Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +0.26%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -2,16%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.1%). Рост демонстрирует только технологический сектор (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в минусе после того, как США заявили, что введут тарифы на импорт стали и алюминия из Европейского Союза, Канады и Мексики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в четверг после того, как США решили ввести тарифы на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза, вызвав новые опасения по поводу торговой войны с ее ближайшими союзниками.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос на 5,1 пункта до 62,7 в мае, по сравнению с 57,6 в апреле, достигнув самого высокого уровня с января. В мае деловая активность улучшилась, при этом рост операционной деятельности компаний ускорился только второй раз в этом году. Все пять компонентов индекса поднялись за месяц, помогая вернуться индексу в годовом исчислении обратно на территорию расширения.

По данным Национальной ассоциации риэлторов (NAR), после двух месяцев скромного роста незавершенные сделки по продаже жилья упали в апреле до третьего самого низкого уровня за последний год. В прошлом месяце все основные регионы не показали увеличения контрактной активности. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI), прогнозный показатель, основанный на подписании контрактов, снизился на 1,3% до 106,4 в апреле с пересмотренного уровня 107,8 в марте. С уменьшением в прошлом месяце индекс снизился в годовом исчислении (2,1%) четвертый месяц подряд.

Цены на нефть марки Brent отыграли ранее утраченные позиции, и перешли на позитивную территорию, в то время как нефть марки WTI продолжает торговаться с умеренным снижением, несмотря на публикацию благоприятных данных по запасам нефтепродуктов в США.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +0.91%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -2,31%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.5%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24454.00 -215.00 -0.87%

S&P 500 2714.00 -10.50 -0.39%

Nasdaq 100 7003.75 +16.50 +0.24%

Oil 67.08 -1.13 -1.66%

Gold 1305.50 -1.00 -0.08%

10-Year Treasury 2,85 +0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

General Motors (GM) сообщил в четверг, что японский SoftBank Group Corp инвестирует $2,25 млрд в GM Cruise Holdings LLC в сделке, которая могла бы ускорить широкомасштабное производство автопилотируемых автомобилей.

Это одна из крупнейших инвестиций на сегодняшний день в автопилотируемые автомобили. На пресс-брифинге в начале четверга в штаб-квартире GM в Детройте президент Дэн Амманн заявил, что инвестиции SoftBank позволят GM развернуть автопилотируемые транспортные средства "в массовом масштабе".

Главный исполнительный директор GM Мэри Барра сказала, что компания по-прежнему "находится на пути", чтобы начать развертывать свои Cruise AV в коммерческих автопарках по совместному использованию в 2019 году.

GM также инвестирует $1,1 млрд в GM Cruise Holdings LLC после закрытия сделки, говорится в сообщении компании.

Фонд SoftBank Vision будет владеть 19,6% акций GM Cruise после завершения транзакции.

Партнеры согласились не обналичивать свои инвестиции в Cruise в течение как минимум семи лет, сказал Майкл Ронен, управляющий партнер SoftBank Investment Advisers.

Барра уклонилась от вопроса о том, намерен ли GM развернуть GM Cruise Holdings в качестве отдельной организации, заявив, что GM "сделает то, что лучше для акционеров".

Инвестиции SoftBank идут в то время, когда подразделение Tesla Inc (TSLA), Waymo от Alphabet Inc и Uber Technologies Inc наращивают усилия, чтобы получить преимущество первопроходца на рынке автономных автомобилей.

Компания GM Cruise Holdings была создана недавно, ее активы включают в себя Cruise Automation, которая возглавляет разработку автомобилей для автопилотируемых авто GM и базируется в Сан-Франциско, и Strobe - небольшого разработчика сенсорных датчиков, который Cruise приобрел в прошлом году.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $41,82 (+10,55%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.03 (-1.73%)

Золото $1,305.50 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,725.50 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.10% до уровня 6,994.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как оптимизм по поводу возможной стабилизации политической ситуации в Италии затмили опасения торговой войны между США и Европейским союзом (ЕС).

По информации СМИ, президент США Дональд Трамп сегодня намерен объявить о введении тарифов на сталь и алюминий, импортируемые с ЕС. Ожидается, что тарифы вступят в силу уже с завтрашнего дня. Данное сообщение способствовало росту акций Steel Dynamics (STLD), AK Steel (AKS), US Steel (X) и Alcoa (AA), которые на премаркете подскочили на 2.2%-5.2%.

В фокусе внимания также находятся акции компании General Motors (GM), стоимость которых на премаркете взлетела на 11.7% после того, как компания сообщила, что японский SoftBank инвестирует $2.25 млрд. в ее подразделение GM Cruise Holdings, которое работает над технологией беспилотных автомобилей.

Участники рынка также анализируют данные по доходам/расходам потребителей за апрель и еженедельную статистику по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства торговли, расходы на личное потребление, мера расходов домашних хозяйств на все, начиная от здравоохранения и заканчивая журналами, увеличились с учетом сезонных колебаний на 0.6% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов от зарплат, инвестиций и других источников, выросли на 0.3% в апреле. Экономисты прогнозировали увеличение расходов на 0.4% и рост личных доходов на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Потребительские расходы составляют более двух третей объема производства в США, что делает их ключевым фактором в экономике.

В свою очередь, в Министерстве труда заявили что первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 13 000 до 221 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 26 мая. Данные по заявкам за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки упадут до 228 000.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT), а также комментарии представителей ФРС - Рафаэля Бостика в 16:45 GMT и Лайел Брейнард в 17:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Фонд прямых инвестиций Softbank Vision Fund японской корпорации SoftBank Group Corp. намерен инвертировать $2.25 млрд. в GM Cruise Holdings, подразделение компании General Motors (GM), занимающееся развитием беспилотных автомобилей. Об этом сообщил ресурс Briefing со ссылкой на релиз General Motors (GM).

Согласно сообщению, это еще больше мотивирует компанию в ее намерении коммерциализировать технологию автопилот в больших масштабах. GM также инвестирует $1.1 млрд. в GM Cruise после закрытия сделки.

Softbank Vision Fund предоставит средства двумя траншами: $900 млн. будут направлены после заключения сделки; остальные $1.35 млрд. будут инвестированы на этапе коммерческого развёртывания автопилотов Cruise (подлежит одобрению со стороны регулирующих органов). После завершения транзакций Softbank Vision Fund будет владеть 19.6% акций GM Cruise.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $41.45 (+9.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции выросли в четверг утром, так как повышенные опасения по поводу углубления политического кризиса в Италии показали признаки ослабления.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 прибавил около 0,1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Среди национальных индексов итальянский FTSE MIB - теперешний центр последних потрясений на рынке - прибавил к выигрышу на предыдущей сессии в четверг утром, поднявшись на 0,8 процента на фоне новых переговоров между двумя сторонами анти-истеблишмента Рима.

Акции автопроизводителей в Европе были одними из худших исполнителей в четверг, снизившись на 0,5 процента после того, как немецкий журнал сообщил, что президент Дональд Трамп вскоре может перейти к блокированию немецких автопроизводителей на рынке США.

Wirtschaftswoche сообщила в четверг, что Трамп сказал французскому президенту Эммануэлю Макрону в прошлом месяце, что он будет придерживаться своей торговой политики по недопущению проезда моделей Mercedes-Benz по Пятой авеню в Нью-Йорке. Daimler, Volkswagen и Porsche были среди тех, кто возглавил убытки в секторе, потеряв около 1 процента.

Глядя на отдельные акции, Altice упал на дно европейского индекса после того, как Barclays сократил рекомендацию по акциям до «равный вес» от «избыточного веса». Акции голландской компании упали более чем на 1 процент на новостях.

Между тем, ирландская группа строительных материалов CRH заявила в четверг, что она рационализирует некоторые из ее европейских и американских предприятий, объединив их в целях повышения прибыли. Акции компании выросли на 4 процента во время утренних сделок.

В Азии акции восстановились от двухмесячного минимума в четверг. Самый большой индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, вырос на 0,5 процента после восстановления с самого слабого уровня с начала апреля, достигнутого на предыдущей сессии.

Глобальные финансовые рынки были дестабилизированы ранее на этой неделе, после того как две из евроскептических популистских партий Италии отказались от планов формирования коалиционного правительства. Это повысило вероятность новых всеобщих выборов и вызвало опасения, что такое голосование может быть реализовано как фактический референдум по членству страны в еврозоне.

Однако, наряду с новыми коалиционными переговорами, успешная продажа пятилетних и 10-летних государственных облигаций в среду также смягчила опасения относительно способности Италии финансировать себя.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе, так как цены на нефть восстановились, политическая нестабильность в Италии снизилась, а китайские данные превысили прогнозы.

Президент Италии Серхио Маттарелла предоставил итальянским двум популистским лидерам больше времени для формирования правительства, помогая облегчить беспокойство, что другие выборы по сути будут референдумом о членстве страны в Европейском союзе.

Китайские акции продемонстрировали сильную прибыль, поскольку инвесторы приветствовали оптимистичные данные по индексу активности производственного сектора и сектора услуг Китая.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в мае увеличился до 51,9 с 51,4 в апреле и это самый высокий уровень с октября 2017 года. Экономисты ожидали более слабый рост показателя до 51,3. Между тем, индекс деловой активности сектора услуг в мае вырос до 54,9 с 54,8 в апреле.

Японские акции закрылись в зеленой зоне, так как опасения по поводу политической нестабильности в Италии отступили. Акции Japan Petroleum Exploration взлетели более чем на 5% после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на 2% за ночь. Sumitomo Mitsui Financial, Toyota Motor и Olympus прибавили 1-3% стоимости бумаг.

С точки зрения данных; Объем промышленного производства Японии в апреле с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,3% после роста на 1,4% в марте (пересмотрено с 1,2%). В годовом исчислении промышленное производство выросло в апреле на 2,5% после роста на 2,4% в марте. Экономисты ожидали более значительный рост показателя - на 3,6%.

Австралийские акции также закрылись с плюсом. Более высокие цены на базовые металлы помогли увеличить стоимость акций горнорудных компаний. Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 1,8% и 1,2% соответственно.

Запасы энергии, такие как Woodside Petroleum, Oil Search и Santos, увеличили капитализацию на 2-3% после того, как цены на нефть выросли более чем на 2% за ночь, несмотря на данные, свидетельствующие о неожиданном росте запасов нефти в США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx + 0,2%

• DAX +0,2%

• FTSE + 0,1%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за положительным закрытием азиатских торгов так как опасения по поводу политической нестабильности в Италии отступили.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на положительной территории в четверг, отскочив от потерь предыдущей сессии, так как опасения по поводу политической нестабильности в Италии отступили. Инвесторы приветствовали новость о том, что две партии Италии предпринимают новую попытку сформировать коалиционное правительство и что страна также успешно выставила на аукцион пяти- и десятилетние облигации.

Австралийский рынок продвигается вслед за прибылью на Уолл-стрит, а рост цен на сырьевые товары усиливает повышение акций сырьевых компаний.

В банковском пространстве, акции Westpac растут на 0,2%, в то время как ANZ Banking, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,3%.

Рыночная стоимость BHP Billiton продвигается более чем на 1%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - почти на 2% после скачка цен на железную руду в первый раз на этой неделе.

Среди золотодобытчиков, акции Evolution Mining и Newcrest Mining подорожали более чем на 1% после того, как цены на золото выросли.

Японский рынок растет, отслеживая позитивные сигналы с Уолл-стрит, и поскольку озабоченность политическими потрясениями Италии отступила. Тем не менее, более сильная иена негативно влияет на акции экспортеров. Акции Mitsubishi Electric снизилась на -0,1%, Panasonic - на -0,3%, Sony - почти на -1%, а Canon - на -0,4%.

Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 2% и 0,6% соответственно. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial снижается на -0,2%, а Sumitomo Mitsui Financial дорожают почти на 1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade