Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-06-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -2,04%). Лидер роста - General Electric Company (GE, +1.64%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.4%). Рост демонстрирует только сектор сырьевых товаров (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию в плюсе, поскольку инвесторы приветствовали ралли цен на нефть и торговые новости из США, которые были менее жесткими, чем прогнозировалось ранее.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в среду после того, как администрация Трампа ослабила свою позицию по ограничению китайских инвестиций в американские технологии. Президент США Дональд Трамп сказал, что будет использовать Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) в вопросах, связанных с иностранными закупками чувствительных отечественных технологий.

Вместе с тем, дефицит торговли товарами в мае сократился на 3,7% до $64,8 млрд, говорится в предварительном докладе правительства, опубликованном в среду. Это было значительно ниже оценки экономистов в размере 69,2 млрд, опрошенных MarketWatch, и отметило второе снижение подряд. В мае пересмотренный отчет правительства об оптовых запасах показал прирост в 0,5%. Пересмотренные розничные запасы выросли на 0,4%.

Кроме того, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья незначительно снизились в мае и теперь упали в годовом исчислении уже пятый месяц подряд. Более значительное снижение контрактной активности на Юге компенсирует прибыль на Северо-Востоке, Среднем Западе и Западе. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья, прогнозный индикатор, основанный на подписании контрактов, снизился на 0,5% до 105,9 в мае с 106,4 в апреле.

Котировки нефти сильно выросли в среду, так как падение запасов нефти в США усугубляло проблемы предложения из-за неопределенности в отношении ливийского экспорта, нарушения производства в Канаде, и требования США, чтобы импортеры прекратили покупать иранскую нефть с ноября. Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе было зафиксировано крупнейшее падение запасов нефти с сентября 2016 года, при этом запасы бензина и дистиллятов выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, на неделе 16-22 июня запасы нефти упали на 9,891 млн баррелей, до 416,6 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение запасов на 2,572 млн баррелей.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +3.71%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -1,35%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24464.00 +161.00 +0.66%

S&P 500 2739.75 +11.25 +0.41%

Nasdaq 100 7117.50 +13.50 +0.19%

Oil 72.87 +2.34 +3.32%

Gold 1256.30 -3.60 -0.29%

10-Year Treasury 2,84 -0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $71.55 (+1.45%)

Золото $1,257.30 (-0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,730.25 (+0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.06% до уровня 7,108.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как администрация Дональда Трампа несколько смягчила свою позицию по ограничению китайских инвестиций в американские компании. Это несколько успокоило рынок и позволило отыграть более ранние потери.

По словам высокопоставленного чиновника, правительство США будет полагаться на Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) в вопросах, связанных с иностранными закупками чувствительных отечественных технологий.

Инвесторы также анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что новые заказы на основные капитальные товары и поставки в США неожиданно упали в мае, однако данные за предыдущий месяц были пересмотрены с повышением, что свидетельствует о умеренном росте расходов на оборудование во втором квартале. Согласно отчету, заказы на необорнные капитальные товары, за исключением самолетов, внимательно отслеживаемый датчик планируемых деловых расходов, в прошлом месяце снизились на 0,2%. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что так называемые основные заказы на капитальные товары выросли на 2,3% вместо ранее сообщавшегося роста на 1,0%. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце основные заказы на капитальные товары увеличились на 0,5%. Объем основных заказов на капитальные товары увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Perform c Underperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley возобновили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Overweight; целевая стоимость $37

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям 3M (MMM) рейтинг Underperform; целевая стоимость $204

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям United Tech (UTX) рейтинг Outperform; целевая стоимость $149

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Honeywell (HON) рейтинг Outperform; целевая стоимость $170

Аналитики Bernstein присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг Mkt Perform; целевая стоимость $129

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

По информации агентства Bloomberg, исполняющий обязанности гендиректора компании Intel (INTC) Боб Свон сказал в разговоре с сотрудниками чипмейкера, что он не хочет занимать эту должность на постоянной основе. Об этом агентству сообщил осведомленный источник, попросивший не называть его.

Напомним, компания сообщила о решении назначить Свона И.О. гендиректора, в связи с увольнением Брайана Кржанича из-за нарушений внутренней политики компании. На этой должности он совмещает новые обязанности со своими обязанностями главного финансового директора компании.

Нежелание Свона возглавить Intel уменьшает шансы того, что компании, которая на протяжении всей 50-летней истории выбирала своего главу среди своих сотрудников, не нужно будет рассматривать кандидатов "со стороны".

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $49.68 (+0.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в среду утром, в то время как цены на нефть поднялись после того, как США усилили давление на союзников с требованием прекратить покупать иранскую нефть.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,4 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на отрицательной территории.

Банковский индекс возглавил потери в среду утром, снизившись более чем на 1,2 процента, так как инвесторы беспокоились о потенциальном влиянии протекционизма на экономику. Между тем, сектор автомобильной промышленности в Европе - особая цель повышения тарифов США от президента Дональда Трампа - упал примерно на 0,7 процента.

В конце прошлой недели Трамп пригрозил наложить 20-процентный тариф на все импортные автомобили в США, собранные в ЕС. Акции Faurecia и PSA Peugeot Citroen снизились на 1,5 процента.

Акции сектора энергоносителей помогли ограничить потери в среду утром, увеличившись примерно на 0,4 процента после того, как США потребовали во вторник, чтобы все страны прекратили импорт иранской нефти с ноября. Этот шаг усугубил опасения по поводу нехватки нефти в то время, когда производство в Венесуэле находится в свободном падении, и рынок борется с кратковременными нарушениями в Канаде и Ливии.

Imerys взлетел на вершину европейского индекса после того, как Exane BNP Paribas повысила рекомендацию по акциям до «выше рынка». Акции французской фирмы по производству строительных материалов выросли на 3 процента на новостях.

Между тем, Rubis упал к нижней части индекса после того, как Berenberg снизил целевую цену акции до 62 евро с 67 евро. Акции парижской фирмы упали более чем на 6 процентов в середине утренних сделок.

Нефть марки Brent торговались с повышением на 0,4 процента до 76,60 долларов в среду утром, в то время как нефть марки WTI увеличилась на 0,8 процента и составила 71,12 доллара.

На фронте данных, доверие французских потребителей упало до самого низкого уровня почти за два года в июне, поскольку проблемы с инфляцией и личными финансами замедлили темпы роста. В других странах, настроения итальянских предпринимателей выросли после того, как после нескольких месяцев политического застоя сформировалось новое правительство.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, а рынки Китая и Гонконга обострили региональное снижение после того, как Палата представителей США подавляющим большинством приняла законопроект об ужесточении правил иностранных инвестиций. Также администрация президента Трампа пригрозила ввести санкции в отношении стран, которые продолжают импортировать нефть из Ирана.

Китайские рынки сильно упали, а юань достиг самого низкого уровня по отношению к доллару США с декабря 2017 года в связи с опасениями по поводу продолжающегося торгового спора с Соединенными Штатами.

Японский фондовый рынок снизился, хотя и отошел от дневных минимумов.

Акции Bridgestone, Canon и Japan Tobacco упали в цене на -3-4%. Автопроизводители Toyota и Honda потеряли -1,6% и -2,8% стоимости бумаг.

Австралийские акции закрылись с незначительным снижением, поскольку прибыли среди шахтеров и энергетических компаний были компенсированы слабостью банковского сектора. Более высокие цены на нефть, медь и железную руду помогли увеличить стоимость акций BHP Billiton, Woodside Petroleum и Oil Search на 1-2%.

В финансовом секторе, ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торговались со снижением в диапазоне от -0,2 до -0,6%, а банк Commonwealth получил около 0,2% стоимости бумаг.

Акции в Сеуле упали на фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем и другими ведущими экономиками.

Акции Steelmaker Posco упали в цене на -3,2%, а крупнейший химический производитель LG Chem потерял -3,7% стоимости бумаг. Рыночная стоимость Samsung Electronics снизилась на -2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,2%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается в основном позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Вчера европейская торговля была смешанной, по большей части, немного более осторожной, и инвесторы сигнализируют о том, что ничего не изменилось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне сохраняющихся проблем в сфере торговли и после роста цен на сырую нефть до уровня выше $70 за баррель, так как официальные лица США угрожали санкциями в отношении стран, которые продолжают импортировать нефть из Ирана. Цены на сырую нефть продолжали расти на азиатских торгах.

Австралийский рынок умеренно растет, поскольку позитивные сигналы с Уолл-стрит и более высокие цены на сырьевые товары помогли компенсировать сохраняющиеся проблемы в сфере торговли.

Крупные горнорудные компании получают прибыль на фоне более высоких цен на железную руду. Акции BHP Billiton подорожали более чем на 2%, Rio Tinto - на 0,4%, а Fortescue Metals - на 0,3%.

В нефтяном секторе, рыночная стоимость Woodside Petroleum растет более чем на 1%, Oil Search - более чем на 2%, а Santos - почти на 3% после того, как цены на сырую нефть выросли выше $70 за баррель.

В финансовом секторе, ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,2 до -0,4%, а банк Commonwealth получает 0,2% стоимости бумаг.

Японский рынок падает, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит, поскольку затяжные заботы по поводу глобальной торговой войны негативно сказываются на настроении инвесторов.

Акции Canon подешевели почти на -4%, а Panasonic - более чем на -1%, тогда как Sony и Mitsubishi Electric увеличили капитализацию почти на 1%.

Автопроизводители Toyota и Honda теряют -1% и -2% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade