Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-04-2018

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +5.02%). Аутсайдер The Walt Disney Company (DIS, -1.09%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.9%). Снижение демонстрирует только сектор конгломератов (-2.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, чему способствовала новая партия корпоративной отчетности. Кроме того, в фокусе находились итоги заседания ЕЦБ.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсе в четверг благодаря росту акций компании Facebook (FB) после публикации квартальных результатов, и на фоне ослабления доходности облигаций США, что помогает настроениям на Уолл-стрит.

Спрос на товары длительного пользования в США вырос в марте из-за увеличения заказов на воздушные суда, но основной датчик бизнес-инвестиций упал. Заказы на товары длительного пользования - промышленные товары, рассчитанные на срок эксплуатации не менее трех лет, например, печи и промышленные роботы - увеличились с учетом сезонных колебаний на 2,6% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали увеличения на 1,6%.

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице, упало до самого низкого уровня с 1969 года, последний признак того, что рынок труда укрепляется после долгих лет стабильного роста занятости. Первичные обращения за пособиями по безработице, мера увольнений по всем штатам США, упали на 24 000 до 209 000 с учетом сезонных колебаний за неделю до 21 апреля, сообщило в четверг Министерство труда. Это был самый низкий уровень с 6 декабря 1969 года, в начале администрации Никсона. Экономисты ожидали 230 000 первичных обращений.

Цены на нефть немного выросли в четверг, поддержанные ожиданиями возобновления санкций США в отношении Ирана, сокращением объема добычи в Венесуэле и сохраняющимся высоким спросом. За последние четыре недели котировки нефти повысились на 15% благодаря ожиданиям того, что Соединенные Штаты вновь введут санкции против Ирана, крупного производителя нефти и члена Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +5.02%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.00%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.6%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-2.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24243.00 +165.00 +0.69%

S&P 500 2659.50 +15.00 +0.57%

Nasdaq 100 6639.00 +83.25 +1.27%

Oil 68.07 +0.02 +0.03%

Gold 1318.60 -4.20 -0.32%

10-Year Treasury 3,00 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.99% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $68.44 (+0.57%)

Золото $1,325.30 (+0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,652.75 (+0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.76% до уровня 6,605.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как сильная корпоративная отчетность помогла преодолеть беспокойство по поводу повышения доходности облигаций США и корпоративных расходов.

В фокусе участников рынка находятся акции AT&T (T), Facebook (FB), Ford Motor (F), Visa (V), отчитавшихся после завершения вчерашней регулярной сессии, а также Altria (MO), General Motors (GM), Int'l Paper (IP), которые обнародовали свои квартальные результаты сегодня утром.

Почти все упомянутые компании сообщили о получении превысивших ожидания квартальных прибыли и выручке по итогам деятельности в первые три месяца 2018 года. Исключением стала компания AT&T, оба ключевые финпоказатели которой оказались хуже, чем прогнозировали аналитики. Отдельно отметим General Motors, которая хоть и сумела добиться более сильных, чем ожидалось, квартальных показателей выручки и прибыли на акцию, но зафиксировала сокращение этих показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне на премаркете акции T обвалились на 4.6%, тогда как акции GM снизились на 0.8%. Напротив, акции FB взлетели на 7.9%, V- на 3%, F - на 2.8%, IP - на 1.4%, MO - на 0.3%.

Инвесторы также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также статистику по заказам на товары длительного пользования за март.

Как показал отчет Министерства торговли, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, снизилось, достигнув самого низкого уровня с 1969 года. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 15-21 апреля упало на 24 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 209 000. Это самый низкий уровень с 6 декабря 1969 года. Экономисты ожидали, что число заявок составит 230 000.

В то же время отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 3.5% в феврале (пересмотрено с +3.1%). Экономисты ожидали, что рост составит 1.6%. Согласно отчету, лидером роста в марте стало увеличение заказов на транспортное оборудование, которые росли в течение четырех из последних пяти месяцев. Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования в марте остались почти без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Intel (INTC), Microsoft (MSFT), Starbucks (SBUX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Underweight

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Outperform с Neutral

Аналитики Societe Generale повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.95 в расчете на одну акцию (против $0.73 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91.

Квартальная выручка компании составила $4.670 млрд. (+1.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.627 млрд.

Компания подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 1018 ФГ на уровне $3.90-4.03 против среднего прогноза аналитиков $3.97.

Акции MO на премаркете снизились до уровня $55.50 (-0.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.94 в расчете на одну акцию (против $0.60 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.89.

Квартальная выручка компании составила $5.621 млрд. (+9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.483 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $53.48 (+1.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.43 в расчете на одну акцию (против $1.70 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27.

Квартальная выручка компании составила $36.100 млрд. (-12.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.672 млрд.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $37.89 (-0.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.11 в расчете на одну акцию (против $0.86 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01.

Квартальная выручка компании составила $5.073 млрд. (+13.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.820 млрд.

Акции V на премаркете выросли до уровня $123.83 (+2.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.43 в расчете на одну акцию (против $0.39 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.41.

Квартальная выручка компании составила $41.959 млрд. (+7.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.057 млрд.

В компании подтвердили прогноз показателя прибыли на 2018 ФГ на уровне 1.45-1.70 против среднего прогноза аналитиков $1.58, а также сообщили, что выручка, по их расчётам, покажет незначительный рост (ранее прогнозировалось, что данный показатель может остаться без изменений или показать незначительный рост).

Акции F на премаркете выросли до уровня $11.27 (+1.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.69 в расчете на одну акцию (против $1.04 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33.

Квартальная выручка компании составила $11.966 млрд. (+49.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.411 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $170.70 (+6.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.85 в расчете на одну акцию (против $0.74 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.88.

Квартальная выручка компании составила $38.038 млрд. (-3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $39.356 млрд.

Акции T на премаркете снизились до уровня $33.84 (-3.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в четверг утром, в то время как инвесторы оценивали новую порцию корпоративных отчетов о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на положительной территории.

Акции автопроизводителей в Европе были одними из лучших игроков, поднявшись на 0,7 процента на новостях о доходах. Volkswagen в Германии сообщил о более слабой, чем ожидалось, прибыли в первые три месяца 2018 года. Однако впечатляющий рост продаж автомобилей за тот же период подтолкнул акции почти на 2 процента выше.

Между тем, акции технологических компаний в Европе снизились на 0,5 процента на фоне результатов о прибылях. BE Semiconductor, которая продает оборудование для производителей чипов, была худшим секторальным исполнителем в четверг. Несмотря на более сильную, чем ожидалось, прибыль голландской компании, на настроения инвесторов, похоже, повлияли предупреждения о продажах от двух основных поставщиков Apple в начале недели. Акции BE Semiconductor снизились более чем на 14 процентов.

Нефтеперерабатывающий завод Neste поднялся на вершину европейского индекса в четверг, после того как он сообщил об оптимистичных показателях за первый квартал. Акции финской фирмы были более чем на 13 процентов выше на новостях.

Philips Lighting упала к нижней части индекса после того, как сообщила о большом отставании от прогнозируемой прибыли в первом квартале. Morgan Stanley сказал, что крупнейший в мире производитель осветительного оборудования оказался ниже ожиданий по всем ключевым показателям. Его акции упали почти на 11 процентов в ходе утренней торговли.

В то время как сезон отчетностей удерживает внимание инвесторов на рынках по всему миру, другая тема, которая занимает место в умах инвесторов, - это рост доходности. Во вторник доходность 10-летних облигаций Казначейства США превысила 3 ​​процента и продолжила расти в среду.

Инвесторы по всему миру пристально следили за 10-летними трежерис в последнее время из-за опасений по поводу того, что удар по 3-процентному барьеру может вызвать реакцию со стороны финансовых рынков как в США, так и на международном уровне.

В то время как нарушение психологического барьера первоначально вызвало негативную реакцию со стороны рынков в среду, индексы с тех пор показали признаки отскока назад. В США рынки в основном выросли на фоне положительных отчетом о доходах, тогда как в Азии рынки были относительно смешанными.

С повышением доходности участники рынка задаются вопросом, что это будет означать для мировой экономики, и многие ожидают, что это будет означать повышение процентных ставок со стороны центральных банков.

Переключая фокус на текущую сессию, инвесторы обратят свое внимание на Франкфурт, где Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен объявить свое последнее решение по денежно-кредитной политике, после чего состоится пресс-конференция.

Хотя ожидается, что ЕЦБ сохранит статус-кво своей монетарной политики, инвесторы будут уделять пристальное внимание пресс-конференции, на которой, как ожидается, президент Марио Драги представит замечания по текущему экономическому состоянию еврозоны.

Другие темы, которые может затронуть Драги, включают рынок облигаций, торговлю, экономические данные и евро. Решение о ставке центрального банка запланировано на 11:45 GMT, после чего в 12:30 GMT начнется пресс-конференция.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку озабоченность по поводу повышения доходности казначейских облигаций США умерила оптимизм инвесторов. Обеспокоенность тем, что рост инфляции может привести к тому, что Федеральный резерв повысит процентные ставки быстрее, чем ожидалось ранее, в последнее время повышали доходность. Трейдеры также ожидали принятия решений по монетарной политике как от Европейского центрального банка, так и от Банка Японии.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на 1,38% на фоне растущих опасений по поводу торговой войны с Соединенными Штатами. Индекс Hang Seng в Гонконге упал более чем на 1% в конце торгов.

Японские акции выросли на фоне широкомасштабных достижений в технологическом секторе после оптимистичных результатов, полученных от таких компаний, как Texas Instruments, Facebook и AMD.

Акции Tokyo Electron подорожали на 8,4% после того, как производитель полупроводникового оборудования прогнозирует сильную прибыль за этот финансовый год, который закончится в марте 2019 года. Бумаги Advantest подорожали на 2,6%, а Sumco Corp - на 3,6%.

Австралийские акции закрылись несколько ниже, поскольку банки поддались сильному давлению на фоне ослабления австралийского доллара и обеспокоенности качеством кредитов.

Westpac Banking Corp закрылась со снижением на -3,6% после падения более чем на -4% в начале дня, достигнув самого низкого уровня за последние два года. Остальные три крупных банка Австралии торговались со снижением на -2%.

Акции BHP Billiton и Fortescue Metals Group упали в цене -1-2%, а рыночная стоимость Woodside Petroleum, Oil Search, Santos и Origin Energy увеличилась на 1-2%, чему способствовал продолжающийся рост цен на нефть.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после неоднозначных сигналов с Уолл-стрит. Продолжающееся увеличение доходности казначейских облигаций США взвешивает на настроения инвесторов. Обеспокоенность тем, что рост инфляции может привести к тому, что Федеральный резерв повысит процентные ставки быстрее, чем ожидалось ранее, в последнее время повышали доходность.

Австралийский рынок, который был закрыт в среду, снижается, следуя главным образом сигналам с Уолл-стрит. Прибыль в акциях нефтяных и золотодобывающих компаниях была компенсирована снижением цен на акции банков и горнорудных компаний.

Акции Oil Search подорожали на 0,7%, Santos - почти на 1%, а Woodside Petroleum - на 1% на фоне роста цен на нефть.

Золотоискатели торгуются с незначительным ростом, несмотря на снижение цен на золото. Рыночная стоимость Evolution Mining увеличилась на 0,2%, а Newcrest Mining - на 0,1%.

В банковском секторе - National Australia Bank, Commonwealth Bank и ANZ Banking - торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -0,8%. Акции Westpac упали более чем на -2%.

Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась на -0,4%, а Fortescue Metals - более чем на -1%, в то время как Rio Tinto прибавляет 0,6% стоимости бумаг.

Японский рынок растет, причем в основном на фоне более слабой иены.

В техническом пространстве, Tokyo Electron увеличила капитализацию более чем на 10%, Advantest - более чем на 4%, а Alps Electric - более чем на 3%.

Основные экспортеры также торгуются выше на фоне снижения курса иены. Акции Mitsubishi Electric подорожали более чем на 1%, Panasonic - на 0,5%, Sony - на 0,4%, а Canon - на 0,2%.

Среди автопроизводителей, Toyota добавляет 0,6%, а Honda 0,3% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade