Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-06-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +2.39%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1,64%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.9%), а наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно выросли ​после того, как Европейский центральный банк предоставил рынку подсказку по поводу завершения масштабной программы покупки облигаций.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в четверг на фоне того, что Европейский центральный банк пообещал не повышать процентные ставки в еврозоне до середины следующего года.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, что является последним знаком, что работодатели неохотно увольняют работников на жестком рынке труда. Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 4000 человек до 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 9 июня, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 224 000 новых заявок на прошлой неделе.

Товарно-материальные запасы в США восстановились в апреле, но небольшой пересмотр вниз розничных запасов, за исключением автомобилей, предполагает, что вклад инвестиций в запасы в экономический рост во втором квартале может быть скромным. Министерство торговли сообщило в четверг, что товарно-материальные запасы выросли на 0,3% после снижения на 0,1% в марте. Ранее сообщалось, что в марте товарные запасы не изменились.

Цены на нефть снизились в четверг, столкнувшись с давлением со стороны увеличения объема нефтедобычи в США, укрепления доллара США и неопределенности в отношении перспектив предложения до встречи крупнейших мировых экспортеров на следующей неделе.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1.98). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2,27%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.9%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25210.00 +2.00 +0.01%

S&P 500 2788.25 +9.25 +0.33%

Nasdaq 100 7306.25 +75.25 +1.04%

Oil 66.52 -0.12 -0.18%

Gold 1308.10 +6.80 +0.52%

10-Year Treasury 2,95 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.95% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.03 (+0.59%)

Золото $1,307.90 (+0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,786.00 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 7,253.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение. Инвесторы продолжают анализировать итоги заседания ФРС, оглашенные вчера во второй половине дня.

По итогам своего июньского заседания федрезерв принял ожидаемое решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 1.5-1.75% до 1.75-2.0%, что стало вторым ужесточением денежно-кредитной политики регулятора в текущем году. Также представители регулятора улучшили прогнозы по росту ВВП США в этом году (с 2.7% до 2.8%), динамике инфляции (с 1.9% до 2.1%) и уровню безработице (понижен с 3.8% до рекордных за несколько десятилетий 3.6%). Но что было более важным, так это что средний прогноз ФРС по общему повышению ставок в этом году был повышен до четырех с трех, прогнозируемых в марте. До конца года будет еще четыре заседания FOMC и на двух из них (в сентябре и декабре), если ситуация в американской экономике не изменится, с большой долей вероятности следует ожидать принятия решения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Оцениваемая игроками фьючерсного рынка вероятность четвертого повышения ставок ФРС на ее декабрьском заседании составляет 50%, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Участники рынка также анализируют еженедельную статистику по первичным обращениям за пособием по безработице, данные по ценам на импорт и розничным продажам за май, а также итоги заседания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ).

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 4000 человек до 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 9 июня. Экономисты ожидали 224 000 новых заявок на прошлой неделе.

В то же время в Министерстве торговли сообщили, что в мае продажи в розничных магазинах США выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем до $502 млрд. Это ознаменовало собой самый большой месячный скачок с ноября. Согласно отчету, американцы увеличили расходы на автомобили, строительные материалы, спортивные товары, продукты здравоохранения, одежду и другие товары. Исключая продажи автомобилей, розничные расходы выросли на 0.9%. Майские результаты значительно превысили ожидания экономистов, ожидавших роста розничных продаж на 0.4% и роста продаж за исключением автомобилей на 0.5%.

Еще один отчет Министерства торговли показал, что индекс цен на импорт в мае вырос на 0.6% м/м, что соответствует пересмотренному апрельскому результату (первоначально сообщалось о 0.3% м/м повышении в апреле).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать апрельские данные по товарно-материальным запасам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research Group снизили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $18 с $20

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как отмечает агентство Bloomberg, после того, как Comcast Corp. в среду предложила купить за $65 млрд. развлекательные активы 21st Century Fox, которые компания Walt Disney Co. (DIS) согласилась приобрести за $52.4 млрд., от "Дома Микки Мауса" все ждут ответа.

На кону стоит сокровищница большого спектра видеопродукции - от "Симпсонов" до "Людей Икс", - которая является ключом к тому, чтобы Disney сумела отбить угрозу, исходящую от Netflix Inc. и других сервисов потокового видео. Вопрос в том, сможет ли Disney убедить инвесторов Fox, что она по-прежнему является самым превлекательным партнером.

Компания Comcast, крупнейший провайдер кабельного телевидения США, предлагает $35 за акцию за активы Fox, что, по ее словам, предполагает премию в 19% к предложению Disney. И она предлагает расчет в денежной форме, а не акциями, как Disney.

Предложение от Comcast появилось после того, как AT&T Inc. (T) получила победу над Департаментом юстиций "в антимонопольном сражении" за Time Warner Inc. Эта победа, как ожидается, вызовет волну консолидации в медиа сегменте, поощряя компании делать предложения, от которых они бы отказались при других обстоятельствах.

Противостояние Disney-Comcast определит, кто будет контролировать большую часть империи Руперта Мердока, включая кино- и телевизионные студии Fox, сети телевизионного вещания, такие как FX, и многоканальные провайдеры, такие как Star India и Sky Plc. Своим предложением главный исполнительный директор Comcast Брайан Робертс (Brian Roberts) пытается сорвать план генерального директора компании Disney Боба Айгера (Bob Iger) использовать объекты Fox, чтобы увеличить и без этого обширные развлекательные предложения его компании.

В соответствии с условиями соглашения о слиянии с Fox, Disney имеет право отказаться от любого ответного предложения. У компании будет пять дней, чтобы сделать новое предложение, после того, как совет директоров Fox оценит предложение Comcast и определит, что оно превосходит предложение Disney.

В компании Disney не смогли оперативно предоставить комментарий.

Comcast впервые обратилась к Fox с неофициальным предложением о покупке в прошлом году. Сумма предложения Comcast за медиа объекты Fox была на 16% больше, чем давала Disney, но её предложение было сочтено слишком рискованным. Решение по делу AT&T устранило некоторые из этих рисков.

87-летний Мердок также не поддался на предложение Comcast, потому что кабельная компания не предлагала отступные за срыв договорённостей. Comcast заявила в прошлом месяце, что ее новое предложение будет не менее выгодным для акционеров Fox, чем от Disney. Действительно, предложение, обнародованное в среду, включает отступные за срыв сделки в размере $2.5 млрд., - аналогично предложению Disney.

В Fox пообещали "внимательно изучить" предложение Comcast.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $105.96 (-0.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции упали в четверг утром, когда трейдеры наблюдали за новостями от центральных банков по всему миру.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,5 процента, причем все сектора были в красном, кроме телекоммуникационного.

Средства массовой информации были наихудшим сектором на утренних торгах, снизившись более чем на 1 процент. Акции WPP упали после годового общего собрания на предыдущей сессии. Тридцать процентов акционеров проголосовали против предложения по зарплате с участием бывшего главы Мартина Соррелла, который покинул компанию в апреле после заявления о неправомерном поведении. Почти 17 процентов акционеров также были против переизбрания председателя Роберто Кварты.

В составе европейского индекса лидировали акции Aveva, увеличившись более чем на 13 процентов. Компания сообщила о скорректированной доналоговой прибыли на весь год выше 23 процентов.

Акции Volkswagen снизились в четверг после того, как немецкий автопроизводитель был оштрафован на 1 миллиард евро за скандал с выбросами дизельного топлива. Немецкие прокуроры заявили, что VW продал более 10 миллионов автомобилей с программным обеспечением для мошенничества, которое занижало выбросы дизельного топлива. Volkswagen принял вердикт, заявив, что не будет обжаловать его. Это один из самых высоких штрафов, наложенных немецкими властями на компанию.

Главный исполнительный директор Renault Карлос Гон, как сообщается, уйдет в отставку до конца своего срока в 2022 году. Гон сказал Financial Times, что он, скорее всего, не будет генеральным директором автопроизводителя, но останется председателем и исполнительным директором альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Rolls-Royce торгуется выше после сообщения о планируемом сокращении 4 600 рабочих мест для оптимизации бизнеса. Компания заявила, что сокращения, которые составляют около 9 процентов от ее численности персонала, помогут автопроизводителю достичь своей цели свободного денежного потока за счет экономии примерно в 400 миллионов фунтов.

Акции Unilever упали после предупреждения о том, что продажи в первом полугодии окажутся ниже целевого показателя на весь год от 3 до 5 процентов. Англо-голландская фирма также заявила, что «крайне маловероятно», что она останется в списке FTSE после консолидации ее штаб-квартиры в Нидерландах.

В целом, на настроения на рынке повлияло то, что центральные банки продвигаются к более жесткой денежно-кредитной политике во всем мире. Фондовые индексы в США упали после последнего решения Федерального резерва о повышении ставок на 25 пунктов. Центральный банк также указал, что в этом году может быть еще два увеличения.

Трейдеры будут смотреть на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в Риге, столице Латвии, в четверг, где политики начнут обсуждать, как положить конец своей масштабной программе покупки облигаций.

В политических новостях премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сказала CNBC в эксклюзивном интервью, что особые отношения с Соединенными Штатами будут сохраняться, несмотря на разногласия по поводу торговли и ядерной сделки с Ираном. При этом, министр торговли Великобритании Лиам Фокс сказал CNBC, что подход президента Трампа к торговле является неправильным.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как опасения по поводу торговой войны возобновились, а Федеральный резерв США выглядел немного более яростно после повышения официальной процентной ставки во второй раз в этом году.

Инвесторы также приняли осторожную позицию перед объявлением результатов заседания по денежно-кредитной политики Европейского центрального банка позднее сегодня на фоне ожиданий, что центральный банк будет сигнализировать о прекращении своей обширной программы покупки облигаций к концу этого года.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал -0,18% после того, как стало известно, что администрации Трампа готовиться к продолжению тарифов на китайские товары.

Индекс Hang Seng в Гонконге упал на -0,93% после того, как множество экономических данных из Китая разочаровали инвесторов.

Промышленное производство в Китае в мае выросло на 6,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Национальное бюро статистики. Это было ниже предыдущего значения 7,0% и прогноза экономистов 6,9%.

Бюро также сообщило, что в мае розничные продажи выросли всего на 8,5%, хотя экономисты ожидали рост показателя на 9,6% после увеличения на 9,4% в предыдущем месяце.

В мае инвестиции в основной капитал выросли на 6,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что также ниже прогноза экономистов и предыдущего значения 7,0%.

Японский рынок закрылся в красной зоне после слабых сигналов с Уолл-стрит. Кроме того, более сильная иена повлияла на акции экспортеров.

Toyota потеряла -0,9% стоимости бумаг после того, как заявила, что вложит 1 миллиард долларов в компанию Grab, занимающуюся поездками в Европе. Honda Motor, Nissan, Panasonic и Sony снизили капитализацию на -1-2%. Toshiba подрожала на 2,7% после объявления о выкупе акций.

Согласно данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии промышленное производство в апреле выросло на 0,5% после роста на 1,4% в марте. Стоит отметить, что экономисты ожидали более слабый рост показателя на 0,3%.

Австралийские акции закрылись несколько ниже. Незначительное влияние на рынок также оказали смешанные данные о рабочих местах в Австралии в мае.

Уровень безработицы в Австралии в мае составил 5,4% с учетом сезонных колебаний, сообщило Австралийское статистическое бюро. Это было ниже прогноза экономистов 5,5% и предыдущего значения 5,6%.

Австралийская экономика добавила 12 000 рабочих мест в прошлом месяце, что ниже ожиданий прироста на 18 800 после добавления 18.400 месяцем ранее (пересмотрено с 22 600). Уровень участия рабочей силы снизился до 65,5% в мае с 65,7% в апреле.

Среди основных шахтеров, акции Rio Tinto и Fortescue Metals подорожали на 0,4 и 0,6% соответственно. Золотые шахтеры также набирали обороты на фоне роста цен на золото. Рыночная стоимость Evolution Mining растет почти на 1,8%, а Newcrest Mining - почти на 1%.

В банковском пространстве, бумаги National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac закрылись со снижением в диапазоне от -0,8% до -1,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,3%

• DAX -0,5%

• FTSE -0,5%

• CAC 40 -0,3%%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Когда ситуация на фондовом рынке Италии переживает некоторое относительное спокойствие, европейские основные индексы отражают настроения азиатских фондовых рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением в четверг на фоне негативных сигналов с Уолл-стрит после того, как Федеральный резерв США поднял процентные ставки и проанализировал о более быстром темпе роста ставок в этом году. Кроме того, американо-китайская торговая напряженность повлияла на настроения.

Инвесторы также осторожны перед заседанием по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка, поскольку ЕЦБ указал, что его заседание будет использовано для обсуждения вопроса о прекращении программы закупок облигаций. Между тем, встреча по денежно-кредитной политике Банка Японии заканчивается в пятницу.

Австралийский рынок опустился, следуя отрицательным сигналам с Уолл-стрит. Незначительное влияние на рынок также оказали смешанные данные о рабочих местах в Австралии в мае.

Среди основных шахтеров, акции Rio Tinto и Fortescue Metals подорожали на 0,2% каждый, а BHP Billiton - на 0,3%, несмотря на падение цен на железную руду.

Золотые шахтеры также набирают обороты на фоне роста цен на золото. Рыночная стоимость Evolution Mining растет почти на 2%, а Newcrest Mining - почти на 1%.

В банковском пространстве, бумаги National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются о снижением в диапазоне от -0,7% до -0,9%.

Японский рынок снижается после слабых сигналов с Уолл-стрит. Кроме того, более сильная иена влияет на акции экспортеров.

Акции Panasonic и Sony подешевели более чем на -1% каждый, Mitsubishi Electric - более чем на -1%, а Canon - на -0,3%.

Автопроизводители Toyota и Honda снизил капитализацию на -0,2% и -0,6% соответственно.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial понизилась на -0,4%, а Sumitomo Mitsui Financial - почти на -1%.

Акции Toshiba растут на 0,6% после того, как компания объявила запланированный выкуп акций на около Y700 млрд, сохраняя свое обещание наградить акционер после продажи чипов памяти на $ 18 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade