Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдер Intel Corporation (INTC, -2,05%). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +0.73%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в плюсе, так как инвесторы отслеживали ключевые политические и экономические риски, в то время как цены на нефть колебались вблизи многолетних максимумов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали во вторник после того, как последние данные о розничных продажах показали рост инфляции и подтолкнули доходность казначейских облигаций, в то время как торговые проблемы в переговорах США и Китая остались без признаков прогресса.

Как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи в США лишь незначительно выросли в апреле. Согласно отчету, розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 0,3% м/м в прошлом месяце, как и прогнозировали экономисты. Рост расходов в прошлом месяце был в основном широко распространен: магазины продуктов питания и напитков, а также продавцы одежды и аксессуаров столкнулись с наибольшим ростом продаж с прошлого года. Напротив, слабые расходы наблюдались в ресторанах и барах, которые снизились на 0,3% с марта. Продажи на бензиновых станциях в апреле повысились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что было обусловлено недавним ростом цен на газ. За исключением бензина и автомобилей, расходы выросли на 0,3% с марта. За исключением автомобилей и автозапчастей, продажи также выросли на 0,3%. Экономисты ожидали роста на 0,5% розничных продаж за исключением автомобилей. По сравнению с предыдущим годом, розничные продажи выросли на 4,7% в апреле.

Товарно-материальные запасы в США незначительно изменились в марте и с учетом сезонных колебаний составили $1,930 трлн. Слабое чтение основного показателя запасов не оправдало консенсус-прогноз экспертов. Экономисты ожидали роста на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, индекс состояния рынка жилья от NAHB вырос в мае. Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи выросла на 2 пункта до 70 в мае после пересмотренного апрельского чтения индекса состояния рынка жилья (HMI) от NAHB / Wells Fargo . Это уже четвертый раз, когда HMI достиг 70 или выше в этом году.

Фьючерсы на нефть торгуются разнонаправленно во вторник, но при этом остаются вблизи многолетних максимумов, поддерживаемые опасениями о том, что санкции США в отношении Ирана могут ограничить экспорт сырой нефти от одного из крупнейших производителей на Ближнем Востоке.

Большинство компонентов DOW в минусе (28 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +0.09%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -2,23%).

Большинство секторов S&P в минусе . Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24633.00 -253.00 -1.02%

S&P 500 2705.75 -25.25 -0.92%

Nasdaq 100 6872.00 -102.00 -1.46%

Oil 70.68 -0.28 -0.39%

Gold 1291.50 -26.70 -2.03%

10-Year Treasury 3,07 +0,07

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Home Depot Inc (HD) во вторник сообщил о квартальных результатах, которые оказались хуже прогнозов Уолл-Стрит, так как необычно длинная зима в США поразила продажи весенних садовых товаров, таких как удобрения.

Отчет хуже ожиданий оказался первым в семи кварталах для компании, которая в последние годы в значительной степени сталкивается с сильной конкуренцией со стороны интернет-магазинов, включая Amazon.com Inc (AMZN).

Тем не менее, Home Depot сохранил прогнозы продаж и прибыли на весь год и сообщил, что в мае наблюдал двузначный рост продаж.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, продажи в магазинах Home Depot, открытых более года назад, выросли на 4,2% в первом квартале, закончившемся 29 апреля, что не соответствует средним ожиданиям аналитиков по увеличению на 5,4%.

Зима, которая продлилась до марта и апреля в некоторых частях Соединенных Штатов, привела к снижению потребительского трафика на 1,3% и заставила Home Depot делать большие скидки на несколько сезонных продуктов.

"Снижение результатов в садовом сегменте было значительным в сравнении с тем, что мы планировали", - сказал главный исполнительный директор Крейг Миннер.

Более низкие, чем ожидалось, продажи могут оказать давление на способность Home Depot удовлетворять свои цели на весь год, говорит аналитик Loop Capital Лаура Чампине. "Сколько продаж они упустили, вернутся ли они? Это ключ", - сказала она.

Недавние данные свидетельствуют о том, что деятельность по строительству в США может замедляться, после того как строительство односемейных домов - самой большой доли рынка жилья - упало на 3,7% в марте.

Цифры также вызывают озабоченность по поводу того, что рост ипотечных и процентных ставок, хотя и исторически низкий, повлияет на строительную деятельность и потребительские расходы.

Глава Home Depot смягчил некоторые из этих опасений, сказав: "Экономика США сильна, и жилищные фонды продолжают поддерживать наш бизнес... мы не ожидаем, что процентные ставки приведут к замедлению желаний или спроса клиентов".

Чистые продажи компании выросли на 4,4% до $24,95 млрд в первом квартале, но не оправдали ожиданий, а прибыль на акцию превысила прогнозы - $1,69 по сравнению с $1,64.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $187,34 (-1,87%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.05% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $71.08 (+0.17%)

Золото $1,294.70 (-1.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,718.50 (-0.44%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.70% до уровня 6,926.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы анализируют апрельские данные по розничным продажам США и квартальную отчетность компании Home Depot (HD).

Как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи в США лишь незначительно выросли в апреле. Согласно отчету, розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 0.3% м/м в прошлом месяце, как и прогнозировали экономисты. Рост расходов в прошлом месяце был в основном широко распространен: магазины продуктов питания и напитков, а также продавцы одежды и аксессуаров столкнулись с наибольшим ростом продаж с прошлого года. Напротив, слабые расходы наблюдались в ресторанах и барах, которые снизились на 0.3% с марта. Продажи на бензиновых станциях в апреле повысились на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем, что было обусловлено недавним ростом цен на газ. За исключением бензина и автомобилей, расходы выросли на 0.3% с марта. За исключением автомобилей и автозапчастей, продажи также выросли на 0.3%. Экономисты ожидали роста на 0,5% розничных продаж за исключением автомобилей. По сравнению с предыдущим годом, розничные продажи выросли на 4.7% в апреле.

Отчетность Home Depot (HD) показала, что квартальная прибыль компании выросла больше, чем предполагали оценки аналитиков, тогда как выручка оказалась значительно ниже прогнозов аналитиков (это первый такой случай за семь кварталов). Акции HD на премаркете снизились на 0.6%.

Инвесторы также проявляют осторожность перед вторым раундом торговых переговоров между США и Китаем. Китайская делегация во главе с главным экономическим советником президента Си Цзиньпина будет находиться в США в период со вторника по субботу для торговых переговоров, целью которых является снижение напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. Во время пребывания представителей Китая в Вашингтоне американские компании представят свои взгляды на план президента Дональда Трампа о введении тарифов на китайские товары в качестве наказания за предполагаемую кражу интеллектуальной собственности. Начиная со вторника, Торговое представительство США выслушает позицию по этому вопросу более чем 100 компаний и торговых групп.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT) и товарно-материальным запасам (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам Джона Уильямса (17:10 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $291 с $376

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Piper Jaffray снизили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Neutral с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.08 в расчете на одну акцию (против $1.67 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.05.

Квартальная выручка компании составила $24.947 млрд. (+4.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $25.172 млрд.

В компании также подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2018 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $9.31 на акцию (против прогноза аналитиков $9.43) при выручке $107.50 млрд. (против прогноза аналитиков $107.73 млрд.).

Акции HD на премаркете снизились до уровня $185.50 (-2.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки были смешанными во вторник утром, в то время как инвесторы следили за ключевыми политическими и экономическими событиями, а цены на нефть удерживались около многолетних максимумов.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был во флэте во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж указывали в противоположных направлениях.

Телекоммуникационный сектор Европы возглавил убытки во вторник, потеряв более 1 процента на фоне новостей о доходах.

Французская телекоммуникационная фирма Iliad опустилась до нижней границы индекса после того, как сообщила о доходах, которые уступили ожиданиям. Акции компании упали на 16 процентов во время утренних сделок - достигнув самого низкого уровня с конца 2013 года - после сообщения о слабой производительности в своем стационарном бизнесе в первом квартале.

Vodafone был худшим секторальным исполнителем после того, как второй по величине оператор сотовой связи в мире сообщил, что его генеральный директор должен уйти в отставку в октябре. Витторио Колао будет заменен Ником Ридом, который является финансовым директором компании с 2014 года. Акции компании понизились на 2,5 процента на новостях.

Между тем, банковский сектор Европы торговался выше после того, как Raiffeisen Bank, Commerzbank и Credit Agricole опубликовали свои последние отчеты. Все три кредитора торговались с повышением более чем на 1,5 процента на фоне доходов, превысивших ожидаемые, в течение первых трех месяцев 2018 года.

Рассматривая отдельные акции, ThyssenKrupp отчитался о прибыли в соответствии с ожиданиями, но более высокая экономия средств и снижение расходов на ИТ, как оказалось, замаскировали неожиданную потерю в бизнесе компании, занимающейся промышленными решениями. Его акции снизились на 4 процента на новостях.

В Азии акции упали, в то время как инвесторы ожидали итогов второго раунда торговых переговоров между США и Китаем на этой неделе. Самый большой индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, во вторник снизился на 0,65 процента.

Между тем, цены на нефть расширили недавнюю прибыль после того, как ОПЕК сообщила, что глобальный нефтяной избыток практически ликвидирован. Фьючерсы на нефть оставались близкими к максимумам, которые не наблюдались с конца 2014 года на фоне напряженности на Ближнем Востоке и неопределенности в отношении поставок из Ирана.

На фронте данных настроение среди немецких инвесторов осталось неизменным на самом низком уровне более чем за пять лет в мае. Исследовательский институт ZEW сообщил во вторник, что его ежемесячный опрос показал, что индекс остался на отметке -8,2 пункта - это самый низкий уровень экономических настроений с ноября 2012 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением на фоне продолжающейся неопределенности в отношении торговли после того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении торговых переговоров с Китаем, но заявил, что прошлые переговоры были односторонними в пользу Пекина в течение стольких лет. Плот смешанных экономических данных из Китая также заставлял инвесторов нервничать.

По данным Национального бюро статистики, промышленное производство Китая выросло в апреле в годовом исчислении, намного больше, чем ожидалось, но рост инвестиций в основной капитал замедлился в первые четыре месяца нынешнего года.

Промышленное производство Китая в апреле в годовом исчислении выросло на 7%, что значительно выше ожидаемого роста на 6,3% после увеличения на 6% в марте.

Инвестиции в основные фонды Китая за первые четыре месяца 2018 года увеличились в годовом исчислении на 7,0%. Однако рост был слабее предыдущего значения 7,5% и прогноза экономистов 7,4%.

Розничные продажи в Китае апреле выросли всего на 9,4% по сравнению с предыдущим годом, хотя экономисты ожидали увеличение показателя на 10,0% по сравнению с ростом на 10,1% в марте.

Японские акции закрылись со скромным снижением, поскольку инвесторы предпочли удержать некоторую прибыль после трех последовательных сессий рота котировок.

Экспортеры в основном торговались разнонаправленно, несмотря на то, что иена снизилась против основных конкурентов.

Акции Panasonic подешевели на -0,4%, а Sony - на -0,3%. Рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial увеличилась на 1,7%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 2,1%.

Австралийские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы анализировали множество экономических отчетов из Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии.

Национальный Австралийский банк снизил капитализацию на -3,4%, в то время как ANZ и Commonwealth Bank получил 0,4% и 0,2% стоимости бумаг соответственно. Рыночная стоимость Telstra упала на -5,6%, увеличив потери от предыдущей сессии после предупреждения о жесткой конкуренции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,3%

• DAX -0,2%

• FTSE -0,3%

• CAC 40 -0.3%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы после слабо- позитивного закрытия котировок в США и негативного закрытия азиатских торгов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, несмотря на рост котировок на Уолл-стрит. Инвесторы анализируют множество экономических данных из Китая. Цены на сырую нефть выросли на азиатских торгах после того, как они вернулись к четырехлетнему максимуму на прошлой неделе.

Промышленное производство Китая выросло в апреле намного больше, чем ожидалось, но рост инвестиций в основной капитал замедлился в первые четыре месяца нынешнего года, свидетельствуют официальные данные Национального бюро статистики.

Австралийский рынок переместился на отрицательную территорию после открытия в зеленой зоне. Инвесторы проявляли осторожность, поскольку они анализировали экономические данные из Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии.

Золотоискатели торгуются со снижением после того, как цены на золото снизились в ночное время. Акции Evolution Mining упали в цене почти -3%, а Newcrest Mining - почти на -1%.

Акции нефтяных компаний также в основном снижаются, несмотря на то, что цены на нефть немного повысились. Рыночная стоимость Santos снизилась на -0,6%, а Woodside Petroleum - на -0,5%, а Oil Search - также на -0,5%.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton подорожали почти на 1%, Rio Tinto - на 0,2%, а Fortescue Metals - на 0,1%.

Японский рынок незначительно снижается, несмотря на скромный рост котировок на Уолл-стрит и более слабую иену.

Крупные экспортеры торгуются разнонаправленно. Акции Panasonic подешевели на -0,3%, а Sony - на -0,2%, а Mitsubishi Electric увеличила капитализацию более чем на 1%.

Toyota торгуется со снижением на -0,6%, а Honda с ростом на 0,2%.

В техническом пространстве, рыночная стоимость Advantest увеличилась почти на 2%, а Kyocera менее чем на 0,1%, в то время как Alps Electric теряет почти -1% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade