Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-04-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -3.67%). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +5.00%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор здравоохранения (-0.9%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на позитивной территории, чему способствовали новости о слияниях, а также новая порция корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились в понедельник на фоне падения акций технологического сектора. Индекс Dow удерживается около нуля так как отчет о прибылях и убытках от McDonald's (MCD) подняли настроения инвесторов.

Вместе с тем, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос на 0,2 пункта до 57,6 в апреле, по сравнению с 57,4 в марте, оборвав трехмесячную негативную тенденцию. В апреле деловая активность продолжила расти солидными темпами, при этом рост операций фирм ускорился первый раз в этом году, хотя и незначительно. Три из пяти компонентов индекса упали за месяц, только суб-индексы продукции и поставок поставщиков выросли.

Кроме того, Индекс незавершенных сделок по продаже жилья от Национальной ассоциации риэлторов (NAR) вырос в марте на 0,4% до 107,6 после пересмотренного с понижением до 2,8% февральского значения. Индекс вырос второй месяц подряд, но при этом третий месяц подряд оставался ниже уровня прошлого года. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,6% в марте. Ожидаемые продажи на Северо-востоке упали на 5,6% в марте, тогда как на Западе снизились на 1,1%. На Среднем Западе ожидаемые продажи выросли на 2,4%, а на Юге - на 2,5%.

Нефть восстановила ранее утраченные позиции после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что позднее сегодня сделает заявление о ядерной сделке с Ираном.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +4.99%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -2.50%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор здравоохранения (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24292.00 +9.00 +0.04%

S&P 500 2660.75 -10.75 -0.40%

Nasdaq 100 6616.50 -53.25 -0.80%

Oil 68.54 +0.44 +0.65%

Gold 1317.50 -5.90 -0.45%

10-Year Treasury 2,94 -0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Корпорация McDonald's превзошла прогнозы аналитиков относительно прибыли и продаж в понедельник, чему способствовали сильные зарубежные рынки, в то время как потребители в США в среднем тратили больше в ресторанах компании.

Акции крупнейшей в мире сети фаст-фудов по доходам выросли на 5%, так как глобальные сопоставимые продажи превысили прогнозы Wall Street, чему способствовала сила на зрелых рынках в Великобритании и Германии.

Результаты подчеркивают успех многолетнего передового плана исполнительного директора Стива Истбрука, который был запущен в 2015 году, чтобы обновить меню McDonald's, добавить больше технологий в рестораны и сделать торговые точки более приятными для клиентов.

Новые изменения также включали добавление более высокоуровневых гамбургеров для гурманов, которые используют более свежие и более дорогие ингредиенты.

McDonald's и другие сети быстрого питания концентрируются на привлечении клиентов с дешевыми вариантами, поскольку они сражаются за большую долю рынка, который не растет. Однако результаты в понедельник показывают, что, хотя это может работать, средняя стоимость чека в ресторанах в США растет.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, сопоставимые продажи на самом выгодном рынке в США выросли на 2,9%, превысив ожидания аналитиков на 2,7%.

Мировые продажи в ресторанах, открытых не менее 13 месяцев назад, выросли на 5,5%, что значительно превысило среднюю оценку в 3,94%. Международные рынки возглавлялись Германией и Соединенным Королевством, где продажи выросли, несмотря на суровые погодные условия.

"Это показывает силу бренда... во всем мире цифры были выдающимися", - сказал Питер Салех, аналитик брокерской компании BTIG. "Результаты были очень впечатляющими, на самом деле более впечатляющими, чем мы ожидали", - добавил он.

За исключением единоразовых статей расходов, компания заработала $1,79 на акцию, опередив оценку $1,67. Выручка упала на 9% по сравнению с прошлым годом, поскольку компания продала больше принадлежащих McDonald's торговых точек для франшиз, чтобы сократить расходы.

Чистая прибыль выросла до $1,38 млрд, или $1,72 на акцию, с $1,21 млрд, или $1,47 на акцию годом ранее.

Акции компании в этом году снизились на 7,9%, что оказалось хуже индекса Dow U.S. Restaurants, который снизился всего на 0,7%.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $166,02 (+4,88%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.96% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $67.36 (-1.09%)

Золото $1,312.40 (-0.83%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,677.25 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.28% до уровня 6,688.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне сильной корпоративной отчетности, а также сигналов активизации рынка слияний и поглощений.

T-Mobile (TMUS; -1.6%) и Sprint (S; -10.6%) объявили о заключении сделки в воскресенье, которая объединит третьего и четвертого по величине операторов услуг беспроводной связи в Соединенных Штатах. Объединенная компания, которая будет носить название T-Mobile, станет сильным конкурентом для Verizon (VZ; -0.2%) и AT&T (T; +0.5%). Сделка должна получить одобрение со стороны регулирующих органов.

Walmart (WMT; +0.2%) планирует объединить свой бизнес в Британии с локальной сетью супермаркетов Sainsbury, продав последней контрольный пакет в своей дочке Asda. По условиям сделки, Walmart получит 2.97 млрд. фунтов стерлингов ($4.1 млрд.) денежными средствами и 42% акций объединенного бизнеса. Сделка оценивает Asda в 7.3 млрд. фунтов стерлингов ($10 млрд.) и создаст крупного ритейлера с 2800 магазинами и выручкой в размере около 50 млрд. фунтов стерлингов ($70 млрд.).

Компания Marathon Petroleum (MPC; -5.4%) согласилась приобрести своего конкурента Andeavor (ANDV; +14.2%) за $23 млрд.

Компания McDonald's (MCD) обнародовала утром превысившие ожидания финансовые результаты по итогам деятельности в первом квартале 2018 года. Акции MCD на премаркете выросли на 4.0%.

Значительное повышение демонстрируют акции компании Allergan (AGN; +2.8%), которая также представила более сильную, чем ожидалось, отчетность за первый квартал 2018 года, а также оптимистичный прогноз на второй квартал и весь год в целом.

Напомним, на этой неделе ожидается публикация квартальной отчетности ряда крупных компаний, включая Apple (AAPL), Pfizer (PFE), Merck (MRK), DowDuPont (DWDP) и т.д.

Помимо корпоративных новостей, в фокусе внимания участников рынка также находятся данные по личным доходам/расходам американцев за март. Как показал отчет Министерства торговли, расходы американцев восстановились в марте, в то время как их доходы продолжали расти, свидетельствуя о том, что в этом году потребители могут способствовать более высокому экономическому росту. Согласно отчету, расходы на личное потребление увеличились с учетом сезонных колебаний на 0.4% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Это соответствовало ожиданиям экономистов. Увеличение расходов отражает возобновление импульса после замедления в начале этого года, когда расходы выросли на 0.2% в январе и были неизменными в феврале. Это восстановление произошло на фоне сильных праздничных расходов в сочетании с покупками, вызванными ураганами, в четвертом квартале. Растущие зарплаты рабочих также, вероятно, помогли ускорить рост расходов в марте. В то же время личные доходы в марте выросли на 0.3%. Экономисты ожидали роста на 0.4%. Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции Федерального резерва, вырос на 2.0% по сравнению с предыдущим годом, но был неизменным с февраля. Без учета нестабильных цен на продовольствие и энергию цены в марте выросли на 0.2%, что соответствует ожиданиям экономистов. Базовая инфляция в марте выросла на 1.9% по сравнению с предыдущим годом.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго за апрель (13:45 GMT), а также статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья за март (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Outperform c Sector Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.79 в расчете на одну акцию (против $.47 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.67.

Квартальная выручка компании составила $5.139 млрд. (-9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.966 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $164.79 (+4.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщили в WSJ в субботу, Walmart Inc. (WMT) ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций своей британской продуктовой сети Asda Group Ltd. конкуренту J Sainsbury PLC. Об этом изданию сообщили осведомленные источники. Действия Walmart говорят о ее намерении снизить риски в одном из мировых рынков, работающих в условиях сильной конкуренции, на фоне консолидации локальных игроков.

Издание отмечает, что в случае заключения сделки, в Британии появится продовольственный гигант стоимостью в 12 млрд.фунтов стерлингов ($16.54 млрд.), общая годовая выручка которого будет составлять порядка 50 млрд. фунтов стерлингов (основываясь на последних имеющихся финансовых результатах).

В то же время ресурс Briefing отмечает, что по условиям объединения Sainsbury's и Asda, которые подлежат одобрению регулирующими органами, в том числе Управлением по конкуренции и рынкам, Walmart будет владеть 42% уставного капитала объединенного бизнеса. Кроме того, Walmart получит приблизительно 2.975 млрд. фунтов стерлингов денежными средствами.

Основываясь на текущих условиях сделки, Walmart рассчитывает признать убыток в размере приблизительно $2 млрд., который основывается на текущей стоимости приобретаемых акций и текущих обменных курсах. Эта оценка может значительно колебаться в связи с изменениями справедливой стоимости полученного капитала и изменения курсов обмена валют.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $87.45 (+0.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

30 апреля

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.67, выручка $4966.49 млн.

1 мая

До начала торгов:

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.00, выручка $10088.40 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.74, выручка $13138.05 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $2.68, выручка $61016.17 млн.

2 мая

До начала торгов:

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.24, выручка $3255.37 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.27, выручка $11588.37 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$3.52, выручка $3300.13 млн.

3 мая

До начала торгов:

DowDuPont (DWDP). Средний прогноз: EPS $1.10, выручка $21297.45 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением, в то время как инвесторы оценивают новости о слияниях и фокусируются на корпоративной отчетности.

Определенное влияние на динамику торгов оказали данные по Германии. Федеральное статистическое управление сообщило, что в марте розничные продажи (в реальном выражении) упали на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это было четвертое падение подряд. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,8%. В годовом выражении продажи увеличились на 1,3%, что оказалось выше прогноза (+1,0%), но в соответствии с изменением за февраль.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,09%, до уровня 384,98, при этом сектора демонстрируют разнонаправленную динамику.

Розничный сектор немного вырос после новостей о том, что Asda и Sainsbury's объединятся примерно в £15 млрд сделке. Хотя акции Sainsbury выросли на 14%, другие ритейлеры, такие как Tesco и Morrisons, первоначально упали на 3% на новостях, но немного восстановились с момента открытия рынка. Первый потеряет свое место в качестве крупнейшего бакалейщика Великобритании, если слияние будет одобрено регулирующими органами.

Сектор продовольствия и напитков снизился примерно на 0,2% на фоне понижений рейтингов и новостей о прибыли.

Котировки WPP подскочили примерно на 7% после того, как рекламный гигант анонсировал более высокие, чем ожидалось, чистые продажи в 1-м квартале, несмотря на уход его основателя Мартина Соррелла.

Акции Seb упали примерно на 4%. Это произошло после объявления о снижении чистой прибыли в первом квартале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в последний торговый день месяца с плюсом, поскольку напряженность на Корейском полуострове исчезла, а инвесторы анализировали результаты экономических отчетов, а также множество отчетов о прибыли.

Рынки Японии и Китая были закрыты сегодня в связи с государственными праздниками.

Инвесторы не отреагировали на официальные данные из Китая, которые указали, что индекс деловой активности производственного сектора в апреле составил 51,4 против прогноза экономистов 51,3. Впрочем, показатель был ниже 51,5, зафиксированных в прошлом месяце. В свою очередь индекс активности в непроизводственной сфере вырос до 54,8 с 54,6 в марте.

Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,84% в конце торгов после того, как лидеры Северной и Южной Кореи пообещали «полную денуклеаризацию» на полуострове, а госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть «обязательство» осуществлять дипломатическое решение с Северным Корея и найти мирное решение.

Австралийские акции выросли по мере того, как финансовые компании и застройщики получили прибыль, в горнодобывающем секторе были зафиксированы потери из-за более низких цен на сырьевые товары.

Акции банков ANZ, NAB и Westpac выросли в цене на 0,8% и 1,3% в преддверии решения Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике.

Рыночная стоимость BHP Billiton и South 32 снизилась на -0,5% и -0,3% соответственно, в то время как бумаги BlueScope Steel подешевели более чем на -2%, чтобы зарегистрировать самую большую внутридневную процентную потерю почти за четыре недели.

Акции в Сеуле достигли трехнедельных максимумов после того, как в пятницу завершился саммит между лидерами двух Корей и они подписали совместную декларацию о «полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит в пятницу. Ослабление геополитических напряжений после исторического саммита в конце прошлой недели между лидерами Южной и Северной Кореи, а также оптимистичные результаты корпоративной прибыли способствовали росту настроений инвесторов. Рынки Японии и Китая закрыты сегодня в связи с государственными праздниками.

Австралийский рынок растет, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит в пятницу, хотя объемы торгов остались низкими, поскольку инвесторы были осторожны перед заседанием РБА на этой неделей.

Крупные банки Австралии торгуются в зеленой зоне. Акции Westpac подорожали более чем на 1%, National Australia Bank - почти на 1%, Commonwealth Bank - на 0,2%, а ANZ Banking - менее чем на 0,1%.

Золотоискатели также продвигаются после того, как цены на золото выросли выше закрытия пятницы. Рыночная стоимость Evolution Mining увеличилась на 0,3%, а Newcrest Mining - 0,4%.

Между тем, основные горнорудные компании торгуются со снижением. Акции BHP Billiton упали в цене почти на -2%, а Rio Tinto и Fortescue Metals - на -0,2%.

В других странах Азии, Сингапуре и Гонконге котировки растут более чем на 1%. Фондовые инжексы в Южной Корее, Новой Зеландии, Индонезии, Малайзии и Тайвани также торгуются выше.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade