Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-07-2018

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с повышением, так как инвесторы следили за развитием событий на торговом фронте.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу на фоне ожидаемого роста рабочих мест в июне, а также на фоне ослабления опасений по поводу обостряющегося торгового спора между США и ведущими экономиками мира.

Так, рост рабочих мест в США в июне был сильнее, чем ожидалось, поскольку производители активизировали найм, но стабильный рост заработной платы указывал на умеренное инфляционное давление, которое должно удерживать Федеральный резерв на пути постепенного повышения процентной ставки. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 213 000 человек, сообщило в пятницу Министерство труда. Данные за апрель и май были пересмотрены, чтобы показать больше на 37 000 новых рабочих мест, чем ранее сообщалось. Экономика должна создавать примерно 120 000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом численности населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы вырос до 4,0% с 18-летнего минимума в 3,8% в июне, так как все больше людей стали частью рабочей силы, что является признаком уверенности на рынке труда.

Котировки нефти Brent снизились в пятницу, так как более высокий объем производства в Саудовской Аравии и эскалация торговой напряженности между США и Китаем компенсировали поддержку от перебоев с поставками нефти. Между тем, нефть марки WTI демонстрирует умеренное повышение. Топ-экспортер Саудовская Аравия заявила ОПЕК, что в прошлом месяце увеличила добычу нефти почти на 500 000 баррелей в день, сообщили источники в ОПЕК. Рост добычи является свидетельством того, что Эр-Рияд хочет компенсировать дефицит в других местах и ​​снизить цены.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +2,13%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -0,51%).

Все секторы S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24467.00 +124.00 +0.51%

S&P 500 2761.25 +22.75 +0.83%

Nasdaq 100 7210.00 +84.25 +1.18%

Oil 73.71 +0.77 +1.06%

Gold 1255.20 -3.60 -0.29%

10-Year Treasury 2,83 -0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.82% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $72.39 (-0.75%)

Золото $1,257.30 (-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,742.00 (+0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.23% до уровня 7,142.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после того, как официальные данные показали, что занятость в США выросла больше, чем ожидалось в июне, поскольку производители активизировали найм, в то время как темпы роста заработной платы указали на умеренное инфляционное давление.

Как сообщило Министерство труда, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 213 000 человек. Данные за апрель и май были пересмотрены, чтобы показать больше на 37 000 новых рабочих мест, чем ранее сообщалось. В то же время уровень безработицы вырос до 4.0% с 18-летнего минимума в 3.8% в июне, так как все больше людей стали частью рабочей силы, что является признаком уверенности на рынке труда. Средние почасовые доходы выросли на пять центов, или на 0.2% в июне, после увеличения на 0.3% в мае. Это привело к ежегодному увеличению среднего почасового дохода на 2.7%. Умеренный рост заработной платы должен развеять опасения по поводу сильного нарастания инфляционного давления, которое должно удерживать ФРС на пути постепенного повышения процентной ставки. Предпочтительная инфляционная мера ФРС достигла 2-процентного целевого показателя центрального банка в мае впервые за шесть лет.

Определенное давление на рынок оказывают опасения относительно ответных действий Китая после того, как сегодня вступили в силу пошлины США на товары из Китая на сумму $34 млрд. В Министерстве коммерции КНР заявили, что своими действиями Вашингтон нарушил правила Всемирной торговой организации (ВТО) и начал крупнейшую в истории торговую войну, а также объявили о введении тарифов на более чем 500 категорий американских продуктов, включая внедорожники, мясо и морепродукты.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Loop Capital повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $210 с $195

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, в JPMorgan (JPM) отрицают сообщение немецкого издания WirtschaftsWoche (WiWo) о заинтересованности компании в покупке доли в Deutsche Bank (DB).

Сегодня в WiWo появилась информация о том, что американский банк и Промышленно-коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China; ICBC) заинтересовались покупкой доли в крупнейшем кредиторе Германии. Сообщение спровоцировало существенный рост (на 6%) стоимости акций DB.

"Мы отрицаем информацию. Это неправда", - заявил пресс-секретарь JPMorgan.

В статье также сообщалось, что канцлер Ангела Меркель встречалась с бывшим руководителем Бундесбанка Акселем Вебером, который сейчас возглавляет швейцарский банк UBS (UBS), чтобы поговорить о Deutsche Bank.

"Мы были поражены, узнав о сообщении о предполагаемом разговоре между канцлером и г-ном Вебером", - заявил на пресс-конференции представитель правительства Германии Штеффен Зайбер. "Это чистая спекуляция и этому нет подтверждения". Он также добавил, что правительство полностью доверяет менеджменту банка.

В UBS и Deutsche Bank отказались комментировать сообщение, тогда как связаться оперативно с ICBC не удалось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы колебались вокруг флэтовой линии в пятницу утром, в то время как инвесторы следили за развитием событий на торговом фронте, поскольку предельный срок для введения тарифов из США и Китая истек прошлой ночью.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был около нуля с секторами, торгующимися в разных направлениях.

СМИ и коммунальные услуги возглавили рост, нарастив примерно 0,7 процента. Автопроизводители перешли на отрицательную территорию после роста на 3 процента в четверг, после комментариев посла США в Германии, который отметил, что немецкие автопроизводители готовы прекратить тарифы на американские автомобили, если Трамп перестанет угрожать им новыми 25-процентными пошлинами.

Глядя на отдельные акции, Eurazeo поднялся на 5 процентов, став одним из лучших исполнителей после повышения рейтингов аналитиками HSBC. Акции Thyssenkrupp также были на 2,4 процента выше, после того как глава Генрих Гесингер подал в отставку всего через неделю после подписания контракта о совместном предприятии с Tata Steel.

Inmarsat упал почти на 7 процентов после улучшенного предложения поглощения от EchoStar.

Инвесторы отслеживали события в мировой торговле, так как США продвинулись вперед с пошлинами на китайскую продукцию на сумму 34 миллиарда долларов. Китай готов к возмездию со своими тарифами. Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что дополнительные тарифы на 16 миллиардов долларов для Китая могут появиться в ближайшие две недели.

Что касается данных, объем промышленного производства в Германии показал рост на 2,6 процента с апреля по май.

«После долгих периодов разочарований эта неделя, наконец, принесла свет в немецкую экономику. Лучший, чем ожидалось, PMI, отскок в новых заказах и сегодняшнее промышленное производство предвещают хорошие результаты для возобновления ускорения экономики во второй половине года », - сказал Карстен Бжески, главный экономист ING.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, отскочив от ранних потерь, так как инвесторы отреагировали спокойно на американские тарифы на китайский импорт в размере $34 млрд, которые вступили в силу в 04,01 GMT. Китай сказал, что «вынужден сделать необходимую контратаку» в равной мере.

Китайские акции отменили ранние убытки, закрывшись в зеленой зоне, при этом индекс Shanghai Composite вырос на 0,49%. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,47% к концу торгов.

Японские акции впервые выросли на этой неделе, после отскока на региональных рынках Китая.

Автопроизводители Toyota Motor и Honda Motor увеличили капитализацию более чем на 1%, в то время как акции технологических компаний, таких как Advantest и TDK Corp, выросли на 4-5%.

В экономических новостях, средний уровень дохода штатного работника в Японии, в мае увеличился на 2,1% после роста на 0,6% в апреле (пересмотрено с 0,8%). Экономисты ожидали более слабый рост показателя на 0,2%.

Однако, опубликованные ранее сегодня данные показали, что расходы домохозяйств в Японии продолжают снижаться больше, чем ожидалось. Расходы домашних хозяйств в мае упали на -3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-1,3%), тогда как экономисты прогнозировали снижение показателя на -1,5%. Австралийские акции выросли. Тем не менее, инвесторы проявляли осторожность, поскольку тарифы США на китайские товары вступили в силу сегодня.

Акции Rio Tinto подорожали на 0,7%, BHP Billiton - почти на 1% а Fortescue Metals - более чем на 1,4%.

Аналогичным образом, рыночная стоимость Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy выросла на 1-3%, несмотря на падение цен на сырую нефть.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,6%

• DAX +0,6%

• FTSE +0,6%

• CAC 40 +0,6%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, после аналогичных тонов на американских торгах и позитивных тенденциях на фондовых рынках АТР.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит.

Инвесторы проявляют осторожность, поскольку американские тарифы на китайский импорт в размере $34 млрд вступят в силу позднее сегодня. Китай сказал, что он ответит незамедлительно в равной мере.

Австралийский рынок торгуется с незначительным ростом, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит. Тем не менее, инвесторы проявляют осторожность, поскольку тарифы США на китайские товары должны сегодня вступить в силу.

Акции Rio Tinto дорожают на 0,6%, BHP Billiton - почти на 1% а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Нефтяной сектор в основном торгуется со снижением после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье. Рыночная стоимость Oil Search снизилась на -0,1%, Woodside Petroleum - более чем на -1%, а Santos - на -0,7%.

Японский рынок торгуется в плюсе, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит. Инвесторы анализируют новости о том, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что тарифы США на китайский импорт в размере $34 млрд вступят в силу, как планировалось. Но он уже предупредил, что последующие раунды тарифов могут быть применены к китайским товарам более чем на $500 млрд, если Китай нанесет ответный удар по первоначальным тарифам США.

Основные экспортеры торгуются в основном в плюсе на фоне более слабой иены. Panasonic прибавляет 0,3% стоимости акций, Sony - почти 1%, а Canon - 0,2%.

Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию почти на 2% каждый.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade