Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-04-2018

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +3.05%). Аутсайдер International Business Machines Corporation (IBM, -7.47%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+2.2%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор потребительских товаров (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на позитивной территории, так как сильный рост акций сектора сырьевых товаров улучшил настроения инвесторов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно прибавили в среду, поскольку акции промышленных компаний выросли на фоне сильных квартальных результатов, а скачок цен на нефть стимулировал рост энергетического сектора.

Нефть подорожала более чем на 2% в среду, отреагировав на отчет от Минэнерго США, который отразил снижение запасов нефти, и сообщения источников о том, что топ-экспортер Саудовская Аравия хочет видеть цену на нефть ближе к 100 долларам за баррель. Минэнерго США заявило, что на неделе 7-13 апреля запасы нефти снизились на 1,071 млн баррелей до 427,6 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение на 1,429 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 1,1 млн баррелей, до 34,9 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +2.42%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -7.66%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+2.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор потребительских товаров (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24762.00 +55.00 +0.22%

S&P 500 2716.25 +9.75 +0.36%

Nasdaq 100 6856.75 +28.00 +0.41%

Oil 67.84 +1.32 +1.98%

Gold 1353.90 +4.40 +0.33%

10-Year Treasury 2,85 +0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.95 (+2.15%)

Золото $1,356.30 (+0.48%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,716.00 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 6,849.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как новый блок сильных квартальных результатов компаний, в том числе Morgan Stanley (MS), усилили оптимизм инвесторов по поводу продолжающегося сезона корпоративных отчетов.

Акции Morgan Stanley (MS) подскочил на премаркете на 1.8% после того, как компания сообщила о 45%-ном г/г увеличении показателя прибыль на акцию до $1.45 и почти 14% г/г росте выручки до $11.08 млрд. Оба показателя оказались выше, чем прогнозировали аналитики.

Компания IBM также представила превысившие ожидания показатели прибыли и выручки, но ее показатели рентабельности разочаровали аналитиков. Кроме того, IBM обнародовала более слабые по сравнению с оценками аналитиков прогнозы показателя прибыль на акцию на 2018 год. Акции IBM на премаркете обвалились на 5.7%.

Согласно данным Thomson Reuters, аналитики прогнозируют, что компании-компоненты S&P 500 покажут 18.6%-ный г/г прирост квартальной прибыли по итогам первого квартала 2018 года, что станет самым большим увеличением показателя за последние семь лет.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции Tesla (TSLA), которые на премаркете подорожали на 1.9% на фоне сообщения о планах компании увеличить производство Model 3 до 6 000 в неделю к концу июня с примерно 2 000 в конце марта.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменениям запасов нефти в США (14:30 GMT), публикация экономического обзора ФРС по регионам "Бежевая Книга" (18:00 GMT), а также выступление представителя ФРС Уильяма Дадли (19:15 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA) и American Express (AXP).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $165

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Neutral с Buy

Аналитики OTR Global снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Mixed с Positive

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Сайт новостей автомобильного рынка Electrek вчера сообщил, что компания Tesla (TSLA) стремится увеличить производство Model 3 до 6 000 в неделю к концу июня. В подтверждение своих слов Electrek обнародовал письмо, разосланное сотрудникам главным исполнительным директором компании Илоном Маском.

В отчете компании по производству/продажам в первом квартале, сообщалось о том, что в последние семь дней отчетного периода объем выпуска Model 3 увеличился до 2 020, тогда как компания планировала выйти на уровень в 2 500.

Напомним, в понедельник Tesla сообщила о приостановке производства седана Model 3, чтобы "улучшить автоматизацию" и справиться с "узкими местами". При этом она не уточнила, как долго будет продолжаться пауза. Данное сообщение привело к существенному падению акций TSLA, так как усилило опасения в отношении способности компании увеличить производство и выйти на массовый рынок с ее Model 3.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $293.55 (+2.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.45 в расчете на одну акцию (против $1.00 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25.

Квартальная выручка компании составила $11.077 млрд. (+13.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.369 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $54.20 (+1.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.45 в расчете на одну акцию (против $2.38 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.42.

Квартальная выручка компании составила $19.072 млрд. (+5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.803 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ на уровне "не менее $13.80" против среднего прогноза аналитиков $13.84.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $152.75 (-5.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки в среду утром немного повысились, так как инвесторы оценивали новую порцию корпоративных отчетов о доходах и экономических данных.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,1 процента во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Акции сектора базовых ресурсов возглавили рост в среду утром, превысив 1 процент вскоре после открытия рынков. Французская компания Imerys привела к росту сектора на фоне новостей, согласно которым компания по добыче полезных ископаемых готова продать свой бизнес по производству кровельных черепиц. Предполагается, что компания планирует попытаться оптимизировать свой портфель с продажей, сообщает Reuters. Акции компании выросли более чем на 2 процента в утренних сделках.

Между тем, акции автопроизводителей в Европе были самыми слабыми в среду, упав на 0,2 процента на фоне худших, чем ожидалось, данных по продажам. Согласно данным, опубликованным Европейской ассоциацией производителей автомобилей (ACEA) в среду, регистрации автомобилей в ЕС упали на 5,2 процента. Как сообщается, Nissan, Ford и Fiat Chrysler понесли потери в течение первых трех месяцев года. Акции итальянского Fiat Chrysler снизились почти на 1 процент на новостях.

Рассматривая отдельные акции, Vopak поднялся на вершину европейского индекса после того, как голландская фирма по хранению нефти и химикатов заявила, что имеет хорошие возможности значительно улучшить свою основную прибыль в 2019 году. Компания заявила, что этот пересмотренный прогноз был во многом обусловлен ее программой расширения. Акции выросли почти на 5 процентов.

В другом месте, банковская группа CYBG сообщила в среду, что ожидается, что она совершит доналоговые выплаты почти в 300 миллионов долларов за полугодовые результаты до марта, поскольку компания увеличила предоставление средств для покрытия расходов в связи со скандалом в отрасли страхования, сообщает Reuters. Акции группы упали более чем на 6 процентов на новостях.

В Азии акции выросли в среду после того, как центральный банк Китая неожиданно объявил, что снизит коэффициент обязательных резервов для большинства коммерческих банков. Этот шаг рассматривался как попытка укрепить ликвидность в банковской системе Китая. Индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, вырос на 0,5 процента.

Между тем, уверенность инвесторов в мировой экономике несколько ухудшилась после того, как Международный валютный фонд (МВФ) заявил во вторник, что среднесрочные риски направлены в сторону снижения. Кредитор, базирующийся в Вашингтоне, указал в качестве потенциальных встречных ветров в ближайшие месяцы финансовые уязвимости, геополитическую напряженность и торговые тарифы. Однако МВФ оставил прогнозы мирового роста без изменений на 2018 и 2019 годы.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку американские фирмы опубликовали сильные отчеты о доходах за первый квартал а напряженность на Корейском полуострове ослабла

Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты ведут прямые переговоры на «чрезвычайно высоких уровнях» с Северной Кореей, чтобы попытаться создать саммит в ближайшие два месяца.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,80% после того, как Народный банк Китая снизил коэффициент обязательных резервов для большинства коммерческих банков в попытке высвободить средства для кредитования и улучшить ликвидность. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,64% в конце торгов.

Японские акции выросли, так как позитивные сигналы с Уолл-стрит и более слабая иена усилили настроения инвесторов. Инвесторы также приветствовали торговые данные Японии за март, которые показали, что положительное сальдо торгового баланса превзошло ожидания.

Согласно данным Министерства финансов Японии в марте положительное сальдо торгового баланса увеличилось до Y797 млрд., что на 32,1% больше, чем в марте прошлого года. Торговый баланс в марте резко вырос с Y3 млрд. в феврале и оказался выше прогноза экономистов Y498 млрд.

Экспорт вырос на 2,1% в годовом исчислении до Y7,381 трлн. после увеличения на 1,8% в предыдущем месяце. Однако экономисты ожидали более значительное увеличение показателя - на 5,6%. В свою очередь, импорт снизился на -0,6% в годовом исчислении до Y6,884 трлн. против прогнозов роста на 6,0% после увеличения на 16,5% месяцем ранее.

Акции Toyota Motor выросли в цене на 0,7%, Sony - на 1,6%, а Panasonic - на 1,5% на фоне ослабления курса иены.

Австралийский рынок торговался с умеренным ростом. Инвесторы анализировали отчет о прибыли за первый квартал от горнодобывающего гиганта Rio Tinto, а также нефтяной компании Woodside Petroleum.

Рыночная стоимость Rio Tinto увеличилась на 1,1% после того, как компания сообщила о 5-процентном увеличении объемов поставок железной руды за первый квартал 2018 года и подтвердила прогноз по отгрузке железной руды на весь год. Тем не менее, в отчете компании отмечено, что, возможно, потребуется обновить руководство по производству алюминия на весь год из-за санкций США против России.

Акции конкурента BHP Billiton подорожали на 0,5% Бумаги South32 выросли в цене на 2,5%, а BlueScope Steel - на 4,1%.

Woodside Petroleum увеличил капитализацию на 1,1% после того, как выручка в первом квартале выросла на 30% по сравнению с предыдущим годом. Бумаги Santos, Oil Search, Origin Energy и Beach Energy подорожали на 1-2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне после положительных сигналов с Уолл-стрит на фоне оптимистичных корпоративных отчетов, а также благоприятных экономических данных из США.

Инвесторы также приветствовали признаки того, что США и Северная Корея добиваются прогресса в организации саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Между тем, во вторник центральный банк Китая снизил соотношение обязательных резервов для большинства коммерческих банков.

Австралийский рынок торгуется с умеренным ростом, следуя за прибылью на Уолл-стрит, а инвесторы анализируют отчет о прибыли за первый квартал от горнодобывающего гиганта Rio Tinto, а также нефтяной компании Woodside Petroleum.

Акции BHP Billiton подорожали 0,5%, а Fortescue Metals - на 0,7%, чему способствуют более высокие цены на железную руду.

Рыночная стоимость Rio Tinto продвигается более чем на 1% после того, как компания сообщила о 5-процентном увеличении объемов поставок железной руды за первый квартал 2018 года и подтвердила прогноз по отгрузке железной руды на весь год. Тем не менее, в отчете компании отмечено, что, возможно, потребуется обновить руководство по производству алюминия на весь год из-за санкций США против России.

Акции Oil Search подорожали почти на 2%, а Santos - на 0,6% после того, как цены на сырую нефть выросли.

Woodside Petroleum увеличил капитализацию почти на 1% после того, как компания сообщила о более высоких доходах от производства и продаж в первом квартале.

В банковском секторе - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -0,7%.

Японский рынок растет, а позитивные сигналы с Уолл-стрит и более слабая иена усиливают настроения инвесторов. Инвесторы также приветствовали торговые данные Японии за март, которые показали, что положительное сальдо торгового баланса превзошло ожидания.

Основные экспортеры торгуются в зеленой зоне на фоне снижения курса иены. Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 2%, в то время как Sony и Panasonic увеличили капитализацию более чем на 1% каждый. Бумаги Canon растут на 0,1%.

Среди основных автопроизводителей, Toyota добавляет почти 1% стоимости акций, а бумаги Honda подешевели на -0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade