Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-04-2018

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, так как инвесторы позитивно восприняли очередную партию корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, перейдя в более безопасные сектора акций, поскольку экономические данные подняли вероятность высокой инфляции и возможного повышения процентных ставок, в то время как акции технологий отступили после первоначального скачка.

Экономика США замедлилась в первом квартале, так как потребительские расходы выросли самыми слабыми темпами почти за пять лет, но спад, вероятно, является временным на фоне ужесточения рынка труда и значительных финансовых стимулов. Валовой внутренний продукт увеличился на 2,3% в годовом исчислении, сообщило в пятницу Министерство торговли в своем обзоре ВВП за первый квартал, что также сдерживался замедлением бизнес-расходов и инвестиций в жилищное строительство. В четвертом квартале экономика выросла на 2,9%. Экономисты прогнозировали, что в январе-марте выпуск увеличится на 2,0%.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в апреле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в апреле индекс потребительских настроений ослаб до 98,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за март 101,4 пункта и предварительным значением за апрель 97,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98,0 пункта.

Цены на нефть также около нуля в пятницу, отреагировав на укрепление доллара, но Brent остается на пути к третьему подряд еженедельному повышению на фоне опасений по поводу поставок, если Соединенные Штаты снова введут санкции против Ирана.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +2.94%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -3.44%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24222.00 -94.00 -0.39%

S&P 500 2664.75 -9.75 -0.36%

Nasdaq 100 6641.50 -93.25 -1.38%

Oil 68.24 +0.05 +0.07%

Gold 1323.30 +5.40 +0.41%

10-Year Treasury 2,96 -0,05

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Amazon.com Inc (AMZN) не показал признаков замедления в розничных продаж и облачных вычислений, так как компания сообщила об увеличении прибыли в первом квартале в четверг, добавив в отчет хороший прогноз, удивив аналитиков.

Крупнейший в мире интернет-ретейлер также объявил о том, что он повысил цену годового членства в США до $119 с $99 начиная с 11 мая для новых членов и 16 июня для продления членства.

Компания, базирующаяся в Сиэтле, выигрывает бизнес у более старых, крупных конкурентов, предоставляя практически любой продукт клиентам по низкой цене, и иногда это быстрее, чем покупать товары из физического магазина. В прошлом году компания приобрела Whole Foods Market за $13,7 млрд, чтобы доставлять продукты прямо на порог покупателям.

Результаты Amazon оправдали ожидания того, что компания будет приносить больше прибыли, чем в прошлом. По данным компании, чистая прибыль выросла до $1,6 млрд, или $3,27 на акцию в квартале, закончившемся 31 марта. Аналитики в среднем ожидали $1,26 долл на акцию, согласно данным Thomson Reuters I/B/E/S.

Продажи выросли на 43% до $51,0 млрд в квартале, опередив ожидания аналитиков $49,8 млрд.

Быстрое восхождение Amazon и ее главного исполнительного директора Джеффа Безоса, теперь самого богатого человека в мире, привлекло внимание президента США Дональда Трампа. Написав критические сообщения в Twitter о Amazon и Washington Post, которые принадлежат Безосу, Трамп заявил без доказательств, что Amazon не заплатила достаточно денег в почтовую службу США, чтобы покрыть расходы на доставку.

Успех - это "лучшая месть, которую Безос может противопоставить администрации за скрытые угрозы", - сказал аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер в среду.

Prime, клуб лояльности Amazon, который включает в себя быструю доставку, потоковое видео и другие преимущества, был ключом к скачку доходов. Членами клуба теперь являются более 100 миллионов человек во всем мире.

В дополнение к объявлению об увеличении цены ежегодных взносов, Amazon ранее повысил комиссионные для премиум-членов США в месячных планах, затронув около 30% абонентов по оценке Cowen & Co. Продажи от Prime fee и других подписок выросли на 60% до $3,1 млрд.

"Мы по-прежнему считаем, что это лучшая сделка в сфере розничной торговли", - сказал Брайан Олсавски, главный финансовый директор Amazon, на конференции, добавив, что в последние годы количество товаров, имеющих право на бесплатную двухдневную доставку, увеличилось с 20 миллионов до более 100 миллионов.

Доход от сторонних продавцов, платящих за продвижение своей продукции на Amazon.com, был необычно большим ярким пятном в течение квартала. Реклама и "другие" продажи, в том числе кобрендовых кредитных карт, выросли на 139% до $2,03 млрд.

"Значительное ускорение в других поступлениях говорит о том, что рекламные амбиции Amazon продолжают стремительно расти, и в настоящее время они достаточно велики, чтобы повысить потенциал маржи Amazon", - сказал аналитик Baird Equity Research Колин Себастьян в заметке.

Amazon заявил, что ожидает, что операционная прибыль в этом квартале составит от $1,1 млрд до $1,9 млрд, по сравнению с $628 млн годом ранее. Аналитики ожидали $1,01 млрд, сообщает аналитическая фирма FactSet.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1588,23 (+4,63%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.97% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.76 (-0.63%)

Золото $1,321.80 (+0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,672.50 (-0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.44% до уровня 6,764.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения: фьючерс на Nasdaq демонстрирует умеренное повышение, благодаря росту акций Amazon (AMZN; +9.0%), Microsoft (MSFT; +3.4%) и Intel (INTC; +6.4%), которые накануне обнародовали превысившие ожидания квартальные результаты, тогда как фьючерсы на S&P 500 и Dow демонстрируют незначительное снижение.

Напротив, давление на рынок оказывают акции Exxon Mobil (XOM), котировки которых в моменте демонстрируют 2%-ое снижение, так как компания сообщила о получении квартальной прибыли, которая оказалась незначительно ниже прогноза аналитиков.

Помимо квартальной отчетности, в фокусе внимания участников рынка также находятся предварительные данные по ВВП США за первый квартал.

Как показал отчет Министерства торговли, экономика США в первом квартале росла умеренными темпами, так как высокие капиталовложения компаний нивелировали слабые расходы потребителей. Согласно отчету, ВВП США с учетом коррекции на инфляцию вырос на 2.3% в отчетном периоде. Экономисты прогнозировали рост на 2.0% после повышения на 2.9% в предыдущем квартале. За умеренным кв/кв экономическим ростом стояло ослабление потребительских расходов. По сравнению с первым кварталом 2017 года ВВП вырос на 2.9%. Расходы домохозяйств выросли на 1.1% в первом квартале, сильно замедлившись после роста на 4% в предыдущем квартале. Экономисты ожидали некоторого замедления потребительских расходов после активных покупок в праздничный сезон в прошлом году. Повышение инфляции также заставило американцев поумерить расходы.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $65 с $55

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $57 с $53

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $62 с $50

Аналитики JPMorgan повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $65

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2200 с $2000

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2020 с $1800

Аналитики JPMorgan повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1900

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1900

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1800

Аналитики BMO Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $109 с $107

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $107 с $105

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $75 с $62

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $115

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Mkt Perform

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy; целевая стоимость повышена до $202

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $77

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $110 с $94

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $0.95 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $68.211 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $61.495 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $80.01 (-1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.53 в расчете на одну акцию (против $0.45 во втором квартале 2017 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков на уровне.

Квартальная выручка компании составила $6.032 млрд. (+13.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.934 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ на уровне $2.48-2.53 против среднего прогноза аналитиков $2.49.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $58.35 (-1.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.95 в расчете на одну акцию (против $0.73 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85.

Квартальная выручка компании составила $26.819 млрд. (+15.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $25.784 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $97.82 (+3.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.87 в расчете на одну акцию (против $0.66 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72.

Квартальная выручка компании составила $16.100 млрд. (+8.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.076 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала рассчитывают получить прибыль на уровне $0.80-0.90 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.82) при выручке в размере $15.8-16.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $15.59 млрд.).

По итогам всего 2018 года, компания ожидает прибыль на уровне $3.66-4.04 в расчете на акцию (против ее предыдущего прогноза $3.55 и среднего прогноза аналитиков $3.58) и выручку на уровне $66.5-68.5 млрд. (против ее предыдущего прогноза $65 млрд. и среднего прогноза аналитиков $65.07 млрд.).

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $56.35 (+6.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.27 в расчете на одну акцию (против $1.48 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25.

Квартальная выручка компании составила $51.042 млрд. (+42.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $49.937 млрд.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $1,626.98 (+7.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу утром европейские рынки немного выросли, в то время как инвесторы следили за очередной серией отчетов о доходах, внимательно наблюдая за политической сферой.

Пан-европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Акции технологических компаний в Европе возглавили рост, увеличившись на 0,7 процента на фоне новостей о доходах. Консалтинговый гигант Capgemini был лучшим отраслевым исполнителем после того, как он сообщил об оптимистичных показателях за первый квартал. Kepler Chevreux затем повысил свою целевую цену на акции до 116 евро с 112 евро. Акции Capgemini выросли почти на 5 процентов на новостях.

Между тем, розничные акции упали примерно на 0,2 процента вскоре после открытия рынков. Шведская компания ICA Gruppen упала на дно европейского индекса после того, как розничный торговец опубликовал более слабый, чем ожидалось, доход. Акции компании были почти на 7 процентов ниже.

Рассматривая отдельные акции, Electrolux опубликовала в пятницу неожиданное падение основной операционной прибыли в первом квартале. Шведская фирма также выпустила предупреждение о стоимости сырья в ближайшие месяцы. Акции крупнейшего в Европе производителя бытовой техники обвалились более, чем на 11 процентов.

В другом месте французская фирма Ses поднялась на вершину европейского индекса в пятницу утром, взлетев на 10 процентов после того, как в первом квартале прибыль превзошла ожидания.

Между тем, инвесторы, вероятно, по-прежнему будут обсуждать последнее заседание Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоялось в четверг. На апрельском заседании ЕЦБ сохранил свою текущую позицию по процентным ставкам, как и ожидалось рынками, и решил подтвердить свою политику сверхлегких денежных стимулов.

В другом месте Банк Японии также решил сохранить параметры своей денежно-кредитной политики в пятницу.

Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за новостями из политического пространства.

В Азии лидеры Южной Кореи и Северной Кореи встретились на границе между двумя странами, для их исторических переговоров лицом к лицу, что предполагает ослабление напряженности вокруг программы ядерного вооружения Северной Кореи и прекращение длящейся десятилетия напряженности.

Но первоочередное внимание будет приковано к канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая собирается встретиться с президентом США в пятницу.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне вслед за ростом котировок в США на фоне высоких доходов от некоторых крупнейших американских компаний, а падение доходности казначейских облигаций США помогло повысить склонность инвесторов к риску.

Кроме того, Европейский центральный банк и Банк Японии поддерживали свою политику, как и ожидалось, помогая поддержать основополагающие настроения.

Инвесторы также приветствовали начало исторического саммита между лидерами Южной и Северной Кореи.

Китайский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне после незначительного снижения с начала торгов и во главе роста были акции компаний связанных с здравоохранением. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,23%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,91% в конце торгов.

Японские акции закрылись вблизи трехмесячных максимумов после того, как Банк Японии сохранил свою монетарную политику и оценку экономики без изменений.

Инвесторы также анализировали множество смешанных экономических данных.

Объем промышленного производства в Японии в марте увеличился на 1,2%, чтобы превзойти прогнозы, а уровень безработицы снизился на 2,5% в соответствии с ожиданиями, в то время как показатели розничной торговли и потребительской инфляции не оправдали ожиданий.

В технологическом пространстве, акции Advantest подорожали на 13,6%, а Kyocera - на 12,6% после того, как компании прогнозировали сильную прибыль в этом финансовом году. С другой стороны, производитель промышленного робота Fanuc Corp потерял -9,3% стоимости акций после предупреждения о сокращении прибыли.

Австралийские акции значительно выросли, поскольку акции здравоохранения увеличили прибыль предыдущей сессии, что помогло компенсировать потери в банковском секторе.

Оператор частной больницы Healthscope увеличил капитализацию на 2,2% после получения предложения о поглощении в размере $4,11 млрд от консорциума прямых инвестиций, в то время как биотехнологическая фирма CSL получила 2,9 %, а медицинская компания Cochlear - 2,8% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в положительной зоне в пятницу после роста котировок в США на фоне высоких доходов от некоторых крупнейших американских компаний и отскока от доходности Казначейства. Инвесторы также приветствовали начало исторического саммита между лидерами Южной и Северной Кореи.

Австралийский рынок продвигается вслед за успехами на Уолл-стрит. Слабость в банковском секторе была более чем компенсирована ростом в горнодобывающих и нефтяных фондах.

Акции BHP Billiton подорожали 0,4%, Rio Tinto - на 0,6%, а Fortescue Metals - на 1%. Рыночная стоимость Woodside Petroleum увеличилась почти на 1%, а Oil Search и Santos - более чем на 1% на фоне роста цен на нефть.

Акции Westpac упали почти на -1%, увеличив убытки от предыдущей сессии, после того как UBS понизило рейтинг банка и поставило под сомнение качество своей ипотечной книги.

Другие крупные банки - National Australia Bank, Commonwealth Bank и ANZ Banking - также торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,7%.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии после ралли на Уолл-стрит и оптимистичных данных по промышленному производству Японии в марте.

Инвесторы также анализируют большое количество смешанных японских экономических данных, а также результаты апрельского заседания Банка Японии.

По окончанию апрельского заседания Банк Японии оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. Также центробанк сохранил оценку экономики без изменений.

В техническом пространстве, акции Advantest подорожали более чем на 11%, а Kyocera - на 10%.

Основные экспортеры торгуются в основном ниже на фоне более сильной иены. Mitsubishi Electric потеряли почти -2% стоимости акций. Canon и Sony снизили капитализацию почти на -1%, а Panasonic - на -0,3%.

Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали на 0,5%, а Honda подешевели почти на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade