Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-04-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -6.66%). Лидер роста -General Electric Company (GE, +1.55%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-2.6%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию без единой динамики, так как инвесторы наблюдали за доходностью облигаций и оценивали последнюю партию корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились на фоне резкого падения акций так называемой группы технологических компаний "FAANG", в то время как рост доходности 10-летних облигаций также усилил давление на рынок.

Кроме того, как стало сегодня известно, цены на жилье в США в феврале выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно индекса цен на жилье (HPI) от Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA). Ранее сообщалось о повышении на 0,8% в январе, которое было пересмотрено до 0,9%. FHFA ежемесячно рассчитывает HPI с использованием информации о ценах на продажу жилья от ипотечных кредитов, проданных или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С февраля 2017 года по февраль 2018 года цены на жилье выросли на 7,2%.

Вместе с тем, Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в апреле, после снижения в марте. Индекс сейчас составляет 128,7 (1985 = 100), по сравнению с 127,0 в марте. Индекс текущей ситуации увеличился с 158,1 до 159,6, а индекс ожиданий улучшился с 106,2 в прошлом месяце до 108,1 в этом месяце.

Результаты последнего опроса ФРБ Ричмонда показали, что производственная активность в Пятом округе замедлилась в апреле. Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда резко упал с 15 в марте до -3 в апреле, показав первое отрицательное чтение с сентября 2016 года. Индекс был отягощен сокращением поставок и новых заказов; однако его третий компонент, занятость, немного поднялся и остался на территории расширения.

Стоит также отметить, что объем продаж новых домов, рассчитанных на одну семью, вырос больше, чем ожидалось, в марте, поскольку продажи на Западе подскочили до самого высокого уровня за более чем 11 лет. Министерство торговли США сообщило, что продажи новых домов увеличились на 4,0%, до сезонного скорректированного годового показателя в 694 000 единиц. Темпы продаж в феврале были пересмотрены до 667 000 единиц с ранее заявленных 618 000 единиц. Данные за январь также были пересмотрены, чтобы показать, что продажи остались без изменений, а не снизились. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на долю которых приходится 11% от общих продаж на рынке жилья, увеличились в марте на 1,9%, до 630 000 единиц.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +2.08%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -8.35%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-2.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24122.00 -292.00 -1.20%

S&P 500 2648.25 -23.00 -0.86%

Nasdaq 100 6535.00 -132.00 -1.98%

Oil 68.63 -0.01 -0.01%

Gold 1333.00 +9.00 +0.68%

10-Year Treasury 2,95 +0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Coca-Cola (KO) во вторник сообщила о квартальных результатах, которые превзошли ожидания аналитиков, так как освежение классической диетической колы и расширение новых брендов способствовали росту продаж.

В то время как многие компании Big Food изо всех сил старались идти в ногу с нововведениями более молодых брендов, в сегменте газированных напитков все и так было неплохо. В частности, в этом квартале компания запустила напитки Diet Coke в более гладких бутылках и новые вкусы, такие как Feisty Cherry, которые помогли вернуть Diet Coke на территорию роста объемов в Северной Америке.

Компания также сообщила о более чем 30-процентном росте продаж напитка Topo Chico в Северной Америке в этом квартале, напитка, который компания не так давно приобрела, и который конкурирует с любимым напитком поколения миллениалов LaCroix.

В целом, скорректированная прибыль компании составила $0,47 на акцию, против прогноза Thomson Reuters $0,46 на акцию.

Выручка составила $7,6 млрд против $7,34 млрд, прогнозированных Thomson Reuters.

В компании отметили, что доход в размере $7,6 млрд в первом квартале 2018 года превысил ожидания аналитиков. Чистые продажи снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что стало ожидаемым результатом перехода компании в розлив.

Органические продажи, которые не включают влияние валюты, выросли на 5%.

KO также реализует свои инновации за рубежом, запустив напиток Fuze Tea в 37 странах по всей Европе. Новые вкусы для напитка включали травы и фрукты, а также меньшее количество калорий. В глобальном масштабе это позволило Coca-Cola увеличить продажи на 4% в натуральной величине и на 6% в выручке.

"Мы поощряем нашу работу в первом квартале, поскольку мы продолжаем нашу эволюцию как клиентоориентированная компания по производству напитков", - сказал Джеймс Квинси, генеральный директор KO в своем заявлении во вторник.

На текущий момент акции Coca-Cola (KO) котируются по $43,15 (-1,89%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.99% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.55 (-0.13%)

Золото $1,327.90 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,684.25 (+0.49%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.39% до уровня 6,693.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как солидные квартальные результаты промышленных тяжеловесов Caterpillar (CAT) и United Technologies (UTX) способствовали усилению оптимизма инвесторов в отношении набравшего обороты сезона отчетности американских компаний.

Акции Caterpillar (CAT) взлетели на 3.5% на премаркете, тогда как акции United Tech (UTX) подскочили на 2.5% после того, как компании представили превысившие ожидания показатели прибыли по итогам деятельности в первом квартале 2018 года, а также повысили прогнозы на весь год в целом.

Инвесторы также остались удовлетворенными отчетностью/прогнозами ряда других крупных компаний, включая Coca-Cola (KO; +0.3%), Verizon (VZ; +3.4%), Lockheed Martin (LMT; +0.9%), Harley-Davidson (HOG; +5.3%) и т.д.

Напротив, разочаровывающими оказались финансовые отчеты/прогнозы таких компаний, как Travelers (TRV; -4.0%). 3M (MMM; -4.8%) и Freeport-McMoRan (FCX; -0.3%).

Смешанные чувства вызвал отчет Alphabet (GOOG), который не только показал, что и прибыль, и выручка компании выросли больше, чем ожидали аналитики, но и зафиксировал значительное увеличение расходов. Акции GOOG на премаркете подешевели на 0.7%.

Всего на этой неделе ожидается публикация квартальных результатов 181 компании индекса S&P 500. По оценкам Thomson Reuters I/B/E/S, прибыль компаний S&P 500 по итогам отчетного периода увеличилась на 20% г/г, - самый сильный квартальный прирост за семь лет. В начале сезона отчетности прогнозировался 18.6% г/г рост.

Участники рынка также оценивают вышедшие данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, которые указали на более сильный, чем ожидалось рост показателя в феврале. Согласно отчету, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller для 20 мегаполисов США в феврале вырос на 6.8% г/г после роста на 6.4% г/г в январе, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 6.3% г/г.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек за март (14:00 GMT) и уверенности потребителей в апреле (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research Group снизили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $970 c $1040

Аналитики MoffetNathanson снизили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1225 c $1275

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.46 в расчете на одну акцию (против $0.15 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56.

Квартальная выручка компании составила $4.868 млрд. (+45.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.923 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $18.61 (-1.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.11 в расчете на одну акцию (против $0.95 в первом квартале 2017 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $31.772 млрд. (+6.6% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $31.251 млрд.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $50.00 (+2.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.82 в расчете на одну акцию (против $1.28 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.10.

Квартальная выручка компании составила $12.859 млрд. (+30.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.989 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $10.25-11.25 (против среднего прогноза аналитиков $9.15) с ранее прогнозируемых $8.25-9.25.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $160.25 (+4.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.50 в расчете на одну акцию (против $2.16 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.48.

Квартальная выручка компании составила $8.278 млрд. (+7.70% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.213 млрд.

В компании снизили прогнозы основных финпоказателей на 2018 год. Теперь компания ожидает получить прибыль на уровне $10.20-10.55 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $10.54 и ее предыдущего прогноза $10.20-10.70), тогда как прирост выручки прогнозируется в диапазоне +3-4% г/г (против ранее прогнозируемого диапазона +3-5% г/г).

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $208.00 (-3.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.46 в расчете на одну акцию (против $2.16 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.69.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $133.84 (-2.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.77 в расчете на одну акцию (против $1.48 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51.

Квартальная выручка компании составила $15.242 млрд. (+10.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.623 млрд.

Компания также повысила прогнозы основных показателей на 2018 ФГ. Теперь она рассчитывает получить прибыль на уровне $6.95-7.15 в расчёте на акцию (против ее предыдущего прогноза $6.85-7.10 и среднего прогноза аналитиков $7.05) при выручке в $63.0-64.5 млрд. (против ее предыдущего прогноза $62.5-64.0 млрд. среднего прогноза аналитиков $64.01 млрд.).

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $126.99 (+2.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.47 в расчете на одну акцию (против $0.43 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46.

Квартальная выручка компании составила $7.600 млрд. (-16.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.318 млрд.

В компании подтвердили прогноз прибыли на 2018 ФГ на уровне ~$2.06-2.10 в расчёте на акцию (+8-10% г/г) против среднего прогноза аналитиков $2.10.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $44.40 (+0.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold (ABX) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.14 в расчете на одну акцию (против $0.14 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14.

Квартальная выручка компании составила $1.790 млрд. (-10.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.805 млрд.

Акции ABX на премаркете выросли до уровня $13.00 (+0.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские рынки немного повысились, так как инвесторы следили за последним потоком корпоративных отчетов о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0,1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

Акции нефтегазового сектора возглавили рост во вторник, прибавив около 0,7 процента, после того, как Barclays опубликовал список своих предпочтительных европейских акций нефтедобытчиков и нефтеперерабатывающих компаний. BP, Total, Royal Dutch Shell и OMV были названы в качестве самых выгодных акций британским банком, что отправило акции каждой компании выше.

Между тем, акции сектора путешествий и отдыха были худшими исполнителями, упав на 1,2 процента в середине утренних сделок. Этот сектор был ослаблен William Hill после того, как отчет Казначейства США сообщил, что он планирует поддержать предлагаемое сокращение максимальной ставки у терминала для ставок с фиксированными шансами. Акции британской компании U.K. потеряли более 14 процентов на новостях.

Глядя на отдельные акции, немецкая компания SAP опубликовала оптимистичные результаты, несмотря на сезонно трудные первые три месяца в году. Крупнейшая в Европе техническая компания-производитель программного обеспечения заявила во вторник, что она набирает силу среди своих конкурентов по облачным технологиям. Акции компании выросли более чем на 3 процента на новостях.

Randstad опустился на дно европейского теста, после того, как вторая по величине в мире кадровая компания опубликовала свои последние данные. Голландское агентство по трудоустройству заявило, что основные доходы выросли на 4 процента в первом квартале 2018 года, чему способствовал устойчивый рост в Европе. Тем не менее, его дочерняя компания Monster в США продолжала терпеть убытки. Акции Randstad потеряли около 4 процентов.

Согласно данным, опубликованным во вторник институтом Ifo, деловое доверие в Германии сократилось уже пятый месяц подряд в апреле. Индекс делового климата от Ifo в Германии снизился до 102,1 пункта в апреле, по сравнению с 103,3 пункта в марте.

На зарубежных рынках акции в Азии повысились во время сессии во вторник, несмотря на слабый торговый день на Уолл-стрит, поскольку инвесторы внимательно следили за рынком облигаций США.

В понедельник доходность 10-летних облигаций Казначейства достигла 2,99 процента, что является самым высоким показателем с января 2014 года. Доходность колеблется вблизи ключевого психологического 3-процентного уровня, который может вызвать реакцию со стороны рынков по всему миру; однако доходность с тех пор отступила от максимумов. Инвесторы продавали трежерис в апреле - следовательно, повышали доходность - на фоне растущей инфляции, что может побудить центральный банк США ужесточить денежно-кредитную политику более быстрыми темпами.

Еще одна тема, которую пристально отслеживают инвесторы, - это нефтяной рынок. Во вторник нефть марки Brent поднялась шестой день подряд на фоне ожиданий ужесточения поставок. Brent торговалась около 75 долларов США во время утренних сделок, в то время как нефть марки WTI колебалась ниже отметки в 69 долларов США за баррель.

Также инвесторы будут обращать внимание на любые новости из политического пространства, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает свой государственный визит в США, где в настоящее время он встречается с президентом Дональдом Трампом.

Хотя ожидается, что безопасность, торговля и экономический рост останутся на переднем крае обсуждений, другая тема, которая остается на пике внимания, - это вопрос ядерной сделки Ирана. В минувшие выходные Макрон сказал, что не существует «Плана Б» для сохранения ядерной цели страны, сообщает Reuters.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $9.93 в расчете на одну акцию (против $7.73 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $9.28.

Квартальная выручка компании составила $31.146 млрд. (+25.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.283 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $1,075.00 (+0.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли от почти двухнедельных минимумов, даже когда основные настроения остались осторожными на фоне возобновления опасений по поводу повышения процентных ставок в США. Инвесторы также остаются осторожными в преддверии публикации отчетов о доходах от крупных компаний на этой неделе. Между тем, более слабая иена оказала поддержку акциям японских экспортеров. Цены на сырую нефть увеличились на азиатских торгах.

Китайские акции выросли в цене после того, как руководящий орган правящей Коммунистической партии заявил, что страна будет стремиться к достижению экономических целей в этом году в условиях растущей глобальной торговой напряженности.

Базовый индекс Shanghai Composite подскочил почти на 2% до отметки, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,26% в конце торгов.

Японские акции резко выросли, поскольку ослабление курса иены на фоне роста доходности облигаций в США помогло увеличению доходов ведущих экспортеров.

Акции Honda Motor, Toyota и Panasonic выросли в цене на 2%, а Advantest потеряли -2,7% стоимости бумаг. Кредитор Mitsubishi UFJ Financial увеличил капитализацию на 2,5%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 2%.

Австралийский фондовый рынок также закрылся в зеленой зоне. Акции банков и нефтяных компаний были лидерами продаж, в то время как акции горнодобывающей промышленности дешевеют.

Также сегодня стало известно, что индекс потребительских цен в Австралии вырос в первом квартале 2018 года на 0,4%, однако показатель был слабее роста на 0,6% в 4-м квартале 2017 года и прогноза экономистов 0,5%. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 1,9% в 1-м квартале 2018 года, как и в 4-м квартале 2017 года. Экономисты ожидали рост показателя на 2%.

Тем не менее, хотя основная инфляция в заголовках была ограничена, базовый индекс потребительских цен, имеющий большее значение, когда речь заходит о прогнозе австралийских процентных ставок, вырос на 0,5% после роста на 0,4% в предыдущем квартале в сезонно скорректированных условиях. В годовом исчислении индекс базовой инфляции методом усеченного среднего вырос на 1,9% после роста на 18% ранее.

Крупнейшие четыре банка Австралии торговались с ростом в диапазоне от 0,7% до 1,1%. Акции BHP Billiton упали в цене на -2%, а Rio Tinto - более чем на -2,6% после того, как цены на алюминий зафиксировали самое большое однодневное падение с 2010 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут, однако рост доходности облигаций США вызывает обеспокоенность инвесторов по поводу того, что Федеральная резервная система США ускорит темпы роста процентных ставок.

Инвесторы также остаются осторожными в преддверии публикации отчетов о доходах от крупных компаний на этой неделе. Между тем, более слабая иена оказывает поддержку акциям японских экспортеров. Цены на сырую нефть увеличились на азиатских торгах.

Австралийский рынок торгуется умеренно выше. Акции банков и нефтяных компаний находятся в лидерах роста, в то время как акции горнодобывающей промышленности дешевеют.

В банковском секторе, акции National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,5% до 0,9%. ANZ Banking снизил капитализацию менее чем на -0,1%.

Рыночная стоимость Oil Search увеличилась на 0,6%, Woodside Petroleum - на 0,5%, а Santos - на 2% на фоне роста цен на нефть.

Акции BHP Billiton упали в цене на -1%, а Rio Tinto - более чем на -2% после того, как цены на алюминий зафиксировали самое большое однодневное падение с 2010 года.

Японский рынок продвигается вперед, при этом более слабый курс иены поддерживает акции экспортеров.

Акции Mitsubishi Electric подорожали более чем на 1%, Panasonic - почти на 1%, Canon - на 0,4%, а Sony - на 0,3%.

В техническом пространстве, рыночная стоимость Advantest сокращается на -2%, тогда как Tokyo Electron прибавляет менее 0,1% стоимости бумаг.

Среди основных автопроизводителей, акции Toyota и Honda подорожали более 1% каждый.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade