Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-06-2018

Европейские фондовые биржи завершили торги преимущественно в минусе, поскольку инвесторы беспокоились о мировой торговле в преддверии саммита G-7, который пройдет в эти выходные в Канаде.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в пятницу, несмотря на то, что опасения по поводу торговой войны обострились накануне саммита G7 в Канаде, а акции Apple и ее поставщиков упали на фоне сообщения издания Nikkei Asian Review о том, что компания попросила своих подрядчиков на 20% сократить поставки комплектующих для iPhone, производство которых планируется во второй половине 2018 года.

44-й саммит "Группы семи" (G7) стартует сегодня в небольшом канадском городе Ла Мальбе. Некоторые медиа называют эту встречу "G6+1", чтобы проиллюстрировать обособленность США из-за решения президента Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия, которое остальные шесть стран группы поддают критике. Ожидается, что нынешний саммит будет достаточно сложным из-за разногласий между президентом США и лидерами других стран-участниц, источником которых является введение администрацией Дональда Трампа тарифов на сталь и алюминий, выход Вашингтона из сделки по иранской ядерной программе и неопределенность вокруг участия США в Парижском соглашении по климату.

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели в пятницу, поскольку ослабление спроса в Китае и рост производства в США взвешивали на рынок, несмотря на проблемы с предложением в Венесуэле и Иране в дополнение к сокращению производства ОПЕК. Импорт сырой нефти в Китае в мае снизился с рекордно высокого уровня, достигнутого в предыдущем месяце, так как государственные нефтеперерабатывающие заводы приступили к плановому техническому обслуживанию, показали таможенные данные в пятницу.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +1.69). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1,74%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.5%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25321.00 +37.00 +0.15%

S&P 500 2778.50 +2.50 +0.09%

Nasdaq 100 7170.25 -14.50 -0.20%

Oil 65.63 -0.32 -0.49%

Gold 1302.40 -0.60 -0.05%

10-Year Treasury 2,93 -0,00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.93% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $65.92 (-0.05%)

Золото $1,302.70 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,768.25 (-0.28%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.68% до уровня 7,136.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют демонстрируют негативную динамику на фоне снижения акций Apple (AAPL) и ожиданий начала саммита лидеров стран группы G7, который 8-9 июня пройдет в Канаде.

Стоимость акций Apple (AAPL) на премаркете снизилась почти 1.5% на фоне сообщения издания Nikkei Asian Review о том, что компания попросила своих подрядчиков на 20% сократить поставки комплектующих для iPhone, производство которых планируется во второй половине 2018 года. Данное сообщение оказало негативное влияние на другие акции так называемой группы FAANG, а также чипмейкеров.

Акции Facebook (FB; -0.8%) также находятся под давлением из-за информации, что сбой в работе социальной сети, который произошел в период с 18 по 27 мая, сделал общедоступными личные записи 14 млн. пользователей. Компании понадобилось 5 дней, чтобы устранить данную проблему, которую она обнаружила только 22 мая.

44-й саммит "Группы семи" (G7) стартует сегодня в небольшом канадском городе Ла Мальбе. Некоторые медиа называют эту встречу "G6+1", чтобы проиллюстрировать обособленность США из-за решения президента Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия, которое остальные шесть стран группы поддают критике.

Ожидается, что нынешний саммит будет достаточно сложным из-за разногласий между президентом США и лидерами других стран-участниц, источником которых является введение администрацией Дональда Трампа тарифов на сталь и алюминий, выход Вашингтона из сделки по иранской ядерной программе и неопределенность вокруг участия США в Парижском соглашении по климату. О том, что переговоры будут непростыми, уже заявили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон сигнализировал о том, что он не станет подписывать совместное заявление G7, пока не будет достигнут прогресс по ключевым вопросам, отмеченных выше.

Дональд Трамп в свою очередь подтвердил опасения Меркель, Трюдо и Макрона, обвинив перед началом саммита Францию и Канаду в высоких пошлинах для США. Также администрация Белого дома заявила, что президент США покинет саммит в Канаде раньше, чем планировалось, чтобы подготовиться к запланированной на вторник встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг Neutral; целевая стоимость $81

Аналитики Mizuho присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг Buy; целевая стоимость $145

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $450 с $420

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению издания Nikkei Asian Review, компания Apple (AAPL) попросила своих подрядчиков на 20% сократить поставки комплектующих для iPhone, производство которых планируется во второй половине 2018 года, принимая осторожный подход к поставкам смартфонов по сравнению с прошлогодними заказами. Об этом изданию сообщили источники в отрасли.

"Apple довольно консервативна относительно размещения новых заказов для будущих iPhone в этом году", - сообщил Nikkei Asian Review один из четырех источников, который принадлежит к числу поставщиков компании. "Если говорить конкретнее о трех новых моделях, то суммарный плановый объём заказов может быть на 20% меньше, чем заявленный в прошлом году".

В прошлом году американская компания разместила заказы на комплектующие для производства порядка 100 млн. единиц новых iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, но в этом году Apple ожидает, что общий объем поставок новых моделей составит всего 80 млн. единиц, отметили два источника.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $190.60 (-1.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи ослабли в пятницу утром, так как инвесторы беспокоились о мировой торговле в преддверии встречи G-7 в эти выходные в Канаде.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,6 процента, причем почти все сектора были в красном. Сектора финансовых услуг, автопроизводителей, химических материалов и основных ресурсов снизились более чем на 1 процент в начале торгов.

Немецкий фондовый индекс DAX снизился примерно на 1,2 процента, что в некоторой степени было вызвано неутешительными макроданными. Промышленное производство резко снизилось в апреле, ослабнув на 1,0 процента по сравнению с предыдущим месяцем, с пересмотренного с повышеним роста на 1,7 процента в марте.

«Не все плохо в сегодняшних макроданных из Германии, но экономика явно плывет по течению и не справляется с возросшим напряжением», - сказал Карстен Бжески, главный экономист ING.

Рассматривая отдельные акции, Standard Life Aberdeen снизилась на 3,8 процента после того, как Lloyds Banking продала оставшуюся долю в бизнесе. Deutsche Bank также ослаб на 1,9 процента после новых сообщений о возможном слиянии с Commerzbank.

В то же время, акции BT возглавили рост в Великобритании, увеличившись более чем на 1 процент. Это произошло после объявления о том, что генеральный директор Гэвин Паттерсон покидает фирму.

В целом, настроения инвесторов на рынке были подавлены торговыми проблемами, которые будут в центре внимания на встрече на высшем уровне лидеров мировых держав G-7 в Квебеке. Тарифы президента Дональда Трампа на импорт стали и алюминия вызвали недовольство среди других членов G-7, включая Канаду и Францию.

В то время как Трамп, возможно, не возражает против изоляции, «мы не против того, чтобы быть шестью, если это необходимо», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью агентству Reuters. Трамп обвинил Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо через Твиттер за «взимание массовых тарифов в США и (создание) неденежных барьеров».

Возвращаясь в Европу, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй раскрыла план поддержки ирландской границы, а также заявила, что Великобритания ожидает, что будет принято окончательное решение о таможенных механизмах после выхода страны из Европейского союза, которое будет реализовано не позднее конца 2021 года. Но, по словам BBC, министр иностранных дел - покидающий пост - Борис Джонсон в среду тайно заявил, что может произойти «крах» Брекзита.

Министр финансов Германии Олаф Шольц попытался успокоить мнение немцев по поводу нестабильной экономической ситуации в еврозоне. «Я очень уверен, что Италия не потерпит неудачу», - сказал Шольц в интервью ZDF в четверг вечером, как сообщает Reuters.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением в пятницу, поскольку инвесторы приняли осторожную позицию перед саммитом G-7, который стартует сегодня в Канаде, а также перед предстоящим заседаниями Федерального резерва США, Европейского центрального банка и Банка Японии на следующей неделе. Высокопоставленный саммит США и Северной Кореи также оказался под пристальным вниманием инвесторов.

Китайские акции резко сократились, чтобы опубликовать свои третьи прямые недельные убытки на фоне возобновленных торговых проблем и опасений относительно проблем ликвидности фондового рынка. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,36%. Индекс Hang Seng в Гонконге потерял -1,76% в конце торгов.

Также сегодня стало известно, что в мае экспорт Китая зафиксировал двузначный рост, несмотря на продолжающийся торговый спор с США. Согласно данным Главного управления таможни Китая, в мае экспорт страны увеличился на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидания роста на 11,1%. В то же время импорт резко увеличился на 26%, превысив ожидаемый ежегодный рост на 18,2%.

В результате положительное сальдо торгового баланса в мае составило $24,92 млрд., что значительно ниже ожидаемого уровня в $33,8 млрд. Сальдо торгового баланса Китая с США увеличилось до $24,6 млрд. .

Японские акции упали в цене в преддверии спорных переговоров G7 и исторического саммита США и Северной Кореи.

Honda Motor снизила капитализацию на -0,5% на новостях о том, что компания и General Motors договорились совместно разрабатывать батареи нового поколения для электромобилей.

В экономических новостях, Кабинет министров заявил, что валовой внутренний продукт Японии снизился в первом квартале 2018 года на -0,2% после роста на 0,1% в четвертом квартале 2017 года, говорится в окончательном чтении в кабинете министров Японии. Данные совпали с предварительным чтением 16 мая, хотя они не оправдывали ожиданий снижения на -0,1%.

С учетом сезонных колебаний в годовом исчислении ВВП также подтвердил предварительное чтение на уровне -0,6%, после роста на 0,4% ранее. Экономисты ожидали снижение показателя на -0,4%.

В апреле у Японии был зафиксирован профицит текущего счета платежных операций в размере Y1.845 трлн, говорится в сообщении министерства финансов в пятницу. Показатель был ниже ожидания относительно профицита в размере Y2096.5 трлн после излишка в размере Y3.122 трлн в марте.

Австралийские акции немного снизились, так как инвесторы ожидали результатов встреч центральных банков США, Японии и ЕС. Рост цен на нефть помог поднять запасы энергии, а Woodside Petroleum, Oil Search и Origin Energy увеличили капитализацию с 0,7% до 0,9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,8%

• DAX -1,0%

• FTSE -0,6%

• CAC 40 -0,6%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы после смешанных сигналов с американского фондового рынка и негативных торгах на фондовых площадках Азиатско-тихоокеанского региона.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением после смешанных сигналов с Уолл-стрит, а инвесторы стали осторожнее перед саммитом G-7, который стартует сегодня в Канаде. Беспокойство по поводу распродажи на развивающихся рынках за ночь также ослабило настроения.

Австралийский рынок торгуется с незначительным снижением.

Акции BHP Billiton подешевели менее чем на -0,1%, а Fortescue Metals - на -0,2%.

Рыночная стоимость Evolution Mining снизилась на -0,2%, а Newcrest Mining - более чем на -1%.

Японский рынок умеренно снижается после смешанных сигналов с Уолл-стрит и на фоне более сильной иены. Слабые японские экономические данные также повлияли на настроения инвесторов.

Среди основных экспортеров, акции Panasonic сокращается более чем на -1%, Sony - на -0,5%, а Mitsubishi Electric и Canon - на -0,2%.

Рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,1%, а Honda увеличила капитализацию почти на 1% после новостей о том, что компания и General Motors договорились совместно разрабатывать батареи нового поколения для электромобилей.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подешевели на -0,6% и -1%, соответственно.

Кабинет министров заявил, что валовой внутренний продукт Японии снизился в первом квартале 2018 года на -0,2% после роста на 0,1% в четвертом квартале 2017 года, говорится в окончательном чтении в кабинете министров Японии. Данные совпали с предварительным чтением 16 мая, хотя они не оправдывали ожиданий снижения на -0,1%.

С учетом сезонных колебаний в годовом исчислении ВВП также подтвердил предварительное чтение на уровне -0,6%, после роста на 0,4% ранее. Экономисты ожидали снижение показателя на -0,4%.

В апреле у Японии был зафиксирован профицит текущего счета платежных операций в размере Y1.845 трлн, говорится в сообщении министерства финансов в пятницу. Показатель был ниже ожидания относительно профицита в размере Y2096.5 трлн после излишка в размере Y3.122 трлн в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade