Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-06-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +8.55%). Аутсайдер Intel Corporation (INTC, -2,34%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.6%). Снижение демонстрирует только сектор здравоохранения (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию разнонаправлено, так как инвесторы пытались справиться с текущим торговым конфликтом между США и другими крупными экономиками.

Читать далее

основные фондовые индексы США умеренно прибавили во вторник благодаря General Electric (GE) и акциям технологического сектора, помогающим Уолл-Стрит компенсировать потери с предыдущего дня из-за глобальной торговой напряженности. Компания General Electric Co. (GE) намерена выделить свой здравоохранительный бизнес в отдельную компанию, а также продать свою долю в нефтесервисной компании Baker Hughes. Стоимость акций GE на премаркете подскочила более, чем на 6%. Стоит, однако, отметить, что с сегодняшнего дня акции GE больше не входят в состав индекса Dow Jones Industrial Average.

Национальный индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, охватывающий все девять дивизионов переписи в США, сообщил о годовом приросте на 6,4% в апреле, по сравнению с 6,5% в предыдущем месяце. Индекс для 10 городов отразил годовой прирост на 6,2%, по сравнению с 6,4% в предыдущем месяце. Индекс для 20 городов опубликовал прибыль на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 6,7% в предыдущем месяце.

Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в июне после увеличения в мае. Индекс сейчас составляет 126,4 (1985 = 100), по сравнению с 128,8 в мае. Индекс текущей ситуации был относительно неизменным, 161,1 против 161,2 в прошлом месяце, тогда как индекс ожиданий снизился с 107,2 в прошлом месяце до 103,2 в этом месяце.

Вместе с тем, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда вырос в июне. Производственная активность в Пятом округе продолжила улучшаться в июне, согласно результатам последнего опроса ФРБ Ричмонда. Композитный индекс производственной активности вырос с 16 в мае до 20 в июне, чему способствовало увеличение всех трех компонентов (отгрузки, новые заказы и занятость). Фирмы также столкнулись с увеличением отставания заказов, так как индекс вырос до наибольшего значения в этом году. Респонденты были оптимистичны в июне, ожидая продолжения роста большинства показателей.

Цены на нефть значительно выросли во вторник, получив поддержку от производственных потерь в Канаде и Ливии. Силы командующего Восточной Ливией Халифы Хафтара передали контроль над нефтяными портами отдельной Национальной нефтяной корпорации (NOC), базирующейся на востоке страны. Официальная государственная нефтяная компания из столицы Триполи, также называемая NOC, больше не будет иметь права обрабатывать эту нефть, и правительство Триполи заявило, что это углубит разделение.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +8.08%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -2,02%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор здравоохранения (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24329.00 +50.00 +0.21%

S&P 500 2729.50 +7.25 +0.27%

Nasdaq 100 7101.50 +28.00 +0.40%

Oil 70.18 +2.10 +3.08%

Gold 1262.30 -6.60 -0.52%

10-Year Treasury 2,88 +0,00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

General Electric Co. (GE) выделит свое медико-санитарное подразделение в отдельный бизнес и потеряет свою собственность в компании Baker Hughes, занимающейся поставками нефтепродуктов, и это значит что когда-то разрастающийся конгломерат может изменить болезненный спад путем дальнейшего сокращения.

Эти шаги являются завершением годового стратегического обзора, проведенного генеральным директором Джоном Фланнери за год, который был неустойчивым для сотрудников и инвесторов GE. Промышленный гигант сократил свои дивиденды и уже установил планы выхода из многочисленных предприятий, а его акции упали наполовину в прошлом году.

Окончательный план, обнародованный во вторник, фокусирует компанию GE на ее силе - авиации и предприятиях, работающих на возобновляемых источниках энергии. Эти подразделения, на долю которых приходилось более половины доходов GE в размере $122 млрд в прошлом году, в основном продают турбины для электростанций и двигателей для реактивных самолетов.

"Это то, как мы собираемся идти вперед", - сказал Фланнери. "Это кардинальное изменение в портфеле, и драматические изменения в том, как мы управляем компанией".

"Это компания, которая уже десятилетиями управляется централизованно", - добавил генеральный директор, отметив, что руководители штаб-квартиры контролируют процесс принятия решений и распределения ресурсов.

Обновленный совет GE утвердил новую стратегию, и в ней нет никаких планов продать дополнительные подразделения или разбить авиационные и энергетические подразделения, сообщили изданию The Wall Street Journal люди, знакомые с обсуждениями.

Новый план предусматривает гораздо меньшую компанию, чем GE, всего лишь десять лет назад, когда она также заполняла американские дома техникой и управляла одним из крупнейших кредиторов США, финансируя все, от ипотечных кредитов до страхования.

GE выпустил план в тот же день, когда компания была удалена из Dow Jones Industrial Average, индекса, в котором GE занимал местос 1907 года. Акции GE закрылись в понедельник на уровне $12,75, подешевев на 2,5%.

Г-н Фланнери пообещал также обновить корпоративную структуру GE, которая предоставляет бизнес-подразделениям исследования, маркетинг и другие функции. Во вторник компания заявила, что планирует сократить эти операции, а дополнительные расходы на $500 млн сократятся к концу 2020 года.

GE заявил, что ее меньшая штаб-квартира сосредоточится прежде всего на стратегии, распределении капитала, развитии талантов и управлении. Компания заявила, что многие ресурсы и услуги, которые традиционно проводятся в штаб-квартире, будут перенесены в бизнес-подразделения, чтобы ускорить процесс принятия решений и улучшить их выполнение.

Конгломерат планирует к 2020 году сократить чистый долг своего основного промышленного бизнеса примерно на $25 млрд. GE также сообщил во вторник, что открыл кредитную линию на сумму $20 млрд с несколькими банками, продлевая до 2020 года договоренность, установленную в начале этого года. Вместе с тем, компания будет поддерживать свои квартальные дивиденды до тех пор, пока сектор здравоохранения не будет выделен в отдельный бизнес.

В последние годы судьба крупнейших подразделений GE была неопределенной, поднимая вопросы о структуре и лидерстве конгломератов. Энергетический бизнес боролся со слабым спросом и падением прибыли, что вызвало тысячи сокращений рабочих мест. Авиационное подразделение готово к заказам на новые реактивные двигатели и получает почти половину промышленной прибыли компании.

GE также столкнулся с проблемами в том, что осталось от GE Capital, включая неожиданные потери в долгосрочном страховом бизнесе. Согласно последнему плану, GE продолжит сокращать кредитование в GE Capital, а материнская компания вложит $3 млрд в финансовое направление в 2019 году.

Продажи и прибыль росли в подразделении здравоохранения, на долю которого приходилось около 16% от общего объема продаж, или $19 млрд в прошлом году. Компания производит магнитно-резонансные томографы и другое оборудование, продаваемое в больницы, а также лабораторные принадлежности для биотехнологических фирм.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $13,58 (+6,51%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $68.44 (+0.53%)

Золото $1,259.60 (-0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,724.25 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.19% до уровня 7,087.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после существенного снижения рынка акций накануне из-за усилившихся опасений относительно обострения торговых войн в мире.

Напомним, в воскресенье президент США Трамп обратился в Twitter ко всем странам, имеющим "искусственные торговые барьеры", с требованием отменить их или в противном случае США ответят им "более чем взаимностью". Позднее в WSJ сообщили о том, что Белый дом готовит новые барьеры для инвестиций с Китая в американские компании высокотехнологичного сектора. Однако, вчера министр финансов США Мнучин заявил, что предлагаемые министерством меры по ограничению инвестиций, которые стали частью торгового противостояния с Китаем, будут применяться не только к Пекину, но и "ко всем странам, которые пытаются украсть наши технологии".

Инвесторы также анализируют отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что национальный индекс цен на жилье в США, фиксирующий стоимость жилья в 20 крупнейших мегаполисах США, в апреле вырос на 6.4% г/г после пересмотренного 6.7%-го г/г повышения в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.8% г/г.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания General Electric Co. (GE) намерена выделить свой здравоохранительный бизнес в отдельную компанию, а также продать свою долю в нефтесервисной компании Baker Hughes. Стоимость акций GE на премаркете подскочила более, чем на 6%. Стоит, однако, отметить, что с сегодняшнего дня акции GE больше не входят в состав индекса Dow Jones Industrial Average.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уверенности потребителей (14:00 GMT), а также комментарии представителей ФРС Бостика (17:00 GMT) и Каплана (17:45 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики The Benchmark Company присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $82

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Underperform с Mkt Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает WSJ, компания General Electric Co. (GE) выделит свой здравоохранительный бизнес в отдельную компанию, а также продаст свою долю в нефтесервисной компании Baker Hughes, делая ставку на то, что некогда расширяющийся конгломерат может развернуть болезненный спад путем дальнейшего сокращения.

Это последние шаги в изменении стратегии компании её генеральным директором Джоном Фланнери, длящемся целый год, который оказался беспокойным для сотрудников и инвесторов GE. Бывший промышленный лидер сократил свои дивиденды и уже запланировал выход из многочисленных бизнес направлений. Стоимость ей акций упала в два раза в прошлом году.

Окончательный план, обнародованный во вторник, показал, что GE сфокусируется на энергетическом и авиационном бизнесах, а также возобновляемых источниках энергии. Эти направления, которые обеспечили GE более половины ее прошлогодней выручки в размере $122 млрд., в основном продают турбины для электростанций и двигателей для авиапроизводителей.

По словам осведомленных источников, обновленный совет директоров GE утвердил новую стратегию, и пока не предвидятся дополнительные продажи подразделений или отделения авиационного и энергетического бизнесов.

Эти источники также предполагают, что компания, скорее всего, сократит дивидендные выплаты после отделения своего здравоохранительного бизнеса и будет вынуждена в следующем году влить больше средств в свое финансовое подразделение.

С сегодняшнего дня акции GE больше не входят в состав индекса Dow Jones Industrial Average, уступив свое место Walgreens Boots Alliance (WBA).

Акции GE на премаркете выросли до уровня $13.55 (+6.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с повышением во вторник утром, восстановившись после того, как на предыдущей сессии торговые проблемы вызвали резкую распродажу на глобальных рынках.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,25 процента выше, причем почти все сектора торговались в плюсе. Сектор основных ресурсов возглавил подъем в начале торгов, нарастив более, чем 1 процент.

В составе европейского индекса Eurofins был лучшим исполнителем, поднявшись более чем на 6 процентов. Это последовало за объявлением о том, что компания повысила целевую прибыль, получив антимонопольное разрешение на покупку Covance. Кроме того, Ingenico вырос примерно на 5 процентов после того, как Bloomberg сообщил, что компания находится на пути к тому, чтобы получить заявку на поглощение от частных инвестиционных компаний.

В нижней части индекса Inmarsat потерял примерно 5 процентов после того, как Eutelstat Communication сообщил, что не будет делать ставку на фирму.

В целом, настроения восстанавливались после беспокойства в связи с торговым конфликтом в начале недели. Эти опасения достигли пиков в понедельник после сообщений о том, что президент Дональд Трамп намерен заблокировать участие некоторых китайских компаний в инвестициях в технологии США. Секретарь казначейства Стивен Мнучин сказал, что сообщения были «фальшивыми новостями» и что эти меры будут применяться ко всем странам, а не только к Китаю. В результате Dow упал более чем на 300 пунктов в понедельник.

Между тем, Трамп раскритиковал компанию Harley-Davidson за то, что она переведет производство в Европу, чтобы обслуживать европейских клиентов и не пострадать от ответных тарифов ЕС.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись во вторник в основном со снижением в связи с предлагаемыми ограничениями на иностранные инвестиции в американские технологические компании.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что предстоящие ограничения на инвестиции из отдела будут специфичны не только для Китая, а будут применяться «ко всем странам, которые пытаются украсть наши технологии».

Однако этому заявлению противоречил советник по торговле и производству Белого дома Питер Наварро, который сказал, что любые инвестиционные ограничения, предложенные администрацией Трампа, будут направлены на Китай, а не на другие страны.

Японские акции закрылись с незначительным ростом, после того, как в начале дня они снизились до 3-1 / 2-недельных минимумов, опасаясь углубления торговых разногласий между Соединенными Штатами и крупными экономиками.

Оператор универмага Takashima увеличил капитализацию на 1,8% после того, как он сообщил о росте операционной прибыли на 5,7%.

Среди основных экспортеров, акции Canon, Sony, Panasonic и Mitsubishi Electric торговались со снижением в диапазоне от -0,4% до -1%.

Автопроизводители Toyota и Honda снизили капитализацию на -0,3% и -0,1% соответственно.

Австралийские рынки упали скромно, поскольку более низкие цены на сырьевые товары снизили в цене акции горнорудных компаний, компенсируя прибыль в банковском секторе.

Горный гигант BHP Billiton снизил капитализацию более чем на -1% после того, как он подписал соглашение с бразильскими властями об урегулировании судебных процессов в связи с катастрофой плотины в 2015 году. Его соперники Rio Tinto, Fortescue Metals Group, South32 и BlueScope Steel потеряли -1-3% стоимости бумаг.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB закрылись с ростом на 0,4% и 0,9% после существенного падения на предыдущей сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,2%

• DAX +0,3%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, так как начинает угасать негатив, связанный с торговой риторикой

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на отрицательной территории на фоне растущих опасений относительно глобальной торговой войны между США и другими ведущими экономиками. Планы администрации Трампа в отношении инвестиционных ограничений усилили неприятие риска. Цены на сырую нефть выросли в азиатской торговле после снижения в течении ночи.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии после негативных сигналов с Уолл-стрит на фоне повышенных опасений по поводу торговой войны между США и другими крупными экономиками, а также на фоне снижения цен на сырьевые товары.

Среди основных шахтеров, акции BHP Billiton и Rio Tinto дешевеют почти на -2%, а Fortescue Metals - более чем на -1%.

Золотодобывающая компания Evolution Mining снизила капитализацию на -0,3%, а Newcrest Mining прибавила 0,6% стоимости бумаг после снижения цен на золото.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Santos и Oil Search снизились в диапазоне от -0,4% до -1,4%, так как цены на сырую нефть упали в течении ночи.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,6%.

Японский рынок скромно снизился в связи с продолжающимися опасениями относительно глобальной торговой войны.

Среди основных экспортеров, акции Canon, Sony, Panasonic и Mitsubishi Electric торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,5%.

Автопроизводители Toyota и Honda снизили капитализацию на -0,3% и -0,1% соответственно. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial прибавляет 0,5% стоимости бумаг, а Sumitomo Mitsui Financial - 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade