Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-06-2018

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с уверенным повышением, поскольку инвесторы приветствовали новости, поступающие со встречи ОПЕК в Австрии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли в пятницу, чему способствовали более высокие цены на нефть после того, как ОПЕК согласился на скромное увеличение объема производства, но падение акций технологического сектора привело к снижению высокотехнологичного индекса NASDAQ.

Котировки нефти резко выросли в пятницу, поскольку ОПЕК согласилась на небольшое увеличение объема производства, чтобы компенсировать потери в производстве в момент роста мирового спроса. Организация стран-экспортеров нефти, собравшаяся в Вене, согласилась в пятницу увеличить объем производства с июля после того, как ее фактический лидер Саудовская Аравия убедила главного конкурента Ирана сотрудничать в усилиях по поддержке цен на нефть и избежать дефицита поставок. Группа согласилась с тем, что ОПЕК и ее союзники во главе с Россией должны увеличить добычу примерно на 1 млн баррелей в день, или на 1% от мирового предложения, сообщили источники в ОПЕК.

Кроме того, как показали данные за июнь, фирмы частного сектора США проявили заметную активность в конце второго квартала 2018, чему в наибольшей степени способствовали поставщики услуг. Напротив, рост производственной активности замедлился второй месяц подряд до самого слабого уровня с сентября 2017 года. Последний опрос также показал самое сильное давление на производственные цепочки поставок с тех пор, как опрос начался в мае 2007 года. Скорректированный с учетом сезонных колебаний, предварительный индекс выпуска от IHS Markit для США достиг 56,0 в июне, немного снизившись с 37-месячного пика в мае на уровне 56,6. В результате, последнее чтение свидетельствует о том, что частный сектор продолжал расширяться одним из самых быстрых темпов за последние три года.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +2.79%). Аутсайдер - Microsoft Corporation (MSFT, -0,95%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+2.6%), а наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24626.00 +154.00 +0.63%

S&P 500 2763.00 +10.50 +0.38%

Nasdaq 100 7231.75 -6.00 -0.08%

Oil 68.48 +2.94 +4.49%

Gold 1270.90 +0.40 +0.03%

10-Year Treasury 2,91 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Nike Inc. (NKE) в первой половине года показывает отличные результаты, оставляя остальную часть рынка далеко позади. Акции популярного бренда спортивной одежды выросли более чем на 18% с начала 2018 года, и у них может быть еще больше возможностей для роста, поскольку позитивная динамика в мире под руководством Китая набирает обороты, а продажи в США начинают восстанавливаться.

Аналитик Cowen & Co. Джон Кернан, наблюдая за сильным акцентом на инновациях в области продуктов и розничном опыте клиентов, недавно повысил свою целевую стоимость на NKE с $68 до $80. Вместе с тем, согласно Barron's, на основе прогнозирования более оптимистичного сценария будущего роста до конца 2020 года, рост может составить 35%, до $100.

Кернан подчеркивает резонанс Nike с клиентами как в продуктовых предложениях, так и в магазинах. Он особо отмечает, что ретро-стиль компании находит признание у клиентов и упоминает: "Усилия Nike по обеспечению предложения и сосредоточению на сегментации в розничной торговле, а также на ее собственном сегменте "прямо к потребителю" - это успех".

В последнем квартале компании, закончившемся 28 февраля, выручка выросла примерно на 7% до $8,98 млрд, опередив ожидания в размере $8,85 млрд. Большая часть этого роста была из Китая, где продажи выросли на 24%. По данным CNBC, продажи в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке выросли на 19%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке - на 13%.

В то время как продажи в Северной Америке упали на 6%, CFO Энди Чемпион уверен, что продажи положительно изменятся в первой половине 2019 финансового года, второй половине этого календарного года.

В настоящее время консенсус-прогнозы отражают продажи текущего квартала для всех подразделений на уровне $9,4 млрд, что на 8,4% больше чем в том же квартале прошлого года. Прибыль оценивается в $0,64 на акцию, что предполагает рост на 6,7% в годовом исчислении.

Этот оптимизм по поводу Nike - глоток свежего воздуха для быков, поскольку многие задаются вопросом, как обстоит конкуренция с такими компаниями, как Adidas. В течение последних нескольких лет рост продаж Adidas в США намного опережал рост Nike.

Рост электронной коммерции также стал причиной того, что Amazon захватила второе место за Wal-Mart на американском рынке одежды с общей долей рынка в размере 7,4% в конце 2016 года. Чтобы остаться в игре, Nike объявил в прошлом году, что начнет продавать некоторые свои товары непосредственно через Amazon.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $74,15 (+0,28%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.92% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.75 (+3.37%)

Золото $1,270.90 (+0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,766.50 (+0.51%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 7,267.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне существенного повышения нефтяных котировок в преддверии встречи страны-участницы ОПЕК+ позднее сегодня и отсутствия новых сообщений о торговом споре между США и Китаем.

Сегодня в Вене состоится заседание Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК. Накануне министерский комитет по мониторингу ОПЕК+ принял решение рекомендовать странам ОПЕК+ увеличить нефтедобычу на 1 млн. баррелей в сутки. Рекомендации министерского комитета будут рассмотрены на сегодняшнем заседании. Некоторые участники рынка не исключают, что согласованный объем увеличения добычи нефти может оказаться ниже рекомендованного.

В фокусе внимания инвесторов также находятся крупнейшие американские банки, которые успешно прошли ежегодный стресс-тест ФРС, что подразумевает, что они продолжать оставаться стабильными даже в условиях серьезного экономического спада.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) намерена закрыть около 13 объектов своего бизнеса по производству солнечной энергии. Акции TSLA на премаркете выросли на 1.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексам PMI для производственного сектора и сферы услуг США от Markit, которые выйдут в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Buckingham Research снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Анонсированный на прошлой неделе шаг производителя электрических автомобилей Tesla (TSLA) сократить 9% сотрудников приведет к сильному сокращению "солнечного" бизнеса компании в США, который он приобрел два года назад за $2.6 млрд., - сделка которая была тогда неоднозначно воспринята рынком. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на три внутренние документы компании и семь действующих и бывших сотрудников и "солнечного" подразделения Tesla.

Последние сокращения в подразделении, которое когда-то было SolarCity - компанией по продажам и установке панелей солнечной энергии, основателями которой являлись два кузена генерального директора Tesla Илона Маска, - включает закрытие около десятка подразделений по установке солнечных панелей, а также прекращение розничного партнерства с Home Depot Inc. (HD), которое, по словам сотрудников компании, обеспечивало около половины выручки данного бизнеса.

Согласно внутренним документам, которые удалось увидеть Reuters, на текущий момент у компании около 60 действующих объектов установки солнечных панелей. В электронном сообщении для внутреннего использования компания назвала 14 объектов, подлежащих закрытию, однако в другом документе упоминались только 13.

Tesla отказалась комментировать информацию о том, какие объекты подлежат закрытию, сколько сотрудников потеряют работу, и какой процент они составят от всего штата компании, задействованного в бизнесе, специализирующемся на солнечной энергии.

Компания только отметила, что сокращение команды энергетического подразделения (включая производство батарей для хранения энергии) являются частью более широкого сокращения штата.

"Мы по-прежнему ожидаем, что солнечный и аккумуляторный бизнес Tesla будет таким же, как и автомобильный, в долгосрочной перспективе", - заявила компания агентству Reuters.

Reuters отмечает, что закрытия операционных подразделений, о которых ранее не сообщалось, поднимают новые вопросы о перспективности испытывающего нехватку денежных средств "солнечного" бизнеса Tesla, и целесообразности решения Маска, которые некоторые инвесторы рассматривали как спасение аффилированной компании за счет акционеров Tesla. До слияния Маск занимал пост председателя совета директоров SolarCity.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $354.50 (+2.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного выросли в пятницу утром, в условиях продолжающейся напряженности на энергетическом рынке перед встречей ОПЕК, которая может привести к расширению глобальной добычи нефти.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0,5 процента во время утренней торговли, причем большинство секторов и крупных бирж- на положительной территории. Настроения по поводу международных торговых споров улучшились с начала недели, что позволило инвесторам вернуться к более рискованным активам.

Банковский индекс в Европе возглавил рост, поднявшись примерно на 1,2 процента, в результате восстановления акций итальянских кредиторов. Как заявил в пятницу высокопоставленный законодатель из крайне правой партии Италии Lega (Лига), правительство не захочет выйти из еврозоны. Эта новость частично вызвала рост акций BPER Banca, UBI Banca и Banco BPM.

Акции автопроизводителей были одними из худших исполнителей, опустившись на отрицательную территорию в условиях обострения глобальной торговой напряженности. Немецкая компания Daimler заявила в четверг, что продажи внедорожников Mercedes-Benz пострадают от новых тарифов на автомобили, экспортируемые из США в Китай. Это подтолкнуло к падению акции других немецких автопроизводителей, при этом акции BMW в пятницу утром упали на 0,7 процента.

Глядя на отдельные акции, Airbus высказал сильнейшую обеспокоенность по поводу влияния Brexit, заявив, что выход Великобритании из Европейского союза без сделки заставит его рассмотреть свою долгосрочную позицию в Великобритании. Тем не менее, акции компании торговались почти на 1 процент выше во время утренних сделок.

Основное внимание на рынке сосредоточено на совещании основных производителей нефти, которое состоится в Вене, Австрия, на этой неделе, и предусматривает принятие окончательного решения о производственной политике, которое ожидается в конце сессии. Министры энергетики пытались заключить сделку по соглашению о выпуске, при этом Саудовская Аравия предупреждала о нехватке нефти, а Иран выступал против сделки на фоне снижения экспорта из-за надвигающихся санкций США.

Министр нефти Ирана Бижан Занганех сказал CNBC, что требуется больше работы по компромиссной сделке, но ОПЕК не собирается учитывать инструкцию президента Дональда Трампа.

В Азии акции снизились до самого низкого уровня за шесть месяцев в пятницу. Самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, упал примерно на 0,35 процента.

В США акции промышленных компаний и материалов сильно пострадали, при этом фондовый индекс Dow Jones закрылся на отрицательной территории восьмую сессию подряд.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в пятницу, так как инвесторы беспокоились о тарифах и потенциальной торговой войне, а также ждали результатов встречи ОПЕК.

Китайские акции выросли, но опубликовали худший еженедельный убыток с начала февраля на фоне беспокойства по поводу продолжающегося торгового сражения с США. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,49%, но завершил неделю со снижением примерно на -4%.

Проблемы с торговлей возобновились после того, как представитель министерства торговли Китая Гао Фэн обвинил США в использовании тактики атак и шантажа, угрожая ввести тарифы на сотни миллиардов долларов на китайский импорт.

Отдельно, министр торговли США Уилбур Росс заявил в четверг, что конечной целью торговых переговоров является снижение высоких торговых барьеров и тарифов для американских фирм.

Индекс Hang Seng в Гонконге вырос всего на 0,15%. Инфляция потребительских цен в Гонконге выросла в мае на 2,1%, что выше апрельского значения 1,9%, свидетельствуют данные Департамента переписи населения и статистики.

Японские акции упали на фоне более прочной иены, а проблемы с тарифами негативно повлияли на акции автопроизводители.

Honda Motor снизила капитализацию на -2%, а Toyota потеряла -2,7% стоимости акций после того, как немецкий автопроизводитель Daimler опубликовал предупреждение о прибылях и убытках, сославшись на эскалацию торговли между США и Китаем.

Судоходные компании Mitsui OSK Lines и Kawasaki Kisen потеряли примерно -1% стоимости бумаг каждый, опасаясь, что торговая война может нанести ущерб мировой экономике .

Общий национальный индекс потребительских цен в Японии в мае в годовом исчислении вырос на 0,7% после роста на 0,6% в апреле, сообщили в пятницу в Министерстве внутренних дел и связи. Экономисты ожидали менее значительный рост показателя - на 0,3%.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продукты питания, в мае вырос на 0,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что совпало с предыдущим значением и прогнозом экономистов. Рост базового индекса продолжился 17 месяц подряд.

Австралийский рынок немного опустился на фоне более слабых цен на сырьевые товары. Прибыль банков была компенсирована слабостью акций нефтяных и телекоммуникационных компаний.

В банковском пространстве, акции National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торговались с ростом в диапазоне от 0,5% до 1,1%.

ANZ Banking увеличил капитализацию более чем на 2,9% после того, как банк удвоил размер своей программы выкупа акций до $3 миллиардов.

Горнодобывающие и энергетические фонды закрылись в целом ниже: BHP Billiton, Rio Tinto, Woodside Petroleum, Origin Energy и Santos потеряли -1-3%.

Телекоммуникационный гигант Telstra потерял -1,5%, чтобы увеличить убытки от предыдущей сессии, объявив о своем намерении сократить 8000 рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,2%

• DAX +0,1%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, вслед за смешанными сигналами с фондовых рынков США и Азиатско-тихоокеанского региона

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после негативных сигналов с Уолл-стрит на фоне опасений по поводу торговых споров и глобального экономического роста.

Инвесторы также осторожны перед встречей между ОПЕК и производителями, не входящими в картель, которая состоятся сегодня в Вене. Саудовская Аравия и Россия настаивают на увеличении добычи нефти, и ОПЕК, как ожидается, объявит о своем решении по окончанию заседания.

Австралийский рынок немного опустился на фоне более слабых цен на сырьевые товары. Прибыль банков была компенсирована слабостью акций нефтяных и телекоммуникационных компаний.

В банковском пространстве, акции National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,7% до 1,2%.

ANZ Banking увеличил капитализацию более чем на 2% после того, как банк удвоил размер своей программы выкупа акций до $3 миллиардов.

Среди основных шахтеров, рыночная стоимость BHP Billiton снизилась на -0,3%, Rio Tinto - на -0,15, а Fortescue Metals - на -0,1%.

Акции нефтяных компании также подешевели после того, как цены на сырую нефть снизились в одночасье перед предстоящим совещанием ОПЕК. Santos теряет почти -1%, Oil Search -0,6%, а Woodside Petroleum -0,1% стоимости бумаг.

В телекоммуникационном секторе. Telstra потеряла почти -2% стоимости акций, увеличив убытки от предыдущих сессий после объявления о своем плане сократить 8 000 рабочих мест.

Японский рынок снижается, реагируя на более сильную иену и негативные сигналы с Уолл-стрит.

Среди основных экспортеров, акции Canon подорожали на 0,4%, Panasonic - более чем на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,4%, а Sony - на 0,2%.

Автопроизводители Toyota и Honda теряют -3% и -2% стоимости бумаг. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -1% и -2% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade