Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-05-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +2.86%). Аутсайдер Walmart Inc. (WMT, -3.16%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+2.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в среду на фоне роста цен на нефть после того, как Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, как стало сегодня известно, оптовые запасы в США увеличились меньше, чем первоначально предполагалось в марте, на фоне снижения запасов автомобилей и ряда других товаров. Министерство торговли сообщило в среду, что оптовые запасы выросли на 0,3% вместо роста на 0,5%, о котором оно сообщило в прошлом месяце. Запасы оптовых торговцев в феврале выросли на 0,9%. Компонент оптовых запасов, который идет в расчет валового внутреннего продукта - оптовые запасы, исключая авто, - вырос на 0,4% в марте.

Вместе с тем, цены производителей в США в прошлом месяце несколько выросли, став возможным признаком того, что инфляционное давление в экономике остается относительно скромным. Индекс цен производителей, мера цен, взимаемых компаниями за их товары и услуги, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство труда в среду. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,2%. С прошлого года цены производителей выросли на 2,6% в прошлом месяце, что является самым маленьким ежегодным увеличением с декабря.

Цены на нефть выросли почти на 3%, достигнув 3,5-летних максимумов, после того, как президент США Трамп отказался от ядерной сделки с Ираном и анонсировал введение экономических санкций против члена ОПЕК на "высочайшем уровне"

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +2.45%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT, -3.37%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+2.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24480.00 +173.00 +0.71%

S&P 500 2692.75 +22.50 +0.84%

Nasdaq 100 6873.25 +52.75 +0.77%

Oil 71.14 +2.08 +3.01%

Gold 1312.50 -1.20 -0.09%

10-Year Treasury 3,00 +0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Квартальная прибыль Walt Disney (DIS) превысила прогнозы Уолл-стрит во вторник, поскольку более высокие доходы от тематических парков и киностудий компенсировали постоянное давление на телевизионный бизнес.

Акции медиаконгломерата, который находится в процессе покупки активов у Twenty-First Century Fox Inc (FOXA), снизились на 0,5% до $101,23 после закрытия вчерашних торгов.

Владелец ESPN, Disney Channels и ABC пытается стать лидером в области цифровых развлечений, поскольку молодые зрители отказываются от традиционных телевизионных пакетов в пользу потоковых платформ, таких как Netflix Inc (NFLX).

Чистый доход в подразделении медиа-сетей, крупнейшего подразделения Disney, упал на 6% до $2,1 млрд, поскольку ESPN продолжал терять подписчиков. Результаты также пострадали от инвестиций в технологическую компанию BAMTech, которая была переведена в кабельный блок после того, как Disney приобрел контрольный пакет акций.

Disney сообщил о скорректированной прибыли на акцию в размере $1,84 с января по март по сравнению с $1,70 на акцию, которые ожидали аналитики, согласно данным Thomson Reuters I/B/E/S. Подразделение тематических парков сообщило о чистой прибыли в размере $954 млн, что на 27% больше чем в аналогичном периоде прошлого года на фоне роста посещаемости и расходов гостей. В феврале Disney повысил цены на однодневное посещение.

Главный исполнительный директор Боб Игер на конференции с аналитиками сказал, что компания рассмотрит вопрос о расширении своего парка в Китае и на других рынках.

"Это не обязательно означает, что мы собираемся что-то построить в ближайшее время, но мы посмотрим", - сказал он.

Прибыль киностудий достигла $847 млн, в основном благодаря успеху фильма "Черная пантера". Фильм от Marvel Studios превзошел ожидания с $1,3 млрд кассовых сборов во всем мире, став девятым по величине кассовым фильмом в истории кино.

Тем временем, Disney пытается закрыть сделку в размере $52 млрд с компанией Fox. Сделка находится на рассмотрении нормативных требований и была осложнена предложением американского оператора кабельного оператора Comcast Corp (CMCSA) приобрести один из активов, Sky Plc в Великобритании. Comcast также может подать заявку на приобретение всех активов Fox, которые хочет купить Disney.

Покупка Fox предназначена для привлечения большего количества программ, чтобы помочь привлечь потоковую аудиторию.

В интервью CNBC Игер сказал, что он по-прежнему уверен, что сделка с Fox будет благополучно завершена.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $99,94 (-1,82%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые рынки завершили торги в плюсе, в то время как инвесторы переварили новости о том, что США выходят из иранского ядерного соглашения.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.00% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $70.64 (+2.29%)

Золото $1,313.30 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,679.50 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 6,837.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как стоимость акций энергетических компаний подскочила на фоне ралли на рынке нефти, спровоцированного решением президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном.

Напомним, вчера вечером Дональд Трамп сообщил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и намерении восстановить экономические санкции в отношении Тегерана. Поводом для разрыва соглашения в Белом доме называют то, что Иран использовал длительный переговорный процесс, чтобы усовершенствовать свои ядерную и ракетную программы, и продолжил делать это после заключения соглашения.

Решение президента США Трампа по иранской ядерной сделке существенно повысило риски обострения ситуации на Ближнем Востоке и мире в целом, а также подвергло риску глобальные поставки нефти. Это спровоцировало существенный рост нефтяных котировок. На этом фоне на премаркете акции Exxon (XOM) и Chevron (CVX) подорожали более, чем на 1%.

Участники рынка также анализируют апрельские данные по индексу цен производителей (ИЦП). Как показал отчет Министерство труда США, цены производителей в США в апреле выросли незначительно, сигнализируя о том, что инфляционное давление в экономике остается сдержанным. Согласно отчету, ИЦП в апреле с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали, что индекс в апреле вырос на 0.2%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ИЦП вырос в апреле на 2.6% по сравнению с 3.0%-ым ростом, зафиксированным в марте. Экономисты ожидали увидеть повышение на 2.8%. В то же время без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители цены производителей в апреле выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2.3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали, что базовый ИЦП вырос на 0.2% м/м и 2.4% г/г.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность компании Walt Disney (DIS). Несмотря на тот факт, что результаты компании оказались лучше, чем прогнозировали аналитики, акции DIS на премаркете упали на 0.6%.

В фокусе внимания также находятся акции компании Walmart (WMT) в свете сообщения, что она договорилась о покупке 77% акций ведущего интернет-ритейлера Индии, Flipkart, за $16 млрд. Акции WMT на премаркете подешевели на 4.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR снизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $123 с $125

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

По информации CNNMoney, компания Walmart (WMT) договорилась о покупке 77% акций ведущего интернет-ритейлера Индии, компании Flipkart, за $16 млрд.

Издание отмечает, что Flipkart дает Walmart доступ к рынку, на который она пытается выйти в течение многих лет. Регулирование иностранных инвестиций до сих пор мешало розничному торговцу, основанному в Арканзасе, открывать магазины в Индии, ограничивая ее функционированием 21 оптового дистрибьютора.

"Индия является одним из самых привлекательных рынков розничной торговли в мире, учитывая ее размер и темпы роста, а наши инвестиции обеспечивают возможность сотрудничать с компанией, которая является ведущей трансформацией электронной торговли на рынке", - отметил генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон (Doug McMillon) в заявлении.

Сделка подлежит одобрению со стороны регулирующих органов.

Генеральный директор SoftBank (SFTBF) Масаёси Сон (Masayoshi Son), чья компания является одним из крупнейших инвесторов Flipkart, сообщила о заключении сделки в среду в ходе презентации квартальной отчетности своей компании.

В прошлом году SoftBank инвестировал $2.5 млрд. в бангалорскую компанию. Сон сказал, что сделка с Walmart (WMT) позволяет оценить принадлежащую SoftBank долю в Flipkart в 4 млрд.

Многие другие инвесторы Flipkart сохранили доли в компании, включая одного из основателей ритейлера Binny Bansal, китайского технического гиганта Tencent (TCEHY), а также Microsoft (MSFT).

Ресурс Briefing сообщил, что Walmart (WMT) подтвердила покупку 77%-ой доли в Flipkart за почти $16 млрд.

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $81.89 (-4.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.84 в расчете на одну акцию (против $1.50 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.70.

Квартальная выручка компании составила $14.548 млрд. (+9.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.113 млрд.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $101.00 (-0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции выросли в среду утром, в то время как инвесторы переваривали новости о том, что США вышли из ядерного соглашения с Ираном.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,25 процента с большинством секторов и крупных бирж, торгующихся в противоположных направлениях.

Акции сектора нефти и газа были наиболее эффективными исполнителями в утренних сделках, поднявшись на 1,7 процента. Их поддержали новости о том, что США выходят из ядерной сделки с Ираном. Президент Дональд Трамп объявил о своем решении в конце вторника и добавил, что санкции в отношении Ирана будут возобновлены. Выход США из соглашения было обещанием, сделанным президентом в преддверии выборов 2016 года.

В результате цены на нефть заметно выросли. Цена нефти марки Brent выросла выше $ 77,03, в то время как сырая нефть США колебалась около $ 71,06 вскоре после открытия европейского рынка в среду.

С другой стороны, акции сектора путешествий и отдыха упали более, чем на 1,8 процента. Это было вызвано растущими опасениями по поводу геополитических проблем, а также отчетами о доходах. В частности, акции Compass снизились на 5 процентов после того, как компания объявила о влиянии колебаний валютных курсов на ее последние результаты.

Акции Burberry упали более чем на 6 процентов в среду утром. Британский бренд класса люкс потерял одного из своих акционеров - Groupe Bruxelles Lambert Альберта Фрера продала весь свой пакет акций компании.

Banca Popolare dell'Emilia Romagna был среди лучших исполнителей в Европе, повысив капитализацию почти на 6 процентов. Это произошло после публикации последних результатов и повышения рейтинга. Imcd также вырос почти на 7,5 процента после сообщения о 17-процентном росте EBITA в течение первого квартала года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в среду, поскольку инвесторы следили за движениями на рынках нефти и форекс после решения президента США Дональда Трампа о формальном выходе из ядерной сделки с Ираном.

Японский фондовый рынок закрылся в красной зоне, так как трейдеры столкнулись с последствиями решения Трампа вывести США из знакового ядерного соглашения с Ираном.

Компания Takeda Pharmaceutical потеряла -2,4% стоимости акций после того, как она согласилась купить ирландского соперника Shire за 45,3 млрд фунтов ($62 млрд). Daiichi Sankyo потерял -3,8%, а Eisai - -1,5% стоимости бумаг.

Акции Toyota Motor подорожали на 3,8%, достигнув трехмесячного максимума после того, как автопроизводитель опубликовал улучшенную квартальную прибыль и объявил о выкупе акций.

Австралийские акции закрылись со скромной прибылью после того, как казначей Скотт Моррисон сказал во время оглашения бюджета на 2018-19 годы, что Австралия вернется к профициту бюджета в будущем.

Банк Commonwealth сообщил о прибыли в третьем квартале в размере $2,35 млрд., что ниже, чем в предыдущие годы. Акции банка потеряли более чем -2,8%.

В нефтяном секторе, Oil Search, Woodside Petroleum и Santos торговались с ростом в диапазоне 1,2%-3,3%, после того, как цены на сырую нефть выросли на азиатских торгах.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,2%

• DAX +0,2%

• FTSE + 0,1%

• CAC 40 +0.%

Ожидается мягко позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, так как рынок, похоже, не слишком обеспокоен после решения Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, не исключая возможность повторного обсуждения вопроса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что США официально откажутся от ядерной сделки с Ираном. Между тем, цены на сырую нефть выросли более чем на 2% на азиатских торгах после падения ранее.

Австралийский рынок растет, несмотря на нейтральные сигналы с Уолл-стрит и падение акций банка Commonwealth.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking подорожали на 0,2%, а Westpac - на 0,4%, а National Australia Bank - на 0,5%.

Банк Commonwealth сообщил о прибыли в третьем квартале в размере $2,35 млрд., что ниже, чем в предыдущие годы. Акции банка теряют более чем -3%.

Основные горнорудные компании торгуются с ростом. Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto растет почти на 1%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Среди золотодобытчиков, акции Evolution Mining и Newcrest Mining подорожали почти на 2% каждый.

В нефтяном секторе, Oil Search, Woodside Petroleum и Santos торгуются с ростом в диапазоне 0,6-2%, после того, как цены на сырую нефть выросли на азиатских торгах.

Японский рынок снижается, при этом экспортеры торгуются в основном ниже, несмотря на более слабую иену.

Среди основных экспортеров, акции Mitsubishi Electric подешевели на -0,4%, Sony - на -0,5%, Panasonic - почти на -2%, а Canon - на -0,3%.

В технологическом пространстве, Alps Electric набирает более 2%, а Advantest - почти на 1% стоимости бумаг.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию более чем на -1%.

В нефтяном пространстве, акции Inpex подорожали почти на 2%, а Japan Petroleum Exploration - менее чем на 0,1% после того, как цены на сырую нефть выросли на азиатских торгах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade