Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-06-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +2.56%). Аутсайдер The Boeing Company (BA, -3,81%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.9%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию в минусе, поскольку участники рынка по всему миру продолжали проявлять беспокойство по поводу возможности торговой войны между США и Китаем.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали, так как резкая эскалация торгового спора в США заставила инвесторов искать более безопасные активы.

В понедельник вечером Дональд Трамп сообщил, что он обратился к торговому представителю США с просьбой выделить китайские товары стоимостью $200 млрд для наложения дополнительных тарифов в размере 10%. "Новые пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свою практику, а также если он будет настаивать на новых тарифах, которые он недавно объявил", - заявил президент США. Этот шаг последовал после того, как в пятницу США объявили, что наложат 25-процентный тариф на китайские продукты до $50 млрд. Тарифы на первоначальный список товаров на сумму около $34 млрд будут введены 6 июля. По словам представителя Белого дома, предложенная в понедельник мера является ответом на решение Пекина повысить тарифы на экспорт США на $50 млрд.

Котировки нефти снизились в преддверии возможного увеличения поставок нефти в ОПЕК, а также в связи с обострением торгового спора между США и Китаем, вызвавшего резкие колебания на многих мировых рынках. Растут ожидания того, что ОПЕК и Россия будут постепенно наращивать нефтедобычу, чтобы компенсировать падение производства в Венесуэле и потенциальное сокращение поставок со стороны Ирана, который сталкивается с санкциями США, связанными с его ядерной деятельностью.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +2.49). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -3,69%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24679.00 -337.00 -1.35%

S&P 500 2759.25 -20.50 -0.74%

Nasdaq 100 7213.25 -62.75 -0.86%

Oil 64.52 -1.17 -1.78%

Gold 1277.30 -2.80 -0.22%

10-Year Treasury 2,88 -0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Verizon Communications Inc. (VZ) лидирует среди Dow-компонентов в ходе регулярной сессии вторника после того, как аналитик Deutsche Bank Мэтью Никнам повысил рейтинг акций с "держать" до "покупать".

"Мы ожидаем, что результаты Verizon за второй квартал 2018 финансового года отразятся на возврате к росту доходов от услуг (в годовом исчислении), впервые с конца 2014 года, а также продолжительному улучшению маржи", - пишет Никнам. "Все это имеет смысл для Verizon, крупнейшего игрока отрасли, получающего почти 90% EBITDA от беспроводной сети". Хотя его оптимизм в основном связан с беспроводным бизнесом, Никнам видит потенциал роста от усилий Verizon в 5G и дочерней компанией Oath Inc., объединяющей подразделения цифрового контента, включая AOL и операционный бизнес Yahoo!, которые Verizon приобрел 23 июня 2015 года и 13 июня 2017 года соответственно.

Никнам пишет, что Oath имеет лишь 4% доли рынка цифровой рекламы, а Verizon - "агрессивно инвестирует в раннее лидерство" в технологии 5G. Вместе с тем, во вторник аналитик JP Morgan заявил, что предпочитает акции Verizon акциям AT&T Inc. (T). Verizon за последние 12 месяцев вырос на 1,9%, в то время как индекс DIA Jones Industrial Average DJIA - на 16%.

Кроме того, учитывая сегодняшний рост, Verizon доказал инвесторам что его внутренние доходы будут защищены из-за торговой войны США с Китаем.

Deutsche Bank также увеличил целевую стоимость Verizon до $56, что примерно на $8 выше, чем текущие уровни акции.

На текущий момент акции Verizon (VZ) котируются по $48,62 (+2,54%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $64.83 (-1.55%)

Золото $1,277.50 (-0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,749.75 (-1.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.33% до уровня 7,179.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение, так как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в отношении китайской продукции, что только усилило торговый конфликт между США и Китаем и спровоцировало бегство инвесторов от рисков.

В понедельник вечером Трамп сообщил, что он обратился к торговому представителю США с просьбой выделить китайские товары стоимостью $200 млрд. для наложения дополнительных тарифов в размере 10%. "Новые пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свою практику, а также если он будет настаивать на новых тарифах, которые он недавно объявил", - заявил президент США. Этот шаг последовал после того, как в пятницу США объявили, что наложат 25-процентный тариф на китайские продукты до $50 млрд. Тарифы на первоначальный список товаров на сумму около $34 млрд. будут введены 6 июля. По словам представителя Белого дома, предложенная в понедельник мера является ответом на решение Пекина повысить тарифы на экспорт США на $50 млрд.

На этом фон стоимость акций компании Boeing (BA), крупнейшего американского экспортера в Китай, упали на 1.9%, тогда как акции Caterpillar (CAT) подешевели на 1.6%.

Участники рынка также анализируют майские данные по рынку жилья США. Как показал отчет Министерства торговли, закладки новых домов подскочили на 5.0% до сезонного скорректированного годового показателя в 1.350 млн. единиц в прошлом месяце. Это был самый высокий уровень с июля 2007 года. В то же время, разрешение на строительство сократилось на 4.6% до 1.301 млн. единиц, что является самым низким показателем с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце закладки новых домов увеличатся до 1.310 млн. единиц, а разрешения сократятся до 1.350 млн. единиц.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $5.69 в расчете на акцию при выручке в $17.229 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций AT&T (T) на уровне Neutral; целевая стоимость $36

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, корпорация Intel (INTC), крупнейший производитель микрочипов в мире по выручке, может избежать самых серьезных последствий после оглашения нового списка китайской продукции, подпадающей под тарифы, предложенные президентом США Дональдом Трампом, переместив производство на другие свои объекты. Такое предположение высказали агентству в понедельник несколько аналитиков.

В пятницу Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на ряд китайских товаров на сумму $50 млрд. Если в озвученном в апреле первоначальном списке товаров, на которые должны распространяться тарифы, чипы почти не было, то список, представленный в пятницу, уже включает процессор и чипы памяти, которые лежат в основе бизнеса Intel.

По словам аналитиков, эти тарифы вступят в силу только после открытого общественного обсуждения, и есть вероятность, что чипы могут быть исключены из него, прежде чем он будет окончательно утвержден. Однако стоимость акции Intel упали на 3.4% до $53.22 в понедельник на новостях о снижении их рейтинга аналитиками и опасениях инвесторов относительно тарифов. В понедельник вечером Трамп также объявил, что может ввести дополнительные пошлины в размере 10% на китайские товары на сумму $200 млрд., но пока неясно, будут ли среди этих товаров чипы или комплектующие для компьютеров, что может повлиять на Intel.

Компания Intel могла бы изменить свои производственные стратегии, чтобы избежать значительных потрясений. Intel выпускает чипы на шести заводах, из которых три находятся в США и по одному - в Ирландии, Израиле и Китае. Оттуда чипы идут на так называемые сборочные и испытательные объекты.

После этого их продают клиентам Intel, крупным компьютерным брендам или подрядчикам, которые работают от их имени. Большинство из этих организаций зарегистрированы в Китае, потому что именно там производится большая часть электронного оборудования, и это объясняет, почему выручка Intel от продаж в Китае достигла $14.8 млрд. в 2017 году.

Однако теперь $12.5 млрд. выручки Intel находятся под угрозой. Если Intel произведет чип на своих американских заводах в Орегоне, Аризоне или Нью-Мексико и затем отправит их в Китай для сборки более низкого уровня, а потом возвратит их, чтобы оборудовать ими устройство, произведенное в Соединенных Штатах, то эти чипы будут подпадать под действие тарифов.

Но Intel также имеет сборочные и испытательные центры в Коста-Рике, Малайзии и Вьетнаме. Чипы, произведенные на некитайских заводах, проданные американским компаниям, которые проходят через эти объекты, вероятно, не будут подпадать под тарифы.

"Я считаю, что они, возможно, могут избежать большинство тарифов", - сказал Дэн Хатчесон (Dan Hutcheson), генеральный директор VLSI Research Inc.

У Intel есть завод в китайском городе Далянь, где производятся микросхемы флэш-памяти. Такого рода чипы не числятся в списке товаров, на которые распространяются тарифы. Однако риски дальнейшей эскалации торговой войны могут причинить вред усилиям Intel по расширению возможностей в новых направлениях.

"Торговые войны, в общем, будут негативным фактором для мировой экономики, а полупроводники - это глобальный бизнес", - отметила аналитик Bernstein Стейси Расгон (Stacy Rasgon).

На сборочные и тестовые работы, проводимые многими производителями микросхем в Китае, приходится только около 10% стоимости чипа, тогда как разработка и производство составляют основную часть стоимости чипа. Джимми Гудрич (Jimmy Goodrich), вице-президент по глобальной политике Ассоциации производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association), сказал, что чипмейкеры могут быть вынуждены платить тарифы за свои продукты всего лишь за минимальный объём работ в Китае.

"Мы должны добиваться политического курса, который поддерживает, а не замедляет работу отрасли, которая, в отличие от многих других, все еще производит здесь, в США", - сказал Гудрич.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $52.15 (-2.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются значительно ниже во вторник, так как инвесторы опасаются, что США и Китай приближаются к торговой войне.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 1,1 процента, при этом все сектора в минусе. Немецкая биржа была наихудшим крупным рынком, снизившись на 1,7 процента. Акции сектора основных ресурсов были худшими исполнителями, упав на 2,3 процента из-за проблем с торговлей.

Они появились после того, как президент Трамп предупредил о возможных новых тарифах для Китая. Трамп сказал в понедельник, что может добавить еще 10-процентный тариф на китайские товары стоимостью 200 млрд. долл. США. Этот шаг произошел после того, как Пекин ранее в понедельник заявил, что он налагает пошлины на товары в размере 50 млрд. долл. США, которые, по его утверждению, были в ответ на новые пошлины США, объявленные в пятницу.

В результате доллар торговался на 0,8 процента ниже против йены во вторник утром.

Inmarsat вырос на 2,4 процента после сообщения, что Echostar рассматривает возможность увеличения ставки после того, как он отклонил предыдущее предложение. Акции Capita также были выше после объявления о том, что компания была отобрана для проекта пожарной охраны и спасения.

На товарных рынках цены на нефть упали на 1 процент после ключевой встречи ОПЕК и производителей, не входящих в ОПЕК, на этой неделе. Ожидается, что члены и союзники ОПЕК, такие как Россия, будут постепенно наращивать свою продукцию.

Между тем, рынки будут следить за комментариями центральных банков, которые встречаются в Синтре (Португалия) на этой неделе. Во вторник выступают президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и член Правления ЕЦБ Питер Прет.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне во вторник, на фоне роста напряженности в торговле между США и Китаем. Трейдеры наблюдали за надвигающимися торговыми войнами после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму $200 млрд, а Пекин пообещал «немедленно» ответить.

Китайские акции достигли двухлетнего минимума, а юань ослабел после того, как министерство торговли пообещало нанести ответный удар «сильными» встречными мерами против американских компаний, углубив торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира.

Базовый индекс Shanghai Composite к закрытию торгов сократились на -3,78%. Гонконгский индекс Hang Seng за день потерял -2,78%.

На -24,8% подешевели бумаги китайской компании ZTE, после того как Сенат Конгресса США в понедельник заблокировал соглашение вашингтонской администрации с этим телекоммуникационным гигантом, который ранее согласился выплатить американским властям крупный штраф за допущенные нарушения в обмен на снятие запрета на ведение бизнеса в США.

Среди аутсайдеров торгов в Гонконге также оказался пекинский международный аэропорт "Шоуду", чьи акции обрушились почти на -26%. На -5,4% снизилась капитализация компании Sunny Optical Technology, которая занимается производством линз для смартфонов.

Японские акции зафиксировали свои крупнейшие однодневные потери за последние три месяца на фоне роста курса иены, поскольку глобальная торговая напряженность испортила аппетит инвесторов к риску.

Китайский Komatsu потерял -2,5% стоимости акций, а Hitachi Construction Machinery - -1,5%. Fujifilm Holdings потеряла -1,6% стоимости акций после того, как подала в суд на Xerox за отмену слияния.

Австралийские акции закрылись с незначительным снижением.

Акции в сфере здравоохранения, такие как CSL и Cochlear, подорожали на 1-3%, так как австралийский доллар продолжил снижаться, достигнув нового минимума 2018 года.

Энергетические запасы, такие как Woodside Petroleum, Santos и Oil Search, выросли примерно на 1%, чему способствовало однодневное восстановление цен на сырую нефть.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -1,4%

• DAX -1,4%

• FTSE -0,8%

• CAC 40 -1,3%

Ожидается отрицательный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за падением индексов в Азии. Склонность к риску от эскалации торговых отношений между Китаем и США перетекает на европейские акции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, а фьючерсы на американские фондовые индексы в минусе после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил новыми тарифами на китайские товары, тем самым усугубляя торговую напряженность между двумя странами.

Трамп объявил, что готов обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму $200 млрд. Он обратился с соответствующим предложением к торговому представителю Соединенных Штатов.

Австралийский рынок растет, несмотря на то, что Трамп пригрозил наложить дополнительные тарифы на китайские товары. Рост цен на сырьевые товары вызвал подорожание акций сырьевых компаний.

Среди основных шахтеров, акции BHP Billiton подорожали 0,6%, а Rio Tinto - на 0,4%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию почти на 1% каждый после того, как цены на золото выросли с начала торгов.

Японский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии после смешанных сигналов с Уолл-стрит и более сильной иены после того, как Трамп пригрозил новыми тарифами на китайские товары.

Среди основных экспортеров, акции Sony подешевели на -0,7%, Panasonic - на -0,5%, а Canon - на -0,2%, а Mitsubishi Electric - на -0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade