Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-05-2018

Компоненты DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.36%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -1,95%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.0%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением, так как Китай заявил, что снизит тарифы на автомобили и автозапчасти, и давление на итальянские рынки ослабло.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки во вторник на фоне достижения прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Кроме того, как стало сегодня известно, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда резко вырос в мае. Производственные фирмы Пятого округа продемонстрировали надежные темпы роста в мае, согласно результатам опроса Федерального резервного банка Ричмонда, опубликованным во вторник. Индекс производственной активности резко вырос с -3 в апреле до 16 в мае, чему способствовал рост суб-индексов поставок, новых заказов и занятости. Локальные бизнес-условия также переместились на территорию расширения, после ослабления в апреле, при этом фирмы остались оптимистично настроены в отношении того, что рост продолжится в ближайшие месяцы.

Цены на нефть выросли во вторник, поддерживаемые опасениями по поводу того, что падение производства венесуэльской нефти и потенциальное сокращение иранского экспорта могут еще больше ужесточить глобальное предложение.

Большинство компонентов DOW в плюсе (12 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.76%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1,28%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24976.00 -26.00 -0.10%

S&P 500 2736.75 +3.75 +0.14%

Nasdaq 100 6917.25 +1.50 +0.02%

Oil 72.62 +0.27 +0.37%

Gold 1292.00 +1.10 +0.09%

10-Year Treasury 3,07 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

General Electric Companyи Wabtec договорились в понедельник о сделке в размере $11,1 млрд, которая объединит транспортные операции двух компаний. Трудно не рассматривать сделку как выигрыш для GE - компания разгрузит капиталоемкий бизнес, получит возможность участвовать в его потенциале (акционеры GE одержат около 50,1% от объединенной компании) и получат $2,9 млрд наличными.

Если в этом году гендиректор GE Джон Фланнери будет продолжать делать такие сделки, то Уоррен Баффетт будет корить себя за то, что не купил акции GE в марте 2018 года на минимумах. Баффет сказал на недавней ежегодной встрече Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), что не рассматривал покупку части или всего борющегося GE.

Первоначально известный как Westinghouse Air Brake Technologies Corp., Wabtec оценивается в $9,1 млрд. Компания железнодорожного транспорта насчитывает 18 000 сотрудников и в 2017 году получила около $3,9 млрд выручки. GE Transportation, в которую входят локомотивы и железнодорожные услуги, насчитывает около 9 000 сотрудников, и в 2017 году выручка подразделения составила около $4,2 млрд.

"Объединив наши сильные стороны, мы уверены, что эта трансформационная комбинация создаст ценность для акционеров Wabtec и GE, инновационные решения для наших клиентов и новые возможности для долгосрочного карьерного роста наших сотрудников", - сказал генеральный директор Wabtec Раймонд Бетлер, который будет выполнять функции президента и генерального директора объединенной компании.

"Наши две компании имеют более 250 лет наследия в железнодорожной отрасли, и наше совместное внимание к безопасности, надежности, качеству и отношениям с клиентами обеспечит плавную интеграцию".

Утверждается, что объединенная компания будет генерировать около $250 млн в год за счет синергии к 2022 году и получит налоговую выгоду в размере около $1,1 млрд.

На текущий момент акции General Electric(GE) котируются по $15,46 (+1,28%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.06% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $72.33 (+0.12%)

Золото $1,293.00 (+0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,737.50 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 6,937.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на признаках дальнейшего прогресса в торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем.

Китай объявил о снижении импортных тарифов на легковые автомобили с 25% до 15%. Это действие, которое, по словам китайского министерства финансов, вступит в силу в июле, свидетельствует о выполнении обещания, данного президентом Си Цзиньпином в апреле. Кроме того, оно может способствовать ослаблению торговой напряженности между Китаем и США. Обе страны заявили, что в минувшие выходные они согласились приостановить планы введения новых тарифов на импорт друг друга. Эти новости толкнули вверх котировки американских автопроизводителей Ford (F), General Motors (GM) и Tesla (TSLA), а также торгуемые на американском рынке акции Ferrari (RACE) и Fiat (FCAU), которые на премаркете подорожали на 0.4-1.7%.

Еще одним признаком улучшения отношений является то, что Вашингтон и Пекин близки к сделке, которая отменит запрет для китайской телекоммуникационной компанию ZTE (ZTCOF) покупать американские комплектующие. Об этом сообщили ряд СМИ, включая The Wall Street Journal.

Кроме того, в фокусе внимания участников рынка находятся акции Facebook (FB; +0.3%), так как глава компании Марк Цукерберг выступит перед Европейским парламентом сегодня в 16:00 GMT. Facebook находится под пристальным взором в Европе после скандала с Cambridge Analytica. По данным Европейской комиссии, информация о 2.7 млн. европейцев была раскрыта без их ведома. Цукерберг встретится с лидерами основных политических групп Европейского парламента и членами его комитета юстиции. Под давлением генеральный директор Facebook согласился, что слушание будет также транслироваться в прямом эфире в Интернете. Слушание будет происходить в важный момент: новый закон о защите данных в Европе вступает в силу в пятницу.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Bloombrg, Китай снизит импортный тариф на легковые автомобили до 15%, что еще больше откроет рынок, который стал главной целью США в его торговой борьбе с второй по величине экономикой мира.

Министерство финансов сообщило во вторник, что тариф будет снижен с 1 июля с нынешних 25%, которые действуют уже более десятилетия, что привело к росту стоимости акций автопроизводителей в Индии и Европе. Агентство Bloomberg сообщало в прошлом месяце, что Китай взвешивает предложения по сокращению пошлины на импорт автомобилей на 10% или 15%.

Снижение импортной пошлины последовало за перемирием между администрацией президента Дональда Трампа и китайскими официальными лицами, поскольку они стремятся разрядить напряженность и предотвратить тотальную торговую войну. Хотя о сокращении сборов могут в основном говорить, как об уступке Трампу и положительном моменте для американских автопроизводителей, таких как Tesla Inc. (TSLA; +0.8%) и Ford Motor Co. (F; +0.3%), этот шаг также принесет пользу ряду европейских и азиатских производителей - от Daimler AG до Toyota Motor Corp.

"Это, без всяких сомнений, позитивные новости", - сказал Юрген Пипер (Juergen Pieper), возглавляющий исследования автомобильного рынка в компании Bankhaus Metzler в Франкфурте. "Вы не можете полностью игнорировать тот факт, что в пользу Китая есть определенные дисбалансы. Это может быть сигналом о том, что если одна сторона будет идти на уступки, это может привести к тому, что американцы ослабят некоторое давление".

На фоне данного сообщения акции Tata Motors Ltd., которой принадлежит Jaguar Land Rover, а также BMW AG зафиксировали самый большой внутридневной рост более чем месяц. Министерство финансов в Пекине сообщило позже во вторник, что этот шаг призван помочь снизить цены и способствовать конкуренции.

По словам министра финансов Китая, импортная пошлина на автозапчасти снизится до 6%. Снижение производит больше впечатления, чем его потенциальное влияние, учитывая, что импортированные автомобили составляли лишь около 4.2% от объема продаж автомобилей в прошлом году на уровне 28.9 млн. единиц.

Последний раунд смягчения тарифов является частью всплеска политических заявлений в последние месяцы, направленных на демонстрацию приверженности Китая открытию экономики - отчасти в ответ на обвинения в протекционизме, о которых заявила администрация Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного выросли во вторник утром, в то время как инвесторы продолжали следить за новыми корпоративными отчетами о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0,1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Автопроизводители возглавили прирост вскоре после открытия рынков, увеличившись на 0,7 процента на фоне сообщений о том, что Китай намерен сократить импортную пошлину на легковые автомобили до 12 процентов с нынешних 25 процентов. Bloomberg сообщил, что кабинет министров Пекина решил сократить пошлины, сославшись на осведомленные источники, но не уточнив деталей. Акции Schaeffler, Fiat Chrysler и Michelin торговались с повышением на 1,3 процента на новостях.

Между тем, акции сектора основных ресурсов были самыми худшими исполнителями во вторник на фоне падения цен на китайскую сталь. Наряду с Hydro и Outokumpu, ArcelorMittal - крупнейший в мире сталелитейщик - во вторник утром опустился на 1,5 процента.

Глядя на отдельные акции, Fischer вырос до вершины европейского индекса после того, как UBS повысил рекомендацию по акциям до «покупать». Его акции были почти на 9 процентов выше в ранних утренних сделках.

Компания UDG Healthcare упала на дно индекса после того, как она сообщила о более слабых результатах, чем ожидалось, в первом полугодии. Акции компании снизились более чем на 5 процентов.

Между тем, рост цен на нефть вызвал обеспокоенность участников рынка влиянием на разгон инфляции и более быстрое, чем ожидается, повышение процентной ставки в США.

Цены на нефть выросли на фоне обеспокоенности по поводу объема добычи в Венесуэле после спорных президентских выборов. Фьючерсы на нефть Brent торговались на отметке 79,44 доллара во вторник утром, нарастив около 0,3 процента, а WTI - на 72,50 доллара, с повышением на 0,4 процента.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку укрепление доллара привело к росту спроса на активы развивающихся рынков а инвесторы следили за итальянской политикой после того, как две популистские партии страны объявили о совместном соглашении, назвав 53-летнего Джузеппе Конте следующим премьер-министром.

Рынки в Южной Корее и Гонконге закрыты сегодня в связи с официальным выходным днем.

Китайские акции закрылись на фиксированной ноте, так как прибыли в здравоохранении и телекоммуникационные были компенсированы снижением стоимости бумаг фирм связанных с недвижимостью.

Японские акции упали с 3 1/2-месячных максимумов, достигнутых за предыдущий день.

Акции Sony упали в цене на -2% после того, как гигант развлечений согласился купить долю Mubadala Investment Co. в EMI Music Publishing примерно за $2,3 млрд.

Акции Takeda Pharmaceutical прибавили 1% после того, как компания сообщила, что она переведет всю свою долю в 51,34% в китайском совместном предприятии Guangdong Techpool Bio-Pharma, партнеру СП Shanghai Pharmaceutical Holding и инвестиционному фонду. Сумма сделки оценивается в $280 млрд.

Австралийский фондовый рынок закрылся со снижением, при этом банковские акции оказались под давлением, так как Королевская комиссия жаловалась кредиторам на кредиты для малого бизнеса .

Банки ANZ, NAB и Westpac торговались со снижение в диапазоне между -0,6% и -1,6%. Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto потеряли -0,7% стоимости бумаг, так как цены на железную руду расширили свое падение.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx + 0,1%

• FTSE +0,1%

• DAX +0.7%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается в основном позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. DAX вырастет немного больше, догоняя после вчерашнего закрытия. Но пока все указывает на достойное начало торгов, хотя настрой остается осторожным.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, несмотря на рост котировок на Уолл-стрит, поскольку инвесторы искали свежие сигналы после того, как напряженность в торговле между США и Китаем ослабла. Цены на сырую нефть выросли на азиатских торгах после того, как они достигли самого высокого уровня за три с половиной года. Рынки в Южной Корее и Гонконге закрыты сегодня в связи с официальным выходным днем.

Австралийский рынок снижается, несмотря на положительные сигналы с Уолл-Стрит.

Крупные четыре банка - Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking - торгуются со снижением в диапазоне от -0,5% до -1,%.

Горнорудные компании также торгуются со снижением после падения цен на железную руду. Акции BHP Billiton падают в цене на -0,6%, Rio Tinto - на -0,2%, а Fortescue Metals - на -0,3%.

Между тем, рыночная стоимость Evolution Mining растет на 0,2%, а Newcrest Mining - на 0,4% на фоне незначительного роста цен на золото.

Японский рынок торгуется с незначительным снижением после открытия в зеленой зоне. Кроме того, более сильная иена влияет на акции экспортеров.

Акции Canon снизилась на -0,2%, а Panasonic - почти на -2%.

Sony теряет почти -1% стоимости бумаг после того, как компания заявила, что согласилась купить долю Mubadala Investment Co. в EMI Music Publishing примерно за $2,3 млрд. Между тем, рыночная стоимость Mitsubishi Electric растет почти на 2%.

Акции Takeda Pharmaceutical прибавляют 0,7% после того, как компания сообщила, что она переведет всю свою долю в 51,34% в китайском совместном предприятии Guangdong Techpool Bio-Pharma, партнеру СП Shanghai Pharmaceutical Holding и инвестиционному фонду. Сумма сделки оценивается в $280 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade