Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +2.57%). Аутсайдер Exxon Mobil Corporation (XOM, -2,23%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.4%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории ​​после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отменил саммит в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в четверг после того, как президент Дональд Трамп отменил запланированный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп сказал, что отменил саммит 12 июня "на основе огромного гнева и открытой враждебности" в недавнем заявлении Кима, впрочем отметив, что надеется встретиться с Ким Чен Ыном когда-нибудь.

Кроме того, как стало сегодня известно согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи жилья на вторичном рынке упали в апреле как ежемесячно, так и в годовом исчислении, после роста в течение двух кварталов подряд. Рост продаж не наблюдался во всех четырех основных регионах в прошлом месяце. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке, которые являются завершенными транзакциями, включающими дома для одной семьи, городские дома, кондоминиумы и кооперативы, снизился на 2,5% до скорректированного с учетом сезонных колебаний до уровня 5,46 млн в апреле с 5,60 млн в марте. С учетом уменьшения в прошлом месяце продажи сейчас на 1,4 процента ниже, чем год назад, и падают в годовом исчислении в течение двух месяцев подряд.

Цены на нефть снизились примерно на 1% в четверг на фоне ожиданий, что ОПЕК может свернуть сделку по ограничению производства, которая действует с начала 2017 года, из-за опасений по поводу поставок нефти из Венесуэлы и Ирана.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +3.10%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -2,29%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24704.00 -155.00 -0.62%

S&P 500 2719.50 -11.25 -0.41%

Nasdaq 100 6928.25 -28.75 -0.41%

Oil 71.07 -0.77 -1.07%

Gold 1305.00 +15.40 +1.19%

10-Year Treasury 2,97 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.97% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $70.57 (-1.77%)

Золото $1,303.80 (+0.70%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,726.25 (-0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 6,947.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно снижаются, так как беспокойство по поводу торгового протекционизма США затмило оптимизм относительно того, что ФРС может позволить годовым темпам инфляции превысить целевой уровень в 2%, не прибегая к более стремительному повышению своих процентных ставок.

Администрация Трампа в среду приступила к расследованию национальной безопасности в отношении импорта автомобилей и грузовиков, что может привести к новым тарифам США, аналогичным тем, которые введены в отношении импортированной стали и алюминия в марте. Министерство торговли сообщило, что в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли 1962 года рассмотрен вопрос о том, угрожают ли транспортные средства и их запасные части здоровью и способности отрасли исследовать и разрабатывать новые передовые технологии. Согласно данным правительства США, крупнейшими экспортерами новых легковых автомобилей и легких грузовиков в Соединенные Штаты в прошлом году были Мексика, Канада, Япония, Германия и Южная Корея. По информации СМИ, США могут ввести тариф в размере 25% на ввоз автомобилей.

Данное сообщение способствовало росту акций американских автопроизводителей: Ford (F) и General Motors (GM) на премаркете подорожали на 0.2% и 0.5% соответственно.

В фокусе внимания также находятся еженедельные данные по первичным обращением за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, вновь выросло, но осталось около исторически низких уровней. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 12-19 мая выросло на 11 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 234 000. Экономисты ожидали, что число заявок на прошлой неделе составит 220 000.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT), а также комментарии президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (14:35 GMT) и его коллеги из ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (18:00 GMT).

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, американский производитель товаров народного потребления Procter & Gamble (PG) продолжит инвестировать в российские заводы в 2018 году и далее, несмотря на политические риски.

Агентство отмечает, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на самом низком уровне со времен "холодной войны" из-за предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году и аннексии РФ Крыма в 2014 году.

По словам главы Procter & Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириоса Маринидиса (Sotirios Marinidis), производитель порошка Tide и бритвы Gillette планирует инвестировать около $50 млн. в свои два завода в России в 2018 году.

"Мы привержены этому рынку, мы привержены российским потребителям. На сегодняшний день мы инвестировали около $800 млн. и продолжаем вкладывать", - сказал Маринидис агентству Reuters.

"Я полагаю, что в интересах как США, так и России продолжать поддерживать хорошие деловые отношения. Это все, на что я могу надеяться, и если случится иное, нам придется это решать", - сказал он в интервью.

На этой неделе нижняя палата парламента России - Государственная дума - одобрила законопроект, который предоставит правительственным органам возможность запретить торговлю некоторыми товарами со странами, которые считаются недружественные Москве, в ответ на новый раунд санкций США.

Маринидис также отметил, что он надеется, что ситуация не ухудшится до такой степени, что Procter & Gamble не сможет обслуживать потребителей.

Львиная доля новых инвестиций в размере 3 млрд руб. ($50 млн.) будет направлена на новый распределительный центр Новомосковского завода на юге Москвы для повышения эффективности цепочки поставок, сказал Маринидис.

Компания также планирует модернизировать производственные линии на заводе Gillette в Санкт-Петербурге и увеличить его мощность на 25%.

В 2016-2017 гг. Procter & Gamble инвестировала 6 млрд. рублей в два завода, и, как сказал Маринидис, половина всего, что компания продает в России, теперь производится на местном уровне.

По его словам, хуже всего на бизнес компании влияет волатильность рубля.

Акции PG на премаркете снизились до уровня $74.12 (-0.08%).

Европейские рынки выросли в четверг утром, в то время, как инвесторы наблюдали за резким ростом финансовых и технологических акций.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

В четверг акции технологических компаний были лидерами, поднявшись на 1 процент, продолжив подъем среди технологических акций в США. Акции Siltronic, Temenos и Ericsson выросли более чем на 1,5 процента в середине торгов.

Акции автопроизводителей в Европе возглавили убытки, снизившись более чем на 1,4 процента после новостей о том, что правительство США планирует ввести пошлины на импорт машин в США. По словам осведомленных источников, президент США Дональд Трамп планирует взимать при ввозе автомобилей пошлину в размере 25 процентов. Неожиданная новость, похоже, усугубила опасения по поводу новых глобальных тарифов. Акции Porsche, Daimler и BMW упали на 2,4 процента.

Рассматривая отдельные акции, Electrocomponents взлетели до вершины индекса после того, как в четверг сообщили о 32-процентном росте прибыли до налогообложения за весь год. Компания, акции которой котируются в Лондоне, также объявила, что достигла соглашения о приобретении аутсорсинговой фирмы IESA на сумму около 88 млн. фунтов стерлингов (117,5 млн. долл. США). Акции Electrocomponents выросли на 10 процентов.

Между тем, швейцарская продовольственная компания Aryzta упала на дно европейского индекса на фоне новостей о доходах. Фирма сообщила о 17-процентном снижении доходов в третьем квартале в четверг и снизила прогноз своих доходов во второй раз в этом финансовом году. Акции упали на 25 процентов.

Между тем, в добавку к факторам, раздражающим настроения инвесторов, Трамп заявил в среду, что продолжающийся торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином требует «другую структуру». В ответ министерство торговли Китая сообщило в четверг, что оно не обещало сократить свое торговое сальдо с США до определенной цифры.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали неоднозначную динамику в связи с возобновлением торговых напряжений после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что нынешняя структура, используемая в торговых переговорах с Китаем, «слишком тяжела для достижения».

Оптимизм инвесторов по поводу того, что протоколы недавнего заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике показали, что центральный банк не будет повышать свои процентные ставки более стремительными темпами, даже когда инфляция достигнет целевого уровня, был смягчен сообщениями о том, что США рассматривают возможность введения новых пошлин на импорт автомобилей.

Китайские акции увеличили убытки после вчерашнего падения больше всего за месяц. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,45%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,31%.

Японские акции упали на фоне того, что автопроизводители обеспокоены новыми тарифами после того, как США начали исследование национальной безопасности в сфере импорта автомобилей и грузовиков.

Акции Nissan Motor, Toyota Motor, Honda Motor и Mazda Motor упали на -2-5%. Банки также снизили капитализацию в целом; бумаги Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial и Mitsubishi UFJ Financial подешевели на -1-2%.

Австралийские акции закрылись с незначительным ростом, поскольку банки увеличили недавние убытки в связи с продолжающимся расследованием Королевской комиссии в этом секторе.

Банки ANZ, Commonweatlh и NAB снизили капитализацию на -0,3% и -0,4%. Снижение цен на железную руду и медь повлияло на стоимость акций горнорудных компаний. Рыночная стоимость Rio Tinto и South32 снизилась на -1%.

Акции в Сеуле закрылись со скромным снижением, так как Банк Кореи сохранил свою базовую процентную ставку на уровне 1,50% в соответствии с ожиданиями. Это решение ознаменовало третье прямое заседание без каких-либо шагов после того, как банк поднял ставки на 25 базисных пунктов в ноябре.

Акции Hyundai Motor подешевели на -3,1%, а Kia Motors - на -2,8% после сообщений о том, что администрация Трампа обдумывает новые тарифы до 25% на импорт авто.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE 0,0%

• DAX -0,1%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается неуверенный старт торгов на основных фондовых площадках Европы после негативных тонов в Азии. Инвесторы, похоже, немного не уверены в том, в каком направлении следовать. Азиатские акции были по давлением негативных настроений из-за желания президента США Трампа увеличить тарифы на авто, но акции США сумели закрыться в зеленой зоне.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в четверг, так как растущие торговые проблемы затмевают протоколы майского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которые показали, что центральный банк не будет повышать свои процентные ставки более стремительными темпами, даже когда инфляция достигнет целевого уровня.

Министерство торговли США заявило, что оно начало расследование импорта автомобилей, чтобы определить, являются ли они угрозой национальной безопасности. Настроение инвесторов снизилось после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что нынешняя структура, используемая в торговых переговорах с Китаем, «слишком сложная для достижения».

Австралийский рынок опустился, несмотря на скромные прибыли на Уолл-стрит. Также на динамику торгов влияет падение цен на базовые металлы.

Акции BHP Billiton снижаются на -0,2%, тогда как Rio Tinto и Fortescue Metals теряют более чем -1% стоимости бумаг каждый.

Среди золотоискателей, рыночная стоимость Evolution Mining растет почти на 2%, в то время как акции Newcrest Mining дешевеют менее чем на -0,1% после того, как цены на золото снизились в ночное время.

Крупные четыре банка - Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking - торгуются со снижением в диапазоне от -0,1 до -0,9%.

Японский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии на фоне роста курса иены. Возобновленные опасения по поводу торговых переговоров между США и Китаем повлияли на настроения инвесторов после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что нынешняя структура, используемая в торговых переговорах, «слишком сложная».

Акции Canon снизилась на -0,5%, Sony - почти на -1%, Panasonic - почти на -2%, а Mitsubishi Electric - почти на -3%.

Автопроизводители Toyota и Honda снизили капитализацию более чем на -2% каждый после решения США начать расследование импорта автомобилей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade