Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-04-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.17%). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +2.29%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0.5%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сессию с повышением, так как инвесторы отыгрывали свежую корпоративную отчетность и наблюдали за динамикой 10-летней доходности облигаций США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, во главе с технологическими акциями, так как оптимизм относительно сезона отчетности помог облегчить беспокойство по поводу повышения доходности облигаций Казначейства США. Доходность 10-и летних облигаций США - эталон стоимости займов - сегодня достигала 2,9980%, что является самым высоким показателем с января 2014 года. Ставка пятилетнего инфляционного свопа - ключевой индикатор долговременной инфляции в США - достигла самого высокого уровня за 3,5 года.

Кроме того, как стало сегодня известно, продажи жилья на вторичном рынке в США сильно выросли в марте на фоне восстановления активности на Северо-востоке и Среднем Западе, но нехватка домов на рынке и более высокие цены остаются сдерживающими факторами в то время, как начинается весенний сезон продаж. Национальная ассоциация риэлторов заявила в понедельник, что продажи жилья на вторичном рынке в прошлом месяце выросли с учетом сезонных колебаний на 1,1% до 560 миллионов единиц. Темпы продаж в феврале не пересматривались. Это был второй подряд ежемесячный рост продаж жилья на вторичном рынке, на долю которого приходится около 90% продаж в США. Продажи жилья на вторичном рынке в марте упали на 1,2% в годовом исчислении.

Нефть умеренно подешевела в понедельник, отреагировав на заявления министра нефти Ирана о том, что нет необходимости продлевать сделку по ограничению поставок, если цены на нефть будут продолжать расти. Давление на нефть также оказывало общее укрепление американской валюты.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +1.48%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -0.82%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.4%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24445.00 +12.00 +0.05%

S&P 500 2677.75 +6.25 +0.23%

Nasdaq 100 6704.50 +28.25 +0.42%

Oil 68.24 -0.16 -0.23%

Gold 1325.60 -12.70 -0.95%

10-Year Treasury 2,95 +0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Корпорация United Technologies (UTX) планирует представить отчетность за первый квартал 2018 года 24 апреля перед открытием рынка. Компания, скорее всего, сообщит о более высоких доходах в ближайших квартальных результатах из-за общей благоприятной макроэкономической среды и сильного спроса.

United Technologies имеет впечатлительную историю более сильных, чем ожидалось, отчетов, превзойдя оценки в четырех последних кварталах в среднем на 4,1%. В последнем отчетном квартале компания продемонстрировала положительный сюрприз в 2,6%.

Доходы компании в значительной степени зависят от расходов в военной и коммерческой авиации США. Ожидается, что рост спроса на продукцию компании в этих отраслях положительно повлияет на ее финансовые показатели, что будет отражено в предстоящих результатах.

Расчетная оценка Zacks по доходам в первом квартале 2018 года составляет $14,537 млрд, что выше, чем выручка в размере $13,815 млрд в предыдущем квартале.

В сентябре 2017 года United Technologies объявил о своих планах по приобретению компании Rockwell Collins. После приобретения, United Technologies, как ожидается, станет одним из крупнейших в мире производителей авиационного оборудования. Приобретение, которое планируется завершить к третьему кварталу 2018 года, обеспечит огромные конкурентные преимущества для компании и увеличит ее способность торговаться. Более низкие операционные расходы за счет эффекта синергии и более низкие эксплуатационные расходы помогут кстати при создании новых продуктов, которые помогут компании удовлетворить растущие потребности клиентов в мире.

Ожидается, что слияние будет огромным стимулом для доходов компании и скорректированной прибыли на акцию после первого года совместных операций с синергией на сумму более $500 млн. Хотя сделка не будет иметь прямого влияния на прибыль в квартале, она, скорее всего, привлечет аналогичные выгодные сделки для компании, которые увеличат общие доходы в этом квартале.

Кроме того, сильный рынок послепродажного обслуживания, который продает запасные части и предлагает соответствующие услуги для поддержания работы основных продуктов, скорее всего, зафиксирует здоровый импульс роста с ростом в экономике. Продолжение сосредоточения внимания на четырех ключевых приоритетах для стимулирования темпов роста, а именно безупречном исполнении, инноваций для роста, сокращении структурных издержек и дисциплинированного распределения капитала, скорее всего, приведет к повышению эффективности в этом квартале.

Тем не менее, компания зафиксировала значительное сокращение маржи в четвертом квартале 2017 года, поскольку рост операционных расходов затмил рост продаж. Если операционные расходы будут продолжать отражать восходящую динамику, рентабельность за рассматриваемый квартал будет под давлением.

На текущий момент акции United Technologies (UTX) котируются по $123,21 (+0,11%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.97% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.45 (-1.39%)

Золото $67.45 (-0.79%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,677.75 (+0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 6,704.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как участники рынка надеются, что ожидаемый на этой неделе блок сильной квартальной отчетности крупнейших американских компаний привлечет инвесторов на рынок акций.

На этой неделе 181 компания индекса S&P 500 должна представить свои финансовые результаты по итогам деятельности в первом квартале 2018 года, среди которых крупнейшие компании технологического сегмента и связанные с ним, - Alphabet (GOOG) (отчитается уже сегодня вечером), Facebook (FB), Visa (V), Twitter (TWTR), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Intel (INTC) и др. Помимо техкомпаний, свои отчеты на этой неделе также обнародуют Caterpillar (CAT), 3M (MMM), Coca-Cola (KO), Boeing (BA), Ford (F), Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и т.д.

По оценкам Thomson Reuters I/B/E/S, прибыль компаний S&P 500 по итогам первого квартала текущего года увеличилась на 20%, - самый сильный квартальный прирост за семь лет.

Инвесторы также внимательно следят за рынком долговых бумаг. Доходность 10-и летних облигаций США - эталон стоимости займов - достигла 2.9980%, что является самым высоким показателем с января 2014 года. Ставка пятилетнего инфляционного свопа - ключевой индикатор долговременной инфляции в США - достигла самого высокого уровня за 3.5 года.

В 2013 году, когда 10-летняя доходность казначейских бумаг было приблизилась к 3%, это ударило по аппетиту к риску и привело к падению рынка акции. В феврале этого года акции уже подвергались распродажам, поскольку инфляционные ожидания привели к росту доходности казначейских облигаций.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности для производственного сектора и сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также статистика по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG) и Barrick Gold (ABX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Buy с Neutral; включены в список рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List)

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Mkt Perform с Underperform

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Overweight с Equal Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению агентства Bloomberg, компания Walmart Inc. (WMT) близка к закрытию сделки по покупке контрольного пакета акций ведущего онлайн-ритейлера Индии за $12 млрд. Об этом агентству сообщили осведомленные источники. По их словам, окончательное соглашение может быть достигнуто в ближайшие две недели.

Все крупные инвесторы Flipkart Online Services Pvt согласились с покупкой компанией Walmart после обсуждения поглощения со стороны Amazon.com Inc., сказал источник, попросивший не называть его, так как вопрос является частным. По словам источников, Tiger Global Management продаст почти все свои 20% акций в Flipkart, в то время как SoftBank Group Corp. продаст значительную часть своей 20-процентной доли в компании. Скорее всего, Walmart в конечном итоге будет обладать 60-80% акций Flipkart оценочной стоимостью примерно в $20 млрд.

Сторонам предстоит еще решить ряд важных вопросов, в том числе, смогут ли учредители Flipkart возглавить бизнес после покупки, сколько продает каждый из существующих инвесторов, и какая будет конечная доля Walmart в компании. Также возможно, что условия сделки изменяться, или переговоры проваляться.

В Walmart отказались комментировать информацию, тогда как Flipkart не ответил на просьбы о комментариях.

Акции WMT по итогам торгов пятницы закрылись на уровне $86.98 (-1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

23 апреля

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $9.28, выручка $30282.59 млн.

Barrick Gold (ABX). Средний прогноз: EPS $0.14, выручка $1805.37 млн.

24 апреля

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.48, выручка $8213.08 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $2.10, выручка $11988.92 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.46, выручка $7317.68 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.56, выручка $4923.24 млн.

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.69, выручка $6592.18 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.51, выручка $14623.18 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.11, выручка $31250.51 млн.

25 апреля

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $2.59, выручка $22220.89 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.11, выручка $606.63 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB11.75, выручка RUB26193.40 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.88, выручка $39356.25 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.32, выручка $11416.17 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.41, выручка $37057.00 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.01, выручка $4820.43 млн.

26 апреля

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.91, выручка $4627.03 млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.28, выручка $32888.12 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.90, выручка $5487.54 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $1.22, выручка $49920.77 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.72, выручка $15062.89 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.85, выручка $25784.07 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.53, выручка $5935.27 млн.

27 апреля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $1.51, выручка $39013.65 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $68242.10 млн.

Европейские рынки упали в понедельник, в то время как инвесторы отреагировали на свежие корпоративные отчеты о доходах, при этом следя за ситуацией с геополитикой и нефтью.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,12 процента, а сектора двигались в противоположных направлениях.

Сектор продуктов питания и напитков был худшим исполнителем в конце утренней торговли, упав более чем на 1 процент. Но акции сектора товаров для дома также способствовали понижению. В частности, Reckitt Benckiser упал более чем на 2 процента после того, как J.P. Morgan снизил целевую цену, отправив акции компании в нижнюю часть FTSE 100.

В составе европейского индекса Stoxx 600, Metro упал до нижней границы индекса, снизившись на 8 процентов, также на фоне понижения рейтингов.

Однако основным драйвером рынка были отчеты о доходах. Производственная фирма Rotork выросла более чем на 7 процентов после сильных результатов первого квартала. Швейцарский банк UBS сообщил о доходах, превысивших ожидания, в первом квартале, при этом чистая прибыль выросла на 19 процентов. Однако акции упали более чем на 3 процента на открытии.

Philips также опубликовала прибыль за первый квартал, при этом продажи составили 3,9 млрд евро (4,79 млрд долларов). Акции выросли на 4 процента.

Рынки в Азии испытывали давление, поскольку инвесторы внимательно следили за рынком облигаций США. В пятницу доходность 10-летних облигаций Казначейства достигла 2,96 процента, что является самым высоким показателем с января 2014 года, а доходность двухлетних облигаций выросла до самого высокого уровня с сентября 2008 года. Есть опасения, что по мере сближения этих двух ставок глобальная экономика может вступить в рецессию.

На сырьевых рынках фьючерсы на нефть упали в понедельник, поскольку рынки по-прежнему поддерживаются высоким спросом.

Еще одна тема, как ожидается, заставит инвесторов уделить пристальное внимание геополитики. В субботу Северная Корея пообещала прекратить ядерные и ракетные испытания, и добавила, что она откажется от своего ядерного полигона, чтобы вместо этого добиться мира и экономического роста. Однако президент Дональд Трамп написал в твиттере в воскресенье, что ядерный кризис в Северной Корее далеко не решен.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом подешевели, а рост доходности облигаций США умерил оптимизм инвесторов по поводу ослабления геополитических рисков.

Китайские фондовые индексы закрылись без особых изменений, однако технологический сектор подвергся распродаже из-за беспокойства по поводу китайской компании ZTE, которая пытается урегулировать конфликт в связи с запретом США продавать детали и программное обеспечение производителю телекоммуникационного оборудования. По словам компании, запрет угрожает ее существованию.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы анализировали сообщение о том, что Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуск межконтинентальных ракет перед встречей на высшем уровне с США и Южной Кореей.

На экономических новостях: производственный сектор Японии продолжал расширяться в апреле, в более быстром темп, показал последний опрос Nikkei. Индекс деловой активности производственного сектора вырос до 53,3 в апреле с 53,1 в марте.

Чипмейкер Rohm снизил капитализацию на -2,4%, а производитель электронных компонентов Murata Manufacturing утратил -1,3% стоимости акций.

Акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 2%, Sumitomo Mitsui Financial - на 1,6%, а Dai-ichi Life Holdings - на 4%.

Австралийский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне, и во главе роста были горнорудные компании по мере роста цен на сырьевые товары.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group подорожали более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются после отрицательного результата на Уолл-стрит в пятницу. Инвесторы осторожны, поскольку они следят за ростом доходности облигаций США и ожидают отчеты по доходам от нескольких крупных компаний на этой неделе.

Австралийский рынок растет, несмотря на слабые реплики с Уолл-стрит.

Акции BHP Billiton подорожали почти на 1%, Rio Tinto - на 1%, а Fortescue Metals - на 0,2%.

Среди золотодобытчиков, рыночная стоимость Evolution Mining снижается на -0,6% после того, как цены на золото упали в пятницу.

Между тем, акции Newcrest Mining растут на 2% после того, как золотодобытчик заявил, что получил одобрение использовать старую карьерную площадку Cadia Hill в качестве хранилища.

Акции Oil Search подорожали на 0,2%, Woodside Petroleum - на 0,3%, а Santos - на 1% на фоне роста цен на нефть в пятницу.

В банковском секторе - ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac - торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,7%. Банк Содружества снизил капитализацию на -0,1%.

Японский рынок умеренно снижается, несмотря на более слабую иену на фоне снижения геополитической напряженности в мире.

В субботу Северная Корея заявила, что немедленно прекратит ядерные и ракетные испытания. КНДР также закрывает ядерный полигон в северной части страны, чтобы «подтвердить свое намерение» о заморозке испытаний.

Среди основных экспортеров, акции Mitsubishi Electric подорожали на 0,5%, а Sony и Panasonic снизили капитализацию на -1% и -0,4% соответственно.

Среди основных автопроизводителей, Toyota получает 0,4% стоимости акций, а Honda снижает капитализацию на -0,1%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали более чем на 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade