Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-05-2018

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM, -5,07%). Рост демонстрируют только акции The Coca-Cola Company (KO, +0.21%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-2.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на негативной территории на фоне новых опасений риска распада еврозоны в Италии и политических потрясений в Испании.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали во вторник, в то время как лидерами падения оказались акции банковского сектора, поскольку углубляющийся политический кризис в Италии вызвал спешку с поиском безопасных активов.

Президент Италии Серджо Маттарелла решил в воскресенье ветировать формирование евроскептического правительства, отказавшись утвердить кандидатуру экономиста Паоло Савона на пост министра экономики, выдвинутого политическими силами "Движение 5 звезд" и партии "Лига". Вместе с тем, Маттарелла поручил сформировать временное правительство бывшему чиновнику МВФ Карло Коттарелли. Он отметил, что выборы ожидаются в начале следующего года, но если Коттарелли не сможет получить вотум доверия, выборы пройдут после августа. Между тем, в Испании в пятницу парламент проведет голосование о выражении недоверия правительству премьер-министра страны Мариано Рахоя из-за скандала с масштабным подкупом со стороны делового сообщества политиков от правящей ныне Народной партии.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, охватывающий все девять районов переписи США, продемонстрировал годовой прирост на 6,5% в марте, так же, как и в предыдущем месяце. Для 10 мегаполисов совокупный годовой прирост составил 6,5%, по сравнению с 6,4% в предыдущем месяце. Для 20 городов индекс продемонстрировал прирост на 6,8% по сравнению с предыдущим годом, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Вместе с тем, Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в мае после небольшого снижения в апреле (пересмотренного в сторону понижения). Индекс сейчас составляет 128,0 (1985 = 100), по сравнению с 125,6 в апреле. Индекс текущей ситуации увеличился с 157,5 до 161,7, а индекс ожиданий улучшился с 104,3 в прошлом месяце до 105,6 в этом месяце.

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в мае деловая активность производителей Техаса заметно улучшилась, превысив прогнозы экспертов. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в мае индекс вырос до 26,8 пункта с 21,8 пункта в апреле. Аналитики ожидали повышение показателя лишь до 23,3 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС.

Котировки нефти снизились во вторник, что было обусловлено ожиданиями, что Саудовская Аравия и Россия смогут перекачивать больше нефти, чтобы компенсировать потенциальный дефицит предложения.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM, -4,27%). Лидер роста - The Coca-Cola Company (KO, +0.55).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-2.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24316.00 -414.00 -1.67%

S&P 500 2682.75 -35.50 -1.31%

Nasdaq 100 6908.75 -51.50 -0.74%

Oil 66.12 -1.76 -2.59%

Gold 1302.90 -0.80 -0.06%

10-Year Treasury 2,80 -0,13

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Apple AAPL планирует использовать органические светодиодные панели (OLED) во всех трех новых моделях iPhone, запланированных к выпуску на следующий год, сообщает Electronic Times Южной Кореи.

В то время как переход Apple на OLED позитивен для крупных поставщиков OLED-экранов, это серьезная проблема для поставщиков ЖК-экранов, таких как Japan Display и Sharp.

После публикации новостей акции Japan Display и Sharp упали, а акции OLED-поставщика LG Display выросли.

Акции Apple выросли на 11,5% по сравнению с предыдущим годом, что несколько опережает 11,2% ралли в отрасли.

Аналитики опасаются этого шага Apple, так Bloomberg цитирует Джеффа Пу, аналитика Yuanta Securities Investment Consulting: "Маловероятно, что Apple выпустит три модели OLED в следующем году".

По сообщениям, в целях расширения своей цепочки поставок Apple в прошлом году инвестировал более $2 млрд в LG Display. Компания является единственным поставщиком OLED-экранов для Apple Watch и, по слухам, является поставщиком для предстоящего iPhone X Plus.

Однако из-за некоторых производственных проблем LG Display столкнулся с трудностями в переходе на массовое производство OLED-экранов, а также вряд ли сможет увеличить производство для Apple в 2019 году, добавляет Bloomberg.

С другой стороны, Japan Display, которая переходит на технологию OLED, начнет массовое производство только в 2019 году. Отмечается, что Apple пришлось отложить запуск iPhone X из-за отсутствия достаточного количества экранов от таких поставщиков как Samsung.

Что касается Samsung, компания уже давно является одним из крупнейших поставщиков Apple для компонентов iPhone. Samsung выпускает продукцию не только для Apple, но и для собственных смартфонов.

Примечательно, что чрезмерная зависимость Apple от Samsung в производстве панелей OLED дисплея для iPhone X, укрепила ценовую позицию компонента. По оценкам аналитиков KGI, Apple платит Samsung в диапазоне от $120 до $130 за один дисплей. Это значительно выше, чем 5,5-дюймовый ЖК-дисплей для iPhone 7 Plus, который стоит от $45 до $55 за штуку.

Постоянное улучшение технологий в iPhone рассматривается как отличительный признак по сравнению с другими конкурирующими продуктами на рынке. Однако более высокая стоимость технологии переводится в более высокую цену на продукт, который в конечном итоге передается потребителям.

Дорогая цена может оказаться препятствием для создания достаточного спроса. Отмечается, что Apple пришлось сократить производство iPhone X после более низкого, чем ожидалось, спроса на продукт.

В марте, по слухам, Apple выпустил собственный экран MicroLED, который вызвал озабоченность у поставщиков OLED.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $187,37 (-0,64%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $67.05 (-1.22%)

Золото $1,299.10 (-0.76%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,704.00 (-0.53%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 6,932.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы отдают предпочтение активам с низким уровнем риска из-за усугубления политической ситуации в Италии и Испании.

Президент Италии Серджо Маттарелла решил в воскресенье ветировать формирование евроскептического правительства, отказавшись утвердить кандидатуру экономиста Паоло Савона на пост министра экономики, выдвинутого политическими силами "Движение 5 звезд" и партии "Лига". Вместе с тем, Маттарелла поручил сформировать временное правительство бывшему чиновнику МВФ Карло Коттарелли. Он отметил, что выборы ожидаются в начале следующего года, но если Коттарелли не сможет получить вотум доверия, выборы пройдут после августа. Между тем, в Испании в пятницу парламент проведет голосование о выражении недоверия правительству премьер-министра страны Мариано Рахоя из-за скандала с масштабным подкупом со стороны делового сообщества политиков от правящей ныне Народной партии.

На этом фоне особо потерпели акции банковских учреждений: Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM) и Goldman Sachs (GS) потеряли более 1%.

Участники рынка также анализируют данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, которые показали, что цены выросли в марте. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, охватывающий все девять районов переписи США, продемонстрировал годовой прирост на 6,5% в марте, так же, как и в предыдущем месяце. Для 10 мегаполисов совокупный годовой прирост составил 6.5%, по сравнению с 6.4% в предыдущем месяце. Для 20 городов индекс продемонстрировал прирост на 6.8% по сравнению с предыдущим годом, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей в мае, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Не исключено, что слияние AT&T (T) и Time Warner (TWX) стоимостью в $85 млрд. может не состояться в конце концов. Такое предположение озвучил изданию NY Post Херберт Ховенкамп (Herbert Hovenkamp), профессор Уортонской школы бизнеса, известный как "декан американского антимонопольного законодательства". Он полагает, что Министерству юстиций президента Трампа, скорее всего, удастся заблокировать спорную сделку.

Это противоречит мнению многих экспертов, которые заявили, что дело Минюста выглядит слабым на фоне обвинений, что Трамп пытается сорвать слияние из-за давнего конфликта с каналом CNN Time Warner.

"На мой взгляд, это опасная ситуация, но я думаю, что правительство предоставило требуемые доказательства", - сказал Ховенкамп NY Post, впервые комментируя данное дело с момента завершения судебного процесса в прошлом месяце.

В частности, Ховенкамп говорит, что он считает, что Минюст сделал достаточно, чтобы доказать, что AT&T и Time Warner могут увеличить свою прибыль за счет повышения цен для клиентов в случае слияния. AT&T владеет DirecTV, а Time Warner принадлежит HBO и Cartoon Network.

Профессор Ховенкамп написал более десятка книг по антимонопольному законодательству и не представляет какую-либо из сторон спора.

Свидетель со стороны правительства, Карл Шапиро (Carl Shapiro), профессор Калифорнийского университета в Беркли, сказал, что AT&T может взимать более высокую плату за Turner Broadcasting компании Time Warner для кабельных компаний, стоимость которых сейчас составляет 45 центов в месяц.

Судья Ричард Леон заявил, что он огласит свое решение по сделке до 12 июня.

Акции T на премаркете выросли до уровня $32.53 (+0.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали во вторник утром на фоне новых опасений по поводу риска выхода из еврозоны Италии и политических потрясений в Испании.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 1,3 процента во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории.

Среди национальных индексов итальянский FTSE MIB упал почти на 3 процента вскоре после открытия рынков, на фоне возобновленных политических потрясений. Третья по величине экономика еврозоны была без правительства с момента окончательного голосования в начале марта, когда анти-истеблишментские политические группы отказались от своих усилий по формированию коалиции в минувшие выходные на фоне спора с главой государства.

Между тем, IBEX 35 Испании также ослаб более чем на 2,4 процента после новостей, согласно которым премьер-министру страны Мариано Рахой в пятницу грозит вотум доверия к его лидерству. Это заявление усугубило политическую волатильность в южной Европе.

Банковский индекс в Европе возглавил потери во вторник утром, упав более, чем на 2 процента с итальянскими и испанскими кредиторами среди худших исполнителей. Banco Santander, Intesa Sanpaolo и Ubi Banca торгуются с понижением более чем на 3,5 процента во время утренних сделок. Банковский индекс еврозоны готов установить свое крупнейшее однодневное падение за 21 месяц.

Рассматривая отдельные акции, Dixons Carphone упал на дно европейского индекса после того, как он опубликовал предупреждение о прибыли. Британский розничный торговец сказал, что в текущем году прибыль упадет на 21 процент, в то время как 92 автономных магазина уже закрылись. Его акции были более чем на 18 процентов ниже на новостях.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, а инвесторы следили за ценами на нефть и за политическими событиями в Италии. Перспективы новых выборов в стране компенсируют оптимизм относительно возможного возрождения дипломатических переговоров между США и Северной Кореей.

Китайские акции упали пятую сессию подряд, опасаясь роста кредитных рисков в стране. Базовый индекс Shanghai Composite снизился на -0,47%, а индекс Hang Seng в Гонконге упал на -1% в конце торгов.

Японские акции достигли месячного минимума, так как озабоченность по поводу европейской политики и неопределенность в отношении перспектив проведения американо-северокорейского саммита подорвали аппетит инвесторов к риску.

Акции Hitachi упал на -1,4% после того, как его совет согласился продолжить переговоры с британским правительством по крупному проекту в области ядерной энергетики. Japan Display снизил капитализацию на целых -8% после сообщений о том, что Apple будет использовать органические светодиодные экраны во всех трех новых моделях iPhone, запланированных на следующий год.

Рыночная стоимость Nissan Motor упала на -0,1% после того, как Nikkei сообщила, что компания планирует сократить производство в Северной Америке до 20%.

На экономических новостях; уровень безработицы в Японии в апреле составил 2,5% с учетом сезонных колебаний, сообщили в министерстве связи и внутренних дел. Это соответствовало ожиданиям и осталось неизменным с мартовского чтением.

Австралийские акции закрылись скромно выше, поскольку банки отошли от недавних потерь. Банки Westpac, NAB и Commonwealth увеличили капитализацию между 0,5% и 1,1%, поскольку инвесторы охотились за сделками после недавних больших потерь. Акции Galaxy Resources взлетели на 14,4% после того, как литиевый майнер объявил сделку по продаже активов в размере $ 377 млн с корейской сталелитейной компанией POSCO.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx - 0,1%

• DAX -0,2%

• FTSE - 0,5%

• CAC 40 +0,1%

• IBEX - 0,2%

Ожидается в основном негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Осторожный и нервный тон все еще преобладают на фондовом рынке. Инвесторы будут следить за итальянскими акциями, поскольку они предоставят индикатор настроения для остальных индексов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижаются, так как падение цен на сырую нефть и перспективы новых выборов в Италии компенсируют оптимизм в связи с возможным возобновлением дипломатических переговоров между США и Северной Кореей. Австралийский рынок незначительно растет в условиях отсутствия свежих сигналов, поскольку рынки США и Великобритании были закрыты вчера в связи официальными выходными.

Основные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank - торгуются с ростом в диапазоне от 0,3% до 0,6%.

Акции BHP Billiton прибавляет 0,2%, Fortescue Metals - 0,7%, а Rio Tinto - 0,3%.

В нефтяном секторе, рыночная стоимость Oil Search увеличилась на 1%, а Woodside Petroleum - почти на 1%, несмотря на то, что цены на сырую нефть увеличили потери за ночь.

Японский рынок сокращается, отслеживая падение цен на сырую нефть и перспективы новых выборов в Италии. Кроме того, более сильная иена негативно влияет на стоимость акций экспортеров.

Среди основных экспортеров, акции Mitsubishi Electric подешевели на -0,4%, Panasonic - на -0,5%, а Canon и Sony - менее чем на -0,1% каждый.

Рыночная стоимость Nissan Motor упала на -0,1% после того, как Nikkei сообщила, что компания планирует сократить производство в Северной Америке до 20%.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial упали в цене более чем на -1%, а Sumitomo Mitsui Financial - почти на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade