Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-06-2018

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением после того, как итальянские партии предотвратили перспективу досрочных выборов в стране, а лидер Испании был свергнут и заменен.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу после того, как последние месячные данные о рабочих местах показали силу в крупнейшей экономике мира и укрепили ожидания по поводу повышения процентной ставки Федеральным резервом в этом году.

Так, рост занятости в США ускорился в мае, а уровень безработицы снизился до 18-летнего минимума в 3,8%, указывая на быстрое ужесточение условий на рынке труда, что может вызвать озабоченность по поводу инфляции. Пристально отслеживаемый отчет о занятости в пятницу также показал рост заработной платы в прошлом месяце, что подтвердило ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в июне. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 223 000 человек. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать, что экономика создала на 15 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Экономисты обвиняли плохую погоду в замедлении роста занятости за эти два месяца.

Последние данные опроса IHS Markit свидетельствуют о продолжении улучшения деловых условий по всем штатам США в мае. Сильная производительность обусловлена резким расширением выпуска и новых заказов. Сильный клиентский спрос привел к тому, что рабочие мощности подверглись большей нагрузке, при этом отставание выросло самыми быстрыми темпами с сентября 2015 года, а время доставки поставщиков удлинилось до рекордного уровня. Сильный спрос на материалы способствовал резкому росту закупочных расходов, которые, в свою очередь, отразились на значительном росте цен на продукцию. Сезонно скорректированный Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе США от IHS Markit достиг в мае 56,4, чуть меньше, чем 56,5 в апреле.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в мае активность в производственном секторе США выросла сильнее, чем прогнозировали экономисты. Индекс PMI для производственной сферы вырос в мае до 58,7 пункта против 57,3 пункта в апреле. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет до 58,1 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Затраты на строительство в США возросли больше, чем ожидалось, в апреле, поскольку инвестиции в частные строительные проекты зафиксировали свой самый большой прирост с 2012 года, и компенсировали падение государственных расходов. Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли на 1,8%, что является самым большим увеличением с января 2016 года, после 1,7-процентного снижения в марте.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +3.33). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -0,27%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.7%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24645.00 +228.00 +0.93%

S&P 500 2733.75 +28.25 +1.04%

Nasdaq 100 7081.50 +104.50 +1.50%

Oil 66.46 -0.58 -0.87%

Gold 1301.20 -3.50 -0.27%

10-Year Treasury 2,90 +0,08

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.91% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $66.51 (-0.79%)

Золото $1,297.70 (-0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,720.50 (+0.55%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 6,999.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост после публикации неожиданно сильного отчета о занятости в США, указавшего на быстрое ужесточение условий на рынке труда, что может вызвать озабоченность по поводу инфляции. Более того, заработная плата также показала рост в прошлом месяце, что подтвердило ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в июне.

Согласно данным Министерства труда, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 223 тыс. человек. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать, что экономика создала на 15 тыс. рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. В то же время уровень безработицы в мае снизился на одну десятую процентного пункта до 3.8%. Такой уровень последний раз был отмечен в апреле 2000 года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 188 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы остался неизменным на 3.9%. Средний почасовой доход вырос на восемь центов, или 0.3% в прошлом месяце после того, как в апреле он вырос на 0.1%. Это увеличило ежегодный прирост среднего почасового дохода до 2.7% с 2.6% в апреле.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $210 с $190

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Outperform с Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Briefing, аналитики Needham покрытие компании Tesla (TSLA) с присвоения её акциям рейтинга Hold. В компании сообщили, что у них сложилось мнение, что Tesla находится в гонке со временем. Задержки массового выпуска Model 3 указывают на производственные проблемы, в частности на уровне аккумуляторных батарей, модульной сборки и линий автоматизации производства. По этой причине аналитики Needham не видят оснований полагать, что Tesla выйдет на полный объём производства раньше, чем через 12 месяцев. Если компании удастся достичь производственного плана, то, как полагают аналитики, это произойдет только при условии, что она пожертвует прибыльностью, так как, по их мнению, доходность аккумуляторных батарей по-прежнему низка и потребует значительного времени для наращивания. Рассчитанные на долгосрочную перспективу, некоторые из технологических достоинств в электрокарах, а именно материалы, системы охлаждения и управление батареи устаревают со временем. Как результат, аналитики считают, что текущая оценка (рыночная капитализация на уровне $48 млрд. или 127x P/E) не отражает проблем, поднятых выше.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $286.00 (+0.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в пятницу утром после того, как итальянские партии предотвратили перспективы внеочередных выборов, хотя возобновленные опасения относительно глобального торгового конфликта ограничивают прибыль.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 1 процент во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Среди национальных индексов итальянский FTSE MIB вырос на 2,6 процента в пятницу после того, как президент Серхио Матарелла одобрил коалиционную сделку между популистскими партиями страны. Третья по величине экономика еврозоны, пережившая месяцы политической неопределенности, на прошлой неделе вызвала волнения на глобальных финансовых рынках.

Банковский индекс Европы возглавил рост, превысив 2 процента, поскольку акции итальянских банков выросли на новостях о том, что коалиционное правительство должно быть приведено к присяге в пятницу. Banco BPM и Ubi Banca были ведущими отраслевыми исполнителями, при этом оба торговались с повышением более чем на 6 процентов.

Между тем, главный исполнительный директор Deutsche Bank сообщил в пятницу о том, что флагманский кредитор Германии финансово устойчив. Его комментарии появились после того, как агентство S & P понизило кредитный рейтинг банка до BBB + с A-. Акции Deutsche Bank выросли на 1,5 процента во время утренних сделок.

Рассматривая отдельные акции, Elior Group поднялась на вершину европейского индекса в пятницу утром после того, как Credit Suisse повысила рекомендацию по акциям до «выше рынка». Акции французской кейтеринговой компании были на 6 процентов выше.

Шведский производитель оборудования для лучевой терапии Elekta упал на дно индекса после сообщения о более слабом, чем ожидалось, четвертом квартале. Акции компании были почти на 4 процента ниже на новостях.

В Европе премьер-министр Испании Мариано Рахой был смещен с поста главы страны в пятницу. Первым лицом государства стал лидер Социалистической партии Педро Санчес, после того как оппозиционные законодатели поддержали вынесение вотума недоверия против действующего президента.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением в пятницу, когда возобновилась торговая война.

Инвесторы также готовятся к отчету по занятости вне сельского хозяйства США, который выйдет позже сегодня.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал, так как глобальный поставщик индексов MSCI Inc. добавил около 230 акций Китая, включенных в майландскую фондовую биржу, в свой флагманский индекс развивающихся рынков и другие индексы.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI), представляющий собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая, в мае составил 51,1, как и в апреле, но показатель был немного ниже прогноза экономистов 51,3.

Японские акции закрылись несколько ниже, так как опасения по поводу глобальной торговой войны возобновились, и президент США Дональд Трамп преуменьшил шансы достичь быстрого решения с Северной Кореей на предстоящем саммите.

В то время как акции Fast Retailing упали на -1,7%, автопроизводитель Mazda Motor увеличил капитализацию на 1,2%, а Toyota Motor - на 2,9%.

Рыночная стоимость Olympus Corp увеличилась на 4,0% после того, как активист-инвестор ValueAct Capital стал основным акционером производителя камер и медицинского оборудования.

По данным последнего опроса, проведенного Nikkei, в мае объем промышленного производства в Японии продолжал расти, хотя и медленнее. Индекс деловой активности производственного сектора от Nikkei в мае составил 52,8, что ниже предыдущего значения 53,8.

Австралийские акции упали скромно, а банки сильно пострадали.

Акции ANZ упали на -1,5%, после новостей о том, что банк сталкивается с уголовными обвинениями по поводу предполагаемого поведения, связанного с размещением акций в размере $2,5 млрд. в 2015 году

Производственная деятельность в Австралии сохраняла высокий темп роста в мае, несмотря на ослабление с апреля, показали данные опроса, опубликованные Австралийской промышленной группой. Соответствующий индекс упал до 57,5 ​​с 58,3 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx + 0,4%

• DAX +0,2%

• FTSE + 0,2%

• CAC 40 +0,5%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за смешанным закрытием азиатских торгов так как опасения по поводу политической нестабильности в Италии и Испании отступили. Но еще существует торговая риторика, поэтому следует ждать в ходе сессией рисковых настроений.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в пятницу, поскольку решение администрации Трампа о введении тарифов на сталь и алюминий для Канады, Мексики и Европейского союза возродило опасения относительно глобальной торговой войны.

В ответ Канада и Мексика заявили, что ответят на решение США ввести тарифы. Инвесторы также готовятся к отчету по занятости вне сельского хозяйства США, который выйдет позже сегодня.

Австралийский рынок снижается вслед за негативными сигналами с Уолл-стрит на фоне возобновленных проблем в области торговли. Кроме того, слабые цены на сырьевые товары привели к падению сектора ресурсов.

В банковском пространстве, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,7% до 1,1%.

Акции ANZ Banking снижаются более чем на -2% после новостей о том, что банк сталкивается с уголовными обвинениями по поводу предполагаемого поведения, связанного с размещением акций в размере $2,5 млрд. в 2015 году.

Среди основных горнорудных компаний, рыночная стоимость BHP Billiton падает на -0,2%, Rio Tinto - более чем на -1%, а Fortescue Metals - на -0,1% после того, как цены на железную руду снизились.

Японский рынок торгуется в зеленой зоне на фоне более слабой иены.

Среди основных экспортеров, акции Canon подорожали на 0,2%, Mitsubishi Electric - на 0,1%, Panasonic - на 0,4%, а Sony - на 0,2%.

Автопроизводители Toyota и Honda добавляют 1,8% и 0,7% стоимости бумаг. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 1,2% и 0,3% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade