Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-04-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -4.56%). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +4.41%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.4%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на негативной территории, так как рост доходности на рынках облигаций компенсировал ажиотаж вокруг корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно снизились в среду, так как скачок Boeing после оптимистичных результатов и прогнозов был сведен на нет из-за снижения акций технологий и повышения доходности облигаций США.

Перед началом торговой сессии свои отчеты по итогам деятельности в первом квартале текущего года обнародовали Boeing (BA), Twitter (TWTR) и Yandex N.V. (YNDX). Первые две компании сообщили о превысивших ожидания квартальных прибыли и выручке. Кроме того, в Boeing улучшили прогноз прибыли на весь 2018 год.

Котировки нефти около нуля, оставаясь вблизи 3-летних максимумов, достигнутых накануне. Давление на цены оказывают последние данные от Минэнерго США, а также укрепление доллара. Сокращение поставщиков, устойчивый рост спроса, геополитическая напряженность и благоприятная структура на фьючерсном рынке привлекли рекордные инвестиции в нефть в этом году.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.70%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -4.90%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.2%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23883.00 -101.00 -0.42%

S&P 500 2626.25 -9.00 -0.34%

Nasdaq 100 6512.75 -14.00 -0.21%

Oil 67.72 +0.02 +0.03%

Gold 1323.90 -9.10 -0.68%

10-Year Treasury 3,02 +0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Прибыль Boeing Co (BA) в первом квартале выросла более чем наполовину, превзойдя прогнозы Уолл-Стрит, и сильные продажи коммерческих самолетов привели к тому, что авиапроизводитель увеличил свои прогнозы по денежным потокам и прибыли после рекордного 2017 года.

После того, как Caterpillar Inc (CAT) возмутил фондовые рынки, предупредив о повышении цен на металлы во вторник, крупнейший в мире авиастроитель в своих квартальных результатах в среду сообщил, что рентабельность улучшилась в начале 2018 года.

Прибыль, которая исключает некоторые пенсионные расходы, подскочила до $3,64 на акцию с $2,17 на акцию годом ранее, что значительно выше прогноза в размере $2,58 на акцию в соответствии с Thomson Reuters I/B/E/S.

"Не каждый день голубая фишка бьет прогноз на 40%. В обычных условиях мы ожидаем очень позитивную реакцию на акции", - написал в заметке Роберт Сталлард из Vertical Research Partners.

В прошлом году Boeing продал рекордные 763 самолета и уже объявил о росте коммерческих поставок в первые три месяца года.

Компания повысила прогноз годового операционного денежного потока c $15,0 млрд до $15,5 млрд по сравнению с $15 млрд, прогнозируемыми ранее.

Компания также увеличила прогноз по прибыли на одну акцию в 2018 году до $14,30 - $14,50 по сравнению с предыдущим прогнозом в размере $13,80 - $14,00.

Основная операционная маржа выросла до 10,7% с 8,5% годом ранее, а выручка выросла на 6,5% до $23,38 млрд, опередив ожидания в $22,26 млрд.

Результаты следуют за результатами производителя тяжелого оборудования Caterpillar, который предостерег, что повысит цены, чтобы нивелировать повышенные затраты на материалы, такие как сталь.

"Хорошо, что Boeing имеет тенденцию иметь многолетние контракты, в основном с инфляционными корректировками по продажам, а сырье - относительно скромная часть расходов самолета".

Boeing внедрил автоматизацию на своих заводах, упростил производство, снизил затраты на разработку и сократил рабочие места, чтобы значительно улучшить прибыль и денежный поток.

Поставки коммерческих самолетов Boeing выросли на 9% до 184 в первом квартале, закончившемся 31 марта, из-за сильного спроса со стороны авиакомпаний, занимающихся быстро развивающимися пассажирскими авиаперелетами.

Компания также сообщила, что планирует увеличить производство по своей программе самолетов 767 с 2,5 до 3 в месяц, начиная с 2020 года, что отражает силу на мировом грузовом рынке.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в январе и феврале мировые грузовые перевозки выросли в среднем на 7,7%, что стало самым сильным началом года с 2015 года.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $335,06 (+1,82%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.02% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.78 (-0.12%)

Золото $1,322.10 (-0.82%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,628.50 (-0.26%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 6,517.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как доходность 10-летних американских гособлигаций продолжает удерживаться выше отметки в 3%, тогда как инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов ряда крупных компаний.

После завершения торговой сессии свои квартальные результаты представят такие компании, как AT&T (T), Facebook (FB), Ford Motor (F), Visa (V) и многие другие.

Перед началом торговой сессии свои отчеты по итогам деятельности в первом квартале текущего года обнародовали Boeing (BA), Twitter (TWTR) и Yandex N.V. (YNDX). Первые две компании сообщили о превысивших ожидания квартальных прибыли и выручке. Кроме того, в Boeing улучшили прогноз прибыли на весь 2018 год. На премаркете акции BA подскочили на 1.9%, тогда как акции TWTR подорожали на 3.2%.

В то же время результаты Yandex N.V. оказались неоднозначными: показатель прибыль на акцию не оправдал ожиданий аналитиков, тогда как выручка компании выросла больше, чем прогнозировалось. Компания также заявила об улучшении прогноза роста выручки в 2018 году. На этом фоне стоимость акций YNDX на премаркете выросла на 1.1%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $19 с $22

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером)

Аналитики SunTrust повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy c Hold

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy c Neutral

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Market Perform c Underperform

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL) до уровня Buy; целевая стоимость $1234

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.64 в расчете на одну акцию (против $2.01 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.59.

Квартальная выручка компании составила $23.382 млрд. (+6.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.221 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $14.30-14.50 с ранее ожидаемых $13.80-14.00 (против среднего прогноза аналитиков $14.09) и подтвердила прогноз выручки на уровне $96-98 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $97.03 млрд.).

Акции BA на премаркете выросли до уровня $338.00 (+2.72%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.16 в расчете на одну акцию (против $0.11 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.11.

Квартальная выручка компании составила $0.665 млрд. (+21.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.608 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $31.69 (+4.00%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла RUB11.96 в расчете на одну акцию (против RUB11.41 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB12.02.

Квартальная выручка компании составила RUB26.573 млрд. (+28.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB26.193 млрд.

Компания также повысила прогноз выручки на 2018 ФГ. Теперь она ожидает, что ее выручка увеличится на 28-32% г/г в текущем году по сравнению с ранее прогнозируемыми +25-30% г/г.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $34.00 (+1.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки ослабли в среду, поскольку рост доходности на рынках облигаций нивелировал воодушевление, связанное с корпоративными отчетами о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,9 процента, причем все, кроме двух секторов, были в красном. Акции сектора базовых ресурсов снизились более чем на 2 процента, а акции секторов автопроизводителей и химических компаний упали более чем на 1,5 процента. В целом участники рынка были обеспокоены влиянием более высоких процентных ставок на фондовый рынок, и в более широком плане на мировую экономику.

В США доходность 10-летних облигаций казначейства превысила 3 ​​процента во вторник - впервые за последние четыре года. Инвесторы по всему миру сфокусированы на 10-летних бумагах, так как опасения вызывает то, что удар по 3-процентному барьеру может вызвать реакцию со стороны финансовых рынков как в США, так и на международном уровне.

Kering подскочил на вершину европейского индекса, поднявшись на 6 процентов после публикации сильного роста продаж в первом квартале.

Акции Metso выросли примерно на 5 процентов после отчета об операционной прибыли, которая выросла на 28 процентов в первом квартале. Credit Suisse поднялся на 3,6 процента в среду после сообщения о получении прибыли.

Немецкая осветительная группа Osram снизилась на 10 процентов после сокращения своих прогнозных целей в 2018 финансовом году. Metro bank упал на дно индекса, потеряв более чем 11 процентов, из-за роста расходов. Банк добавил, что, возможно, потребуется повышение капитала.

Правление биотехнологической фирмы Shire объявило, что оно получило пересмотренное предложение о приобретении в размере 46 миллиардов фунтов стерлингов ($ 64 млрд) от Takeda Pharmaceutical Company. В своем заявлении ирландская группа заявила, что готова рекомендовать это пересмотренное предложение своим акционерам.

Глядя на политические события, президент Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали стремиться к более активным мерам в отношении Ирана в свете ядерной сделки, установленной в 2015 году. Лидер США также сообщил во вторник, что переговоры НАФТА могут быть согласованы быстрее и выразил позитивное мнение о взаимоотношениях страны с Северной Кореей, заявив, что азиатский лидер Ким Чен Ун был «очень достойным" и хотел как можно скорее провести саммит; сообщает Reuters.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как предупреждения о перспективах прибыли от ключевых американских компаний и опасения по поводу повышения доходности казначейских облигаций США, а также их влияния на инфляцию негативно сказываются на настроении инвесторов. 10-летняя доходность казначейских облигаций США поднялась выше 3% впервые с начала 2014 года.

Цены на золото упали на фоне ослабления геополитической напряженности, в то время как нефть была стабильной, но ниже последних максимумов после сообщений о том, что Соединенные Штаты и Франция близки к достижению соглашения по сохранению ядерной сделки Ирана.

Рынки Австралии и Новой Зеландии сегодня закрыты в связи с празднованием Дня АНЗАК.

Китайские акции упали после сообщений о том, что правительство рассматривает возможность обнародования новых правил по развитию отрасли управления активами. Базовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,35%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -1.01% в конце торгов.

Японские акции упали вслед за падением котировок на Уолл-стрит и на фоне беспокойства о повышении доходности облигаций США.

Производитель полупроводникового оборудования Tokyo Electron потерял -2% стоимости акций. Рыночная стоимость Canon снизилась на -1,6%, прежде чем компания объявила результаты о доходах за первый квартал.

Акции Takeda Pharmaceutical подешевели на целых -7% после того, как компания заключила сделку по покупке ирландского производителя лекарств Shire за около $ 65 млрд.

Honda Motor, Toyota Motor и Mazda Motor получили около 1% стоимости акций, поскольку доллар вырос до Y109,16 с Y108,82.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на отрицательной территории после снижения котировок на Уолл-стрит. Предупреждения о перспективах прибыли от ключевых американских компаний и опасения по поводу повышения доходности облигаций, а также их влияния на инфляцию негативно сказываются на настроении инвесторов. 10-летняя доходность казначейских облигаций США поднялась выше 3% впервые с начала 2014 года.

Рынки Австралии и Новой Зеландии сегодня закрыты в связи с празднованием Дня АНЗАК.

Японский рынок снижается вслед за падением котировок на Уолл-стрит и на фоне беспокойства о повышении доходности облигаций США.

Акции Takeda Pharmaceutical упали в цене на -6% после того, как компания повысила ставку поглощения Shire plc до 49 фунтов на акцию.

Среди основных экспортеров, рыночная стоимость Mitsubishi Electric сокращается более чем на -2%, Canon - более чем на -1%, Panasonic - почти на -1%, а Sony - на -0,6%.

В техническом пространстве, Advantest и Tokyo Electron теряют почти -1% стоимости бумаг каждый.

Среди основных автопроизводителей, акции Toyota подешевели менее чем на -0,1%, а Honda получила 0,3% стоимости бумаг. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -0,4% и -0,2% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade