Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-06-2018

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории, так как инвесторы решили перевести дух после вчерашнего ралли, вызванного итогами заседания Европейского Центробанка.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в пятницу из-за опасений по поводу торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира после того, как Соединенные Штаты объявили о дополнительных пошлинах на китайские товары в размере $50 млрд, что побудило Пекин предупредить о возможной ответной реакции.

Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона вырос в июне вопреки средним прогнозам экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +25,0 пункта по сравнению с +20,1 пункта в апреле. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали, что индекс снизится до +19,0 пункта.

Вместе с тем, промышленное производство в США прервало рост в течение трех месяцев подряд в мае с неожиданным снижением, вызванным частично пожаром у крупного поставщика Ford. Промышленное производство, мера всего, что произведено фабриками, шахтами и коммунальными предприятиями страны, снизилось на 0,1% в мае с апреля в сезонно скорректированных условиях, сообщила в пятницу Федеральная резервная система. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,2%.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей вырос в июне по сравнению с маем сильнее средних прогнозов экспертов. Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений вырос до 99,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 98 пунктов. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти только до уровня 98,5 пунктов.

Котировки нефти упали более чем на 3% в пятницу, поскольку два крупнейших производителя в мире, Саудовская Аравия и Россия, заявили, что готовы увеличить объемы нефтедобычи.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +0.98). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2,78%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-2.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24970.00 -240.00 -0.95%

S&P 500 2774.75 -13.75 -0.49%

Nasdaq 100 7274.75 -36.50 -0.50%

Oil 64.70 -2.19 -3.27%

Gold 1280.50 -27.80 -2.12%

10-Year Treasury 2,92 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В этом году акции Nike выросли почти на 20%, и некоторые аналитики полагают, что рост акций только начинается.

В четверг аналитик Wedbush Кристофер Свезия повысил свою целевую стоимость акций с $75 до $82 на основе долгосрочного потенциала роста. От текущих уровней новая целевая стоимость предполагает 10,65% роста.

"Компания должна быть готова превзойти ожидания в течение всего 2019 финансового года, учитывая ускоряющийся рост в Северной Америке", - написал Свезия в записке клиентам. "Наши оценки по-прежнему опережают консенсус по сравнению с 4-м и 18-м января... Прогресс в Северной Америке также может увеличить возможности продаж на международных рынках".

Nike сообщит о доходах за 4 квартал 28 июня. Согласно прогнозам FactSet, аналитики ожидают, что EPS составит $0,64 при $9,81 млрд выручки. Одним из ключевых показателей будет доход из Северной Америки, основная часть продаж Nike приходится на этот регион - 39,7%, согласно FactSet, поэтому это ключевой показатель динамики компании. В последнем квартале выручка из Северной Америки выросла до $3,57 млрд против ожиданий аналитиков в $3,67 млрд.

Но Свезия считает, что теперь ситуация может измениться. "Мы оптимистично настроены на NKE, учитывая нашу повышенную уверенность в росте маржи и возвращении к росту в Северной Америке в 2019 году", - писал он.

Не все, однако, полагают, что сейчас самое время покупать Nike.

Джим Лебенталь, партнер из HPM Partners и трейдер "Halftime Report", считает, что акции стоят дорого на текущих уровнях и что будущий откат может стать более привлекательной точкой входа. Но он также отметил, что для инвесторов, которые уже владеют акциями, еще не время продавать.

"Это, очевидно, была отличная акция последний год, и вы должны продолжать сидеть в ней до тех пор, пока график не изменится. Но когда он перевернется, в конечном итоге вам придется подумать, что она торгуется достаточно высоко", - сказал он CNBC.

Nike в настоящее время торгуется c показателем соотношения цены к прибыли в будущем году на уровне 27,5, по сравнению с 25 в начале года. В прошлый четверг акции достигли рекордного уровня в $75,91, и с тех пор торгуется на этом уровне.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $75,34 (+0,85%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.91% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $66.59 (-0.45%)

Золото $1,291.30 (-1.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,773.50 (-0.54%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.44% до уровня 7,279.00 Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне усиливающихся опасений торговой войны между США и Китаем.

Администрация Дональд Трамп сообщила о введении тарифов на китайские товары на сумму $50 млрд. Как сообщает агентство Reuters, Трамп отметил, что в список товаров, на которые распространяются тарифы, входит продукция из китайского стратегического плана "Сделано в Китае-2025", нацеленного на доминирование в высокотехнологичных отраслях, которая "будут способствовать дальнейшему экономическому росту в Китае, но окажет негативное воздействие на экономический рост Соединенных Штатов и многих других стран". Тарифы вступят в силу с 6 июля.

Пекин сказал, что намерен оценить тарифы и принять ответные меры. На этом фоне, акции Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Tesla (TSLA) и General Motors (GM) на премаркете упали на 0.4%-1.4%, так как ранее Китай заявлял, что введет тарифы на американские самолеты и автомобили, если Вашингтон не откажется от своих планов.

Инвесторы также анализируют данные по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, которые показали, что данный индикатор наожиданно вырос в июне (до 25.0 с 20.1 в мае; аналитики прогнозировали снижение до 19), а также отчет ФРС о промышленном производстве в мае (отчет отметил неожиданное сокращение объема промпроизводства на 0.1% м/м в мае после роста на 0.9% м/м в апреле, тогда как экономисты прогнозировали 0.2%-ное м/м увеличение).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания AT&T (T) завершила покупку Time Warner (TWX). По условиям слияния акционеры Time Warner Inc. (TWX) получили 1.4 обыкновенных акций AT&T (T), а также $53.75 за каждую акцию TWX. Как результат, AT&T выпустила 1.185 млн. обыкновенных акций и заплатила $42.5 млрд. денежными средствами. В компания ожидают, что покупка принесет её значительные финансовые выгоды. Акции T на премаркете выросли на 0.1%.

Участники рынка также обсуждают увольнение топ-менеджера Facebook (FB) Эллиота Шраге (Elliot Schrage), который в течении десятилетия отвечал за связи с общественностью и коммуникации. Пресс-секретарь компании сообщил The Wall Street Journal, что Шраге обсуждал вопрос об уходе еще до президентских выборов в США в 2016 году, но остался, чтобы помочь компании справиться с обеспечением повышенного уровня безопасности из-за увеличения объема дезинформации и сфабрикованных новостей. Шраге написал в сообщении в Facebook, что он останется советником топ-менеджеров соцсети. Акции FB на премаркете подешевели на 0.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley возобновили рейтинг акций United Tech (UTX) на уровне Overweight; целевая стоимость $160

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает Briefing, по условиям слияния акционеры Time Warner Inc. (TWX) получили 1.4 акции обыкновенных акций AT&T (T), а также $53.75 за каждую акцию TWX. Как результат, AT&T выпустила 1.185 млн. обыкновенных акций и заплатила $42.5 млрд. деньгами. С учетом чистого долга Time Warner, общая сумма чистого долга AT&T сейчас составляет $180.4 млрд. Компания начнет консолидировать результаты Time Warner Inc. с 15 июня 2018 года.

В компания ожидают, что покупка предоставит значительные финансовые выгоды, в том числе способствует: 1) увеличению скорректированного показателя прибыль на акцию и свободного денежного потока через год, а также увеличению степени покрытия дивидендных выплат; 2) получению синергетического эффекта в размере $2.5 млрд. ($1.5 млрд. за счёт сокращения годовых расходов к концу третьего года после закрытия сделки и $1 млрд. благодаря увеличению годовой выручки к концу года третьего после закрытия сделки); 3) поддержанию солидного баланса и улучшенным показателям кредитоспособности (показатель "чистый долг/скорректированная EBITDA", который на момент закрытия сделки составляет 2.9x, как ожидается, снизится до 2.5x на конец первого года после закрытия сделки и вернется к историческим уровням к концу четвертого года).

Акции T на премаркете выросли до уровня $32.60 (+0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции ослабли в пятницу утром, когда инвесторы взяли паузу после ралли на предыдущей сессии, вызванного Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,22 процента, а сектора и биржи указывали в противоположных направлениях. Банковские акции упали более чем на 1 процент, а товары для дома - на 0,3 процента.

В составе европейского индекса Rolls Royce возглавил рост, увеличившись более чем на 9 процентов после того, как британский авиастроитель в пятницу пообещал увеличить денежный поток.

Акции H & M находились под давлением, снизившись на 4,3 процента, после того, как компания сообщила о продажах во втором квартале немного ниже ожиданий. В то же время, акции Tesco подскочили более, чем на 2 процента после сообщения о продажах в первом квартале, которые соответствовали прогнозам и подтвердили его прогноз.

Рынки переваривали озвученные накануне планы ЕЦБ прекратить масштабную программу стимулирования в этом году, хотя центральный банк отложил любые потенциальные повышения ставок до по крайней мере до третьего квартала 2019 года. Учитывая, что трейдеры ожидали, что первое повышение ставок начнется уже в июне 2019 года, евро упал на этой новости, а акции резко поднялись, и закрылись сильным повышением в четверг.

За океаном, Белый дом, как ожидается, объявит новый список тарифов против Китая в пятницу, который может включать в себя от 800 до 900 товаров.

Что касается данных, то итоговые показатели базовой инфляции в еврозоне подтвердились в мае на уровне 1,9 процента, чему способствовало повышение цен на нефть. Что касается роста заработной платы, то в первом квартале этого года этот показатель составлял 1,8 процента против 1,6 процента в последнем квартале 2017 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне опасений по поводу торговых войн, поскольку стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил тарифы на китайские товары на сумму около $50 млрд. Ранее Пекин заявил, что ответить, если США введут новые тарифы.

Также инвесторы анализировали результаты заседаний ЕЦБ и Банка Японии.

Европейский центральный банк указал на планы по прекращению своей программы покупки облигаций и пообещал удерживать процентные ставки в течение не менее года.

Банк Японии, по результатам двухдневного заседания, оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. Также центробанк по-прежнему намеревается покупать гособлигации годовыми темпами в Y80 трлн. Центробанк также выразил более слабое мнение относительно прогноза роста инфляции.

Китайские акции достигли 20-месячного минимума, опасаясь, что растущая напряженность в торговле может усилить давление на экономический рост в стране.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,73%, что является самым низким показателем с сентября 2016 года. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на 0,43%, несмотря на то, что Fitch Ratings подтвердило суверенные рейтинги страны с «стабильным» прогнозом.

Японские акции выросли, а иена ослабла после того, как Банк Японии сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений, как и ожидалось, и понизил свой взгляд на инфляцию.

Mitsui Mining & Plelting, Fujitsu, Daiichi Sankyo, TDK и Taiyo Yuden были одними из видных победителей.

Австралийские акции резко выросли, достигнув месячного максимума, поскольку рост цен на железную руду помог поднять запасы горнодобывающей промышленности, а банки также оправились от недавних потерь.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,5% после того, как горный гигант обнародовал планы по разработке своего мажоритарного железорудного месторождения South Flank в Западной Австралии. Rio Tinto, South32 и Fortescue Metals Group увеличили капитализацию на 1-2%.

Индекс Kospi в Сеуле закрылся со снижением на фоне опасений по поводу возобновления торговых трений между США и Китаем.

Акции Новой Зеландии достигли рекордного уровня, прежде чем отказаться от прибыли, чтобы закрыться немного ниже на уровне. Производитель молочных продуктов a2 Молоко увеличил капитализацию на целых 3,5%.

Производственный сектор в Новой Зеландии продолжал расширяться в мае, хотя и в более медленном темпе, показал последний опрос BusinessNZ. Производственный PMI снизился до 54,5 в мае с 58,9 в апреле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,3%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается смешанный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, главным образом продолжая острожное настроение со вчерашней торговой сессии после решения ЕЦБ и риторики Драги на его пресс-конференции, которая привела к ослаблению евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне опасений по поводу торговых войн, поскольку стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил тарифы на китайские товары на сумму около $50 млрд. Ранее Пекин заявил, что ответить, если США введут новые тарифы.

Евро вчера резко упал после того, как Европейский центральный банк указал на планы по прекращению своей программы покупки облигаций и пообещал удерживать процентные ставки в течение не менее года.

Иена немного снизилась после того как стало известно, что Банк Японии, по результатам двухдневного заседания, оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. Также центробанк по-прежнему намеревается покупать гособлигации годовыми темпами в Y80 трлн.

Австралийский рынок растет в основном на фоне позитивных сигналов с Уолл-стрит и более высоких цен на сырьевые товары.

В банковском пространстве, National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,6% до 1,3%.

Акции Rio Tinto подорожали почти на 1%, BHP Billiton - на 0,5%, а Fortescue Metals - на 0,1% после роста цен на железную руду.

BHP Billiton заявила, что потратит $3,9 млрд. на разработку своего мажоритарного железорудного месторождения South Flank в центральной части Пилбары, создав более 600 постоянных рабочих мест.

Золотоискатель Evolution Mining увеличил капитализацию более чем на 1%, а Newcrest Mining - более чем на 2% после того, как цены на золото выросли до месячного максимума.

Японский рынок добился первоначальных сильных успехов, следуя главным образом позитивным репликам с Уолл-стрит и более слабой иене.

Среди основных экспортеров, акции Canon подорожали на 0,2%, Panasonic - на 0,3%, а Mitsubishi Electric и Sony снижают капитализацию почти на -1%.

Toyota прибавляет более чем 1% стоимости бумаг, а Honda теряет -0,4% стоимости акций.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -1% и -0,6% соответствнно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade