Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер Cisco Systems, Inc. (CSCO, -3,50%). Лидер роста - The Coca-Cola Company (KO, +1.48%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.7%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, а индекс компаний малой капитализация Russell 2000 достиг рекордного уровня, не смотря на рост доходности облигаций США, которые достигли семилетних максимумов.

Кроме того, как показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства неожиданно вырос в мае, достигнув уровня 34,4 пункта по сравнению с 23,2 пункта в апреле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 21,0 пункта.

Котировки нефти заметно выросли в четверг, при этом нефть марки Brent впервые с ноября 2014 преодолела рубеж в $80 за баррель, из-за опасений, что иранский экспорт может упасть из-за возобновления санкций США, что сократит предложение на уже ужесточающемся рынке.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Coca-Cola Company (KO, +1.61%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2,99%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.9%), а наибольшее снижение демонстрирует коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24780.00 +40.00 +0.16%

S&P 500 2728.00 +5.00 +0.18%

Nasdaq 100 6942.50 +5.25 +0.08%

Oil 71.67 +0.18 +0.25%

Gold 1289.80 -1.70 -0.13%

10-Year Treasury 3,11 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc (CSCО) сообщил о финансовых результатах за третий квартал, которые превысили прогнозы аналитиков, но акции упали после того, как прогнозы в текущем квартале показали, что над переходом к программному бизнесу остается еще много работы.

Акции Cisco выросли на 18% и являются вторыми среди компонентов Dow в этом году, поскольку инвесторы делают ставку на поворот компании под руководством генерального директора Чака Роббинса.

С момента вступления в должность в июле 2015 года Роббинс направлял аппаратного гиганта от своего традиционного бизнеса по поставке коммутаторов и маршрутизаторов в новые области роста, такие как облако, Интернет вещей и кибербезопасность.

Выручка в тщательно контролируемом бизнесе безопасности компании, которая предлагает системы защиты от брандмауэра и обнаружения нарушений, выросла на 11% до $583 млн в третьем квартале.

Эта оказалось ниже оценки $584 млн от шести аналитиков, опрошенных Thomson Reuters I/B/E/S. По данным аналитической фирмы FactSet, выручка подразделения превысила оценки в $573,6 млн.

Выручка Cisco от бизнеса в сфере услуг также пропустила оценки.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, выручка от бизнеса, который обеспечивает техническую поддержку и поддержку в сети Интернет, выросла на 3% до $3,16 млрд, но не достигла оценки в $3,24 млрд от Thomson Reuters I/B/E/S.

Роббинс в своем обращении к Reuters сказал, что он уверен в целесообразности смены вектора развития компании.

"Переход на бизнес-модель с тех пор, как я стал генеральным директором, продолжает двигаться в правильном направлении", - сказал он.

Согласно прогнозу Thomson Reuters I/B/E/S, Cisco прогнозирует прибыль от $0,68 до $0,70 на акцию в четвертом квартале, тогда как аналитики ожидали $0,69.

Компания ожидает рост выручки на 4-6% по сравнению с предыдущим годом, что предполагает диапазон от $12,62 млрд до $12,86 млрд. Аналитики ожидали, что выручка составит $12,73 млрд.

"(Cisco) необходимо продолжать активно добиваться поглощений, а также демонстрировать, что использует приобретенные технологии для продвижения своего собственного портфеля и поддержки роста", - сказал аналитик CFRA Research Кейт Снайдер.

Чистая прибыль компании выросла до $2,69 млрд, или $0,56 на акцию, в третьем квартале, закончившемся 28 апреля, с $2,52 млрд, или $0,50 на акцию, годом ранее.

На скорректированной основе компания заработала $0,66 на акцию.

Общий доход вырос на 4,4% до $12,46 млрд.

Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $0,65 на акцию на скорректированной основе и выручку в размере $12,43 млрд.

На текущий момент акции Cisco Systems (CSCО) котируются по $43,39 (-3,93%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.10% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $71.89 (+0.56%)

Золото $1,289.30 (-0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,717.75 (-0.19%), фьючерс 2,717.75 снизился на 0.50% до уровня 6,887.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как квартальная отчетность Cisco Systems Inc. (CSCO) спровоцировала снижение акций технологического сектора, в то время как доходности гособлигаций США продолжают оставаться в области многолетних максимумов.

Cisco Systems Inc. (CSCO) объявила в целом хорошие результаты: заявленная ею прибыль на уровне $0.66 оказалась на $0.01 выше прогноза аналитиков, тогда как ее выручка в размере $12.46 (+4.4% г/г) лишь на 0.2% превысила прогноз аналитков. Однако, инвесторов несколько разочаровали прогнозы компании на следующий квартал, а также тот факт, что валовая рентабельность компании снизилась до 31.5% по итогам отчетного периода с 32.3% годом ранее. Акции CSCO на премаркете снизились на 4.1%.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции компании Walmart (WMT; +1.7%), которая представила превысившие прогнозы аналитиков квартальные результаты.

Кроме того, участники рынка анализируют еженедельную статистику по первичным обращениям за пособием по безработице в США и майские данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии.

Как показал отчет Министерства труда, новые заявки на пособия по безработице в США выросли больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но число списочных безработных американцев упало до самого низкого уровня с 1973 года. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице выросли на 11 000 до 222 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 мая. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 215 000.

ФРБ Филадельфии сообщил, что индекс деловой активности в промышленном секторе региона в мае вырос до 34.4 с 23.2 в апреле. Экономисты прогнозировали снижение до 21 в мае.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари (14:45 GMT) и Р. Каплана (17:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Overweight с Equal Weight

Аналитики UBS повысили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.14 в расчете на одну акцию (против $1.00 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12.

Квартальная выручка компании составила $121.630 млрд. (+4.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $119.295 млрд.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $87.59 (+1.70%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.66 в расчете на одну акцию (против $0.60 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65.

Квартальная выручка компании составила $12.463 млрд. (+4.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.435 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале ожидают прибыль на уровне $0.68-0.70 (против среднего прогноза аналитиков $0.69) и рост выручки на 4-6% г/г до оц. $12.62-12.86 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $12.72 млрд.).

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $43.27 (-4.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в четверг утром, в то время как инвесторы продолжали следить за корпоративными отчетами о доходах и оценивать политические риски.

Общеевропейский Stoxx 600 прибавил около 0,1 процента во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Акции коммунального сектора в Европе привели к росту в четверг, поднявшись примерно на 1 процент, на фоне новостей о доходах. Французская группа Suez сообщила о более сильных, чем ожидалось, доходах в первом квартале из-за улучшения объемов переработки отходов в Европе. Акции выросли на 3 процента на новостях.

Акции сектора путешествий и отдыха снизились на 0,2 процента в связи с опасениями букмекеров о том, что планы по сокращению максимальной ставки на терминалах для ставок с фиксированными шансами в Великобритании сильно повлияют на доходы от игр. William Hill, который ожидает, что общий доход от игр может упасть на 45 процента, снизился примерно на 2,5 процента.

Акции Ocado выросли более чем на 46 процентов в четверг после того, как британский онлайн-супермаркет заявил, что подписал эксклюзивную сделку с американским бакалейщиком Kroger. Соглашение позволяет Ocado использовать технологию Kroger для продуктовых поставок на крупнейшем в мире рынке.

Между тем, судоходная группа Moller-Maersk не оправдала прогнозы в первом квартале. Датский конгломерат ссылался на высокие цены на нефть, геополитические риски и торговую напряженность, как постоянные проблемы бизнеса группы. Его акции упали на 9 процентов в ранних утренних сделках.

В Азии акции повысились в четверг, следуя за ночными прибылями на Уолл-стрит. Самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, вырос на 0,1 процента.

В Европе евро сократил часть своих потерь после того, как на предыдущей сессии снизился до пятимесячных минимумов. Единая валюта упала в среду после сообщения, согласно которому итальянские популистские партии пытались сформировать коалиционное правительство, которое могло бы попросить Европейский центральный банк простить итальянский долг в 250 миллиардов евро (295 миллиардов долларов).

Между тем, лидеры ЕС намерены принять участие в саммите ЕС-Западные Балканы в Софии, столице Болгарии, в четверг. Саммит, который является первым подобным собранием за последние 15 лет, призван продемонстрировать возобновление приверженности блоку уязвимого региона.

В другом месте США и Китай возобновили торговые переговоры в четверг, поскольку крупнейшие страны мира пытаются найти общий язык, чтобы избежать разрушительной глобальной тарифной войны.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на прибыль на Уолл-стрит, так как рост доходности облигаций США повлиял на настроения инвесторов.

Фондовый рынок Китая завершил сегодняшние торги падением на фоне негативной динамики со стороны секторов туризма и отдыха, ритейла и страхования.

Акции Xinjiang Dushanzi TianLi High&NewTech Co Ltd подорожали на 10,1%, а бумаги Double Coin выросли в цене на 10,04%. В свою очередь лидерами падения стали акции Tangshan Port Group Co Ltd , цена которых упала на -24,45%.

Австралийский рынок закрылся со снижением, а банки возглавили основное падение. С другой стороны акции горнорудных и энергетических компаний подорожали на фоне роста цен на сырьевые товары.

Банки ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торговались со снижением в диапазоне от -0,3% до -1,1%.

В горнодобывающем секторе, рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась более чем на 1%, Rio Tinto - почти на 2%, а Fortescue Metals - на 0,6%.

Золотодобывающая компания Evolution Mining увеличила капитализацию на 0,6%, а Newcrest Mining - на 0,1% после роста цен на золото.

Акции Woodside Petroleum выросли в цене на 0,7%, Oil Search - на 0,2%, а Santos - на 0,3% на фоне роста цен на нефть.

Также сегодня Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в Австралии в апреле с учетом сезонных колебаний увеличился до 5,6% с 5,5% в марте. Экономисты ожидали, что безработица останется на прежнем уровне. Австралийская экономика добавила 22 600 рабочих мест в прошлом месяце, что выше прогнозов роста на 20 000 после снижения на 700 в предыдущем месяце (пересмотрено с роста на 4 900). Доля рабочей силы в общей численности населения увеличилась до 65,6%, превысив ожидания роста до 65,5%.

Японский рынок закрылся в зеленой зоне вслед за прибылью на Уолл-стрит.

Акции Sony подорожали почти на 2%, а Canon - на 0,3%. Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,3% и 0,5% соответственно.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial получили более чем 1% стоимости акций каждый.

Сегодня также стало известно, что основные заказы на продукцию машиностроения Японии в марте сократились на -3,9% после роста на 3% в феврале. Экономисты ожидали снижение показателя на -3%. В годовом исчислении заказы упали на -2,4%, что также значительно ниже ожидаемого роста на 0,3% после увеличения на 2,4% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,1%

• FTSE -0,2%

• CAC 40 +0.1%

Ожидается в основном позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, после мягко-позитивных показателей на Уолд-стрит и рзнонаправленного закрытия азиатских торгов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, несмотря на прибыль на Уолл-стрит, так как рост доходности облигаций США повлиял на настроения инвесторов.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,104% на ранних азиатских торгах, увеличив движение вверх, наблюдаемое на этой неделе.

Австралийский рынок сокращается, а банки возглавляют основное снижение. С другой стороны акции горнорудных и энергетических компаний растут.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2 до -0,9%.

В горнодобывающем секторе, рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась более чем на 1%, Rio Tinto - почти на 2%, а Fortescue Metals - на 0,6%.

На фронте данных, Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в Австралии в апреле с учетом сезонных колебаний увеличился до 5,6% с 5,5% в марте. Экономисты ожидали, что безработица останется на прежнем уровне. Австралийская экономика добавила 22 600 рабочих мест в прошлом месяце, что выше прогнозов роста на 20 000 после снижения на 700 в предыдущем месяце (пересмотрено с роста на 4 900). Доля рабочей силы в общей численности населения увеличилась до 65,6%, превысив ожидания роста до 65,5%.

Японский рынок продвигается вслед за ночными прибылями на Уолл-стрит и на фоне более слабой иены.

Крупные экспортеры торгуются разнонаправленно: акции Sony подорожали почти на 2%, а Canon - на 0,3%. Рыночная стоимость Panasonic снизилась на -0,6%, а Mitsubishi Electric - на -0,5%.

Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,2% и 0,4% соответственно.

Сегодня также стало известно, что основные заказы на продукцию машиностроения Японии в марте сократились на -3,9% после роста на 3% в феврале. Экономисты ожидали снижение показателя на -3%. В годовом исчислении заказы упали на -2,4%, что также значительно ниже ожидаемого роста на 0,3% после увеличения на 2,4% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade