Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1.20%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -7,46%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.6%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию на негативной территории, что было связано с неопределенностью по поводу правительства Италии и ухудшением настроений рынка в связи с продолжающимися торговыми переговорами между двумя крупнейшими экономиками мира.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в среду после того, как президент Дональд Трамп внес новую дозу неопределенности в результаты торговых переговоров в США, заявив, что любая возможная сделка нуждается в "другой структуре".

Кроме того, как стало сегодня известно, рост американского частного сектора в мае усилился, при этом инфляция закупочных выросла почти до пятилетнего максимума. Компании частного сектора США заявили о надежноме и ускоренном рост деловой активности в мае, что добавляет доказательства восстановления устойчивого роста во втором квартале 2018 года. Сезонно скорректированный композитный индекс выпуска (PMI) от IHS Markit в США достиг 55,7 в мае, по сравнению с 54,9 в апреле, стал самым высоким за три месяца, и был намного выше нейтрального уровня 50,0.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Министерством торговли, указал на откат в продажах новых домов в США в апреле месяце. В докладе говорится, что продажи новых домов упали в апреле на 1,5%, до годового показателя 662 000 единиц. Между тем, показатель за март был пересмотрен в сторону снижения - до 672 000 единиц с 694 тыс. единиц. Экономисты ожидали, что продажи новых домов упадут до 679 000 единиц.

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели в среду, оказавшись под давлением потенциального увеличения добычи нефти ОПЕК, чтобы охладить недавнее ралли рынка и покрыть любые недостатки в поставках из Ирана и Венесуэлы. Кроме того, падение цен на нефть было обусловлено публикацией статистики от Минэнерго США и повсеместным укреплением американской валюты.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +0.97%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2,65%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24722.00 -123.00 -0.50%

S&P 500 2717.50 -8.50 -0.31%

Nasdaq 100 6898.25 -11.00 -0.16%

Oil 71.89 -0.31 -0.43%

Gold 1291.90 -0.10 -0.01%

10-Year Treasury 3,01 -0,05

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

HP Enterprise (HPE) объявила финансовые результаты за второй квартал сегодня до открытия регулярной сессии, сообщив о росте чистой прибыли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $7,5 млрд. Рост выручки наблюдался по сегментам, при этом основные доходы Hybrid IT увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили $6 млрд. Этот сегмент включает в себя доходы от серверов, хранения информации, а также технологических услуг. Кроме того, доходы Intelligent Edge (сети) выросли на 17% до $710 млн за квартал. Доходы подразделения, как ожидается, будут укрепляться еще больше благодаря приобретению Cape Networks. Третий ключевой сегмент компании, Financial Services, также сообщил о 5-процентном увеличении чистой выручки до $916 млн за квартал.

HPE сообщил о росте своего портфеля продуктов Hybrid IT, и о достижении значительного роста доходов от вычислений и хранения информации в последние кварталы. Компания продолжает фокусироваться на аппаратных средствах и обслуживании клиентов, чтобы продолжать рост доходов в ближайшие кварталы. Аналитики ожидают, что эта тенденция продолжится и к концу 2018 финансового года. Согласно прогнозам, Hybrid IT-выручка составит более $24 млрд за год (выручка за 6 месяцев, закончившихся в апреле, составляет $12,3 млрд).

Кроме того, ожидается рост доходов от финансовых услуг HPE на 8-9% до $3,8 млрд за год. Компания сфокусировала свое внимание на основных серверах, а также высокопроизводительных сетевых продуктовых линейках, которые имеют более высокие средние цены и маржу по сравнению с обычными товарами компании. Компания также запустила Edgeline Converged Systems, которая должна помочь ей достичь более высокой прибыли в ближайшие кварталы.

По прогнозам, скорректированная операционная маржа компании должна увеличиться на 140 базисных пунктов до более чем 11% за год.

Компания сообщила о чистой прибыли (не по GAAP) в размере $0,34 на акцию, которая превзошла прогноз аналитиков в $0,31 на акцию. В годовом исчислении этот показатель почти удвоился.

Вместе с тем, HPE выпустил обнадеживающий прогноз для третьего квартала и повысил прогноз на 2018 финансовый год.

В течение третьего квартала 2018 года Hewlett Packard Enterprise прогнозирует прибыль, не относящуюся к GAAP, на акцию в диапазоне $0,35-$0,39. Основываясь на GAAP, компания ожидает от $0,19 до $0,23 на акцию.

Вместе с тем, в течение всего 2018 финансового года компания ожидает прибыль в диапазоне от $1,40 до $1,50 на акцию, по сравнению с предыдущим диапазоном от $1,35 до $1,45.

На текущий момент акции HP Enterprise (HPE) котируются по $15,66 (-10,05%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.02% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $71.93 (-0.37%)

Золото $1,293.60 (-0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,710.50 (-0.57%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.90% до уровня 6,847.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как участники рынка продолжают анализировать геополитические события, ожидая публикации протокола последнего заседания ФРС.

Напомним, геополитические риски вновь вышли на первый план после того, как президент США Трамп вчера выразил недовольство итогами торговых переговоров с Китаем и отметил, что саммит США и Северной Кореи может не произойти в следующем месяце. "Есть шанс, что это произойдет, но существует очень существенный шанс, что это не произойдет, - сказал Трамп. - Это не значит, что встреча не состоиться в течение определенного периода времени, но она может не состояться 12 июня. Но есть хорошие шансы, что у нас все же будет встреча. Подготовка к саммиту продолжается, но он может быть отменен, если условия США не будут выполнены". Трамп также сообщил, что хочет, чтобы переговоры с Китаем касаемо торговли проходили "довольно быстро". Он отметил, что не удовлетворен торговыми переговорами с Китаем, но при этом добавил, что это только начало.

Протокол последнего заседания ФРС будет опубликован в 18:00 GMT и участники рынка тщательно изучат его на предмет подсказок относительно темпов повышения процентных ставок.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Target (TGT) и Tiffany (TIF). Стоимость акций TGT на премаркете обвалилась на 5%, поскольку квартальная прибыль ритейлера выросла меньше, чем ожидалось, так как увеличение инвестиций компанией оказало негативное влияние на ее рентабельность. Акции TIF подскочили в стоимости на 15.8% после того, как квартальные результаты ювелирной компании превзошли оценки, и она также повысила прогноз прибыли на весь год и объявила о программе обратного выкупа акций на $1 млрд.

В фокусе внимания также находятся акции банковского сектора на фоне сообщения, что Палата представителей США во вторник приняла законопроект, который смягчит регуляторные правила в банковском секторе, введенные в ответ на финансовый кризис 2008 года. Сенат США одобрил этот законопроект еще в марте. Президент Трамп написал в Twitter, что вскоре подпишет законопроект.

После начала торгов влияние на их ход (помимо протокола последнего заседания ФРС) могут оказать предварительные данные по индексам PMI от Markit (13:45 GMT), статистика по продажам новостроек (14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари (18:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR, Inc. повысили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до Buy; целевая стоимость повышена до $20

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, компания Tesla Inc. (TSLA) решила снизить на $14 тыс. цену Model X в Китае после того, как Пекин объявил о значительном снижении тарифов на импортные автомобили, что может способствовать увеличении продаж американской компании, так как крупнейший в мире рынок автомобилей демонстрирует разворот в сторону электромобилей.

Автопроизводитель снизит цены на свои автомобили Model S и Model X чуть более чем на 6%, сказал в среду торговый представитель компании в Пекине агентству Reuters.

Китай сообщил во вторник о намерении снизить импортные тарифы на автомобили до 15% с 25%, - потенциальный стимул для производителей премиальных марок автомобилей, таких как Tesla и BMW, которые импортируют значительное количество автомобилей.

Tesla заявила во вторник, что любой из его автомобилей, проданных в Китае, будет подлежать корректировке цен, даже до того, как измененные тарифы вступит в силу с 1 июля.

Цена на ее автомобиль класса люкс Model X будет сокращена до 1.3 млн. юаней ($203 830), но она остается намного выше продажной цены на уровне $140 000 для самой дорогой версии в Соединенных Штатах - Tesla Model X P100D.

Данный шаг, сделанный калифорнийским производителем электрических авто, вероятно, предвещает более широкое снижение цен на импортные автомобили в Китае, поскольку иностранные компании стремятся сократить разрыв в цене с локальными конкурентами. Импорт, однако, составляет лишь малую долю общего рынка и, в основном, представлен моделями верхнего ценового уровня.

Другие автопроизводители, в том числе японская Toyota Motor Corp и BMW, заявили, что после снижения тарифов, они проведут корректировку своих розничных цен в Китае для предоставления конкурентных предложений для потребителей.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $273.98 (-0.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в среду утром, на фоне неопределенности с правительством Италии и ухудшения рыночных настроений по поводу продолжающихся торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился почти на 1 процент во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на отрицательной территории.

Итальянский FTSE MIB стал наихудшим исполнителем среди национальных индексов, снизившись почти на 2 процента, поскольку распродажа государственных облигаций страны возобновилась в среду. Неопределенность в отношении создания правительства анти-истеблишмента в Риме привела к более чем 5-процентному снижению базового индекса страны - отправив его на путь к самому худшему месяцу почти за 2 года.

Между тем, индекс DAX Германии, который, как правило, получает поддержку на фоне слабости валюты, снизился более чем на 1,4 процента.

Акции сектора базовых ресурсов в Европе возглавили потери на утренних торгах, ослабнув почти на 2,5 процента на фоне напряженности в торговых переговорах. Директор по торговле Европейского союза заявил во вторник, что попытки блока убедить Вашингтон не вводить тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, похоже, потерпели неудачу.

Президент Дональд Трамп предоставил производителям ЕС освобождение от импортных тарифов в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий в зависимости от результатов переговоров. Срок освобождения истекает 1 июня. Anglo American, Tullow Oil и ArcelorMittal были худшими исполнителями в этом секторе, все они снизились более чем на 4 процента в середине утренних сделок.

Глядя на отдельные акции, инженерная фирма Weir Group упала на дно европейского индекса после того, как Exane BNP Paribas в среду утром сократила рекомендацию по акциям до «нейтрально» от «выше рынка». Акции компании были на 4 процента ниже.

Британская компания Marks & Spencer выросла к вершине индекса после того, как она сообщила о своих последних показателях в среду. Компания с 134-летней историей опубликовала второе снижение годовой прибыли и заявила, что компания пришлось срочно модернизировать, чтобы не потерять рынок. Тем не менее, акции компании выросли более чем на 2 процента, поскольку результаты в значительной степени соответствовали ожиданиям.

Президент США Трамп сказал во вторник, что он не удовлетворен недавними переговорами между США и Китаем. Его комментарии последовали за заявлениями в выходные от министра финансов США Стивена Мнучина, который сказал, что текущий торговый спор Вашингтона и Пекина был «приостановлен».

Президент США также пригрозил штрафом ZTE Corp и предупредил, что он может встряхнуть его руководство, в условиях широкомасштабных планов Белого дома отменить более суровые наказания против китайской телекоммуникационной компании.

На фронте данных, фунт стерлингов упал до нового минимума 2018 года в среду после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Великобритании, которые поставили под сомнение то, повысит ли Банк Англии процентные ставки в этом году. Ежегодная инфляция потребительских цен замедлилась до 2,4 процента - это ее самый слабый уровень с марта 2017 года.

Еврозона должна выпустить данные о потребительской уверенности в мае в течение торгового дня.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в целом со снижением, а безопасные активы, такие как золото и японская иена, подорожали после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что до сих пор он «не очень» доволен переговорами по торговле между США и Китаем и что существует «существенный шанс», что запланированный саммит с лидером Северной Кореи Кин Чен Ыном в июне может не состояться.

Китайские рынки упали больше всего за месяц, так как запасы угля упали после того, как власти вмешались в угольный рынок, чтобы снизить цены. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,41%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng снизился на 1,82% в конце торгов.

Японские акции упали больше всего за два месяца, поскольку более сильная иена снизила долю экспортеров. Смешанные производственные данные также повлияли на настроение инвесторов.

Производственный сектор в Японии продолжал расширяться в мае, хотя и медленнее. Последний опрос Nikkei показал, что показатель PMI производства составил 52,5, по сравнению с 53,8 в апреле.

Акции Mitsui OSK Lines, Kawasaki Kisen и JFE Holdings упали примерно на -3%.

Австралийские акции упали пятую сессию подряд, а акции энергетических компаний оказались под давлением после того, как Santos отказался от предложения о поглощении Harbour Energy стоимостью $10,8 млрд.

Акции Santos упали на -8,4%, а Woodside Petroleum, Origin Energy и Oil Search потеряли -1-2% стоимости бумаг.

Акции в Сеуле выросли. Супертяжеловес Samsung Electronics увеличил капитализацию на 3,6%, в то время как чипмейкер SK Hynix получил целых 7% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,59%

• FTSE -0,53%

• DAX -0,52%

• CAC 40 -0,28%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за снижением котировок в США и в ходе зиатской торговой сессии

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, во главе с Японией после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что до сих пор он «не очень» доволен переговорами по торговле между США и Китаем. Трамп также сказал, что «есть значительный шанс», что запланированный саммит с северокорейским лидером Кин Чен Ыном может не состояться в июне.

Австралийский рынок снижается, но незначительно после слабых сигналов с Уолл-стрит, так как рост цен на металлы поддерживает акции горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton дорожают более чем на 1%, Rio Tinto - на 1%, а Fortescue Metals - почти на 1%.

Rio Tinto заявила, что ведет переговоры о возможной продаже своей доли в шахте в Грасберге в Индонезии за $3,5 млрд.

Среди золотодобытчиков, рыночная стоимость Evolution Mining растет более чем на 2%, а Newcrest Mining - на 0,2 % после того, как цены на золото выросли в ночное время.

Среди крупных банков, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются со снижением в диапазоне от -0,1 до -0,4%.

Японский рынок заметно снижается после падения котировок на Уолл-стрит, так как президент США Дональд Трамп сказал, что до сих пор он не доволен торговыми переговорами с Китаем. Кроме того, более сильная иена оказывает давление на акции экспортеров.

Акции Canon подешевели на -0,2%, Panasonic - почти на -1%, Mitsubishi Electric - почти на -2%, а Sony - более чем на - 2%.

Рыночная стоимость Toyota снизилась почти на -1%, а Honda - более чем на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade