | -0.65% |
| HSI | -22.90 | 30808.38 | -0.07% |
| ASX 200 | +13.60 | 5829.10 | +0.23% |
| KOSPI | +12.36 | 2455.07 | +0.51% |
| NZ50 | +10.55 | 8414.77 | +0.13% |
Информационно-аналитический отдел Teletrade
| Индекс | Изменение, пункты | Цена открытия | Изменения в % |
| FTSE | -6.10 | 7252.24 | -0.08% |
| DAX | +33.12 | 12448.13 | +0.27% |
| CAC 40 | +3.84 | 5313.06 | +0.07% |
Информационно-аналитический отдел Teletrade
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут, вслед за повышением котировок на Уолл-стрит, поскольку президент Дональд Трамп попытался преуменьшить геополитические опасения, заявив, что нападение на Сирию не может быть неизбежным.
Цены на золото стабилизировалось после крупнейшего однодневного падения и достижения 2-недельного минимума на предыдущей сессии, тогда как нефть торгуется около самого высокого уровня почти за три года.
Индекс Shanghai Composite в Китае снизился после положительного начала торгов, после того, как стало известно, что в марте экспорт из Китая неожиданно упал, в то время как импорт вырос более, чем ожидалось.
Экспорт из Китая снизился в марте в годовом исчислении на -2,7% после роста на 44,5% в феврале. Импорт в Китай вырос на 14,4% после роста на 6,3% в феврале.
Дефицит торгового баланса Китая в марте в долларовом выражении составил -$4,98 млрд после профицита в размере $33,75 млрд в феврале (пересмотрено с $33,74 млрд).
Индекс Nikkei в Японии вырос на фоне снижения курса иены, после комментариев Трампа о Сирии, а также сообщений в СМИ, в которых говорится, что он пересматривает присоединение к Транс-тихоокеанскому партнерству.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена | Изменения в % |
| NIKKEI | +141.20 | 21801.48 | +0.65% |
| SHANGHAI | -12.27 | 3167.89 | -0.39% |
| HSI | -31.40 | 30799.88 | -0.10% |
| ASX 200 | +22.60 | 5838.10 | +0.39% |
| KOSPI | +13.69 | 2456.40 | +0.56% |
| NZ50 | +23.90 | 8428.12 | +0.28% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Индекс | Изменение, пункты | Цена | Изменения в % |
| NIKKEI | +251.14 | 21911.42 | +1.16% |
| SHANGHAI | +10.96 | 3191.12 | +0.34% |
| ASX 200 | +27.80 | 5843.30 | +0.48% |
| KOSPI | +11.90 | 2454.61 | +0.49% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | -26.82 | 21660.28 | -0.12% |
| TOPIX | -6.78 | 1718.52 | -0.39% |
| Hang Seng | -66.43 | 30831.28 | -0.21% |
| CSI 300 | -39.70 | 3898.64 | -1.01% |
| Euro Stoxx 50 | +24.26 | 3443.97 | +0.71% |
| FTSE 100 | +1.20 | 7258.34 | +0.02% |
| DAX | +121.04 | 12415.01 | +0.98% |
| CAC 40 | +31.28 | 5309.22 | +0.59% |
| DJIA | +293.60 | 24483.05 | +1.21% |
| S&P 500 | +21.80 | 2663.99 | +0.83% |
| NASDAQ | +71.22 | 7140.25 | +1.01% |
| S&P/TSX | +11.37 | 15269.27 | +0.07% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
© 2000-2025. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
