Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-07-2018

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением после того, как канцлер Германии Ангела Меркель разобралась с назревающим скандалом по поводу миграции, который угрожал ее хрупкому правительству.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник, когда рынки закрываются раньше из-за праздничного дня 4 июля, чему способствовал рост акций компаний энергетического сектора, но был ограничен снижением запасов технологий, а снижение Facebook ускорилось в связи с возобновлением обеспокоенности по поводу его скандала с данными.

Кроме того, как стало сегодня известно, показатель деловой активности в Нью-Йорке умеренно ухудшился в прошлом месяце, вопреки значительному повышению, ожидаемому экспертами. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, опустился в июне до 55,0 пункта с 56,4 пункта в мае. Это было второе снижение подряд. Прогнозировалось, что индекс вырастет до 59,4 пункта.

Вместе с тем, новые заказы на товары, изготовленные в США, неожиданно увеличились в мае, указывая на укрепление производственного сектора, но расходы бизнеса на оборудование продолжали демонстрировать признаки замедления. Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 0,4% на фоне сильного спроса на машинное оборудование. Между тем, данные за апрель были пересмотрены в сторону улучшения - до -0,4% с -0,8%. Экономисты прогнозировали, что в мае заказы снизились на 0,1%. Между тем, по сравнению с маем 2017 года производственные заказы увеличились на 8,7%.

Также данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, заметно улучшился в июле, и оказался выше прогнозов экспертов. Индекс вырос до 56,4 пункта с 53,9 пункта в июне, при этом эксперты ожидали, что он поднимется лишь до 54,2 пункта. В итоге, индекс зафиксировал третье повышение подряд и достиг второго по величине значения с октября 2004 года. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 22 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 7 пунктов выше своего долгосрочного среднего значения и на 12 пунктов выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +1,36%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1,97%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.2%), а наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24315.00 +29.00 +0.12%

S&P 500 2731.50 +4.25 +0.16%

Nasdaq 100 7091.25 -25.25 -0.35%

Oil 73.64 -0.30 -0.41%

Gold 1257.90 +16.20 +1.30%

10-Year Treasury 2,84 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Крупнейшие американские автопроизводители сообщили о более сильных, чем ожидалось, июньских продажах, так как потребители продолжали покупать спортивные автомобили и внедорожники в больших количествах, в то время как на повестке дня были опасения по поводу роста цен на топливо, более высоких процентных ставок и торговых напряжениях.

В течение прошлого месяца инвесторы продавали акции автопроизводителей General Motors Co (GM), Ford Motor Co (F) и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCAU). Растущая напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и ее торговыми партнерами и угрозы повышения авто-тарифов пронзили автомобильный сектор, что добавилось к опасениям о том, что девятилетнее восстановление австралийской автомобильной промышленности после финансового кризиса 2008 года должно скоро закончиться.

Тем не менее, июнь был хорошим месяцем для спроса на транспортные средства в Соединенных Штатах, и особенно для внедорожников и крупных пикапов, которые генерируют большую часть глобальной прибыли для тройки из Детройта.

Опрос экономистов Reuters показал ожидания сезонно откорректированных годовых продаж в размере 17,0 млн автомобилей в США в июне. В 2016 году спрос на автомобиль США достиг рекордных 17,5 млн автомобилей.

1-й американский автопроизводитель General Motors (GM), который прекратил сообщать о ежемесячных цифрах, начиная с апреля, сказал, что его продажи выросли на 4,6% до 758 376 за квартал, закончившийся 30 июня, чему способствовали сильные продажи внедорожников и волна продаж совершенно новых кроссоверов.

"Клиенты покупают с уверенностью, потому что экономика сильна, и они ожидают, что она останется сильной", - сказал Курт МакНил, вице-президент GM по продажам.

Ford, американский производитель №2, сообщил, что в июне продал 230 635 автомобилей по сравнению с 227 979 годом ранее. Продажи внедорожников Ford выросли на 8,1% до 77 453 автомобиля, и они были рекордными за месяц, говорится в сообщении компании.

Ford сообщил, что его большие пикапы F-серии, бестселлерная модельная линия на рынке США, находились на пути к предыдущему годовому показателю 939,511 автомобилей, проданных в 2004 году.

Fiat Chrysler заявил, что продажи в июне в США выросли на 8% до 202 264 автомобилей, во главе с брендом Jeep, который зафиксировал свой лучший июнь с 19-процентным увеличением.

Позитивным признаком для автопроизводителей является то, что уровень безработицы в США находится на самом низком уровне с 2000 года, и средние доходы начинают расти более устойчиво. Тем не менее, многие аналитики прогнозируют более слабые продажи во второй половине 2018 года и дальнейшее снижение спроса на автомобили в США в следующем году.

Возрастающие процентные ставки увеличивают ежемесячные платежи за автомобили и ипотечные кредиты, а банкиры ужесточают условия для ссуд на транспортные средства, сказал экономист Cox Automotive Чарли Чесбро на недавнем брифинге по перспективам отрасли. "Доступность становится все более напряженной", - сказал он.

Cox Automotive прогнозирует, что продажи автомобилей и легких грузовиков в США сократятся до 16,8 млн автомобилей в этом году, а к 2020 году - до 16,5 млн автомобилей.

General Motors и другие автопроизводители предупреждают, что продажи могут резко упасть, если президент США Дональд Трамп наложит большие пошлины на иностранные автомобили и импорт автозапчастей, повысив цены для потребителей и увеличив расходы производителей.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.87% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $74.96 (+1.38%)

Золото $1,251.30 (+0.77%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,738.75 (+0.42%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 7,155.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне повышения цен на нефть и подорожания акций технологического сектора.

Нефтяные котировки взлетели более, чем на 1% в ответ на сообщения о том, что ливийская нефтяная компания National Oil Corp. (NOC) объявила форс-мажор в погрузке нефти в двух портах. При этом NOC предупредила, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится. Эксперты отмечают, что перебои с поставками из Ливии перевешивают июньский рост предложения сырья со стороны стран ОПЕК, что и способствует росту котировок нефти. На этом фоне акции Chevron Corp (CVX) и Exxon Mobil Corp (XOM) на премаркете подорожали на 0.8%.

В то же время беспокойства относительно усиления глобальных торговых споров не покидают рынок. Вчера президент США Дональд Трамп предупредил ВТО, что если организация "не будет относиться к США правильно", то его страна будет "что-то предпринимать".

Инвесторы также проявляют осторожность, так как 6 июля вступают в силу новые тарифы США на китайскую продукцию на сумму порядка $34 млрд. Рынок ожидает ответных действий со стороны Пекина.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что фокус федерального расследования факта предоставления данных пользователей Facebook компании-политическом консультанту Cambridge Analytica расширился, и теперь также распространяется на действия и заявления технологического гиганта, а к процессу расследования привлечены многочисленные агентства, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам. Об этом сообщило вчера вечером издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Акции FB на премаркете снизились на 1.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за май, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщило издание Washington Post в понедельник, фокус федерального расследования факта предоставления данных пользователей Facebook компании-политическом консультанту Cambridge Analytica расширился, и теперь также распространяется на действия и заявления технологического гиганта, а в процессе расследовании задействованы многочисленные агентства, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам. Об этом изданию сообщили осведомленные источники.

Представители ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральной торговой комиссии присоединились к Департаменту юстиции в его расследовании факта распространения данных 71 млн. американцев, что предполагает, что расследование будет масштабным.

В Washington Post напомнили, что Facebook в 2015 году обнаружил, что Cambridge Analytica, которая позже работала над президентской кампанией Трампа, получила данные Facebook для создания профилей избирателей. Однако Facebook не раскрывал эту информацию общественности до марта, когда об этом сообщили СМИ.

Федеральные следователи, среди прочего, пытаются выяснить, что было известно Facebook три года назад и почему компания не сообщила об этом в то время своим пользователям или инвесторам.

По словам источников, свидетельства должностных лиц Facebook в Конгрессе, включая главного исполнительного директора Марка Цукерберга, также тщательно изучаются в рамках расследования.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $194.86 (-1.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были немного выше во вторник утром, хотя затяжные опасения по поводу мировой торговли, по-видимому, сдерживают рост. Европейские рынки открылись небольшим ростом после того, как канцлер Германии Меркель и министр внутренних дел Зеехофер достигли компромиссного соглашения по вопросам миграции.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

Фокус на рынке в значительной степени сосредоточен на продолжающемся торговом конфликте между США и Китаем, с возросшими опасениями, что спор вскоре может оборвать редкий период синхронного глобального роста. Инвесторы нервничают перед приближением 6 июля, когда США намерены ввести тарифы на товары стоимостью в 34 миллиарда долларов из Китая. После этого ожидается, что Пекин ответит своими тарифами на товары США.

SBM Offshore взлетел на вершину европейского индекса во вторник утром, после того как голландский поставщик нефтяных вышек выиграл контракт на проект Exxon Mobil в Лизе. Новость привела к тому, что акции SMB Offshore подскочили почти на 7 процентов.

Между тем, голландский производитель чипов BE Semiconductor упал на дно индекса после того, как компания заявила, что не оправдает ожидания роста выручки во втором квартале. Компания сослалась на отмену заказов на сумму около 28 миллионов евро (32,6 миллиона долларов США) в качестве основной причины неудачи. Акции BE Semiconductor снизились более чем на 6 процентов на новостях.

Китайские акции сильно пострадали, поскольку турбулентность охватила фондовые рынки Азии во вторник. Самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, упал примерно на 1,4 процента.

Вернувшись в Европу, канцлер Германии Ангела Меркель договорилась о строительстве приграничных лагерей для лиц, ищущих убежища, и согласилась ужесточить границу страны с Австрией в последней попытке спасти свое правительство. Министр внутренних дел Германии собрался уйти в отставку из-за разногласий в вопросах миграции, но согласился продолжить работу после переговоров с Меркель.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись во вторник смешанно, когда рынки Китая восстановились после рекордных потерь ранее на сессии, тогда как другие крупные региональные рынки закрылись смешанно. Между тем, беспокойства инвесторов относительно торговых отношений Пекина с США продолжают негативно влиять на настроения в регионе.

Рынок материкового Китая восстановился после снижения во время утренней сессии. Shanghai composite добавил 0,39 процента на закрытии на отметке 2786,35 после того, как коснулся двухлетних минимумов на прошлой сессии, а прирост Shenzhen composite составил 0,76 процента.

Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,44 процента, а индикатор HK / SIN восстановился после падения более чем на 3 процента ранее в тот же день, когда рынки возобновили торговли после выходных. Сектора услуг и материалов возглавили убытки в составе HK / SIN. Сильно взвешенные финансовые показатели также снизились: HSBC снизился на 1,83 процента, а технологический Tencent снизился на 0,71 процента при закрытии рынка в Гонконге.

В то же время, японский Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,12 процента, или на 26,39 пункта, на 21 785,54, расширив крупные потери в понедельник, но завершив сессию выше своего внутридневного минимума. Акции операторов авиалиний и производителей нефти показали прибыль, в то время как большинство других секторов ослабло.

В Южной Корее, Kospi закончил сессию над флэтовой линией, продвинувшись на 0,05 процента до 2,272.76. Сектора производителей и технологический были неоднозначными: Samsung Electronics набрал 1,32 процента, а Steelmaker Posco потерял 0,32 процента. S & P / ASX 200 закрылся с повышением на 0,52 процента и составил 6 210,20.

Между тем, индекс акций MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, снизился на 0,34 процента во время азиатской дневной торговли, продолжив потери после рекордного снижения более чем на 1 процент ранее днем.

Инвесторы настроены осторожно, поскольку рынки продолжали следить за развитием событий на торговом фронте. Надвигается крайний срок 6 июля, установленный США для введения 25-процентного тарифа на китайские товары на сумму 34 млрд долларов США из более чем 800 категорий товаров. Китай также объявил о том, что он будет возмещать пошлины за ту же стоимость продуктов в США.

«Хотя мы все еще считаем, что полномасштабная торговая война маловероятна, суровые риторики и карательные меры достигли точки, которая требует серьезного рассмотрения таких событий», - сказал Тамур Байг, главный экономист DBS Bank. Он добавил, что США, скорее всего, пострадают больше, чем Китай, если произойдет торговая война, учитывая, что ответная реакция Китая может быть на нескольких фронтах, а США участвуют в более, чем одном, торговом конфликте.

США участвуют в спорах по торговым вопросам с другими ключевыми торговыми партнерами, включая Канаду и Европейский союз. США может столкнуться с тарифами Европейского Союза на сумму до 300 млрд долларов США, если администрация Трампа решит взимать пошлины с европейских автомобилей, сообщает Financial Times.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0.4%

• DAX +0,6%

• FTSE +0,3%

• CAC 40 +0,3%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, принимая во внимание положительные сигналы с Уолл- Стрит, а также отскок на азиатских фондовых рынках в конце сессии. Хотя, китайские акции снова отступили и это еще больше снизило фьючерсы на американские акции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, а китайский юань оказался под давлением во вторник, так как опасения по поводу торговых войн между США и другими крупными экономиками повлияли на настроения инвесторов. Тарифы на китайский импорт в США на сумму $34 млрд и соответствующий экспорт США на сумму $34 млрд должны вступить в силу 6 июля.

Австралийский рынок продвигается вслед за позитивными сигналами c Уолл-стрит. Сектор нефти является одними из лидеров роста, компенсируя слабость горнодобывающего сектора.

Тем не менее, инвесторы осторожно ожидают решение Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике позднее сегодня. Ожидается, что РБА сохранит свою базовую кредитную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,50%.

Акции Rio Tinto дешевеют на -1%, а BHP Billiton - более чем на -1%, а Fortescue Metals - на -0,2%.

В банковском пространстве, рыночная стоимость National Australia Bank и Westpac сокращаются на -0,1%, в то время как Commonwealth Bank и ANZ Banking увеличили капитализацию на 0,2% и 0,1% соответственно.

Акции Oil Search подорожали 0,3%, а Santos - на 0,4%, Woodside Petroleum - на 0,1%.

Японский рынок перешел на отрицательную территорию после открытия в зеленой зоне.

Основные экспортеры в основном торгуются со снижением, несмотря на более слабую иену. Акции Canon дешевеют почти на -2%, Panasonic - на -0,5%, Mitsubishi Electric - на - 0,3%, а Sony - на 0,6%.

Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,5% и 0,4% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade