Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-06-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1.97%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -2,44%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.7%). Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги смешано, но с незначительным изменением, так как инвесторы ожидали решения по денежно-кредитной политике от Федеральной резервной системы.

Читать далее

Основные фондовые индексы США продолжают демонстрировать нейтральную динамику в среду, так как инвесторы ожидают повышения процентной ставки со стороны Федерального резерва и его руководства по денежно-кредитной политике.

Кроме того, как стало сегодня известно, в мае повысился уровень цен производителей в США, став последним признаком того, что инфляционное давление в экономике усиливается. Индекс цен производителей, мера цен, которые предприятия получают за свои товары и услуги, в мае вырос с учетом сезонных колебаний на 0,5% по сравнению с месяцем ранее. Хотя в отчете и указано, что рост цен на энергоносители частично отвечает за общий рост цен производителей, цены выросли также для более широкого спектра товаров и услуг.

Цены на нефть умеренно выросли после того, как данные от Минэнерго США указали на значительное сокращение запасов нефти наряду с неожиданным снижением запасов бензина и дистиллятов. Минэнерго США сообщило, что на неделе 2-8 июня запасы нефти снизились на 4,1 млн баррелей, до 432,4 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы сократятся лишь на 2,744 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) снизились на 687 000 баррелей, до 33,902 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,3 млн баррелей, до 236,8 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста запасов на 700 000 баррелей. Запасы дистиллятов, в том числе печного и дизельного топлива, снизились на 2,1 млн баррелей, до 114,7 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение на 400 000 баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей между тем выросла на 0,3%, до 95,7%. Аналитики ожидали, что этот показатель остался без изменений.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +3.07). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -2,34%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25338.00 +23.00 +0.09%

S&P 500 2792.75 +4.50 +0.16%

Nasdaq 100 7274.00 +47.75 +0.66%

Oil 66.57 +0.21 +0.32%

Gold 1302.20 +2.80 +0.22%

10-Year Treasury 2,96 0,00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

AT&T Inc (T) выиграла решение суда по покупке Time Warner Inc (TWX) за $85 млрд, отвергнув попытку администрации президента США Дональда Трампа заблокировать сделку и, вероятно, начав волну корпоративных слияний.

Сделка, которая может завершиться на следующей неделе, рассматривается как поворотный момент для медиаиндустрии, которая была затронута такими компаниями, как Netflix Inc (NFLX) и Alphabet Inc (GOOG), которые производят контент и продают его онлайн непосредственно потребителям, не требуя дорогостоящей подписки на кабельное телевидение. Кабельные, спутниковые и беспроводные операторы связи рассматривают покупку контент-компаний как способ увеличения доходов.

Президент США Дональд Трамп, частый критик CNN Time Warner, осудил сделку, когда о ней объявили в октябре 2016 года. Окружной судья США Ричард Леон практически не поддержал аргументы правительства о том, что сделка нанесет ущерб потребителям.

Это решение также может спровоцировать рост сделок на рынке телекоммуникаций, и предложение Comcast Corp. (CMCSA) на некоторые активы Twenty-First Century Fox Inc (FOX) потенциально является первой в очереди.

Согласно данным Thomson Reuters, слияние, включая долг, станет четвертой по величине сделкой, когда-либо сделанной на мировом телекоммуникационном, медиа и развлекательном пространстве. Сделка также является 12-й по величине в любом секторе.

"Это юридический шок, - сказал адвокат и консультант по вопросам судебных разбирательств и регламентации Дж.Б.Хиттон. "Думаю, теперь мы увидим, что компании будут гораздо более уверены в вертикальных слияниях", - добавил он, ссылаясь на сделки, в которых компания сливаются с поставщиками.

"Это будет летом блокбастеров для слияний в средствах массовой информации", - сказала Мэри Энн Халфорд, старший советник консультантов по стратегии OC&C.

"Потребители должны опасаться ряда беспрепятственных слияний и поглощений для дальнейшей консолидации телекоммуникационной отрасли, что приводит к меньшему выбору, меньшему количеству конкурентов и более высоким ценам", - сказал в заявлении сенатор Ричард Блюменталь, демократ.

Министерство юстиции подало иск о прекращении сделки в ноябре 2017 года, заявив, что право собственности AT&T на DirecTV и Time Warner даст AT&T несправедливое влияние на конкурирующих поставщиков кабельных услуг, которые полагаются на контент Time Warner, такой как CNN и "Игра престолов" от HBO .

Выйдя из зала суда, глава антимонопольного отдела министерства юстиции Макан Дебрахим сказал, что он должен был узнать мнение судьи, прежде чем принимать решение по апелляции.

Профессор права Корнелла Джордж Хэй добавил, что это решение показало отсутствие правительственных доказательств, а не более широким определением того, как вертикальные слияния повлияли на конкуренцию.

Ранее AT&T утверждал, что покупка Time Warner позволит ему получить информацию о зрителях, которые должны были ориентироваться на цифровую рекламу, как это делают Facebook и Google.

На текущий момент акции AT&T Inc (T) котируются по $32,87 (-4,31%), а Time Warner (TWX) - по $99,43 (+3,33%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.96% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $66.02 (-0.51%)

Золото $1,300.80 (+0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,791.25 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.19% до уровня 7,240.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, поскольку на рынке сложился умеренно-позитивный сентимент перед оглашением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), запланированном на сегодня на 18:00 GMT.

Участники рынка полностью уверены в том, что ФРС примет решение повысить процентные ставки во второй раз в этом году по завершении своего двухдневного заседания. Основное внимание инвесторы уделят обновленным экономическим прогнозам и ожиданиям руководителей ФРС по уровню ставок в будущем. В настоящее время на рынке нет четкого понимания, сколько еще повышений ждать от центрального банка в текущем году - одно или два (без учета ожидаемого сегодня повышения).

Оживленные торги наблюдаются в акциях телекоммуникационных и медиа компаний на фоне сообщения о том, что Федеральный суд вчера одобрил покупку компанией AT&T (T) Time Warner (TWX) за $85 млрд. без каких-либо условий. По мнению участников рынка, данное решение может спровоцировать оживление M&A активности в медиа-сегменте. К примеру, компания Comcast (CMCSA) хотела узнать, что решит суд по сделке AT&T/Time Warner прежде, чем ввязаться в "войну" с Walt Disney (DIS) за неосновные активы 21st Century Fox (FOX). Напомним, 21st Century Fox уже согласилась продать эти активы Disney (DIS) за $52 млрд. На премаркете акции T снизились на 3.5%, CMCSA - на 4.3%, DIS - на 2.0%. Напротив, акции TWX выросли на 4.0%, FOX - на 6.9%.

Участники рынка также анализируют майские данные по индексу цен производителей (ИЦП). Как показал отчет Министерства, в мае повысился уровень цен производителей в США, что стало последним признаком того, что инфляционное давление в экономике усиливается. Согласно отчету, ИПЦ в мае вырос с учетом сезонных колебаний на 0.5% по сравнению с месяцем ранее. Без учета часто волатильных категорий продуктов питания и энергоносителей, цены в мае выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены, за исключением продовольствия, энергии и изменчивой нормы маржи, называемой торговыми услугами, в прошлом месяце выросли на 0.1%. Экономисты ожидали 0.3%-ного месячного роста общих цен, повышения на 0.2% цен, исключая продовольствие и энергию, и роста на 0.2% цен на продукты питания, энергию и торговые услуги. По сравнению с прошлым годом общие цены выросли на 3.1% в мае, что является самым большим ежегодным ростом после того, как цены также выросли на 3.1% в январе 2012 года. Цены, исключая продовольствие и энергию, выросли на 2.4%, а цены, исключая продовольствие, энергию и торговые услуги, выросли на 2.6%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MoffettNathanso снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Sell с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNNMoney, Федеральный суд во вторник одобрил сделку AT&T и (T) Time Warner (TWX) стоимостью $85 млрд., которая обещает изменить медиаиндустрию.
После шестинедельного рассмотрения дела в суде судья Ричард Леон (Richard Leon) постановил, что правительство не доказало, что сделка нарушает антимонопольное законодательство и раскритиковал его аргументацию.
Он в категоричной форме оттолкнул просьбу Департамента юстиций приостановить решение, пока он рассматривает апелляцию. Он сказал, что такое положение было бы "явно несправедливым", поскольку могло бы привести к разрушению сделки.
В AT&T радостно восприняли постановление и пообещал закрыть сделку к 20 июня, а это означает, что на следующей неделе HBO, CNN, Warner Bros. и другие бренды Time Warner перейдут к новому владельцу. Сделка интегрирует телешоу и фильмы Time Warner TV с масштабной дистрибьюторской системой AT&T, включая мобильные телефоны и спутниковые сети.
"Это было определяющее дело для ограничения монополистической деятельности в США", - отметил бывший адвокат антимонопольного отделения Министерства юстиции Кетан Джахери (Ketan Jhaveri). "И, кажется, оно закончилось полной победой для AT&T".
В жестком заявлении, обнародованном после вынесения постановления суда, компания Time Warner обвинила президента Трампа, в том, что именно он повлиял на решение Департамента юстиций подать иск. Time Warner сказал, что иск правительства был необоснованным, "политически мотивированным", и его никогда не должно было быть.
В CNNMoney также отметили, что у судьи была возможность отклонит сделку или потребовать определенных условий, в том числе, чтобы AT&T продала некоторые активы Time Warner. Но он одобрил её без каких-либо условий и разнес доводы правительства пункт за пунктом.
Технологические и телекоммуникационные гиганты увидели в решении судьи "зеленый свет" для множества крупных сделок в медиа-сегменте. Ожидается, что это, среди прочего, возбудит войну бидов между Disney (DIS) и Comcast (CMCSA) за неосновные активы 21st Century Fox (FOX).
На премаркете акции T снизились до $32.82 (-4.45%), CMCSA - до $31.00 (-4.26%), DIS - до $102.50 (-1.75%). Напротив, акции TWX выросли до $99.78 (+3.70%), FOX - до $43.70 (+8.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На ранних торгах в среду европейские рынки зависли около нейтральной линии, но потом перешли к росту, в то время, как инвесторы ждут очередного решения по монетарной политике от Федерального резерва США.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был во флэте, а сектора двигались в противоположных направлениях.

Глядя на отдельные акции, в Париже оператор аэропортов ADP вырос более чем на 4 процента после того, как правительство заявило, что будет готовиться к продаже некоторых активов компании. Компания была лидером в Европе. Между тем, Just Eat упал более чем на 8 процентов после того, как конкурирующая компания Deliveroo заявила, что позволит ресторанам использовать свои собственные райдеры.

Все внимание в среду сосредоточено на ФРС, когда центральный банк завершает свое двухдневное июньское совещание. Ожидается, что ФРС объявит о повышении ставки, но инвесторы также будут искать подсказки о пути повышения ставок в этом году. Комитет по открытым рынкам ФРС выпустит заявление и экономические прогнозы в 18:00 GMT, а затем пройдет пресс-конференция.

Европейский центральный банк и Банк Японии проведут заседания в четверг и пятницу на этой неделе, соответственно.

Инвесторы по-прежнему оценивают историческую встречу между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во вторник. После встречи решение Трампа прекратить "военные игры" США-Южная Корея - военные учения, предназначенные для поддержания сил, подготовки и практики, похоже, застало некоторых республиканских законодателей врасплох. Трамп охарактеризовал эти учения как «провокационные» и «чрезвычайно дорогие».

В корпоративных новостях покупка AT & T на сумму 85,4 млрд. долл. США Time Warner была разрешена федеральным судьей во вторник, расчистив путь для сделки, которая дает гигантскому владельцу кабельными каналами, такими как HBO и CNN, также получить во владение киностудию Warner Bros. Судья районного суда Ричард Леон не наложил условий на одобрение слияния.

Ожидается, что Comcast, материнская компания CNBC, официально объявит в среду свою ставку на наличные деньги для покупки активов Fox, в которую входят кабельные сети, 39 процентов британского провайдера спутникового телевидения Sky и индийский медиаконгломерат Star, согласно информации от людей, знакомых с этим вопросом.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне,, поскольку первоначальный оптимизм от саммита Трамп-Ким угас и инвесторы сосредоточили свое внимание на предстоящие встречи центральных банков в США, Европе и Японии.

Ожидается, что Федеральный резерв США повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в конце двухдневного заседания по вопросам политики позднее в среду, в то время как Европейский центральный банк указал, что обсудит вопрос о завершении программы закупок облигаций на своем заседании в четверг. Политическое решение Банка Японии должно быть оглашено в пятницу.

Китайские рынки упали, вслед за акциями телекоммуникационных компаний после того, как ZTE Corp согласилась выплатить американскому правительству штраф в размере $1,4 миллиарда. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,97%, а индекс Hang Seng в Гонконге упал на -1,22% в конце торгов.

Японские акции закрылись выше, поскольку иена увеличила потери перед заседаниями ФРС, ЕЦБ и Банка Японии.

Акции Toshiba взлетели на 6,7% в результате выкупа акций. Автопроизводитель Toyota увеличил капитализацию на 1,3% после того, как компания заявила, что заключила соглашение с Grab Holdings Inc., чтобы укрепить существующее партнерство.

Энергетические запасы поддались давлению на продажу, при этом Inpex и Japan Petroleum закрылись со снижением более чем на -1% каждый. Акции Nintendo подешевели на -6,2% после открытия новых игр для консолей Nintendo Switch.

Австралийские акции закрылись заметно ниже, чему способствовали финансовые и товарные запасы, так как инвесторы ожидали подсказки по поводу прогнозов ФРС.

Крупные четыре банка торговались со снижением в диапазоне между -0,3% и -1% на более слабом австралийском долларе, в то время как горнорудные компании BHP Billiton и Rio Tinto потеряли более чем -1% стоимости бумаг на фоне снижения цен на базовые металлы.

Новозеландские акции закрылись скромно выше. Акции A2 Milk упали в цене на -2,4%

Рынки в Южной Корее и Индонезии были закрыты в связи с официальными выходными.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,2%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 0,0%

Ожидается слабо - позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Смешанные тоны от вчерашних торгов не помогают представить пример того какими будут торги сегодня. Вялые тон также отражены на рынке валют.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, так как инвесторы сфокусированы на завершившемся саммите между США и Северной Кореей в Сингапуре, и на ключевых заседаниях центральных банков в ближайшие несколько дней.

Ожидается, что Федеральный резерв США повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в конце двухдневного заседания по вопросам политики позднее в среду, в то время как Европейский центральный банк указал, что обсудит вопрос о завершении программы закупок облигаций на своем заседании в четверг. Политическое решение Банка Японии должно быть оглашено в пятницу.

Австралийский рынок торгуется с незначительным снижением после смешанных сигналов с Уолл-стрит.

Среди основных горнодобывающих компаний, акции Rio Tinto дешевеют на -0,5%, BHP Billiton - на -0,6%, а Fortescue Metals - более чем на -1%, поскольку более сильный доллар США влияет на цены на медь.

В банковском пространстве, National Australia Bank, Westpac, ANZ Banking and Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,7%.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, чему главным образом способствует более слабая иена. Тем не менее, инвесторы осторожны в преддверии решения ФРС по денежно-кредитной политике в конце дня.

Среди основных экспортеров, акции Panasonic снижаются на -1%, а Sony - на -0,1%. В свою очередь Mitsubishi Electric добавляет почти 1% стоимости бумаг, а Canon - 0,1%.

Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 2% и 1% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade