Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.35%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1.85%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-1.1%). Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0,6%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию на негативной территории, так как инвесторы оценивали инфляционные данные и новую партию отчетов о доходах, а также следили за торговыми переговорами между США и Китаем.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в четверг, так как инвесторы по-прежнему опасались результатов торговых переговоров между США и Китаем, а количество разочаровывающих отчетов о прибыли негативно сказалось на индексах.

Кроме того, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне. Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, увеличились на 2000 человек до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 28 апреля, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 225 000 новых заявок на прошлой неделе. 209 000 обращений за предыдущую неделю были самыми низкими с 6 декабря 1969 года, когда население и рабочая сила в США были намного меньше, чем сегодня.

Вместе с тем, в марте дефицит торгового баланса США снизился на 15% до самого низкого уровня за шесть месяцев, но снижение, скорее всего, является временным. США находятся на пути достижения еще одного крупного торгового разрыва в 2018 году, который превысит дефицит, полученный в предыдущем году. Дефицит снизился до $49 млрд в марте с $57,7 млрд в феврале, сообщило в четверг Министерство торговли. Экономисты прогнозировали разрыв в размере $50 млрд.

Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit вырос до 54,6 в апреле, по сравнению с 54,0 в марте. Последнее значение индекса было самым высоким за три месяца и свидетельствует о сильном расширении деловой активности в секторе услуг. Участники опроса объяснили увеличение производства ростом объемов заказов от новых и существующих клиентов. Тем не менее, темпы роста остались ниже долгосрочного среднего значения 55,2.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился в апреле до уровня 56,8 пунктов по сравнению с 58,8 пункта в марте. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится лишь до 58,1 пункта.

Новые заказы на товары американского производства выросли больше, чем ожидалось в марте, чему способствовал высокий спрос на транспортное оборудование и ряд других продуктов, но есть признаки того, что бизнес-расходы на оборудование замедляются. Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли в марте на 1,6%. Данные за февраль были пересмотрены, чтобы показать, что заказы подскочили на 1,6% вместо ранее заявленного увеличения на 1,2%. Экономисты прогнозировали, что в марте заказы повысятся на 1,4%. Между тем, в годовом выражении производственные заказы выросли на 7,7%.

Большинство компонентов DOW в минусе (29 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +0.26%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -3.33%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23595.00 -230.00 -0.97%

S&P 500 2606.25 -21.25 -0.81%

Nasdaq 100 6583.25 -50.25 -0.76%

Oil 67.76 -0.17 -0.25%

Gold 1313.60 +8.00 +0.61%

10-Year Treasury 2,93 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.95% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.57 (-0.53%)

Золото $1,315.20 (+0.74%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,621.75 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 6,615.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как внимание участников рынков сфокусировано на урегулировании споров в сфере торговли между США и Китаем.

Американская делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным сегодня начинает переговоры по данному вопросу в Пекине. Как заявил президент США Дональд Трамп, основными целями работы делегации являются "ликвидация барьеров" КНР на пути американского экспорта и инвестиций, а также сокращение дефицита США в торговле с Китаем. На переговорах в Пекине определенный прогресс может быть достигнут, но позиции двух сторон очень сильно отличаются друг от друга, так что рассчитывать на выработку окончательного соглашения в ходе предстоящего раунда не приходится.

Кроме того, последний блок квартальной отчетности корпоративного сегмента оптимизма рынку не прибавил.

Стоимость акций Tesla (TSLA) упала почти на 7.6% на премаркете, так как инвесторы остались недовольны общением с гендиректором компании Илоном Маском в ходе конференц-колла, посвященного результатам деятельности компании в первом квартале. Вместе с тем, заявленные компанией квартальные результаты превзошли оценки аналитиков: компания показала убыток на уровне $3.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне -$3.53 и выручку в размере $3.409 млрд. (+26.4% г/г) против прогнозируемых аналитиками $3.300 млрд.

Акции American Intl (AIG) обвалились на 7.2% на премаркете, так как обнародованная квартальная прибыль компании оказалась ниже среднего прогноза аналитиков.

В то же время акции DowDuPont Inc (DWDP) демонстрируют незначительное повышение (+0.1%), поскольку квартальная прибыль компании превзошла прогнозы аналитиков.

Инвесторы также анализируют данные по торговому балансу США за март и еженедельную статистику по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства торговли, дефицит внешней торговли США в марте составил $48.96 млрд. против $57.74 млрд. в феврале и прогнозируемого экономистами дефицита в $50 млрд.

Данные Министерства труда показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 2000 человек до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 28 апреля. Экономисты ожидали 225 000 новых заявок на прошлой неделе.

Другой отчет Министерства труда показал, что производительность рабочей силы в США умеренно улучшилась в начале года, в то время как затраты на рабочую силу выросли более быстрыми темпами. Согласно отчету, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе в первом квартале выросла с учетом сезонных колебаний на 0.7%. Между тем, удельные затраты на рабочую силу выросли в годовом исчислении на 2.7% в январе-марте. Экономисты ожидали, что рост производительности составит 0.9%, а затрат на рабочую силу - 2.9%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по активности в сфере услуг от Института управления поставками (14:00 GMT), а также данные по производственным заказам (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $159

Аналитики RBC Capital Mkts повысила рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Outperform с Sector Perform; целевая стоимость $238

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DowDuPont (DWDP) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.12 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.09.

Квартальная выручка компании составила $21.510 млрд. (+62.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.308 млрд.

Акции DWDP на премаркете выросли до уровня $63.70 (+0.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla (TSLA) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достиг $3.35 в расчете на одну акцию (против -$1.33 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$3.53.

Квартальная выручка компании составила $3.409 млрд. (+26.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.300 млрд.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $286.80 (-4.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $1.36 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.26.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $51.80 (-5.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в четверг утром, в то время как инвесторы внимательно следили за торговыми переговорами между США и Китаем и оценивали новые отчеты о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,2 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории. Акции страховых компаний и производителей бытовых товаров были одними из наихудших секторов в утренних сделках после нескольких понижений рейтингов. Строительный сектор был наиболее эффективным сектором на открытии торгов на фоне отчетов о доходах. Но с тех пор этот сектор потерял некоторые из достигнутых выгод.

Акции Logitech подскочили более чем на 8 процентов и возглавили рост по всей Европе, после сообщения компании о возможном увеличении ее целевой валовой прибыли. BPost упал на 12 процентов после объявления о том, что его результаты за весь год будут на нижнем конце прогноза.

Adidas снизился на 1 процент после публикации результатов первого квартала. Компания сообщила о лучшей, чем ожидалось, чистой прибыли, но ее бизнес Reebok показал неутешительную производительность. Solvay упал более чем на 2 процента, поскольку его прибыль в первом квартале оказалась ниже ожиданий. Производительность компании была подвержена колебаниям валютных курсов.

Инвесторы также следят за встречей между американскими и китайскими официальными лицами по торговым вопросам в четверг и пятницу. Министр финансов США Стив Мнучин, министр торговли Уилбур Росс и торговый представитель Роберт Лайтхазер входят в число официальных лиц США, участвующих во встрече.

Переговоры проводятся после того, как президент Дональд Трамп предложил новые тарифы на китайские товары, а Пекин ответил набором пошлин, которые потенциально могут применяться и к продуктам США. Одним из этих продуктов были соевые бобы. Согласно сообщениям СМИ, Китай прекратил покупать соевые бобы из США по причине недавней напряженности в вопросах торговли.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в четверг продемонстрировали неоднозначную динамику после того, как Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений и заявила, что инфляция близка к целевому уровню.

Инвесторы также были осторожны, так как сегодня США и Китай начинают торговые переговоры. Японский рынок закрыт в связи с празднованием Дня Конституции.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,64%, поскольку высокопоставленные официальные лица США и Китая готовились начать важные торговые переговоры в Пекине. Однако, прорыв в переговорах очень маловероятен, поскольку посольство США в Пекине заявило, что делегация планирует выехать обратно в пятницу вечером. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -1,18% в конце торгов.

Австралийские акции выросли, поскольку более высокие цены на базовые металлы помогли увеличить в цене бумаги горнодобывающих компаний. BHP Billiton, Fortescue Metals Group и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1-2%. Акции South32 подорожали на целых 4%.

Акции Woolworths Group подорожали на 2,2% после того, как компания сообщила о 4,4-процентном росте продаж продуктов питания в третьем квартале.

Акции Новой Зеландии выросли после того, как розничный торговец топлива Z Energy опубликовал рекордную прибыль за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2018 года, и защитил существующий рынок бензина, заявив, что у клиентов есть широкий выбор вариантов ценовых и неценовых предложений. Акции Z Energy подорожали на 2,9%

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после негативных сигналов с Уолл-стрит и после того, как Федеральная резервная система объявила о своем ожидаемом решении оставить процентные ставки без изменений и заявила, что инфляция близка к целевому уровню.

Инвесторы также осторожны, так как сегодня США и Китай начинают торговые переговоры. Японский рынок закрыт в связи с официальным выходным днем в стране.

Австралийский рынок растет пятый день подряд, поскольку рост цен на основные металлы и на нефть повлияли на акции горнорудных и энергетических компаний.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals подорожали более чем на 1% каждый после того, как цены на медь и никель восстановились в одночасье с их многонедельных минимумов.

Золотодобытчики также торгуются с ростом, несмотря на то, что цены на золото держатся около двухмесячного минимума. Рыночная стоимость Evolution Mining и Newcrest Mining растет более чем на 1%.

Среди нефтяных компонентов, акции Woodside Petroleum подорожали более чем на 1%, Santos - на 0,5%, а Oil Search - на 0,4% после того, как цены на сырую нефть восстановились в одночасье.

В других странах Азии, Сингапуре, Индонезии и Гонконге фондовые индексы снижаются меньше, чем на -1% каждый. Южная Корея, Шанхай, Малайзия и Тайвань также находятся на отрицательной территории, в то время как в Новой Зеландии котировки растут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade