Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-07-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер General Electric Company (GE, -2,46%). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +1,00%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.5%). Больше всего вырос технологический сектор (+0,3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию на негативной территории, поскольку инвесторы поставили под сомнение стабильность правительства Германии и расширение торговых связей между Европейским Союзом и США.

Читать далее

Убытки акций технологических и промышленных компаний в первый торговый день второго полугодия текущего года отправили Уолл-стрит вниз, так как риск нарастающей тарифной войны между Вашингтоном и его торговыми партнерами продолжает оказывать давление на настроение инвесторов.

Кроме того, данные июня сигнализировали немного более слабую скорость роста активности в производственном секторе США. PMI опустился до самого низкого уровня за четыре месяца из-за того, что выпуск сократился до семимесячного минимума и новые заказы расширялись самыми медленными темпами с ноября 2017 года. Между тем, последствия введения тарифов широко упоминались в качестве причины резкого роста закупочных цен, в то время как сроки поставки поставщиков удлинились в наибольшей степени с момента начала ведения серии. Средние расходы также резко увеличились и повысились вторыми по скорости темпами с июня 2011 года. Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности США от IHS Markit зарегистрировал 55,4 в июне по сравнению с 56,4 в мае. Последнее значение PMI было получено от предварительного показателя 54,6 и завершило самый сильный квартал с третьего квартала 2014 года.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал что в июне активность в производственном секторе США выросла, тогда как экономисты прогнозировали небольшое снижение. Индекс PMI для производственной сферы вырос в июне до 60,2 пункта против 58,7 пункта в мае. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 58,0 пункта.

Расходы на строительство в США увеличились по итогам мая на фоне роста инвестиций в частные и государственные строительные проекты, при этом показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону снижения. Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство увеличились на 0,4% в мае. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что расходы на строительство выросли на 0,9% вместо ранее заявленного повышения на 1,8%. В майском отчете правительство пересмотрело данные о расходах на строительство начиная с января 2011 года. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство в мае вырастут на 0,5%. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство подскочили на 4,5%.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +0,68%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -2,54%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24140.00 -125.00 -0.52%

S&P 500 2710.00 -11.50 -0.42%

Nasdaq 100 7044.50 -22.25 -0.31%

Oil 73.72 -0.43 -0.58%

Gold 1245.80 -8.70 -0.69%

10-Year Treasury 2,86 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) Уоррена Баффета стал основным бенефициаром решения Федеральной резервной системы, позволяющего банкам распределять максимальные выплаты капитала акционерам после финансового кризиса.

The Financial Times, опираясь на цифры Jefferies and Bernstein, подсчитала, что Berkshire собирается получить дивиденды в размере $1,7 млрд после того, как несколько банков, в которых фонд владеет пакетами акций, прошли ежегодные стресс-тесты ФРС.

Ожидается, что инвестиционный холдинг Баффетта получит около $800 млн дивидендов только от Wells Fargo Corp. (WFC). Крупнейшие банковские инвестиции Berkshire дали возможность на выплату почти $33 млрд долларов в виде дивидендных выплат и выкупа акций в течение следующих четырех кварталов. Это решение означает, что Wells Fargo теперь, как сообщается, обогнал JPMorgan Chase & Co. (JPM) в качестве крупнейшего в отрасли дистрибьютора капитала.

Успех WFC во время стресс-тестов подтверждает решение Баффета о том, чтобы поддержать компанию после того, как ее обвинили в создании миллионов фиктивных счетов. Оракул из Омахи ранее признал, что банк не смог быстро решить свои проблемы, но также похвалил генерального директора компании Тима Слоуна за то, что он "работал как сумасшедший, чтобы привести все в норму".

Ранее в этом году ФРС наложила на Wells Fargo множество ограничений из-за "широко распространенных злоупотреблений со стороны клиентов". Однако центральная банковская система США с тех пор приняла более мягкую позицию в отношении банка, давая ему зеленый свет чтобы сделать совокупное распределение капитала, которое покрывает около 40% его прогнозного годового дохода.

Аналитик Bernstein Джон Макдональд сказал, что банк был "заметным победителем" в стресс-тестировании в этом году, сообщает FT.

Berkshire, один из крупнейших инвесторов в финансовом секторе во всем мире, также получает прибыль от своих инвестиций в других кредиторах. Прошлым летом компания Баффета приобрела 700 миллионов акций в Bank of America Corp. (BAC), чтобы стать ее крупнейшим акционером.

На текущий момент акции Berkshire Hathaway (BRK.B) котируются по $187,69 (+0,56%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $74.03 (-0.16%)

Золото $1,249.60 (-0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,705.25 (-0.60%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.78% до уровня 7,011.50. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений относительно перспектив мировой торговой войны.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla вышла на плановый уровень производства Model 3. Об этом сообщил в пятницу гендиректор компании Илон Маск. Сегодня, как ожидается, крупнейшие автопроизводители представят свои производственные результаты за 2 квартал 2018 года. Как стало только что известно, Tesla выпустила 53 339 авто, что на 55% больше, чем в первом квартале. При этом объем выпуска Model 3 production (28 578) превысил суммарный выпуск Model S и X (24 761). Акции TSLA на премаркете подорожали более, чем на 5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $250 с $230

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNNMoney, в пятнице генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск сообщил в Twitter, что компания произвела 7000 автомобилей за семь дней.

Хоть Маск и не уточняет сколько из выпущенных авто были Model 3, вполне вероятно, что компании удалось достичь амбициозного плана для ее первого массового авто Model 3, сроки реализации которого уже дважды переносились.

Ранее Маск обещал инвесторам, что компания будет производить 5000 Model 3 в неделю примерно в этот период времени.

В письме к сотрудникам, гендиректор отметил, что Tesla достигла своих целей. По его словам, теперь компания "стала настоящей автомобильной компанией".

Tesla оперативно не отреагировала на запрос CNNMoney о комментариях.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $358.85 (+4.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции в Европе резко снизились в понедельник утром, поскольку инвесторы поставили под сомнение стабильность правительства Германии и более широкие торговые связи между Европейским союзом и США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,7 процента ниже, при этом все сектора были в красном. Немецкий Dax начал день максимальным падением среди основных европейских бирж, но с тех пор он восстановился, и в настоящее время снижается на 0,7 процента. Среди секторов базовые ресурсы были наихудшими, снизившись на 1,7 процента, а банковские акции снизились на 1,5 процента.

Участники рынка оценивали новости о том, что министр внутренних дел Германии предложил уйти в отставку из-за разногласий с канцлером Ангелой Меркель вопросам по миграции. Хорст Зеехофер, который также является председателем христианского социального союза (ХСС), младшего партнера по коалиции в правительстве Меркель, является ключевым игроком в нынешнем правительстве Германии, и его потенциальный уход может поставить под угрозу будущее Меркель как канцлера.

Между тем, Европейский союз пригрозил наложить новые ответные тарифы на сумму 300 миллиардов долларов, если США введут санкции в отношении европейских автомобилей, сообщает Financial Times. Кроме того, Белый дом подготовил проект законопроекта, который позволяет ему в одностороннем порядке повышать тарифы без одобрения Конгресса, сообщает Axios.

Playtech упал на дно европейского индекса, потеряв более чем 27 процентов, из-за предупреждения о прибыли. Micro Focus был одним из лучших игроков, поднявшись на 4,5 процента. Это последовало за новостями о том, что компания согласилась продать свою операционную систему Linux SUSE фонду прямых инвестиций, сообщает Reuters.

В других новостях Tesco и Carrefour намерены использовать свои рыночные силы для обеспечения лучших сделок с поставщиками и, таким образом, борьбы с внутренней конкуренцией. Два гигантских супермаркета объявили о новом долгосрочном партнерстве в понедельник.

Акции Airbus резко упали в понедельник после того, как Bloomberg сообщила, что европейский производитель аэрокосмической техники пропустит свою цель поставок в 2018 году.

В докладе утверждается, что проблемы с самолетами A320neo, производимыми Pratt & Whitney, будут иметь недостаток в количестве до 40 самолетов от официального прогноза компании.

Инвесторы также отслеживали новые выпуски данных. Численность безработных в еврозоне упала в мае, достигнув 8,4 процента в 19 странах валютного блока. Отдельно индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit упал до 18-месячного минимума в июне из-за растущих торговых барьеров.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как сохранялись опасения по поводу торговли, а цены на нефть снизились на фоне беспокойства касательно поставок. Более слабые китайские данные по индексу активности в производственном секторе и очередной кризис в правительстве Германии также негативно сказались на настроении инвесторов.

Цены на сырую нефть упали более чем на -1% на азиатских торгах после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -2,52% после того, как опросы показали ухудшение перспектив китайского производства, что добавило беспокойства по поводу более жесткого государственного контроля за кредитованием.

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в июне, хотя и более медленным темпе, показал последний опрос Caixin.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в июне снизился до 51,0 с 51,1 в мае. Несмотря на снижение, показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Японские акции упали до 2-1 / 2-месячных минимумов, так как доллар укрепился против иены на ожиданиях, что 6 июля США должны ввести тарифы на китайский экспорт. Резкий спад на фондовом рынке Китая и слабые данные о настроениях производителей также заставили инвесторов быть более осторожными

Последний опрос Банка Японии Tankan показал небольшое падение в настроениях крупных японских производителей. Индекс активности в секторе крупных производителей во втором квартале сократился до 21 с 24 в первом квартале, в то время как индекс деловой активности в секторе услуг увеличился с 23 до 24.

Отдельно опрос Nikkei показал, что активность в производственном секторе Японии продолжала расширяться в июне более ускоренными темпами.

Индекс деловой активности производственного сектора в июне вырос до 53,0 с 52,8 в мае. Он продвигается выше линии 50, которая отделяет расширение сокращения.

Акции Kikkoman Corp и Aeon упали в цене на -6%. Рыночная стоимость Sharp Corp снизилась на -7,8% после роста на 15% в пятницу.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -1,3%

• DAX -1,2%

• FTSE -1,1%

• CAC 40 -1,1%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, учитывая снижение котировок сегодня на торгах в Азии вслед за позитивным закрытием американской сессии в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в понедельник после скромных выигрышей на Уолл-стрит в пятницу, даже несмотря на беспокойство по поводу торговой напряженности. Ожидается, что 6 июля будут введены в действие американские тарифы на китайские товары стоимостью $34 млрд.

Цены на сырую нефть упали более чем на -1% на азиатских торгах после повышения до четырехлетнего максимума в пятницу.

Австралийский рынок растет в первый торговый день нового финансового года.

Акции Rio Tinto дорожают на 0,5%, а Fortescue Metals - более чем на 1%. В тоже время рыночная стоимость BHP Billiton сокращается почти на -1%.

Среди крупных четырех банков, бумаги National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,7%, в то время акции ANZ Banking дешевеют менее чем на -0,1%.

Японский рынок снижается. Инвесторы анализируют смешанные местные экономические данные, в том числе результаты бизнес-опроса Tankan, которые показали, что настроения бизнеса в Японии ухудшились во втором квартале.

Основные экспортеры торгуются в основном выше на фоне более слабой иены. Акции Canon подорожали на 0,2%, Sony - более чем на 1%, а Panasonic - почти на 2%.

Автопроизводители Toyota и Honda теряют -0,1% стоимости акций. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial дешевеют на -0,2%, а Sumitomo Mitsui Financial - на -0,6%.

Среди нефтяных компаний, акции Inpex дорожают на 0,5%, а Japan Petroleum Exploration - почти на 1% после того, как цены на сырую нефть выросли до четырехлетнего максимума в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade