Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-05-2018

Европейские фондовые рынки завершили сессию преимущественно в минусе, но по итогам торговой недели зафиксировали повышение.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения после солидного роста акций накануне, чему способствовало снижение опасения по поводу более быстрого повышения процентных ставок после выхода более слабых, чем ожидалось, инфляционных данных по США.

Повышенная волатильность наблюдается в акциях здравоохранительного сектора, так как инвесторы ожидают заявления президента США Дональда Трампа о контроле над ценами на лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту.

Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, датчик настроений среди американских потребителей не изменился в мае по сравнению с апрелем, и был чуть сильнее средних прогнозов экспертов. Согласно данным, в мае индекс потребительских настроений составил 98,8 пункта, совпав с окончательным чтением за апрель. Согласно средним оценкам, индекс должен был упасть до уровня 98,5 пунктов.

Цены на нефть стабилизировались вблизи 3,5-летних максимумов в пятницу, так как перспектива введения новых санкций США в отношении Ирана ужесточила перспективы поставок со стороны Ближнего Востока в то время, когда мировая добыча нефти идет только в ногу с ростом спроса.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +3.18%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -0.88%).

Большинство секторов S&P в минусе . Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.4%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24736.00 +44.00 +0.18%

S&P 500 2720.00 +1.25 +0.05%

Nasdaq 100 6937.25 -27.75 -0.40%

Oil 70.96 -0.40 -0.56%

Gold 1321.60 -0.70 -0.05%

10-Year Treasury 2,97 -0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Слишком много клиентов с криптовалютами и меньше, чем ожидалось, заказов на облачные вычисления - такие результаты сообщила в четверг Nvidia Corp (NVDA).

Американская компания, наиболее известная по чипам, которые улучшают графику видеоигр, состоит из множества предприятий, включая искусственный интеллект и автомобили с автопилотом, но инвесторы больше всего обеспокоены проникновением компании на рынок облачных вычислений.

Выручка от бизнеса центра обработки данных Nvidia, которая обеспечивает облачные сервисы, такие как Amazon Web Services, Azure от Microsoft Corp (MSFT), а также Google Cloud, выросла на 71% до $701 млн, но оценки аналитиков составили $703 млн, согласно Thomson Reuters I/B/E/S.

Компания впервые сообщила, что выручка от чипов для криптовалютных операций составила $289 млн - около 9% от общей выручки в размере $3,2 млрд.

Аналитики ожидали $200 млн, и большая зависимость от быстрорастущего, но неустойчивого бизнеса способствовала падению акций на 3,3% после закрытия рынка в четверг. Акции Nvidia в этом году выросли на 34,4%, продвигая компанию на вершину индекса Philadelphia Semiconductor. Они достигли рекордного уровня $260,50 в четверг перед объявлением квартальных результатов.

Главный финансовый директор Колетт Кресс сказала, что компания ожидает, что выручка от криптовалюты снизится на 65% до примерно $100 млн в следующем квартале.

"Несмотря на то, что поставки были напряженными в начале квартала, ситуация сейчас нормализуется", - сказала Кресс на конференции по телефону.

Аналитик Кевин Кэссиди из Stifel сказал, что зависимость от криптовалюты касается некоторых инвесторов. Более того, по его словам, доходы Nvidia в основном соответствовали ожиданиям, "которые могут быть недостаточно хороши для торговли акциями при 40-процентной прибыли".

Продажи промышленных центров данных выросли, поскольку облачные сервисы создают новые объекты. Intel Corp (INTC) в прошлом месяце заявил, что опубликовал свой самый большой ежеквартальный скачок в бизнесе центров обработки данных. Со своей стороны, Nvidia заявила, что удвоила продажи чипов, используемых облачными компаниями для так называемого глубокого обучения.

Выручка от самого известного бизнеса Nvidia игровых чипов выросла на 68% до $1,72 млрд, опередив оценки аналитиков в среднем на $1,65 млрд.

"В основе этого, сильные данные игрового сегмента", - сказал главный исполнительный директор Дженсен Хуанг инвесторам на телефонной конференции. "Сдержанный спрос довольно значителен, и я ожидаю, что геймеры смогут купить новые GeForce в ближайшее время".

Криптовалютный бум привел к росту в Nvidia, которая конкурирует с Advanced Micro Devices Inc (AMD), но сектор борется с волатильностью, вызванной колебаниями в стоимости валюты.

Выручка от автомобильного бизнеса Nvidia, которая включает в себя платформу Drive, используемую в автопилотируемых автомобилях, выросла на 4% до $145 млн, а также превысила оценку аналитиков в $132 млн.

Nvidia в марте приостановила тесты автопилота по всему миру, через неделю после того, как автономный автомобиль Uber Technologies убил 49-летнюю женщину, пересекающую улицу в Аризоне. Но генеральный директор Хуан остался оптимистом. "Я ожидаю, что такси без водителя начнет выходить на рынок около 2019 года", - сказал Хуан инвесторам.

Чистая прибыль компании выросла до $1,24 млрд, или $1,98 на акцию в первом квартале, закончившемся 29 апреля, с $507 млн или $0,79 на акцию годом ранее.

На текущий момент акции Nvidia Corp (NVDA) котируются по $255,66 (-1,72%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.96% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $71.23 (-0.18%)

Золото $1,325.10 (+0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,722.75 (+0.15%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 6,959.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после солидного роста акций накануне, чему способствовало снижение опасения по поводу более быстрого повышения процентных ставок после выхода более слабых, чем ожидалось, инфляционных данных по США.

В центре вниманий участников рынка находятся акции чипмейкера NVIDIA (NVDA), который накануне обнародовал превысившие ожидания квартальные результаты. Несмотря на это акции NVDA на премаркете снизились на 2.2%.

Повышенная волатильность наблюдается в акциях здравоохранительного сектора, так как инвесторы ожидают заявления президента США Дональда Трампа о контроле над ценами на лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту.

В фокусе также находятся акции автопроизводителей, так как Дональд Трамп должен сегодня встретиться с топ-менеджерами 10 крупнейших автопроизводителей, включая General Motors (GM), Ford (FN) и Fiat Chrysler (FCAU), в Белом доме, чтобы обсудить судьбу граничных стандартов топливной экономичности и надвигающуюся конфронтацию с Калифорнией и другими крупными штатами.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Overweight с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNBC, материнская компания Google - Alphabet (GOOG) - ведет переговоры о том, чтобы инвестировать в индийского онлайн ритейлера Flipkart вместе с Walmart (WMT). Об этом CNBC сообщили два осведомленных источника.

Напомним, компания Walmart объявила во вторник о покупке 77% акций Flipkart за $16 млрд. В Walmart также сообщили, что обсуждают с другими потенциальными инвесторами возможность присоединиться к сделке, но сохранят мажоритарную долю в компании. При этом компания не называла имен возможных инвесторов.

Переговоры с Alphabet продолжаются, но договоренности стороны пока не достигли. В то же время один из источников отмечает, что сумма в $3 млрд., которую по информации индийской прессы, Alphabet намерена заплатить за долю в Flipkart, является слишком "агрессивной", и объем инвестиций будет меньшим. Этот источник также сказал, что неясно, будут ли инвестиции Alphabet осуществлены через ее инвестиционное подразделение Capital G или ее корпоративный фонд.

По словам инсайдеров, покупка Alphabet доли в Flipkart может иметь смысл, поскольку компания надеется оторваться от Amazon и продвигать использование своих корпоративных сервисов.

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $1,096.37 (-0.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного снизились в утренних сделках, но направляются к своей самой длинной серии выигрышей в течение трех лет.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был на 0,05 процента ниже, а сектора двигались в противоположных направлениях. Акции сектора базовых ресурсов возглавили рост, прибавив 1,2 процента. Крупнейший в мире сталелитейный завод ArcelorMittal нарастил капитализацию на 2,3 процента после того, как результаты в первом квартале превзошли ожидания.

Глядя на отдельные акции, акции Sika выросли на 8 процентов, став одной из лучших компаний в Европе. Это было вызвано новостью о том, что компания заключила соглашение с Saint-Gobain о прекращении юридического спора.

Акции Daily Mail General Group ослабли на открытии, торгуясь в середине утра с повышением на 2,1 процента. Акции первоначально подскочили после новостей о том, что Zoopla согласился купить Silver Lake. The Daily Mail имеет большую долю в британской фирмы. Сделка также привела к росту акций других фирм, включая Rightmove, которые подскочили более чем на 6 процентов.

Несколько слияний и поглощений с участием европейских компаний подтолкнули акции в регионе к росту. В результате общеевропейский индекс продолжает расти седьмую неделю подряд - самый длинный период с марта 2015 года.

Между тем, цены на нефть несколько снизились после длящегося несколько дней увеличения. На торгах в Европе Brent колебался примерно на 77,38 доллара за баррель, в то время как сырая нефть в США стоила около 71,42 доллара.

Сегодня не ожидается публикации важных экономических данных. Что касается внимательно отслеживаемых событий, президент Европейского центрального банка Марио Драги должен выступить перед аудиторией во Флоренции (Италия), во второй половине дня.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, причем более высокие цены на сырьевые товары помогли поддержать настроения инвесторов. В то время как индекс доллара несколько ослабел после выпуска более слабых данных по инфляции в США, цены на нефть снижались, но оставались вблизи многолетних максимумов, достигнутых на предыдущей сессии.

Геополитические события также оставались в центре внимания после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что он возлагал большие надежды на то, чтобы «сделать что-то очень значимое», чтобы ограничить ядерные амбиции Северной Кореи на саммите в Сингапуре 12 июня.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,35%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос более чем на 1% в конце торгов.

Японские акции достигли трехмесячного максимума, так как бумаги технологических компаний выросли, а несколько компаний опубликовали позитивные отчеты о доходах.

Акции Tokyo Electron подорожали на 2,5%, Advantest - на 1%, а Murata Manufacturing - на 4,6%.

Suzuki Motor Corp увеличила капитализацию на 9%, а Panasonic - на 4,9% после публикации сильных отчетов о прибыли за год, закончившийся в марте.

Австралийские рынки изменился незначительно после четырех сессий прибыли.

Прибыль от цен на медь и цинк помогла поднять добычу полезных ископаемых, а акции South32, Rio Tinto, BHP Billiton и Fortescue Metals Group выросли в цене на 1-2%.

Акции в Сеуле немного подорожали на фоне предстоящего саммита США и Северной Кореи в следующем месяце. Акции Samsung Life Insurance, NH Investment & Securities и Mirae Asset Daewoo Co. подскочили на 2-5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,3%

• DAX +0,2%

• FTSE + 0,1%

• CAC 40 +0.2%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы после роста котировок в США и в основном позитивного закрытия азиатских торгов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с ростом после ралли на Уолл-Стрит. Кроме того, рост цен на сырьевые товары позитивное влияет на стоимость акций горнорудных и энергетических компаний.

Также вчера стало известно, что потребительские цены в США в апреле выросли меньше, чем ожидалось, что может способствовать постепенному, а не более агрессивному росту ставок со стороны Федеральной резервной системы.

Австралийский рынок растет пятый день подряд. В горнодобывающей отрасли, акции Fortescue Metals и BHP Billiton подорожали почти на 1%, а Rio Tinto - более чем на 1%.

Среди золотодобытчиков, рыночная стоимость Evolution Mining увеличилась на 0,3%, а Newcrest Mining - на 0,5%, поскольку цены на золото выросли в течении ночи.

Среди нефтяных запасов, акции Santos подорожали на 0,2%, Oil Search - на 0,5%, а Woodside Petroleum - почти на 1% после того, как цены на сырую нефть выросли.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, несмотря на более сильную иену.

В технологическом пространстве, акции Kyocera подорожали на 0,7%, а Advantest и Alps Electric - более чем на 1%.

Основные экспортеры торгуются разнонаправленно. Panasonic увеличивает капитализацию почти на 5% после оптимистичных финансовых результатов за 2018 год. Mitsubishi Electric добавляет более 1% стоимости бумаг, в то время как рыночная стоимость Canon и Sony опускаются менее чем на -0,1%.

В других странах Азии, Гонконге и Индонезии котировки растут более чем на 1%, в то время как рынки Южной Кореи, Сингапура, Новая Зеландии и Тайваня также находятся в зеленой зоне. Акции в Шанхае торгуются с незначительным снижением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade