Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-06-2018

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории после того, как лидеры ЕС заключили сделку по миграции, хотя основные рыночные настроения были несколько испорчены сохраняющейся тревогой по поводу продолжающихся глобальных торговых трений.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, так как акции Nike достигли рекордного уровня после публикации квартального отчета, а банковские акции взлетели из-за прохождения стресс-теста Федеральной резервной системы.

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос на 1,4 пункта до 64,1 в июне, по сравнению с 62,7 в мае, достигнув самого высокого уровня с января. Деловая активность в июне увеличилась более быстрыми темпами, операции фирм растут третий месяц подряд. Четыре из пяти компонентов барометра усилились в течение месяца, при этом индекс вырос на 0,8% в годовом исчислении.

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июне американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений вырос до 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за май 98,2 пункта и предварительным значением за июнь 99,3 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 99,1 пункта.

Котировки нефти выросли в пятницу, поскольку санкции США против Ирана угрожали убрать значительный объем сырой нефти с мировых рынков в период повышения мирового спроса.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +11,85%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -0,62%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.1%),.

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24458.00 +238.00 +0.98%

S&P 500 2742.00 +22.50 +0.83%

Nasdaq 100 7100.50 +40.00 +0.57%

Oil 73.98 +0.53 +0.72%

Gold 1254.60 +3.60 +0.29%

10-Year Treasury 2,84 +0,00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Квартальные результаты всемирно известного производителя спортивной одежды и обуви американской компании Nike Inc (NKE) превзошли ожидания аналитиков в четвертом квартале, так как новинки и сосредоточение на продажах по принципу "прямо клиенту" впервые способствовали росту продаж в Северной Америке в течение года.

Акции Dow компонента уверенно выросли в ходе регулярной сессии, и находятся на рекордных отметках в пятницу после того, как компания также объявила о новой программе выкупа акций в размере $15 млрд и заявила, что ожидает, что финансовый результат в 2019 году будет в более высоком конце своего более раннего прогноза.

Производитель спортивной обуви столкнулся с трудностями в Северной Америке, ее крупнейшем рынке, в связи с жесткой конкуренцией с возрождающимися Adidas и Puma, а также из-за банкротств спортивных ритейлеров, таких как Sports Authority и Sports Chalet.

Nike ответил акцентом на разработку инноваций и продажами напрямую клиентам через свои магазины и онлайн, а также партнерством с Amazon.com Inc.

Nike заявил, что новые продукты за последние 3 месяца - Air Max 270, VaporMax и Epic React - уже являются топ-3 продажами женской спортивной обуви выше $125.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, продажи в Северной Америке выросли на 2,76%, что легко опережает оценку аналитиков в 0,98%.

"Вероятно, они вернут часть пространства, которое они потеряли", - сказал аналитик Edward Jones Брайан Ярбро.

Nike заявил, что ожидает, что доход в 2019 года будет находиться на высокой грани однозначного диапазона, по сравнению с более ранним прогнозом среднего роста.

"Я уверен, что мы используем этот квартал как катализатор роста в бюджетные годы и далее", - сказал главный исполнительный директор Марк Паркер по телефону в ходе конференции с аналитиками.

Nike заявил, что ожидает увеличения валовой маржи примерно на 50 базисных пунктов или чуть больше в 2019 году, чему способствует рост продаж и рост бизнеса с прямыми клиентами.

Валовая прибыль в четвертом квартале увеличилась на 60 базисных пунктов до 44,7%.

Чистая прибыль выросла до $1,14 млрд, или $0,69 на акцию в четвертом квартале, закончившемся 31 мая, с $1,01 млрд, или $0,60 на акцию годом ранее.

Исключая разовые статьи, компания заработала $0,69 на акцию.

Общая выручка выросла на 12,8% до $9,79 млрд, также превысив оценки аналитиков в $9,41 млрд.

Компания, которая установила целевой показатель дохода в размере $50 млрд на 2020 год, заявила, что продажи за 2018 год выросли на 6% до $36,40 млрд..

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $79,77 (+11,26%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $73.68 (+0.31%)

Золото $1,251.80 (+0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,728.25 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 7,085.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, благодаря росту акций NIKE (NKE) и банковского сектора.

Акции NIKE (NKE) на премаркете взлетели более, чем на 10%, так как накануне компания обнародовоала превысившие оидания квартальные результаты и незначительно улучшила прогноз выручки на следующий год.

Стоимость акций крупнейших банки в основном повышается, так как большинство из них успешно прошли второй стресс-тест ФРС. По итогам тестирования, у ФРС не возникло возражений к планам распределения капитала JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C), которые, как ожидается, в сумме возвратят инвесторам более $110 млрд., посредством выплаты повышенных дивидендов и обратного выкупа акций (оценка Briefing). В то же время Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS) получили от ФРС условное невозражение с их планами капиталовложений.

Инвесторы также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что американские потребители лишь незначительно увеличили свои расходы в мае, несмотря на улучшение доходов, поскольку годовая инфляция увеличилась максимально за последние шесть лет. Согласно отчету, расходы на личное потребление увеличились с учетом сезонных колебаний на 0.2% в мае по сравнению с предыдущим месяцем. Личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов от зарплат и других источников, включая инвестиции, выросли на 0.4% в мае. Экономисты прогнозировали рост доходов и расходов на 0.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $76 с $68

Аналитики Telsey повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $87 с 82

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению ресурса Briefing, Совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) не возразил против запланированных действий с капиталом следующих финучреждений:

- Bank of America (BAC): повышение квартальных дивидендов на 25% до $0.15/акцию, начиная с начиная с 3 квартала 2018 года, и выкуп обыкновенных акций на сумму $20.6 млрд. в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года;

- JPMorgan Chase (JPM): повышение квартальных дивидендов до $0.80/акци. с $0.56/ акцию в третьем квартале 2018 года и выкуп обыкновенных акций на сумму $20.7 млрд. в период с 1 июля 2018 года и 30 июня 2019 года;

- Citigroup (C): повышение квартальных дивидендов с $0.32/акцию до $0.45/акцию и выкуп акций на сумму до $17.6 млрд. в течение четырех кварталов, начиная с третьего квартала 2018 года;

- American Express (AXP): повышение квартальных дивидендов на 11% до $0.39/акцию и выкуп обыкновенных акций на сумму $3.4 млрд. в период с третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019 года.

В то же время Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS) получили от ФРС условное невозражение с их планами капиталовложений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам четвёртого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.69 в расчете на одну акцию (против $0.60 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.64.

Квартальная выручка компании составила $9.789 млрд. (+12.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.404 млрд.

В компании также незначительно улучшили прогноз роста выручки в 2019 ФГ до 7-9% г/г (ранее +4-9% г/г); hост выручки в 1 квартале прогнозируется на том же уровне, против среднего прогноза аналитиков +8%.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $78.90 (+10.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу утром после сообщений о том, что главы государств и правительств 28 стран Евросоюза после длительных переговоров на саммите в Брюсселе достигли соглашения по вопросам миграции, хотя основные настроения на рынке были приглушены беспокойством по поводу продолжающихся глобальных торговых трений.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 1 процент во время утренних сделок, продолжая прибыли на рынках Азии и на Уолл-стрит.

Акции сектора основных ресурсов Европы были одними из лучших игроков, поднявшись на 1,3 процента в пятницу утром. Anglo American возглавил секторальный прирост после того, как компания заявила, что ожидает, что прибыль за первые шесть месяцев 2018 года будет как минимум на 20 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Его акции выросли на 3 процента выше на новостях.

Глядя на отдельные акции, Caixabank в Испании поднялся на вершину сводного индекса после того, как кредитор объявил, что согласился продать 80 процентов своих активов в фонд прямых инвестиций Lone Star. Новость пришла в тот момент, когда банки Испании продолжают избавляться от обесцененной недвижимости и ипотечных кредитов после того, как в 2008 году глобальный финансовый кризис разразился пузырем в сфере недвижимости. Акции Caixabank выросли более чем на 4 процента.

Между тем, Galapagos упал на дно индекса в пятницу утром после того, как он сообщил о разочаровывающих результатах испытаний препарата. RBC Capital Markets впоследствии пересмотрела на понижение свою целевую цену акции до $ 94 с $ 100. Акции компании, котирующиеся в Амстердаме, снизились почти на 9 процентов.

Основное внимание на рынке сосредоточено на проблемах глобальной торговли, за неделю до того, как тарифы США и Китая должны вступить в силу. Администрация президента Дональда Трампа намерена активировать тарифы на китайские товары на сумму около 34 млрд. долл. США 6 июля, что, как ожидается, вызовет ответные действия Китая.

В Азии акции восстановились с девятимесячных минимумов в пятницу. Самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, вырос примерно на 1 процент.

Еще в Европе политические лидеры достигли предварительного соглашения о миграции после почти 10 часов переговоров на саммите в столице Бельгии Брюсселе, в четверг. Эксперты полагают, что европейский консенсус по вопросам миграции - один из самых спорных вопросов блока - поможет канцлеру Германии Ангеле Меркель предотвратить политический кризис в стране.

На фронте данных инфляция в еврозоне выросла до самых высоких показателей более чем за год в этом месяце, поскольку рост цен на энергоносители поднял рост цен выше цели Европейского центрального банка (ЕЦБ). Данные Евростата показали в пятницу, что инфляция в 19 странах, разделяющих евро, выросла до 2 процента в июне, по сравнению с 1,9 процента месяцем ранее. ЕЦБ нацелен на инфляцию чуть менее 2 процентов.

В другом месте, экономический рост Великобритании был пересмотрен в первом квартале года после того, как данные по строительству оказались более сильными, чем предыдущие оценки. ВВП за первые три месяца 2018 года вырос на 0,2 процента, что является неожиданным повышением с первоначальной оценки роста на 0,1 процента.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в пятницу после того, как Китай смягчил ограничения на иностранные инвестиции в таких секторах, как банковское дело, автомобилестроение, тяжелая промышленность и сельское хозяйство, на фоне изучения его торговых партнеров, Соединенных Штатов и Европейского союза, которые жаловались, что Пекин ограничивает способность иностранных фирм инвестировать в вторую по величине экономику мира.

Также было высказано предположение, что Народный банк Китая снизит коэффициенты резервов для некоторых банков на следующей неделе.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 2,20%, что является самым большим однодневным ростом с августа 2016 года. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,61%.

Японские акции отскочили от ранних потерь, достигнув скромного роста на фоне снижения курса иены, после того как лидеры ЕС завершили сделку по миграции после более чем 12-часовых переговоров.

Производитель кондиционеров Fujitsu General увеличил капитализацию на 3,7% после того, как сезон дождей закончился в регионе Канто-Кошин на 22 дня раньше среднего.

Акции Sharp Corp выросли на 15,2% после того, как компания отменила планы по увеличению до Y200 млрд публичной продажи акций, сославшись на нестабильный рынок из-за напряженности в торговле между США и Китаем.

На экономических новостях, сегодня стало известно, что уровень безработицы в Японии снизился в мае до самого низкого уровня почти за двадцать шесть лет. Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился в мае до 2,2% с 2,5% в апреле.

Промышленное производство в мае снизилось на -0,2% после роста на 0,5% в апреле. Это было первое снижение за четыре месяца.

Австралийские акции закрылись с незначительным снижением. Фонды здравоохранения увеличили недавние потери. Акции CSL и Sonic Healthcare упали в цене на -1,1% и -1,6% соответственно.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,3% после того, как компания согласилась выплатить $158 млн. на восстановление и компенсацию бразильскому некоммерческому фонду, созданному в ответ на разрушение рудника Самарко в 2015 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +1,0%

• DAX +1,0%

• FTSE +0,7%

• CAC 40 +0,8%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Европейские лидеры заключили сделку по миграционной политике, которая должна дать справедливый повод для положительного настроения в течение дня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, после положительных сигналов с Уолл-стрит и новостей о том, что Китай смягчил ограничения на иностранные инвестиции в связи с ростом напряженности в торговле с США. Цены на сырую нефть упали на азиатских торгах после того, как они поднялись в ходе американской сессии.

Австралийский рынок растет, следуя успехам на Уолл-стрит. Прибыль от акций горнодобывающей промышленности была компенсирована падение акций нефтяных компаний.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,6%, Rio Tinto - на 0,5%, Fortescue Metals - почти на 2%.

BHP Billiton согласилась выплатить $158 млн. на восстановление и компенсацию бразильскому некоммерческому фонду, созданному в ответ на разрушение рудника Самарко в 2015 году.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась на -0,4%, Oil Search - на -0,3%, а Santos - более чем на -1%.

Японский рынок перешел на положительную территорию на фоне более слабой иены. Беспокойство по поводу торговой напряженности между США и другими крупными экономиками сократилось.

Крупные экспортеры торгуются разнонаправленно: Canon добавляет 0,6%, а Panasonic - на 0,3% стоимости акций, а Sony и Mitsubishi Electric снижают капитализацию почти на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade