Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +1.28%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (WMT, -1.70%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-2.0%). Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории, так как инвесторы с нетерпением ждали критически важных новостей, связанных с иранским ядерным соглашением.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют нейтральную динамику во вторник, отягощенные акциями технологического сектора и сектора потребительских товаров, в то время как инвесторы ожидают решение президента Дональда Трампа о ядерной сделке с Ираном. Вчера Дональд Трамп сообщил, что озвучит свое решение по иранскому вопросу сегодня в 18:00 GMT. Комментарии американского президента являются главным ожидаемым событием вторника. Решение Трампа, каким бы оно ни было, должно оказать сильное влияние на динамику рынков, в первую очередь на нефть. Риски разрыва соглашения с Ираном стали причиной повышения цен на нефть до максимальных значений за более чем три года. Выход США из ядерного соглашения и возвращение экономических санкций приведет к дальнейшему повышению нефтяных котировок, так как в данном случае возрастут опасения относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке. Продление действия соглашения или даже его расширение, что кажется маловероятным, спровоцирует снижение цен на нефть и рост оптимистичных настроений на рынках.

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в марте число вакансий увеличилось до 6,550 млн., обновив рекордный максимум. Между тем, показатель за февраль был пересмотрен в сторону повышения - до 6,078 млн. с 6,052 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий увеличится лишь до 6,101 млн. Уровень вакансий составил 4,2 процента, увеличившись на 0,3 процента относительно февраля. Количество вакансий выросло как в частном секторе, так и в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в ряде секторов, при этом наибольшее повышение было зафиксировано в сфере профессиональных и деловых услуг (+112 000), строительства (+68 000), а также транспорта, складирования и коммунальных услуг (+37,000).

Цены на нефть обвалились примерно на 3% перед объявлением президента США Дональдом Трампом о том, будут ли Соединенные Штаты возобновлять санкции против Ирана. Кроме того. давление на котировки оказывало повсеместное укрепление доллара США.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +1.60%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (WMT, -1.45%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24279.00 -22.00 -0.09%

S&P 500 2667.00 -3.00 -0.11%

Nasdaq 100 6807.50 -18.50 -0.27%

Oil 68.96 -1.77 -2.50%

Gold 1310.20 -3.90 -0.30%

10-Year Treasury 2,98 +0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Comcast Corp. (CMCSA), резко упали во вторник на фоне новостей о подготовке конкурентной заявки на медиа-активы, которые компания Twenty-First Century Fox Inc. (FOX) согласилась продать Walt Disney (DIS), включая британский Sky Plc (SKYAY).

Comcast официально уведомил Еврокомиссию о своих планах принять участие в торгах за Sky, крупнейшую в Великобритании компании платного телевидения, в сделке, которая может стоить $30 млрд, если получит одобрение регулирующих органов как в Брюсселе, так и в Лондоне. Конкурс Comcast для активов Fox, в том числе 61% Sky, который в настоящее время находится на рассмотрении, может стоить компании $60 млрд, согласно данным Reuters.

Комплексное соглашение основано на декабрьском соглашении Fox по продаже большей части своих активов - в том числе киностудий, FX Networks, Fox Sports Regional Networks; Международных сетей Fox; Индийской группы спутникового телевидения Star India; доли в National Geographic Partners, Hulu LLC и Sky - все это Disney может приобрести за $52,4 млрд.

По имеющимся сообщениям, глава Twenty-First Century Fox Руперт Мердок беспокоился о нормативных перспективах продажи медиа-активов Comcast, которому принадлежит крупнейший американский оператор кабельного телевидения, а также NBC и Universal Pictures, а агентство Reuters сообщило, что генеральный директор Comcast Брайан Робертс ждет, заблокирует ли федеральный судья Ричард Леон продажу Time Warner Inc. (TWX).

На прошлой неделе британское агентство по конкуренции и рынкам представило свою рекомендацию по заявке на поглощение Sky Fox, предоставив государственному секретарю по культуре, средствам массовой информации и спорту, консерватору-законодателю Мэтту Хэнкоку, 30 рабочих дней, чтобы принять окончательное решение по сделке.

"Мое решение будет зависеть от того, будет ли слияние действовать против общественных интересов, с учетом конкретных соображений общественного интереса к плюрализму СМИ и подлинной приверженности стандартам вещания", - сказал Хэнкок 1 мая в Палате общин.

Европейский союз должен принять решение о потенциальной сделку Comcast и Sky до 15 июня.

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $101,41 (-1,04%), а Comcast (CMCSA) - по $30,92 (-4,55%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.97% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $70.06 (-0.95%)

Золото $1,310.20 (-0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,664.50 (-0.21%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.21% до уровня 6,812.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы ожидают решения президента США по иранской ядерной сделке.

Вчера Дональд Трамп сообщил, что озвучит свое решение по иранскому вопросу сегодня в 18:00 GMT. Комментарии американского президента являются главным ожидаемым событием вторника. Решение Трампа, каким бы оно ни было, должно оказать сильное влияние на динамику рынков, в первую очередь на нефть. Риски разрыва соглашения с Ираном стали причиной повышения цен на нефть до максимальных значений за более чем три года. Выход США из ядерного соглашения и возвращение экономических санкций приведет к дальнейшему повышению нефтяных котировок, так как в данном случае возрастут опасения относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке. Продление действия соглашения или даже его расширение, что кажется маловероятным, спровоцирует снижение цен на нефть и рост оптимистичных настроений на рынках.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, Comcast (CMCSA; -2.1%) готовится предложить свою цену за медиа-активы, которое компания Twenty-First Century Fox (FOXA; +2.5%) согласилась продать Walt Disney (DIS; -0.7%) за $52 млрд.

В фокусе внимания также находятся акции Citigroup (C; +1.6%) в свете сообщения, что инвестор-активист компания ValueAct Capital Partners LP инвестировала в банк $1.2 млрд., ссылаясь его на низкий риск и солидную выручку.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США, который выйдет в 14:00 GMT. Согласно прогнозу, в марте уровень вакансий вырос до 6.101 млн. с 6.052 млн. в феврале.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.70 в расчете на акцию при выручке в $14.113 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В этом месяце исполнительный директор Volkswagen (VOW3) Герберт Диес (Herbert Diess) ездил в Соединенные Штаты, чтобы дать показания властям по "дизельному скандалу". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на статью в немецкой газете Bild.

По словам источников Bild, Диес, который вступил в должность в прошлом месяце после того, как его предшественник Маттиас Мюллер (Matthias Mueller) был смещен с поста генерального директора Volkswagen основными акционерами, беседовал с представителями Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований.

Диеса, присоединившегося к Volkswagen в июле 2015 года, за два месяца до того, как разразился скандал с "Дизельгейтом", сопровождал Ларри Томпсон (Larry Thompson), контролер США, назначенный в прошлом году для наблюдения за реформами в немецкой группе, сообщает газета.

В Volkswagen отказались комментировать сообщение.

Человек, знакомый с данным вопросом, подтвердил, что Диес и Томпсон недавно посещали США для переговоров с соответствующими органами власти, но не вдавался в детали.

На прошлой неделе США возбудили уголовное дело против бывшего генерального директора VW Мартина Винтеркорна (Martin Winterkorn), обвиняя его в сговоре с целью скрыть манипуляции с выбросами. Впоследствии они выдали ордер на арест 70-летнего Винтеркорна, который ушел в отставку после того, как в сентябре 2015 года "Дизельгейт" обнаружился.

Агентство Bloomberg сообщило в понедельник, что Диесу предоставили редкую сделку безопасного прохождение США, позволяющую бывшему руководителю BMW свободно путешествовать без риска быть арестованным в связи с расследованием махинаций с выбросами.

Источник, близкий к Volkswagen, сказал, что нет ничего необычного в поездке Диеса.

Акции VOW3 в моменте торгуются на уровне EUR174.94 (-0.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного выросли во вторник утром, в то время как инвесторы ожидали новостей, касающихся иранского ядерного соглашения.

Сводный европейский Stoxx 600 вырос на 0,1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Акции в секторе путешествий и отдыха Европы возглавили рост, увеличившись на 0,5 процента на фоне новостей о доходах. Британский букмекер William Hill был лучшим отраслевым исполнителем после того, как он опубликовал свои последние результаты за первые 17 недель в году. Фирма заявила, что шокирующее поражение Ромы от Барселоны и всплеск интереса в марте к студенческой баскетбольной лигиа США помогли добиться 12-процентного роста прибыли. Акции компании выросли на 2 процента на новостях.

Акции сектора нефти и газа были худшими исполнителями вскоре после открытия рынков, потеряв около 0,3 процента. Норвежский Aker возглавил потери в секторе после того, как Jefferies понизил рекомендацию по акциям до «удерживать» от «покупать» во вторник. Его акции упали на 2 процента в ранних утренних сделках.

Фармацевтическая компания Lundbeck выросла до вершины европейского индекса после сообщения о доходах за первые три месяца 2018 года, которые превысили ожидания. Датская компания сообщила, что продажи препаратов для лечения шизофрении и депрессии помогли компенсировать конкуренцию среди дженериков на ее более старые продукты. Акции выросли более чем на 6 процента.

Датский производитель слуховых аппаратов William Demant упал на дно европейского индекса после предупреждения о росте в первом квартале. По его словам, более низкий спрос со стороны Национальной службы здравоохранения Великобритании замедлил общий рост в течение первых трех месяцев года. Акции компании, зарегистрированной в Копенгагене, упали более чем на 10 процентов на новостях.

После того, как цены на нефть поднялись до новых максимумов в понедельник, энергетический рынок растеряли свои завоевания во вторник, поскольку политические новости сдерживали настроения инвесторов. Во вторник фьючерсы на нефть снизились, при этом американская нефть WTI упала ниже 70 долларов за баррель, в то время как Brent колебался около отметки 75,40 доллара.

Цены были под давлением, поскольку на рынках царило напряжение из-за заявлений администрации США относительно ядерной сделки Ирана.

Ожидается, что президент Дональд Трамп сделает заявление о будущем международного ядерного соглашения. В прошлом действующий президент часто угрожал вывести США из этой сделки, которая отменяет санкции против Ирана в обмен на то, что страна откажется от своих ядерных программ - если только европейские страны, принимающие участие в соглашении, не изменят то, что видит Трамп как слабые стороны сделки.

Несмотря на угрозы Трампа выйти из соглашения, президент Хасан Рухани заявил, что у Ирана есть план противостоять любому ходу, совершенному Трампом, когда дело доходит до соглашения 2015 года, сообщает Reuters. Ожидается, что президент США примет решение выйти из соглашения, однако Рухани заявил в воскресенье, что это будет «ошибкой».

Возвращаясь к фондовым рынкам, Comcast рассматривает возможность покупки на сумму 60 миллиардов долларов, чтобы превзойти Walt Disney в своей сделке по приобретению большинства активов Twenty-First Century Fox - если правительство США продолжит одобрение приобретения Time Warner компанией AT & T. Американская телекомпания также имеет планы приобрести британскую вещательную компанию Sky, как часть предложения купить компанию с полной оплатой наличными.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в понедельник в основном с ростом, в преддверии ключевого решение администрации Трампа о повторном введении санкций в отношении Ирана.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,79% после выхода оптимистических торговых показателей за апрель. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,36% в конце торгов.

Китайский экспорт вырос на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно превышает ожидаемый рост на 6,8%. Импорт увеличился на 21,5% по сравнению с прошлым годом, превысив прогноз экономистов на 15,9%. Следовательно, положительное сальдо торгового баланса Китая в апреле составило $28,78 млрд., превысив ожидаемый уровень в $27,7 млрд.

Японские акции восстановились от слабого начала и закрылись со скромным ростом. Во главе роста были финансовые и фармацевтические компании.

Кредитор Mitsubishi UFJ Financial увеличил капитализацию на 0,9%, Sumitomo Mitsui Financial - на 0,4%, а Mizuho Financial Group - на 0,6%. Акции Фармацевтической компании Takeda выросли на 4%.

Что касается данных, то сегодня стало известно, что средний уровень расходов домашних хозяйств в Японии в марте упал на -0,7%, говорится в сообщении министерства внутренних дел и коммуникаций.

Австралийские акции закрылись с незначительным ростом. Между тем, участники торгов не обратили внимание на слабый отчет по розничным продажам.

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), розничные продажи в Австралии в сезонно скорректированных условиях не изменились (0,0%) после роста на 0,6% в феврале. Экономисты ожидали рост показателя на 0,3%.

Акции ANZ выросли в цене более чем на 1%, а Commonwealth - на 1,1%, а Westpac - на 1,3%. Инвестиционный банк Macquarie Group увеличил капитализацию на 1,7%, чтобы увеличить прибыль четвертую сессию подряд.

Акции в Сеуле упали на фоне новых опасений относительно возможной полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира после того, как отчет показал, что положительное сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами выросло впервые за пять месяцев.

Базовый показатель Kospi упал -0,47%. Акции Posco, LG Chem и Hyundai Engineering & Construction Co. подешевели на - 2-4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,1%

• DAX -0,1%

• FTSE + 0,2%

• CAC 40 открываются

Ожидается разнонаправленный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Инвесторы осторожны в преддверии решения Трампа по ядерной сделке с Ираном, позднее сегодня.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут, следуя за ночной прибылью на Уолл-стрит и всплеском цен на сырую нефть на фоне опасений, что США ударят по Ирану суровыми санкциями из-за ядерных амбиций. Тем не менее, сырая нефть подорожала после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил, что он объявит о своем решении по ядерной сделке Ирана позже во вторник.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton подорожали на 0,3%, Rio Tinto - на 0,7%, Fortescue Metals - на 0,1%.

Золотоискатели также торгуются выше, даже когда цены на золото снижаются. Рыночная стоимость Evolution Mining увеличилась на 0,5%, а Newcrest Mining - на 0,4%.

Среди нефтяных компаний, Oil Search и Woodside Petroleum увеличили капитализацию на 0,4%, а Santos - более чем на 1% после того, как цены на сырую нефть выросли до $70 за баррель.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,8%.

Японский рынок восстановился после слабого старта. Основные экспортеры торгуются в основном выше. Акции Mitsubishi Electric подорожали на 0,7%, Panasonic - на 0,6%, а Canon - на 0,3%, Sony - на 0,4%.

В техническом пространстве, рыночная стоимость Alps Electric повышается на 0,2%, Kyocera - более чем на %, а Advantest - на 2%.

Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подешевели на -0,5%, а Honda - подорожали на 0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade