Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-06-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер Walmart Inc. (WMT, -0,87%). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +1.42%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.4%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию преимущественно в минусе, что главным образом было вызвано падением акций банков.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник. В то время как в ходе сессии высокотехнологичные тяжеловесы подняли Nasdaq до рекордного внутридневного максимума, снижение финансовых и медицинских акций оказали давление на S&P 500 и Dow.

Согласно данным последнего опроса IHS Markit, деловая активность в секторе услуг США резко увеличилась в мае. Хотя темп роста новых заказов немного замедлился, он остался среди самых быстрых за последние три года. Невыполненные заказы, тем временем, накопились кратчайшими срокам в течение трех лет, побуждая компании повысить производительность, увеличив темпы создания рабочих мест до самых сильных с сентября 2015 года. Опрос также выявил, что показатели как закупочных, так и отпускных цен ускорились. Сезонно скорректированный ококнчательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit вырос до 56,8 в мае, по сравнению с 54,6 в апреле. Последние данные сигнализировали о самом быстром росте выпуска с апреля 2015 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился в мае до уровня 58,6 пунктов по сравнению с 56,8 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет лишь до 57,5 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в апреле число вакансий увеличилось до 6,698 млн., обновив рекордный максимум. Между тем, показатель за март был пересмотрен в сторону повышения - до 6,633 млн. с 6,55 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 6,101 млн. Уровень вакансий составил 4,3 процента, не изменившись относительно марта. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в сектора производства товаров длительного пользования (+33 000), сегменте информации (+26 000), но уменьшилось в сфере финансов и страхования (-84 000).

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +1.31). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT, -1,18%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.2%), а наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24737.00 -59.00 -0.24%

S&P 500 2741.75 -3.75 -0.14%

Nasdaq 100 7148.50 +0.25 +0.00%

Oil 64.95 +0.20 +0.31%

Gold 1300.20 +2.90 +0.22%

10-Year Treasury 2,92 -0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Исполнительный председатель Starbucks (SBUX) Corp Говард Шульц уходит из кофейной сети, которую он превратил в глобальную компанию, фактически передавая бразды правления CEO компании Кевину Джонсону, которого связывают с учредителями, и который регулярно обращался к Шульцу во времена кризиса.

Джонсон сталкивается с более прохладным ростом на доминирующем рынке Starbucks США и интенсивной конкуренцией - от элитных кафе до более доступных сетей быстрого питания - поскольку компания проводит масштабный проект расширения в Китае.

Хотя Джонсон, бывший технический руководитель, может обратиться к новому председателю Starbucks Майрону Ульману и его десятилетнему опыту в сфере розничной торговли, новость оставила некоторых инвесторов с вопросом о том, как знаковый бренд кофе будет развиваться после отъезда Шульца 26 июня, который постоянно присутствовал в компании в течение почти четырех десятилетий и создал инклюзивную культуру компании.

Это заявление также вызвало предположение, что Шульц, 64-летний либерал, известный тем, что он откровенен в социальных вопросах, вступит в президентскую гонку в США.

"В течение двух лет я предлагал Шульцу подать свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии в 2020 году. Я все еще так считаю", - сказал Дуглас Касс, основатель хедж-фонда Seabreeze Partners Management Inc, который имеет "короткую" позицию по акциям Starbucks.

Шульц неоднократно отрицал, что у него есть политические амбиции, но он, похоже, был более открытым для этой идеи в интервью CNN на прошлой неделе.

Кроме того, отвечая на вопрос о президентских выборах в США, Шульц сказал в статье в Нью-Йорк Таймс в понедельник: "Я планирую подумать о различных вариантах, и это может включать общественную службу. Но мне еще далеко до решения о своем будущем."

Шульц возглавил компанию из Сиэтла, когда в ней было 11 кафе и увеличил сеть до более чем 28000 заведений в 77 странах.

Он ушел с поста генерального директора в 2000 году, но вернулся в 2008 году после того, как жилищный кризис в США ударил по Starbucks, который был на пути расширения.

"Он уходит, когда он все еще находится в зачаточном состоянии", - говорит аналитик Bernstein Сара Сенаторе из проекта, известного как Siren Retail.

Шульц уйдет с поста главы правления Starbucks и будет назван почетным председателем 26 июня, говорится в сообщении компании.

На текущий момент акции Starbucks (SBUX) котируются по $55,90 (-2,05%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.92% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $64.41 (-0.49%)

Золото $1,297.00 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,745.75 (+0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 7,158.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после двухдневного ралли, спровоцированного выходом сильного отчета о занятости в США за май, который укрепил уверенность инвесторов в том, что экономика США остается сильной, и отвлек их внимание от сохраняющихся проблем в торговой сфере.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе внимания участников рынка находятся акции Starbucks (SBUX), Twitter (TWTR) и Apple (AAPL).

Акции Starbucks (SBUX) на премаркете упали на 0.7% после того, как компания объявила, что Говард Шульц уйдет с поста председателя совета директоров компании 26 июня. По слухам, Шульца рассматривает возможность политикой карьеры.

Стоимость акций Twitter (TWTR) подскочила на 4% на премаркете после того, как стало известно, что они заменят акции Monsanto в составе индексной корзины S&P 500. Изменение вступит в силу до открытия торгов в четверг, 7 июня.

Котировки Apple (AAPL) повысились на 0.5% после того, как накануне технологический гигант представил нескольких новых функций и обновлений для своей линейки продуктов на своей ежегодной конференции разработчиков, включая новую версию мобильной операционной системы.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), а также отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs), которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cascend Securities повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $45

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNNMoney, Говард Шульц (Howard Schultz) объявил в понедельник, что в следующем месяце он уйдет с поста председателя совета директоров Starbucks (SBUX) после 36 лет работы в компании.

За время его управления сеть кофеен Starbucks пережила значительный рост. Она разрослась с 11 магазинов в начале 1980-х годов до более чем 28 000 магазинов в 77 странах в наши дни. Её рыночная стоимость составляет $78 млрд.

В интервью The New York Times 64-летний Шульц признал, что может рассмотреть участие в президентской гонки в США в 2020 году от Демократической партии.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $56.50 (-1.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает ресурс Briefing, S&P Dow Jones Indices намерена внести изменения в индексные корзины S&P 100, S&P 500 и S&P SmallCap 600:

Netflix (NFLX) заменит Monsanto Company (MON) в составе индекса S&P 100, а Twitter (TWTR) заменит Monsanto в S&P 500. Bayer (BAYRY) приобретает Monsanto - сделка, как ожидается, будет закрыта вскоре.

Кроме того, REGENXBIO Inc. (RGNX) заменит General Cable Corp. (BGC) в индексной корзине S&P SmallCap 600. Prysmian Group покупает General Cable - сделка, как ожидается, будет закрыта вскоре.

Изменения вступят в силу до открытия торгов в четверг, 7 июня.

На премаркете акции TWTR повысились до уровня $39.38 (+3.96%), а акции NFLX - до уровня $362.89 (+0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи упали во вторник утром, так как торговые проблемы продолжали влиять на мировые рынки.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был на 0,2 процента ниже, при этом большинство секторов были в минусе. FTSE 100 был худшим исполнителем в Европе, под давлением акций Royal Bank of Scotland.

Акции кредитора упали почти на 4 процента в ранних сделках после новостей о том, что правительство Великобритании продаст часть своего пакета примерно за 2,6 млрд. фунтов стерлингов (3,5 млрд. долл. США), что приведет к потере, поскольку возвращает кредитора в частную собственность после его спасения в 2008 году.

Базирующаяся в Дублине фирма Smurfit Kappa понесла убытки в начале торгов, снизившись более чем на 5 процентов. Трейдеры отреагировали на сообщение, в котором высказывались сомнения относительно возможного поглощения от International Paper. WPP также упал на 3 процента после того, как аналитики Berenberg заявили, что ситуация в рекламной фирме будет ухудшаться до тех пор, пока не станет лучше.

В целом, настроения были ослаблены торговыми новостями о развитии отношений между США и Китаем. В понедельник Белый дом заявил, что он будет поддерживать тесные отношения с Канадой, Мексикой и Европейским союзом, несмотря на недавно установленные тарифы на экспорт стали и алюминия.

Между тем, продолжающийся процесс Brexit встретил еще один камень преткновения. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не будет публиковать отчет, в котором излагаются будущие отношения между ЕС и ЕС в преддверии заседания Европейского совета в конце месяца, сообщает Financial Times в понедельник. Лидеры бизнеса встретились с Мэй на Даунинг-стрит в понедельник, что подчеркнуло более сильные трения в отношениях с ЕС, чем по поводу тарифов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как слабые цены на сырьевые товары снизили запасы ресурсов, а инвесторы ожидали сигналов от саммита G-7 в Канаде позже на этой неделе, а также саммита 12 июня в Сингапуре между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Золото держалось устойчивым после трех сессий снижения, а доллар держался около двухнедельного максимума против иены, в то время как нефть выросла после падения почти на -2% на предыдущей сессии на опасениях относительно растущего производства в США и ожиданий более высоких поставок ОПЕК.

Акции Китая выросли после того, как данные показали, что активность в секторе услуг Китая в мае была стабильной. PMI Caixin Services составил 52,9 в месяц, что соответствует ожиданиям и предыдущему значению.

Японские акции закрылись с незначительным ростом, так как иена снизилась по отношению к доллару, а данные об активности сектора услуг и расходов домашних хозяйств составили смешанную картину экономики .

Среднее потребление домашних хозяйств в Японии в апреле снизилось на -1,3% в годовом исчислении, сообщили во вторник в министерстве внутренних дел и связи. Экономисты ожидали рост показателя на 0,8% после снижения на -0,7% в марте.

Индекс деловой активности в секторе услуг Японии от Markit Economics в мае снизился до 51,0 с 52,5 в апреле. Экономисты ожидали снижения показателя до 51,9.

Австралийские акции закрылись ниже, поскольку цены на железную руду и нефть упали, а Резервный банк Австралии оставил процентные ставки без изменений на историческом минимуме 1,5% на 20-м заседании подряд, сославшись на медленный рост заработной платы и прохладную инфляцию.

Между тем, сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в мае ис ускоренными темпами, последний опрос австралийской отраслевой группы показал, что показатель индекса сектора услуг составил 59,0 против 55,2 в апреле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,1%

• DAX 0,0%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 0,0%

Ожидается слабый старт торгов на основных фондовых площадках Европы после смешанного закрытия азиатских торгов. Настроения инвесторов остаются вялыми из-за неопределенности в международных торговых отношениях.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит, так как более низкие цены на сырьевые товары негативно сказываются на стоимости акций горнорудных и энергетических компаний. Сохраняющиеся проблемы с торговлей также влияют на настроения инвесторов. Также многие участники торгов сосредоточены на саммите G-7 в Канаде на этой неделе.

Австралийский рынок снижается на фоне более низких цен на сырьевые товары. Инвесторы также осторожны перед решением Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике позднее сегодня. Ожидается, что РБА оставит ставку кредитования на уровне 1,50%.

Акции BHP Billiton, Fortescue Metals и Rio Tinto торгуются со снижением в диапазоне от -1,3% до -1,5% после того, как цены на железную руду немного снизились.

Рыночная стоимость Evolution Mining снизилась на -0,2%, в то время как Newcrest Mining прибавляет 0,3% стоимости бумаг.

Акции нефтяных компаний также дешевеют, после того как цены на сырую нефть упали до почти двухмесячного минимума. Капитализация Santos сократилась более чем на -2%, Oil Search теряет более чем -1%, а Woodside Petroleum -0,6% стоимости акций.

Японский рынок торгуется с незначительным ростом, следуя позитивным сигналами с Уолл-стрит и на фоне более слабой иены.

Среди основных экспортеров, акции Sony подорожали более чем на 1%, Mitsubishi Electric - почти на 1%, а Panasonic - на 0,2%.

Автопроизводители Toyota и Honda снизили капитализацию на -0,4% и -1% соответственно. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial снижаются на -0,7%, а акции Sumitomo Mitsui Financial упали почти на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade